公司收入情况 - 2021年公司收入为6.541亿美元，较2020年增加1.557亿美元（31.2%），主要因Kearl矿对矿山支持工作设备租赁需求增加、Fort Hills矿设备重新投入使用、收购DGI及外部维护项目增长[60][62] - 2021年公司总合并收入为8.122亿美元，较2020年增加2.288亿美元（39.2%），合资企业和附属公司收入份额从2020年的8500万美元增至2021年的1.581亿美元（86.0%）[60][64] - 2021年第四季度营收为1.81亿美元，高于去年同期的1.361亿美元[84] - 2021年全年营收为6.541亿美元，高于2020年的4.985亿美元，增幅为31.2%[85] - 2021年公司总合同收入为6.541亿美元，其中单价合同收入为8240万美元[246] - 2021年公司营业收入为6.54143亿加元，2020年为4.98468亿加元[254] 公司毛利润情况 - 2021年公司毛利润为9040万美元，占收入的13.8%，低于上一年的9220万美元和18.5%，主要因运营成本增加、CEWS计划影响减弱、设备维护成本上升等[60][65] - 2021年毛利润为9041.7万美元，毛利率为13.8%；2020年毛利润为9221.8万美元，毛利率为18.5%[74] - 2021年第四季度毛利润为2310万美元，占收入的12.7%，高于去年同期的2260万美元，但毛利率低于去年同期的16.6%[86] - 2021年全年毛利润为9040万美元，占收入的13.8%，低于上一年的9220万美元和18.5%[88] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年公司调整后EBITDA为2.073亿美元，较上一年增加18.9%，调整后EBITDA利润率为25.5%，虽同比下降但运营表现仍较稳健[60][68] - 2021年调整后EBITDA为2.07333亿美元，调整后EBITDA利润率为25.5%；2020年调整后EBITDA为1.74336亿美元，调整后EBITDA利润率为29.9%[74] 公司每股收益情况 - 2021年公司调整后每股收益为2.06美元，较上一年增长19.1%[69] - 2021年基本每股净收益为1.81美元，摊薄后每股净收益为1.64美元；2020年基本每股净收益为1.75美元，摊薄后每股净收益为1.60美元[74] - 2021年调整后每股收益为2.06美元，2020年为1.73美元[74] - 2021年公司基本每股净收益为1.81加元，2020年为1.75加元[254] 公司净利息费用及债务成本情况 - 2021年公司净利息费用为1900万美元，平均债务现金成本为4.3%[69] - 2021年第四季度总利息费用为530万美元，高于去年同期的440万美元；全年总利息费用为1900万美元，高于2020年的1870万美元[95] - 2021年第四季度与现金相关的利息费用为490万美元，平均债务成本为4.7%（2020年同期为4.2%）；全年与现金相关的利息费用为1800万美元，平均债务成本为4.3%（2020年为4.1%）[96] 公司自由现金流情况 - 2021年公司自由现金流为6720万美元，由调整后EBITDA减去维持性资本增加和现金利息支付得出[70] - 2021年全年自由现金流为6720万美元，2020年全年为4350万美元[137][138] 公司一般及行政费用情况 - 2021年公司一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬）为2380万美元，占收入的3.6%，低于上一年的4.5%[67] 公司折旧费用情况 - 2021年公司折旧费用为1.08亿美元，占收入的16.5%，较上一年费用增加但比率下降[66] - 2021年第四季度折旧为2910万美元，占收入的16.0%，高于去年同期的2620万美元（占收入的19.3%）；全年折旧为1.08亿美元（占收入的16.5%），高于2020年的8880万美元（占收入的17.8%）[90] 公司加权平均流通普通股数量情况 - 2021年公司加权平均流通普通股数量为2830万股，2020年为2820万股[69] 新冠疫情对公司运营影响情况 - 2021年全球新冠疫情对公司运营影响较2020年减小，公司采取措施保护员工、客户和公司，维持运营[71][72] 公司营业收入情况 - 2021年第四季度营业收入为1750万美元，去年同期为1140万美元；全年营业收入为5510万美元，低于2020年的6710万美元[91][92] 公司股票薪酬情况 - 2021年第四季度和全年的股票薪酬分别为160万美元和1160万美元，2020年同期分别为480万美元和190万美元[93] 公司联营企业和合营企业权益收益情况 - 2021年第四季度联营企业和合营企业的权益收益为560万美元，去年同期亏损10万美元；全年权益收益为2190万美元，高于2020年的770万美元[97] 公司掉期协议收益情况 - 2021年全年，公司在与2017年发行的5.50%可转换债券相关的掉期协议上实现了710万美元的收益（2020年底未实现收益为430万美元）[98] - 2021年，公司在与2017年发行并于2020年4月赎回的5.50%可转换债券相关的掉期协议上实现收益710万美元（2020年12月31日未实现收益430万美元）[158] 公司所得税费用情况 - 2021年第四季度和全年的所得税费用分别为250万美元和930万美元，分别高于和低于上一年同期的80万美元和1130万美元[99] 公司第四季度财务数据情况 - 2021年第四季度公司收入为1.81亿美元，毛利润为2310万美元，调整后EBITDA为5630万美元，净利润为1530万美元[102] 公司流动性及资本流动性情况 - 截至2021年12月31日，公司总流动性为1.977亿美元，较2020年12月31日的1.48亿美元有所增加；总可用资本流动性为2.263亿美元，较2020年的1.776亿美元增加[109] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司高级债务为2.25876亿美元，较2020年的3.53121亿美元减少1.27245亿美元；总债务为3.85626亿美元，较2020年的4.29327亿美元减少4370.1万美元；净债务为3.69025亿美元，较2020年的3.8588亿美元减少1685.5万美元[110] - 