营收数据变化 - 2024年第一季度营收25.51亿美元，2023年同期为25.57亿美元[12] - 2024年第一季度公司美洲、欧洲中东非洲、亚太澳新地区收入分别为19.93亿美元、3.82亿美元、1.76亿美元，2023年同期分别为20.16亿美元、3.67亿美元、1.74亿美元，2024年和2023年第一季度总收入分别为25.51亿美元和25.57亿美元[34] - 2024年第一季度Avis、Budget、其他品牌收入分别为14.6亿美元、9.21亿美元、1.7亿美元，2023年同期分别为14.15亿美元、9.77亿美元、1.65亿美元[34] - 2024年第一季度公司美洲、欧洲中东非洲、亚太澳新地区租赁收入分别为19.74亿美元、3.64亿美元、1.71亿美元，2023年同期分别为1.995亿美元、3.49亿美元、1.69亿美元，2024年和2023年第一季度总租赁收入分别为25.09亿美元和25.13亿美元[38] - 2024年第一季度Avis、Budget、其他品牌租赁收入分别为14.34亿美元、9.09亿美元、1.66亿美元，2023年同期分别为13.88亿美元、9.64亿美元、1.61亿美元[38] - 2024年第一季度公司总收入为25.51亿美元，2023年同期为25.57亿美元[104] - 2024年第一季度美洲地区收入为19.93亿美元，调整后EBITDA为4400万美元；2023年同期收入为20.16亿美元，调整后EBITDA为5.16亿美元[104] - 2024年第一季度国际业务收入为5.58亿美元，调整后EBITDA为 - 1500万美元；2023年同期收入为5.41亿美元，调整后EBITDA为5000万美元[104] 利润数据变化 - 2024年第一季度净亏损1.13亿美元，2023年同期净利润3.12亿美元[12] - 2024年第一季度基本每股亏损3.21美元，2023年同期每股收益7.88美元[12] - 2024年第一季度稀释每股亏损3.21美元，2023年同期每股收益7.72美元[12] - 2024年第一季度公司净亏损1.14亿美元，其他综合亏损4400万美元，综合亏损总计1.58亿美元；2023年第一季度净利润3.12亿美元，其他综合亏损1000万美元，综合收益总计3.02亿美元[20] - 2024年第一季度基本和摊薄每股亏损均为3.21美元，2023年同期基本和摊薄每股收益分别为7.88美元和7.72美元[44] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1200万美元，2023年同期为5.35亿美元[104] - 2024年第一季度所得税前亏损为1.42亿美元，2023年同期盈利为3.97亿美元[104] - 2024年3月31日，公司综合收益（损失）为 - 1.58亿美元，2023年同期为3.02亿美元[78] 现金及现金流数据变化 - 2024年3月31日现金及现金等价物为5.22亿美元，2023年12月31日为5.55亿美元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.89亿美元，2023年同期为8.19亿美元[17] - 2024年第一季度投资活动使用的现金流量净额为15.18亿美元，2023年同期为16.78亿美元[17] - 2024年第一季度融资活动产生的现金流量净额为8.97亿美元，2023年同期为8.41亿美元[18] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司现金及现金等价物分别为5.22亿美元和5.48亿美元，计划现金分别为7300万美元和8000万美元，受限现金分别为400万美元和100万美元，总计分别为5.99亿美元和6.29亿美元[26] 负债数据变化 - 2024年3月31日总负债为335.28亿美元，2023年12月31日为325.69亿美元[15] - 截至2024年3月31日，长期债务为5032美元，2023年12月31日为4791美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，车辆项目下债务总额分别为1.919亿美元和1.8937亿美元，其中分别包含约8.43亿美元和约8.41亿美元的R类票据[57] 其他财务指标变化 - 2024年第一季度车辆折旧和租赁费用净额为6.36亿美元，2023年同期为2.65亿美元[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司权益法投资账面价值分别为9500万美元和9300万美元，2024年和2023年第一季度分别录得300万美元和微不足道的收益[31] - 2024年和2023年第一季度，公司来自加盟商的特许权使用费收入和约为4200万美元和4400万美元[32] - 2024年第一季度与受限股票单位相关的净活动为亏损800万美元，2023年第一季度为亏损4300万美元[20] - 2024年第一季度物业租赁费用为298美元，2023年同期为288美元[40] - 截至2024年3月31日，使用权资产为2750美元，短期和长期经营租赁负债分别为558美元和2234美元，加权平均剩余租赁期限为8.0年，加权平均折现率为4.88%[41] - 2024年公司预计因全球重组计划产生约3500万美元的额外重组费用[42] - 截至2024年3月31日，其他流动资产为779美元，较2023年12月31日的684美元有所增加[45] - 