公司业务规模与生产情况 - 截至2024年3月31日，公司参与9953口总井（985.3口净井）生产，租赁约272046净英亩土地，其中约90%已开发[158] - 2024年第一季度，公司平均日产量约119436桶油当量/天，其中约59%为石油，较2023年第一季度增长37% [158] - 2024年第一季度，公司新增25.3口净井投入生产[158] - 2024年第一季度，威利斯顿、二叠纪、阿巴拉契亚盆地石油产量占比分别为71%、66%、0%，天然气和凝析油产量占比分别为29%、34%、100%，总产量占比分别为41%、45%、14% [158] - 2023年第一季度，威利斯顿、二叠纪、阿巴拉契亚盆地石油产量占比分别为73%、69%、0%，天然气和凝析油产量占比分别为27%、31%、100%，总产量占比分别为52%、35%、13% [158] - 2024年第一季度石油净产量638.65万桶，天然气和NGLs净产量2689.29万立方英尺，总产量1086.86万桶油当量，较2023年同期分别增长32%、49%、38%[173] - 2024年第一季度净产量方面，石油为6386481桶，同比增长32%；天然气和NGLs为26892903千立方英尺，同比增长49%；总量为10868632桶油当量，同比增长38%[173] 商品价格相关情况 - 2024年第一季度，公司石油价格与纽约商品交易所基准价格的差价为3.99美元/桶，2023年第一季度为2.67美元/桶[171] - 2024年第一季度，公司天然气净实现价格为2.47美元/千立方英尺，相对于亨利枢纽平均定价实现率为118%；2023年第一季度为3.91美元/千立方英尺，实现率为142% [171] - 2024年第一季度天然气平均纽约商品交易所价格为2.10美元/千立方英尺，2023年为2.75美元/千立方英尺[172] - 2024年第一季度石油平均纽约商品交易所价格为76.91美元/桶，2023年为75.98美元/桶[172] - 2024年第一季度天然气平均NYMEX价格为2.10美元/Mcf，2023年同期为2.75美元/Mcf；2024年第一季度石油平均NYMEX价格为76.91美元/Bbl，2023年同期为75.98美元/Bbl[172] - 2024年第一季度平均销售价格方面，石油为每桶72.92美元，同比下降1%；天然气和NGLs为每千立方英尺2.47美元，同比下降37%[173] 成本相关情况 - 2024年前三个月，公司选择参与的油井加权平均总授权支出成本为950万美元，2023年为960万美元[171] - 2024年第一季度生产费用1.05亿美元，较2023年同期的7810万美元增长35%；单位生产费用9.70美元/桶油当量，较2023年同期的9.93美元/桶油当量下降2%[173][175] - 2024年第一季度生产费用为1.054亿美元，2023年同期为7810万美元；每桶油当量生产费用为9.70美元，2023年同期为9.93美元[175] - 2024年第一季度生产税5120万美元，较2023年同期的3490万美元增长47%；占油气销售的比例分别为9.6%和8.2%[173][176] - 2024年第一季度生产税为5120万美元，2023年同期为3490万美元；生产税占油气销售的比例，2024年第一季度为9.6%，2023年同期为8.2%[176] - 2024年第一季度一般及行政费用1140万美元，较2023年同期的1300万美元下降12%[173][177] - 2024年第一季度折耗、折旧、摊销及增值费用1.74亿美元，较2023年同期的9460万美元增长84%；单位费用16.01美元/桶油当量，较2023年同期的12.03美元/桶油当量增长33%[173][178][179] - 2024年第一季度折耗、折旧、摊销和增值为1.74亿美元，2023年同期为9460万美元；每桶油当量折耗费用为15.91美元，2023年同期为11.92美元[178] - 2024年第一季度净利息费用3790万美元，较2023年同期的3010万美元增长26%[179] - 2024年第一季度所得税费用280万美元，有效税率19.7%；2023年同期所得税费用70万美元，有效税率0.2%[180][181] - 公司预计2024年每口井的钻井、完井及其他相关成本与2023年相比无重大变化[193] - 2024年第一季度经营费用方面，生产费用为105447千美元，同比增长35%；生产税为51210千美元，同比增长47%；一般及行政费用为11393千美元，同比下降12%；折耗、折旧、摊销和增值为173958千美元，同比增长84%；其他费用为2019千美元，同比增长102%[173] 营收与利润相关情况 - 2024年第一季度总营收3.96亿美元，较2023年同期的5.82亿美元下降32%[173] - 2024年第一季度商品衍生品净亏损1.39亿美元，2023年同期为盈利1.54亿美元；已结算衍生品盈利1910万美元，较2023年同期的1370万美元增长40%；未结算衍生品亏损1.58亿美元，2023年同期为盈利1.40亿美元[175] - 2024年第一季度商品衍生品净损失为1.385亿美元，2023年同期为收益1.537亿美元；已结算商品衍生品收益为1910万美元，同比增长；未结算商品衍生品损失为1.576亿美元，2023年同期为收益1.4亿美元[175] - 