营收情况 - 2024年第一季度总营收7610万美元，2023年同期为6000万美元，同比增长26.9%[77] - 2024年第一季度总营收7612.7万美元，较2023年同期的5999.6万美元增长1613.1万美元，增幅26.9%[85][96][103] - 2024年和2023年第一季度SaaS订阅收入均占总营收的95.9%[77] - 截至2024年3月31日，年度经常性收入（ARR）为3.027亿美元，较2023年同期的2.401亿美元增加6260万美元，增幅26.1%[100][103] - 收入增长主要得益于注册用户增长300万和RPU增长5.2%[103] 盈利情况 - 2024年第一季度净亏损1140万美元，2023年同期为1700万美元[77] - 2024年第一季度净亏损1143.3万美元，2023年同期为1696.3万美元[96] - 2024年第一季度调整后EBITDA为380.9万美元，2023年同期为 - 293万美元[98][99] - 2024年第一季度和2023年第一季度毛利率分别为57.8%和53.6%[88] - 2024年第一季度收入成本增加420万美元，增幅15.2%，毛利率从53.6%提升至57.8%[104][105] 客户情况 - 截至2024年3月31日，通过数字银行平台服务244家金融机构，含其他产品客户超650家[78] - 2024年第一季度有6个客户续约[81] - 截至2024年3月31日，注册用户数为1810万，较2023年同期的1510万增加300万，增幅19.8%[101][103] - 截至2024年3月31日，每位注册用户收入（RPU）为16.71美元，较2023年同期的15.88美元增加0.83美元，增幅5.2%[102][103] 平台情况 - 截至2024年3月31日，平台平均合同期限约70个月[75][83] - 平台截至2024年3月31日有超300个实时集成[73] 定价与销售 - 公司主要采用按注册用户定价模式，有分层折扣[75][83] - 典型销售周期约3 - 12个月，实施时间约6 - 12个月[74] 费用情况 - 2024年和2023年第一季度研发支出分别占营收的30.0%和34.3%[82] - 2024年第一季度研发费用增加230万美元，增幅11.1%，主要因咨询和人员成本增加[106][107] - 2024年第一季度销售和营销费用增加300万美元，增幅27.3%，主要因人员和咨询成本增加[106][108] - 2024年第一季度一般和行政费用增加220万美元，增幅12.9%，主要因股票薪酬和审计咨询成本增加[106][109] - 2024年第一季度非运营收入增加90万美元，主要因净利息收入增加[112] - 公司将继续增加在实施、客户支持团队和技术基础设施方面的投资[88] - 预计研发、销售和营销、一般和行政费用将随着业务扩张而增加[90][91][92] 现金流与资金状况 - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为100万美元，投资活动产生的净现金为680万美元，融资活动使用的净现金为450万美元[117] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物和有价证券为8730万美元，累计亏损4.468亿美元[114] 信贷协议情况 - 2023年6月27日，公司修订信贷协议，循环信贷额度增至6000万美元，到期日延至2026年4月29日[122] - 2023年12月29日，公司偿还剩余定期贷款本金8290万美元[122] - 修订后的信贷协议在2025年4月29日后增加额外契约，借款利率根据综合总杠杆率调整[124] - 财务契约触发日前，年度经常性收入增长契约要求贷款方连续四个财季的经常性收入比上一年同期高10%，流动性契约要求每月最后一天流动性达2000万美元以上[126] - 财务契约触发日后，综合总杠杆比率要求财季最后一天计算的连续12个月比率低于3.50:1.00，综合固定费用比率要求财季最后一天计算的连续12个月比率高于1.25:1.00[126] - 自2023年6月30日起，自由现金流契约要求2023年6月30日和9月30日结束的财季自由现金流不少于 - 7500万美元，2023年12月31日及之后结束的财季不少于 - 5000万美元[127] - 截至2024年3月31日，公司遵守所有契约[127] 利息与摊销费用 - 2024年和2023年第一季度总利息费用分别为10万美元和180万美元[128] - 2022年和2023年签订修订信贷协议和第一次修订协议时，公司分别产生发行成本80万美元和30万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未摊销债务发行成本均为30万美元[128] - 2024年和2023年第一季度摊销费用分别少于10万美元和10万美元[128] 合同义务与承诺 - 截至2024年3月31日，公司合同义务和承诺与2023年12月31日相比无重大变化[129] 会计标准与财务影响 - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案的延长过渡期来遵守会计标准，其合并财务报表可能与按上市公司生效日期遵守新会计公告的公司不可比[134] - 假设修订信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%不会对公司合并财务报表产生重大影响[136]