财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入2.89亿美元，摊薄后每股收益3.83美元，同比下降10%[1] - 调整后每股收益同比下降6%至4.21美元，毛利润同比增长5%至10.66亿美元[1] - 截至2024年3月31日，公司总资产为110.17539亿美元，较2023年12月31日的103.8548亿美元增长6.1%[19] - 2024年第一季度，公司净收入为2.88764亿美元，较2023年第四季度的2.17555亿美元增长33%，较2023年第一季度的3.38884亿美元下降15%[20] - 2024年第一季度，公司摊薄后每股收益为3.83美元，较2023年第四季度的2.85美元增长34%，较2023年第一季度的4.24美元下降10%[20] - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为5.40508亿美元，较2023年第四季度的4.79687亿美元增长13%，较2023年第一季度的5.66919亿美元下降5%[20] - 2024年第一季度佣金总收入为7.46446亿美元，较2023年第四季度增长9%，较2023年第一季度增长24%[25] - 2024年第一季度末公司现金及等价物为11.0227亿美元，较2023年第四季度的4.65671亿美元大幅增加[26] - 2024年第一季度末总债务为38.75525亿美元，较2023年第四季度的37.572亿美元有所增加；杠杆率为1.65倍，2023年第四季度为1.63倍[26] - 2024年第一季度每位顾问的年化咨询费和佣金为342美元，较2023年第四季度增长9%，较2023年第一季度增长18%[27] - 2024年第一季度每位顾问的平均总资产为6.3亿美元，较2023年第四季度增长5%，较2023年第一季度增长15%[27] - 2024年第一季度服务集团订阅总数为5935，较2023年第四季度增长2%，较2023年第一季度增长20%[27] - 2024年第一季度资本支出为1.21亿美元，较2023年第四季度增长14%，较2023年第一季度增长19%[27] - 2024年第一季度总资本回报为9240万美元，较2023年第四季度下降63%，较2023年第一季度下降69%[27] - 2024年Q1总营收为28.32593亿美元，2023年Q4为26.43829亿美元，2023年Q1为24.17832亿美元[39] - 2024年Q1生产型支出为16.86332亿美元，支出率为86.64%；2023年Q4生产型支出为15.4854亿美元，支出率为87.59%；2023年Q1生产型支出为13.42668亿美元，支出率为86.19%[39] - 2024年Q1客户现金收入在合并报表中为3.52382亿美元，2023年Q4为3.52661亿美元，2023年Q1为4.18275亿美元[39] - 2024年Q1利息净收入在合并报表中为4352.5万美元，2023年Q4为4331.2万美元，2023年Q1为3735.8万美元[40] - 2024年Q1其他收入在合并报表中为5266万美元，2023年Q4为6693.6万美元，2023年Q1为3302.2万美元[40] - 2024年Q1核心G&A为3635.13万美元，2023年Q4为3644.69万美元，2023年Q1为3261.77万美元[40] - 2024年Q1收购成本为952.4万美元，2023年Q4为3493.1万美元，2023年Q1为309.2万美元[42] - 2024年Q1 EBITDA为5.30984亿美元，调整后EBITDA为5.40508亿美元；2023年Q4 EBITDA为4.44756亿美元，调整后EBITDA为4.79687亿美元；2023年Q1 EBITDA为5.63827亿美元，调整后EBITDA为5.66919亿美元[42] - 2024年Q1调整后净收入为3.175亿美元，调整后每股收益为4.21美元；2023年Q4调整后净收入为2.67315亿美元，调整后每股收益为3.51美元；2023年Q1调整后净收入为3.58916亿美元，调整后每股收益为4.49美元[42] - 2024年Q1购买的货币市场基金为326亿美元，2023年Q4为295亿美元，2023年Q1为150亿美元[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 总咨询和经纪资产同比增长23%至1.44万亿美元，咨询资产占比从52.8%升至55.0%[1] - 总有机净新增资产170亿美元，年化增长率5%，其中有机净新增咨询资产160亿美元，年化增长率9%[1] - 招募资产200亿美元，过去12个月招募资产870亿美元，剔除大型机构后同比增长约57%至750亿美元[1] - 顾问数量22,884名，环比增加224名，同比增加1,363名[1] - 总客户现金余额460亿美元，环比减少20亿美元，同比减少80亿美元，占总资产比例从4.6%降至3.2%[1] - 截至2024年第一季度末，咨询资产为7930亿美元，较2023年第四季度末的7358亿美元增长8%，较2023年第一季度末的6209亿美元增长28%[21] - 截至2024年第一季度末，经纪资产为6479亿美元，较2023年第四季度末的6182亿美元增长5%，较2023年第一季度末的5543亿美元增长17%[21] - 2024年第一季度，净新增咨询资产为162亿美元，净新增经纪资产为5亿美元，总净新增资产为167亿美元[22] - 2024年第一季度，有机净新增咨询资产为162亿美元，有机净新增经纪资产为5亿美元，总有机净新增资产为167亿美元[22] - 截至2024年第一季度末，客户现金余额为463亿美元，较2023年第四季度末的482亿美元下降4%，较2023年第一季度末的540亿美元下降14%[23] - 2024年第一季度，客户现金及利息净收入为3.9589亿美元，平均余额为476亿美元，净收益率为334个基点[23] - 2024年3月咨询资产为7930亿美元，较2月增长3%；经纪资产为6479亿美元，较2月增长2%；咨询和经纪资产总计1.4409万亿美元，较2月增长3%[24] 公司收购与合作 - 宣布收购财富管理解决方案控股公司Atria，预计2024年下半年完成交易，2025年年中完成转换，Atria管理约1000亿美元资产[2] - 与Wintrust达成协议，预计2025年第一季度将其约160亿美元经纪和咨询资产业务接入公司机构服务平台[3] - 2024年4月完成收购Crown Capital财富管理业务，该公司约125名顾问服务约50亿美元资产[4] 公司监管与罚款 - 2023年SEC提议公司支付5000万美元民事罚款以解决调查[52] - 2023年第三季度末三个月公司记录4000万美元监管费用[52] - 公司预计2024年第二季度支付5000万美元民事罚款[52] - 原则性和解需协商最终文件并获SEC批准[52]