2024年第一季度净销售额方面，石油销售为465679千美元，同比增长31%；天然气和NGL销售为66362千美元，同比下降6%；已结算商品衍生品收益为19117千美元，同比增长40%；未结算商品衍生品损失为157648千美元，2023年同期为收益139987千美元；其他收入为2838千美元，同比增长22%；总收入为396348千美元，同比下降32%[173] 资金与债务相关情况 - 截至2024年3月31日，公司总债务19.68亿美元，总流动性10.20亿美元；2024年前三个月回购并注销54.94万股普通股，总价2000万美元，均价36.42美元/股[182][183] - 2024年3月31日，公司营运资金赤字为1520万美元，而2023年12月31日为盈余1.236亿美元；流动资产减少9660万美元，流动负债增加4220万美元[185] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3.921亿美元，高于2023年同期的2.693亿美元；营运资金变化盈余为3970万美元，而2023年同期为赤字2690万美元[187] - 2024年第一季度投资活动使用的现金为4.071亿美元，低于2023年同期的4.612亿美元，主要因油气资产资本支出减少5400万美元[188] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为3920万美元，低于2023年同期的1.955亿美元[188] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排的借款基数为18亿美元，选定承贷金额为12.5亿美元，未偿还借款为2.63亿美元，可用承贷借款额度为9.87亿美元；4月29日，借款基数重申为18亿美元，选定承贷金额增至15亿美元[189] - 截至2024年3月31日，2028年到期高级票据未偿还本金总额为7.051亿美元[190] - 截至2024年3月31日，2031年到期高级票据未偿还本金总额为5亿美元[191] - 截至2024年3月31日，2029年到期可转换票据未偿还本金总额为5亿美元[192] - 截至2024年3月31日，公司未偿还总债务为19.681亿美元；总流动性为10.195亿美元，其中循环信贷额度下承诺借款额度为9.87亿美元，现金为3250万美元[183] - 2024年第一季度，公司回购并注销549356股普通股，总代价为2000万美元，平均价格为每股36.42美元[182] - 2024年3月31日长期债务包含固定和浮动利率借款，无利率互换协议，短期利率上升1%，浮动利率债务将增加约260万美元年度利息费用[200] 衍生品合约情况 - 公司进入衍生品合约以减少商品价格波动风险，截至2024年3月31日，原油互换合约加权平均价格在68.83 - 75.34美元/桶之间，领口期权合约加权平均上限价格在70.25 - 83.84美元/桶之间，加权平均下限价格在62.50 - 71.23美元/桶之间[198] - 2024年3月31日天然气互换合约Q2交易量11,025,805 MMBTU，加权平均价格3.45美元/MMBTU；Q3交易量10,860,457 MMBTU，加权平均价格3.49美元/MMBTU；Q4交易量7,722,909 MMBTU，加权平均价格3.49美元/MMBTU[199] - 公司进入衍生品合约以减少商品价格波动风险，截至2024年3月31日，列出了不同季度原油衍生品合约的相关数据，如Q2互换加权平均价格为75.34美元/桶等[198] - 2024年3月31日天然气互换合约Q2交易量11,025,805 MMBTU，加权平均价格3.45美元/MMBTU；Q3交易量10,860,457 MMBTU，加权平均价格3.49美元/MMBTU；Q4交易量7,722,909 MMBTU，加权平均价格3.49美元/MMBTU[199] 公司治理与内部控制情况 - 2024年3月31日管理层评估认为公司披露控制和程序有效[202] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[203] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[202] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[203] 股权交易情况 - 2024年1月16日公司完成收购并向卖方发行107,657股普通股[205] - 2024年3月5日公司向权证持有人发行656,297股普通股，以换取约1,223,963股行使价为26.3324美元/股的权证注销[206] - 2024年1月16日，公司完成收购并向卖方发行107,657股普通股[205] - 2024年3月5日，公司向权证持有人发行656,297股普通股，交换约1,223,963股行使价为26.3324美元的权证[206] 交易安排情况 - 2024年第一季度公司董事或高管未采用或终止10b - 5 - 1交易安排或非10b - 5 - 1交易安排[209] - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[209] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计包括天然气和原油生产资产减值测试、衍生品工具和套期活动以及所得税，与2023年年报相比无重大变化[195]