公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日的季度，公司合并营业收入下降85.8%至2060万美元，归属于公司的净收入下降102.5%，净亏损260万美元[85] - 2024年第一季度净收入从去年同期的1.043亿美元降至净亏损260万美元，减少1.069亿美元[104] - 2024年第一季度，综合利息费用增加1810万美元，主要因收购美国快运导致债务余额增加和利率上升[109] - 2024年第一季度，综合所得税费用减少3640万美元，有效税率从24.0%升至55.1%[109] - 2024年全年净现金资本支出预计在6.25 - 6.75亿美元，预计税率约为25 - 26%[100] - 2024年第一季度GAAP总营收18.22467亿美元，2023年同期为16.36932亿美元；运营利润率2024年为98.9%，2023年为91.2%；非GAAP调整后运营利润率2024年为96.8%，2023年为88.7%[181] - 2024年第一季度非GAAP自由现金流为 - 1.04025亿美元[185] - 截至2024年3月31日，公司总流动性（含受限现金和受限投资）为12.28873亿美元[185] - 公司预计2024年全年净现金资本支出在6.25 - 6.75亿美元之间[189] - 截至2024年3月31日，公司有2.7亿美元的债务、应收账款证券化和融资租赁义务[192] - 截至2024年3月31日，公司重大债务义务为27亿美元，包括1.999亿美元的2021年定期贷款A - 2等多项债务[197] - 截至2023年12月31日，公司重大债务义务为27亿美元，各项债务金额与2024年3月31日有差异[197] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3727.5万美元，较2023年第一季度减少3.079亿美元[197] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.39747亿美元，较2023年第一季度减少5760万美元[197][198] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2223万美元，较2023年第一季度减少1.124亿美元[197][199] - 公司可变利率债务加权平均利率截至2024年3月31日为6.3%，假设利率提高1个百分点，年利息费用将增加1910万美元[205] - 2024年第一季度美国每周平均柴油价格降至每加仑3.96美元，2023年第一季度为4.40美元[206] - 经营活动净现金减少包括2024年3月31日为止经营收入减少1.242亿美元等因素[197] - 投资活动净现金减少主要是由于净现金资本支出减少5970万美元[198] - 融资活动净现金减少主要是由于2021年循环信贷净收益增加1.78亿美元，部分被2023年RSA净还款增加3800万美元等抵消[199] 卡车运输业务数据关键指标变化 - 2024年3月31日结束的季度，卡车运输业务运营比率为98.2%，调整后运营比率为97.3%，不含燃油附加费和部门间交易的收入同比增长26.3%，调整后运营比率同比恶化1070个基点[86] - 2024年第一季度，卡车运输业务平均拖拉机数量为23314辆，平均拖车数量为94410辆[94] - 截至2024年3月31日，卡车运输业务拖拉机加权平均使用年限为2.6年，拖车为8.4年[95][96][97][98] - 2024年第一季度，整车运输业务运营收入减少9280万美元，主要因每装载英里收入下降10.2%和每英里成本增加2.7%[104] - 卡车运输部门2024年第一季度总营收12.63亿美元，同比增长24.8%，不含燃油附加费和部门间交易的营收10.94亿美元，同比增长26.3%[124] - 卡车运输部门GAAP营业利润2314.7万美元，同比下降80.0%，非GAAP调整后营业利润2911.4万美元，同比下降75.0%[124] - 卡车运输部门每辆拖拉机平均营收46927美元，同比下降1.6%，每辆拖拉机总里程19894英里，同比增长8.1%[124] - 2024年第一季度卡车运输业务GAAP总营收12.63015亿美元，2023年同期为10.12245亿美元；运营利润率2024年为98.2%，2023年为88.6%；非GAAP调整后运营利润率2024年为97.3%，2023年为86.6%[182] 零担运输业务数据关键指标变化 - 2024年3月31日结束的季度，零担运输业务运营比率为92.8%，调整后运营比率同比增加430个基点至90.0%，本季度新开七个地点[87] - 2024年第一季度，零担运输业务平均拖拉机数量为3357辆，平均拖车数量为8699辆[94] - 截至2024年3月31日，零担运输业务拖拉机加权平均使用年限为4.3年，拖车为8.6年[95][96][97][98] - 2024年第一季度，零担业务运营收入减少630万美元，部分被每日货运量增加6.1%和每英担收入增加13.3%抵消[107] - 2024年第二和第三季度，零担业务收入同比增长12 - 15%[100] - 零担运输部门2024年第一季度总营收2.82亿美元，同比增长10.5%，不含燃油附加费的营收2.41亿美元，同比增长12.6%[132] - 零担运输部门GAAP营业利润2028.7万美元，同比下降23.7%，非GAAP调整后营业利润2420.7万美元，同比下降20.6%[132] - 零担运输部门日均货运量18800件，同比增长6.1%，每件货运重量1007磅，同比下降5.1%[132] - 2024年第一季度零担运输业务GAAP总营收2.82122亿美元，2023年同期为2.55304亿美元；运营利润率2024年为92.8%，2023年为89.6%；非GAAP调整后运营利润率2024年为90.0%，2023年为85.7%[183] 物流业务数据关键指标变化 - 2024年3月31日结束的季度，物流业务运营比率为98.0%，调整后运营比率为97.1%，毛利率16.8%，不含部门间交易的收入下降7.3%，负载数量下降10.1%[88] - 