净利息收入变化 - 2024年第一季度净利息收入为3.56458亿美元，较2023年第一季度的3.64408亿美元有所下降[158] - 净利息收入较2023年第四季度减少800万美元至3.565亿美元[172] - 2024年第一季度净利息收入3.56458亿美元，较2023年同期的3.81488亿美元下降6.6%[176] - 2024年第一季度净利息收入减少主要因平均付息负债成本和余额增加，部分被贷款利率上升和贷款增长抵消[188] 净利润与每股收益情况 - 2024年第一季度净利润为1.1625亿美元，摊薄后每股收益为0.40美元，现金股息为每股0.14美元，派息率为35%[158] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.163亿美元，摊薄后每股收益0.40美元，2023年第四季度为1.284亿美元，摊薄后每股收益0.44美元[169] - 剔除特定项目后，2024年第一季度调整后归属于普通股股东的净利润为1.308亿美元，摊薄后每股收益0.45美元，2023年第四季度为1.346亿美元，摊薄后每股收益0.46美元[170] - 2024年第一季度普通股股东可分配净利润1.1625亿美元，较2023年同期的1.42566亿美元下降18.5%[176] 贷款相关数据变化 - 2024年3月31日，总贷款为336.23319亿美元，较2023年3月31日的318.22374亿美元有所增加[158] - 期末总存款增加4.642亿美元至377亿美元，贷款余额（不包括待售贷款）增加6.314亿美元至336亿美元[171] - 2024年第一季度平均贷款较2023年同期增加20亿美元，主要因商业房地产贷款强劲增长[190] - 截至2024年3月31日，贷款总额为336.23亿美元，较2023年12月31日增加6.31亿美元，增长1.9%[204] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为96.48亿美元，较2023年12月31日的95.12亿美元略有增加；风险敞口为151.77亿美元，较2023年12月31日的153.99亿美元略有减少；非应计贷款为7602.3万美元，较2023年12月31日的4451.1万美元有所增加[208] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款总额为146.54亿美元，较2023年12月31日的141.41亿美元有所增加；风险敞口为171.98亿美元，较2023年12月31日的170.49亿美元略有增加；非应计贷款为1.78亿美元，较2023年12月31日的1.61亿美元有所增加[210] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款为67亿美元，较2023年12月31日减少3810万美元[214] - 截至2024年3月31日，消费贷款增至27亿美元，较2023年12月31日增加2010万美元[215] - 2024年3月31日，平均商业贷款规模约为72万美元，平均商业房地产贷款规模约为153万美元[225] 资产与存款数据 - 2024年3月31日，总资产为495.34918亿美元，总存款为376.99418亿美元，总借款为53.31161亿美元[158] - 截至2024年3月31日，公司合并资产约500亿美元，是美国中西部资产规模第六大的商业银行[168] - 截至2024年3月31日，公司资产为495亿美元，较2023年12月31日增加4.45亿美元[198] - 截至2024年3月31日，生息资产为445亿美元，较2023年12月31日增加5.34亿美元[199] - 截至2024年3月31日，投资证券组合为102亿美元，占生息资产的23%[201] - 截至2024年3月31日，总资金为430.31亿美元，较2023年12月31日的425.66亿美元增加1.1%；其中存款为376.99亿美元，增加1.2%，批发借款为53.31亿美元，基本持平；批发资金占总资金的比例从2023年12月31日的13%降至2024年3月31日的12%[216] 资本比率指标 - 2024年第一季度，一级普通股权益风险资本比率为10.76%，一级风险资本比率为11.40%，总风险资本比率为12.74%[158] - 截至2024年3月31日，公司的一级资本与总资产平均比率为8.96%，普通股一级资本与风险加权总资产比率为10.76%，一级资本与风险加权总资产比率为11.40%，总资本与风险加权总资产比率为12.74%，股东权益与资产比率为11.30%[220] 回报率与比率指标 - 2024年第一季度，平均资产回报率为0.98%，平均普通股权益回报率为8.74%，平均有形普通股权益回报率为14.93%[158] - 2024年第一季度，净息差为3.28%，效率比率为58.34%，净冲销（回收）与平均贷款比率为0.14%[158] - 2024年第一季度平均有形普通股股东权益回报率为14.93%，净利息收益率为3.28%，效率比率为58.34%，有形普通股权益与有形资产比率为6.86%[166] - 2023年第四季度平均有形普通股股东权益回报率为18.11%，净利息收益率为3.39%，效率比率为59.05%，有形普通股权益与有形资产比率为6.85%[166] - 2024年第一季度生息资产收益率较去年同期增加67个基点，付息负债成本增加130个基点[189] - 2024年第一季度净息差下降主要因付息负债成本上升，部分被生息资产收益率提高抵消[189] 贷款信用相关比率 - 2024年3月31日，贷款信用损失准备与期末贷款比率为0.95%，信用损失准备与期末贷款比率为1.03%，不良贷款与期末贷款比率为0.98%[158] - 2024年3月31日，不良资产增至3.402亿美元，占总贷款的1.01%，较2023年12月31日的0.86%增加15个基点[226][227] - 