截至2021年12月31日，公司未偿还债务总额为3.856亿美元[215] 公司贸易应收账款及留存款情况 - 截至2021年12月31日，公司贸易应收账款中逾期超过30天的金额为140万美元，较2020年的20万美元增加[112] - 截至2021年12月31日，公司留存款总额为40万美元，较2020年的10万美元增加[113] 公司资本支出情况 - 2021年全年购买PPE为1.12563亿美元，较2020年的1.17069亿美元略有减少；无形资产增加为122.8万美元，较2020年的27.2万美元增加[118] - 2021年全年资本支出净额为8978万美元，较2020年的1.08433亿美元减少；融资租赁增加为1919.8万美元，较2020年的2788.2万美元减少[118] - 2021年全年维持性资本支出为1.022亿美元，主要用于现有车队的常规资本维护活动[122] - 2021年第四季度维持性资本增加为2020万美元，主要由对现有车队进行的资本化维护组成[122] - 2021年第四季度增长资本支出为670万美元，全年为680万美元，收购DGI花费1370万美元[123] 公司设备车队情况 - 公司设备车队中自有设备占比60.0%，融资租赁设备占比33.0%，租赁设备占比7.0%[124] 公司现金流量情况 - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量为6590万美元，2020年同期为6250万美元；2021年全年为1.652亿美元，2020年全年为1.466亿美元[127] - 2021年第四季度投资活动使用的现金为2430万美元，2020年同期为2520万美元；2021年全年为9930万美元，2020年全年为1.128亿美元[130][131] - 2021年第四季度融资活动使用的现金为4000万美元，2020年同期为3370万美元；2021年全年为9280万美元，2020年全年为450万美元[132][133] 公司总合同义务情况 - 截至2021年12月31日，公司总合同义务为4.719亿美元，较2020年的4.984亿美元有所减少[143] 公司信贷协议情况 - 2021年9月29日，公司与银行辛迪加签订修订和重述的信贷协议，循环贷款额度为3.25亿美元，可增加至3.75亿美元[144] - 信贷协议将到期日从2023年10月8日延长至2024年10月8日，允许融资租赁义务上限为1.5亿美元，其他借款上限为2000万美元[144] - 信贷协议有两项财务契约，需按季度进行滚动四个季度的测试[145] 公司杠杆比率及固定费用覆盖率情况 - 截至2021年12月31日，高级杠杆比率为1.48:1，符合最高3.0:1的要求；固定费用覆盖率为2.06:1，符合最低1.15:1的要求[147] 公司信贷安排借款及信用证情况 - 截至2021年12月31日，信贷安排借款1.1亿美元，开具信用证3390万美元（2020年12月31日分别为2.2亿美元和90万美元），未使用借款额度为1.811亿美元（2020年12月31日为1.041亿美元）[148] 公司担保情况 - 2021年12月3日，公司为Mikisew North American Limited Partnership提供4500万美元循环设备租赁信贷安排担保，截至2021年12月31日，该安排可用余额为2810万美元[149] 公司普通股流通情况 - 截至2022年2月11日，有30022928股有表决权普通股流通在外，其中包括信托持有的1568041股库藏股（2021年12月31日为1564813股），无无表决权普通股流通在外[151] 公司债券发行情况 - 2021年6月1日，公司发行6500万美元5.50%可转换无抵押次级债券；6月4日，承销商全额行使超额配售权，额外购买980万美元该债券[153] 公司普通股回购情况 - 2021年，公司完成2020年3月12日开始的正常发行人要约收购，共购买并注销1076903股普通股，平均价格为14.86美元；2021年4月9日开始的要约收购，截至2021年12月31日，购买并注销37000股，平均价格为13.86美元/股[159][160] 公司积压订单情况 - 截至2021年12月31日，公司积压订单为8.41002亿美元（2020年12月31日为7.36552亿美元），当年从积压订单中确认收入3.558亿美元，预计2022年将执行4.816亿美元[162][163] - 截至2021年12月31日，公司权益法投资的积压订单份额为8.309亿美元（2020年12月31日为1.949亿美元），合并积压订单为16.719亿美元（2020年12月31日为9.314亿美元）[164] 公司2022年战略及预期情况 - 2022年公司战略重点包括安全、可持续性、执行和多元化，预计调整后EBITDA为2.15 - 2.45亿美元，调整后每股收益为2.15 - 2.55美元等[168][169] - 公司预计2022年有足够现金满足年度费用、计划资本支出、营运资金、债务偿还和股息支付需求[117] - 公司预计2022年运营现金足够支付年度费用、资本支出计划及满足营运资金、偿债和股息支付需求[208] - 公司预计2022年完成4.816亿美元积压订单的执行[211] 公司会计核算方法变更情况 - 2021年7月1日之前，公司对未合并实体采用比例合并法，2021年第三季度变更为权益法核算[175][176] 公司会计准则采用情况 - 2021年10月，FASB发布ASU 2021 - 08，采用该标准对财务报表无影响[182] - 2021年11月，FASB发布ASU 2021 - 10，采用该标准对财务报表无重大影响[182] - 2020年9月，FASB发布ASU 2020 - 06，该标准2022年1月1日生效，公司正在评估其影响[182] 公司内部控制情况 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序有效[200] - 截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制有效，DGI未纳入评估，其2021年分别占总资产2%、收入2%、净收入1%[204] - 截至2021年1