公司资产与业务规模 - 截至2024年4月23日，公司拥有或部分拥有并运营36座移动近海钻井装置，包括28座超深水浮式装置和8座恶劣环境浮式装置，正在建造1座超深水钻井船[69] 资产出售与收益 - 2024年2月，公司完成恶劣环境浮式装置Paul B. Loyd, Jr.和Transocean Leader及相关资产出售，在截至2024年3月31日的三个月内，获得4300万美元净现金收益[73] - 2024年第一季度，公司完成两艘恶劣环境浮式钻井船的出售[119] 信贷安排与票据发行 - 2024年4月，公司修订有担保信贷安排，将到期日从2025年6月22日延长至2028年6月22日，2025年6月22日前借款能力从6亿美元降至5.76亿美元，2028年6月22日前降至5.1亿美元[74] - 2024年4月，公司发行9亿美元2029年5月到期、利率8.25%的优先担保票据和9亿美元2031年5月到期、利率8.50%的优先担保票据，扣除发行成本后获得17.7亿美元现金收益[74] - 2024年4月，公司支付8.73亿美元完成对5.96亿美元2027年1月到期、利率11.50%的优先担保票据和2.49亿美元2025年11月到期、利率7.25%的优先票据的要约收购，支付1.05亿美元赎回剩余7.25%优先票据，支付6.58亿美元全额赎回5.69亿美元2026年1月到期、利率7.50%的优先票据并部分赎回8700万美元2027年2月到期、利率8.00%的优先票据[74] - 修订后的有担保信贷安排在2025年6月22日前提供5.76亿美元的借款能力，在2028年6月22日延长到期日时提供5.1亿美元的借款能力[110] 船队未承诺率 - 截至2024年4月17日，超深水浮式装置2024 - 2028年未承诺船队率分别为43%、54%、69%、79%、92%，恶劣环境浮式装置分别为24%、33%、67%、89%、100%[84] 市场招标与费率趋势 - 2023年招标活动显著改善，巴西、西非、北美和澳大利亚的多个多年期招标和直接谈判项目已授标，许多招标仍在进行，预计2024年上半年授标[80] - 过去两年，美国墨西哥湾和巴西项目日费率持续上升，这一趋势正扩展到其他深水领域[81] - 挪威作为恶劣环境钻机最大市场，预计需求至少加速至2027年，因挪威此前出台的税收激励计划[82] 合同积压情况 - 公司认为行业领先的合同积压使其与竞争对手区分开来，为未来创收机会提供指标[85] - 2024年4月17日公司总合同积压为88.56亿美元，2月14日为90.08亿美元，2023年4月18日为85.89亿美元[86] 船队关键财务指标 - 2024年3月31日公司总船队平均每日收入为40.82万美元，2023年12月31日为40.78万美元，2023年3月31日为36.41万美元[89] - 2024年3月31日公司总船队平均收入效率为92.9%，2023年12月31日为97.0%，2023年3月31日为97.8%[90] - 2024年3月31日公司总船队平均钻机利用率为53.7%，2023年12月31日为51.6%，2023年3月31日为51.9%[92] 公司季度财务数据 - 2024年第一季度公司合同钻井收入为7.63亿美元，2023年同期为6.49亿美元，增长18%[94] - 2024年第一季度公司运营和维护费用为5.23亿美元，2023年同期为4.09亿美元，增长28%[94] - 2024年第一季度公司净收入为9800万美元，2023年同期净亏损4.65亿美元[94] 公司税率情况 - 2024年3月31日公司有效税率为206.0%，2023年同期为 - 12.3%[103] 公司现金情况 - 2024年3月31日公司有4.46亿美元无限制现金及现金等价物和2.7亿美元受限现金及现金等价物[105] - 截至2024年3月31日，公司有4.46亿美元的无限制现金及现金等价物和2.7亿美元的受限现金及现金等价物[109] 公司现金流情况 - 2024年第一季度公司经营活动净现金使用量为8600万美元，2023年同期为4700万美元[106] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为4.1亿美元，较2023年的9亿美元减少49%，主要因资产处置收益增加和对非合并附属公司的债务或股权投资现金减少[107] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为1.52亿美元，较2023年的1.01亿美元增加253%，主要因2023年第一季度发行债务的净现金收益和赎回债务证券的现金使用[108] 在建项目成本 - 2023年9月，公司收购在建的超深水钻井船Deepwater Aquila，截至2023年12月31日总成本为3.01亿美元，2024年第一季度成本为4500万美元，预计到2024年12月31日成本为9400万美元，预计完工总成本为4.4亿美元[117] 合同义务与会计政策 - 截至2024年3月31日，公司的合同义务和其他商业承诺与2023年年报披露相比无重大变化[120] - 截至2024年3月31日，公司编制合并财务报表所使用的关键会计政策和估计与2023年年报披露相比无重大变化[121] 公司市场风险 - 公司面临利率风险、股权价格风险和货币汇率风险，截至2024年3月31日，市场风险与2023年年报披露相比无重大变化[124] 税务审查情况 - 税务当局正在审查公司某些司法管辖区的纳税申报单，公司将积极捍卫其税务立场，虽不认为最终负债会对财务状况或经营成果产生重大不利影响，但可能对现金流量表产生重大不利影响[123]