2024年3月31日，非应计贷款较2023年12月31日增加5380万美元，贷款信用损失拨备率为97.28%，低于2023年12月31日的111.93%[226][228] - 2024年3月31日，受批评和分类资产总额为18亿美元，较2023年12月31日增加7080万美元[226][229] - 2024年第一季度，贷款净冲销总额为1180万美元，年化净冲销与平均贷款之比为0.14%，低于2023年同期的0.21%[230] - 2024年3月31日，贷款信用损失拨备为3.197亿美元，高于2023年12月31日的3.076亿美元[235] - 2024年3月31日，未使用贷款承诺的信用损失拨备为2630万美元，低于2023年12月31日的3120万美元[236] 人员与网点情况 - 截至2024年3月31日，全职等效员工为3955人，银行网点为258个[158] 非GAAP业绩结果 - 公司提供非GAAP业绩结果，以辅助评估公司运营表现，这些指标包括调整后普通股每股净收益等[160] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备较2023年第四季度增加730万美元至1890万美元[172] - 2024年第一季度信贷损失拨备1889.1万美元，较2023年同期的1343.7万美元增长40.6%[176] - 2024年第一季度，贷款信用损失拨备总额为1.89亿美元，较2023年同期的1.34亿美元增长40.6%[192] 非利息收入与支出变化 - 非利息收入较2023年第四季度减少2260万美元至7750万美元[173] - 2024年第一季度非利息收入7752.2万美元，较2023年同期的7068.1万美元增长9.7%[176] - 2024年第一季度，非利息收入为7752.2万美元，较2023年同期的7068.1万美元增长9.7%[193] - 非利息支出较2023年第四季度减少2190万美元，剔除特定费用后减少1210万美元[174] - 2024年第一季度，非利息支出为2.62亿美元，较2023年同期的2.51亿美元增长4.6%[196] 联邦基金利率情况 - 2024年3月31日联邦基金利率目标区间为5.25% - 5.50%，有效联邦基金利率为5.33%[178] 平均生息资产与存款变化 - 2024年第一季度平均生息资产为442亿美元，较2023年同期的419亿美元增加22亿美元，增幅5%[190] - 2024年第一季度，平均无息存款减少23亿美元，平均有息存款增加44亿美元[191] 有效税率变化 - 2024年第一季度，有效税率为21.3%，较2023年同期的22.0%有所下降[197] 商业房地产贷款结构变化 - 截至2024年3月31日，商业和商业房地产贷款占生息资产的55%，较2023年12月31日的54%有所上升[205] - 截至2024年3月31日，约28%的商业房地产投资组合为自有自用，高于2023年12月31日的25%[212] - 截至2024年3月31日，公司持有4.302亿美元非自有自用商业房地产贷款，占总贷款的1.3%，这些贷款将在18个月内到期，且利率低于4%[213] 股东权益情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股东权益均为56亿美元[217] 监管合规情况 - 截至2024年3月31日，公司及其银行子公司超过监管最低要求，老国民银行符合“资本充足”的监管定义[218] 风险相关管理 - 公司进行压力测试以确保有稳健的前瞻性压力测试流程，并维持足够资本应对经济和金融压力[222] - 公司采用风险偏好声明，首席风险官每季度向董事会企业风险委员会报告各类风险[223] - 公司管理利率风险的目标是在可接受的利率风险范围内最大化净利息收入，并维持充足的资金和流动性[239] - 公司通过现金流和公允价值套期（主要是利率互换、利率上下限期权和利率下限期权）来降低利率风险[246] - 公司建立流动性风险指南，维持战略和应急流动性计划，以确保有足够资金满足资产负债表增长等需求[248] 利率变动对净利息收入影响 - 2024年3月31日，预计净利息收入在利率立即下降300、200、100个基点时，较基数变化分别为-136108千美元（-4.47%）、-94876千美元（-3.12%）、-49055千美元（-1.61%）；利率立即上升100、200、300个基点时，较基数变化分别为32663千美元（1.07%）、50674千美元（1.66%）、72246千美元（2.37%）[244] - 2023年3月31日，预计净利息收入在利率立即下降300、200、100个基点时，较基数变化分别为-344178千美元（-12.21%）、-242461千美元（-8.60%）、-123782千美元（-4.39%）；利率立即上升100、200、300个基点时，较基数变化分别为106154千美元（3.77%）、211156千美元（7.49%）、316380千美元（11.23%）[244] 衍生品公允价值情况 - 2024年3月31日，衍生品指定为套期工具处于净负债头寸，公允价值损失为1240万美元，而2023年12月31日处于净资产头寸，公允价值收益为450万美元[246] 定期存款情况 - 2024年3月31日，老国民银行定期存款到期金额总计5950834千美元，加权平均利率为4.35%，其中2024年到期金额为4898915千美元，利率4.54% [251] 信用评级情况 - 2024年3月31日，老国民长期信用评级穆迪为Baa1，老国民银行长期为A1，短期为P - 1 [253] 流动资金与借款情况 - 2024年3月31日，母公司可用流动资金为313936千美元，子公司为13681114千美元，子公司可从美联储贴现窗口借款5049450千美元，从联邦住房贷款银行借款6966263千美元[254] - 2024年3月31日，老国民银行集团其他未偿还借款为478500千美元[254] 会计政策情况 - 公司某些会计政策需要管理层进行重大判断和估计，自2023年12月31日以来关键会计估计应用无重大变化[256][257]