2024年第一季度，物流业务运营收入减少1030万美元，因装载量下降10.1%[105] - 物流部门2024年第一季度总营收1.27亿美元，同比下降8.4%，不含部门间交易的营收1.27亿美元，同比下降7.3%[138] - 物流部门GAAP营业利润247.3万美元，同比下降80.7%，非GAAP调整后营业利润363.7万美元，同比下降72.4%[138] - 物流部门每单营收1751美元，同比增长2.1%，经纪业务毛利率16.8%，同比下降300个基点[138] - 2024年第一季度物流业务GAAP总营收1.26729亿美元，2023年同期为1.38283亿美元；运营利润率2024年为98.0%，2023年为90.7%；非GAAP调整后运营利润率2024年为97.1%，2023年为90.4%[184] 多式联运业务数据关键指标变化 - 2024年3月31日结束的季度，多式联运业务运营比率为105.6%，负载数量下降1.6%，每负载收入同比下降19.1%[89] - 2024年第一季度，多式联运业务平均拖拉机数量为609辆，平均集装箱数量为12582个[94] - 2024年第一季度，多式联运业务运营收入减少1000万美元，因每装载收入下降19.1%和装载量减少1.6%[106] - 多式联运部门2024年第一季度总营收8798.5万美元，同比下降20.4%，GAAP运营亏损490.8万美元，同比下降196.2%[141] - 多式联运部门平均每负载收入2615美元，同比下降19.1%，负载数量33647，同比下降1.6%[141] - 2024年第一季度多式联运业务GAAP总营收0.87985亿美元，2023年同期为1.10572亿美元；运营利润率2024年为105.6%，2023年为95.4%[185] 其他部门业务数据关键指标变化 - 本季度所有其他部门运营亏损增至2040万美元，其中第三方保险业务运营亏损1950万美元，另有820万美元的遣散费、法律应计费用和减值费用[90] - 2024年第一季度，其他所有业务运营亏损增加480万美元，主要因第三方保险业务运营亏损1950万美元及相关费用820万美元[108] - 所有其他部门2024年第一季度总营收8507.9万美元，同比下降40.1%，运营亏损2044.4万美元，同比下降30.9%[144] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度合并薪资、工资和福利费用6.92907亿美元，同比增长29.1%，其中1.526亿美元来自美国Xpress的业绩[146][148] - 2024年第一季度合并燃料费用2.34589亿美元，同比增长24.9%，其中6130万美元来自美国Xpress的业绩，2024年第一季度平均每周DOE燃料价格为3.96美元/加仑，低于2023年的4.40美元/加仑[148][151][152] - 2024年第一季度运营和维护费用1.34633亿美元，同比增长35.6%，其中3500万美元来自美国Xpress的业绩[152][153] - 2024年第一季度保险和索赔费用1.22446亿美元，同比下降11.3%，其中第三方保险业务减少5140万美元，美国Xpress业绩增加2590万美元[154][156] - 2024年第一季度运营税和许可证费用3132.9万美元，同比增长21.0%，其中400万美元来自美国Xpress的业绩[156][157] - 2024年第一季度通信费用753.3万美元，同比增长31.0%[158] - 2024年第一季度通信费用较去年同期增加180万美元，其中230万美元来自美国Xpress的业绩[159] - 2024年第一季度财产和设备折旧与摊销较去年同期增加2590万美元，其中2680万美元来自美国Xpress的业绩，部分被牵引车数量减少导致的折旧减少所抵消；折旧与摊销占总收入的比例从9.5%增至10.0%，占不含整车和零担燃油附加费收入的比例从10.8%增至11.3%[159][160] - 2024年第一季度无形资产摊销较去年同期增长14.6%，金额从1618.3万美元增至1854.3万美元，但占总收入和不含整车及零担燃油附加费收入的比例均保持不变[161] - 2024年第一季度租赁费用较去年同期增加2790万美元，增幅为185.3%，主要是由于美国Xpress收购带来的2660万美元；占总收入的比例从0.9%增至2.4%，占不含整车和零担燃油附加费收入的比例从1.0%增至2.7%[162][163] - 2024年第一季度采购运输费用较去年同期减少350万美元，降幅为1.2%，主要是由于物流和多式联运业务的运量下降，部分被美国Xpress的7070万美元业绩所抵消；占总收入的比例从17.1%降至15.2%，占不含整车和零担燃油附加费收入的比例从19.4%降至17.2%[163][164] - 2024年第一季度发生减值费用398.2万美元，而去年同期为零[165] - 2024年第一季度杂项运营费用较去年同期增加2310万美元，增幅为75.3%，主要是由于美国Xpress的930万美元业绩以及设备销售收益减少1430万美元[166][167] - 2024年第一季度利息费用较去年同期增长78.6%，从2309.1万美元增至4123.6万美元，主要是由于收购美国Xpress导致债务余额增加以及利率上升[168] - 2024年第一季度其他（收入）费用净额较去年同期减少70万美元，主要是由于2024年第一季度投资组合净收益减少[170] - 2024年第一季度所得税费用较去年同期减少3640万美元，主要是由于税前收入减少；2024年第一季度有效税率为55.1%，而2023年第一季度为24.0%[172] - 2024年第一季度，公司调整后有效税率为19.7%用于调整后每股收益计算[180] 公司资产及运营策略相关 - 截至2024年3月31日，公司拥有2.048亿美元的无限制现金及现金等价物，2021年定期贷款和2023年定期贷款未偿还面值13亿美元，股东权益71亿美元[91] - 公司计划2024年开设32个新终端，将使服务网点数量较2023年底增加16%[136] - 公司集装箱船队数量约12600个，在每个集装箱周转率显著改善前不计划订购新集装箱，资本支出策略将转向底盘[143]