公司目标与资本状况 - 公司目标在2026年第四季度实现同业水平盈利能力，包括1%的平均资产回报率、11%-12%的平均有形普通股权益回报率和11%-12%的一级普通股资本比率[1] - 公司成功筹集超10亿美元股权资金，增强资本和流动性状况[1] - 一级普通股资本比率为9.45%，完全转换后为10.14%[2][3] - 公司监管资本比率持续超过监管最低要求，2024年3月31日，普通股一级资本比率为9.45%，一级风险资本比率为10.73%，总风险资本比率为13.09%，杠杆资本比率为7.90%[29] 2024年第一季度财务亏损情况 - 2024年第一季度净亏损3.27亿美元，归属于普通股股东的净亏损为3.35亿美元，摊薄后每股亏损0.45美元；调整后净亏损为1.74亿美元，归属于普通股股东的净亏损为1.82亿美元，摊薄后每股亏损0.25美元[3][6] - 2024年第一季度GAAP净亏损3.27亿美元，非GAAP调整后净亏损1.74亿美元[43][51] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股亏损0.45美元，非GAAP调整后摊薄后每股亏损0.25美元[43][51] - 2024年第一季度净（亏损）收入为 - 3.27亿美元，较2023年12月31日下降88%，较2023年3月31日下降116%[53] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.45美元，摊薄后每股收益为 - 0.45美元[57] 信贷损失准备金相关 - 贷款和租赁的信贷损失准备金率从上个季度的1.17%提高到1.48%，总额达12亿美元[1][3] - 截至2024年3月31日的三个月，信贷损失拨备总额为3.15亿美元，2023年12月31日为5.52亿美元，2023年3月31日为1.7亿美元[13] - 截至2024年3月31日，贷款和租赁的信用损失准备金为12亿美元，较2023年12月31日增加2.23亿美元；占投资性贷款总额的比例增至1.48%[27] - 截至2024年3月31日，公司贷款和租赁的信用损失准备金为12.15亿美元，较2023年12月31日的9.92亿美元增长22%，较2023年3月31日的5.5亿美元增长121%[41] 存款情况 - 总存款为749亿美元，其中24%为非计息存款，19%为计息活期存款，83%的存款有保险或抵押（126亿美元无保险）[3] - 截至2024年3月31日，公司总存款为748.58亿美元，较2023年12月31日的815.26亿美元下降8%，较2023年3月31日的848亿美元下降12%[41] 净利息收入与净息差 - 2024年第一季度净利息收入为6.24亿美元，较2023年第四季度下降1.16亿美元（16%），较2023年第一季度增加6900万美元（12%）[8][9] - 2024年第一季度净息差为2.28%，较2023年第四季度下降54个基点，较2023年第一季度下降32个基点[8][10] - 2024年第一季度净利息收入6.24亿美元，较2023年12月下降16%，较2023年3月增长12%[43] - 2024年第一季度净利息收入6.24亿美元，较2023年12月31日下降16%，较2023年3月31日增长12%[53] - 2024年第一季度净利息收入/利率差为6.24亿美元，利率差为1.32%[55] 净冲销情况 - 截至2024年3月31日的三个月，净冲销总额为8100万美元，非年化净冲销占平均未偿贷款的0.10%；2023年12月31日为1.85亿美元，占比0.22%[14] - 2024年第一季度总冲销为9100万美元，2023年第四季度为1.89亿美元，2023年第一季度为500万美元[64] - 2024年第一季度总回收为 - 1000万美元，2023年第四季度为 - 400万美元，2023年第一季度为 - 500万美元[64] - 2024年第一季度净冲销（回收）为8100万美元，2023年第四季度为1.85亿美元，2023年第一季度为0[64] 非利息收入与支出 - 2024年第一季度非利息收入总计900万美元，2023年第四季度为1.27亿美元，2023年第一季度为21亿美元；调整后非利息收入为1.3亿美元，较2023年第四季度下降6%，较2023年第一季度增长34%[16] - 2024年第一季度非利息支出总计6.99亿美元，环比下降24亿美元，同比增长2.23亿美元；调整后非利息支出为3.92亿美元，同比增长主要归因于Signature交易的影响[20][22] - 2024年第一季度非利息收入900万美元，较2023年12月31日下降93%[53] 所得税情况 - 2024年第一季度所得税收益为5400万美元，2023年第四季度为1.12亿美元；有效税率为14.32%，2023年第四季度为3.96%[23] 不良贷款与资产情况 - 截至2024年3月31日，不良贷款总额增至7.98亿美元，较2023年12月31日增加3.7亿美元；不良资产总额增至8.11亿美元，较2023年12月31日增加3.69亿美元[25][26] - 2024年3月31日，非应计多户家庭抵押贷款为3.39亿美元，较2023年12月31日增长146%，较2023年3月31日增长497%[61] - 2024年3月31日，总非应计贷款为7.98亿美元，较2023年12月31日增长86%，较2023年3月31日增长439%[61] - 