截至2024年3月31日，无形资产净值为114美元，2023年12月31日为124美元，2024和2023年前三个月的摊销费用均约为800万美元[46] - 截至2024年3月31日，车辆净值为22020美元，2023年12月31日为21240美元，2024年第一季度车辆折旧和租赁费用净额为636美元，2023年同期为265美元[48] - 2024年第一季度有效税率为20.4%的税收优惠，2023年同期为21.4%的税收拨备[49][50] - 截至2024年3月31日，高级循环信贷额度总额为2000美元，未偿还借款为0，可用额度为200美元[55] - 截至2024年3月31日，车辆项目下债务按合同到期情况，1年内到期2090万美元，1 - 2年到期3803万美元，2 - 3年到期6780万美元，3 - 4年到期2770万美元，4 - 5年到期2365万美元，之后到期1481万美元，总计1.9289亿美元[60] - 截至2024年3月31日，车辆项目相关债务安排可用资金总额为23.05亿美元，未偿还借款19.289亿美元，可用额度3761万美元[62] - 公司预计因当前法律诉讼不利结果产生的潜在风险敞口，在2024年3月31日已计提金额基础上，总计可能高达约4000万美元[71] - 公司未来12个月与汽车制造商签订约41亿美元车辆采购协议，较2023年12月31日减少27亿美元[72] - 截至2024年3月31日，信用风险集中包括与国内外汽车制造商回购和担保折旧协议相关风险，以及与Realogy和Wyndham相关风险，涉及应收账款分别为3800万美元和2300万美元[73] - 董事会授权的股票回购计划最高可回购约81亿美元普通股，截至2024年3月31日，约8.02亿美元授权额度可用于回购[74] - 截至2024年3月31日，累计其他综合收益（损失）为 - 1.4亿美元，2023年同期为 - 1.11亿美元[79] - 2024年和2023年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重分类至公司利息费用的金额分别为700万美元（税后500万美元）和300万美元（税后200万美元）[80] - 2024年和2023年第一季度，公司向AMV提供服务的相关收入分别为200万美元和800万美元；与权益投资相关的损失分别为300万美元和600万美元[85] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，来自AMV的应收账款分别为1000万美元和200万美元；对AMV的车辆融资租赁净投资分别为3600万美元和3100万美元；对AMV的权益投资账面价值分别约为2100万美元和2400万美元[86] - 2024年和2023年第一季度，公司记录的股份支付费用分别为700万美元和800万美元（税后分别为500万美元和600万美元）[87] - 2024年第一季度，基于时间的RSU授予12万股，归属9万股，没收1万股；基于绩效的RSU授予14.4万股，归属22.2万股，没收1万股[90] - 预计未来12个月，约2600万美元目前记录在累计其他综合收益（损失）中的收益将在收益中确认[93] - 截至2024年3月31日，公司持有的外汇合约、利率上限和利率互换的绝对名义价值分别为20.62亿美元、158.35亿美元和7.5亿美元[95] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司债务工具的账面价值和公允价值有所不同，如公司短期债务及长期债务的流动部分账面价值分别为4.05亿美元和3200万美元等[99] 会计准则及业务调整 - 2024年1月1日起，ASU 2023 - 07对公司生效；2025年1月1日起，ASU 2023 - 09将对公司生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[35][36] 子公司相关情况 - 2021年，SRS Mobility Ventures, LLC以3750万美元的公允价值收购公司子公司33 1/3%的A类会员权益；2022年9月1日，其又以6200万美元的公允价值将持股比例增至51%；2023年8月和10月，SRS向该子公司进行资本出资，持股比例增至约65%[82][83] - 子公司脱表时，净资产账面价值为4900万美元，产生1000万美元的收益[84] 子公司业务安排 - 2024年4月，公司Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC子公司修订并重述资产支持可变资金融资安排，将到期日延长至2025年4月[105] - 2024年4月，公司赎回所有2026年1月到期的4.750%欧元计价高级票据，未偿还余额总计3.5亿欧元加应计利息[105] 风险评估 - 公司通过敏感性分析评估利率和汇率10%的变化对收益、公允价值和现金流的潜在影响，结果显示对经营成果、资产负债表和现金流无重大影响[104] - 公司预计无铅燃料价格10%的变化对2024年3月31日止期间的收益无重大影响[104] 地区车辆项目资产变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，美洲地区车辆项目下的资产分别约为202亿美元和193亿美元[104] 子公司债务发行情况 - 2024年前三个月，AESOP发行债务加权平均利率在5.26% - 6.24%之间，发行金额从3700万美元到12亿美元不等[59]