宏观环境与业务影响 - 公司业务受全球经济和地缘政治影响，利率和市场波动使部分产品交易增加，高房贷利率使抵押科技业务营收减少[141][142] - 公司预计近期宏观经济环境仍不稳定，会持续监测对手方信用并采取风险管理措施[144] - 公司业务受全球化、客户需求、市场波动、监管等多种因素影响[165][166] 监管政策影响 - 公司主要受美、英、欧、加、新、阿监管机构管辖，监管政策变化会影响业务[145] - 美国拟实施巴塞尔协议III最终方案，或增加客户清算成本、减少清算量和抵押业务量[147] - 2024年2月欧盟就EMIR 3.0达成协议，或使ICE欧洲期货和清算所交易量减少[148][149] - 欧盟采取政策干预能源价格，如延长荷兰TTF衍生品价格上限至2025年1月31日[150] - 英国金融行为监管局要求ICE继续用“合成”方法临时发布部分LIBOR利率[151] - 欧盟部分基准指数可使用至2025年12月31日[153] - 欧盟森林砍伐法规2024年12月生效，或影响ICE欧洲和美国期货交易量[154] - 英国拟实施森林砍伐法规，公司正监测对ICE欧洲期货的影响[154] - 2024年12月英国金融行为监管局提议修订商品衍生品框架，可能使洲际交易所欧洲期货交易更困难，导致交易量和流动性下降[155] 财务业绩总体情况 - 2024年第一季度公司营收（扣除交易相关费用）为22.9亿美元，较2023年同期的18.96亿美元增长21%，运营费用为12.27亿美元，较2023年同期的9.27亿美元增长32%，净利润为7.67亿美元，较2023年同期的6.55亿美元增长17%[160] - 2024年第一季度总营收减去交易相关费用为22.9亿美元，2023年同期为18.96亿美元[291] - 2024年第一季度调整后营业利润为13.6亿美元，2023年同期为11.56亿美元[291] - 2024年第一季度调整后归属于公司普通股股东的净利润为8.52亿美元，2023年同期为7.91亿美元[291] - 2024年第一季度自由现金流为8.64亿美元，2023年同期为5.68亿美元[298] 各部门业绩情况 - 抵押贷款技术部门2024年第一季度运营亏损4800万美元，2023年同期为2800万美元[158] - 交易所部门2024年第一季度营收为17.34亿美元，较2023年同期的16.73亿美元增长4%，运营收入为8.97亿美元，较2023年同期的7.77亿美元增长16%[171] - 2024年第一季度能源期货和期权总交易量增长25%，收入增长33%；农产品和金属期货及期权总交易量增长9%，收入增长3%；金融期货和期权总交易量增长4%，收入增长6%[176][179][181] - 2024年第一季度交易所部门记录的回扣为2.97亿美元，2023年同期为2.52亿美元，回扣增加主要因交易量增加[175] - 2024年第一季度交易所部门收入（扣除交易相关费用）的23%以英镑或欧元计费，2023年同期为20%，因汇率波动收入增加700万美元[174] - 2024年第一季度固定收益和数据服务部门、抵押贷款技术部门未提及具体业绩数据，但整体营收和运营费用有变化[160] - 2024年第一季度现金股票交易量同比增长2%，收入为7100万美元；股票期权交易量同比增长7%，收入为2800万美元[183] - 2024年第一季度场外交易及其他收入同比增长2%；数据和连接服务收入同比增长1%；上市收入同比下降4%[184][185][186] - 2024年第一季度能源、农业和金属、金融期货和期权合约交易量分别为2.66亿、0.33亿、2亿份，同比分别增长25%、9%、4%，总量同比增长15%[189] - 2024年第一季度纽约证券交易所现金股票总处理量为24.38亿股，同比增长2%；股票期权交易量为932.5万份，同比增长7%[190] - 2024年第一季度第31节费用为6700万美元，同比下降，主要因费率降低；现金流动性支付、路由和清算费用为4.44亿美元，同比略有下降[192][193] - 2024年第一季度交易所部门运营费用为3.26亿美元，同比增长2%；运营收入为8.97亿美元，同比增长16%；运营利润率为73%，同比增加2个百分点[194] - 2024年第一季度固定收益和数据服务部门收入为5.68亿美元，同比增长1%；运营收入为2.14亿美元，同比下降3%[196][198] - 2024年第一季度固定收益执行收入同比下降15%；CDS清算收入同比下降8%；固定收益数据和分析收入同比增长4%；其他数据和网络服务收入同比增长4%[196][199][200][201][202] - 