2024年3月31日，不良贷款占投资性贷款总额的比例为0.97%，2023年12月31日为0.51%，2023年3月31日为0.20%[61] 公司资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司资产为1129亿美元，贷款为833亿美元，存款为749亿美元，股东权益总额为84亿美元[30] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为128.9亿美元，较2023年12月31日的114.75亿美元增长12%，较2023年3月31日的222.5亿美元下降42%[41] - 截至2024年3月31日，公司可供出售证券为93.36亿美元，较2023年12月31日的91.45亿美元增长2%，较2023年3月31日的75.99亿美元增长23%[41] - 截至2024年3月31日，公司贷款和租赁投资总额为823.27亿美元，较2023年12月31日的846.19亿美元下降3%，较2023年3月31日的825.47亿美元基本持平[41] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1129亿美元，较2023年12月31日的1140.57亿美元下降1%，较2023年3月31日的1237.06亿美元下降9%[41] - 截至2024年3月31日，公司借款总额为267.27亿美元，较2023年12月31日的212.67亿美元增长26%，较2023年3月31日的213.6亿美元增长25%[41] - 截至2024年3月31日，公司总负债为1039.15亿美元，较2023年12月31日的1056.9亿美元下降2%，较2023年3月31日的1129.24亿美元下降8%[41] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为83.9亿美元，较2023年12月31日的83.67亿美元基本持平，较2023年3月31日的107.82亿美元下降22%[41] - 2024年3月31日有形普通股股东权益72.97亿美元，2023年12月31日为72.39亿美元，2023年3月31日为71.19亿美元[48] - 2024年3月31日有形资产1123.1亿美元，2023年12月31日为1134.32亿美元，2023年3月31日为1205.46亿美元[48] - 2024年3月31日，普通股每股账面价值为9.81美元[59] - 2024年3月31日，普通股股东权益占总资产的比例为6.99%[59] 利息收入与支出情况 - 2024年第一季度贷款和租赁利息收入11.93亿美元，较2023年12月下降3%，较2023年3月增长38%[43] - 2024年第一季度证券和货币市场投资利息收入3.2亿美元，较2023年12月增长47%，较2023年3月增长92%[43] - 2024年第一季度总利息收入15.13亿美元，较2023年12月增长5%，较2023年3月增长46%[43] - 2024年第一季度总利息支出8.89亿美元，较2023年12月增长26%，较2023年3月增长86%[43] 股息情况 - 2024年第一季度普通股股息为每股0.05美元，较2023年12月和2023年3月均下降71%[43] 计息资产与负债情况 - 2024年3月31日，计息资产平均余额为1100.44亿美元，平均收益率为5.51%[55] - 2024年3月31日，计息负债平均余额为852.67亿美元，平均成本率为4.19%[55] 逾期贷款情况 - 2024年3月31日，30 - 89天逾期的多户家庭贷款为1.03亿美元，较2023年12月31日下降15%，较2023年3月31日增长43%[64] - 2024年3月31日，总30 - 89天逾期贷款为2.12亿美元，较2023年12月31日下降15%，较2023年3月31日增长21%[64] 贷款服务情况 - 2024年3月31日，为他人代服务的贷款未偿还本金余额为2823.99亿美元，账户数量为987228个；2023年12月31日余额为2949.47亿美元，账户数量为1044009个[66] - 2024年3月31日，总服务贷款未偿还本金余额为3673.23亿美元，账户数量为1357565个；2023年12月31日余额为3822.24亿美元，账户数量为1421974个[66] 公司业务布局 - Flagstar Bank运营419家分行，Flagstar Mortgage通过约3000家第三方抵押贷款机构的批发网络在全国开展业务，银行在纽约市大都会地区和西海岸的10多个城市设有约100个私人银行团队[31] - 公司在多户家庭贷款、抵押贷款发起和服务以及仓库贷款等全国性业务中处于市场领先地位，Flagstar Mortgage是截至2024年3月31日的12个月内第7大住宅抵押贷款银行发起机构，公司是全国第5大抵押贷款次级服务商，服务140万个账户，未偿还本金余额为3670亿美元[32] 公司合并情况 - 公司与Flagstar Bancorp的合并于2022年12月1日完成，并通过FDIC协助交易收购了前Signature Bank的大部分资产[37] 业绩讨论会议安排 - 公司将于2024年5月1日上午8点（东部时间）举行电话会议讨论第一季度业绩，可通过拨打相应号码并提供会议ID接入，直播和回放可在指定网站获取[33][34] 总营收情况 - 2024年第一季度总营收6.33亿美元，较2023年12月31日下降27%，较2023年3月31日下降76%[53]