2024年第一季度抵押贷款技术部门相关数据在文档中有呈现，但未明确关键数据变化情况[207] - 2024年第一季度营收4.99亿美元，较2023年同期的2.36亿美元增长111%；经常性收入3.9亿美元，同比增长136%；交易收入1.09亿美元，同比增长53%[208] - 2024年第一季度运营亏损4800万美元，较2023年同期的2800万美元增长71%；调整后运营收入1.85亿美元，同比增长118%[219] - 2024年第一季度抵押贷款技术收入较2023年同期增加2.63亿美元，主要因收购Black Knight[210] - 2024年第一季度数据与分析收入较2023年同期增长210%，主要源于Black Knight的收入贡献[218] 收购影响 - 2024年第一季度总运营费用为12.27亿美元，较2023年同期的9.27亿美元增长32%，其中与Black Knight相关的费用为2.88亿美元[220][222] - 2024年第一季度员工人数为13226人，较2023年同期的9010人增长47%，主要因收购Black Knight[224] - 2024年第一季度专业服务费用较2023年同期增加800万美元，主要因收购Black Knight及咨询和法律费用增加[226] - 2024年第一季度技术和通信费用较2023年同期增加3300万美元，主要因Black Knight的软硬件支持成本和许可费用[231] - 2024年第一季度租金和占用费用较2023年同期增加900万美元，主要因新租赁办公室的重复租金和Black Knight相关地点的费用增加[233] - 2024年第一季度利息收入较2023年同期减少68%，主要因收购Black Knight后投资余额减少[240][241] - 2024年第一季度利息支出较2023年同期增加6500万美元，其中商业票据计划和定期贷款产生增量利息支出5200万美元，收购Black Knight承担的高级票据产生利息支出1300万美元[243] 其他财务事项 - 经合组织支柱二最低税率规则2024年开始适用，最低有效税率为15%，公司预计对有效税率无重大影响[156] - 2024年和2023年第一季度权益法投资净损失分别为4200万美元和3500万美元，主要与对Bakkt的投资有关[244] - 2024年第一季度记录了与PennyMac仲裁最终裁决付款相关的1.6亿美元收益[246] - 2024年和2023年第一季度的合并所得税费用分别为1.81亿美元和1.75亿美元，有效税率分别为19%和21%[249][250] - 2024年第一季度英镑和欧元兑美元平均汇率分别上涨4%和1%，对收入、运营费用和运营收入产生不同影响[254] - 截至2024年3月31日，合并现金及现金等价物为8.63亿美元，短期和长期受限现金及现金等价物为15亿美元[258] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为10.09亿美元，较2023年同期增加3.56亿美元[262][263] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为2.59亿美元，主要来自受限投资、投资保证金存款和本票的出售所得[265] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为55.22亿美元，主要由于现金及现金等价物保证金存款和担保基金余额减少等[268] - 截至2024年3月31日，公司有220亿美元未偿还债务，包括191亿美元无担保高级票据、19亿美元商业票据计划和10亿美元定期贷款[270] - 2021年12月董事会批准315亿美元用于回购普通股，截至2024年3月31日剩余25亿美元[278][280] - 2024年第一季度支付季度股息每股0.45美元，总计2.58亿美元[282] - 预计2024年资本支出和可资本化软件开发成本总计在6亿至6.5亿美元之间[284] - 2024年第二季度宣布每股0.45美元股息，6月28日支付[286] - 2024年第一季度签订纽约市15年租约，初始租赁负债8800万美元[300] 会计与风险相关 - 截至2024年3月31日的三个月内，公司关键会计政策和估计与2023年10 - K表披露相比无重大变化[302] - 公司经营和融资活动面临利率、外汇汇率和信用等市场风险，已实施相关政策和程序管理风险[303] - 公司市场风险敞口与2023年10 - K表第二部分第7A项披露相比无重大变化[303]