股息分配 - 2024年2月28日，公司董事会宣布每股普通股0.19美元的季度现金股息，于4月12日支付给3月15日登记在册的股东[201] - 截至2024年3月31日，股息支付率为59.38%[202] - 截至2024年3月31日，基本每股收益为0.32美元，摊薄后每股收益为0.32美元，每股宣布股息为0.19美元[202] 回报率与比率指标 - 截至2024年3月31日，平均总资产回报率为0.63%，平均普通股权益回报率为7.04%，平均有形普通股权益回报率为9.78%[202] - 截至2024年3月31日，非利息收入占收入的53.26%，净利息收益率（应税等价基础）为2.30%，调整后净利息收益率（税等价基础）为2.44%[202] - 截至2024年3月31日，效率比率为78.88%，调整后效率比率为78.88%，平均权益与平均资产比率为8.87%[202] - 截至2024年3月31日，净冲销/（回收）与平均贷款比率为0.01%[202] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为7.23%，低于2023年12月31日的7.94%[208] - 截至2024年3月31日，调整后有形普通股权益与有形资产比率为7.88%，与2023年12月31日的7.94%相近[208] - 2024年第一季度平均有形普通股权益回报率为9.78%，2023年同期为12.58%[210] - 2024年第一季度效率比率为78.88%，2023年同期为74.53%[210] - 2024年3月31日止三个月的净息差（税等效基础）为2.30%，2023年同期为2.70%[215] - 2024年第一季度调整后净息差（税等效基础）为2.44%，较2023年第一季度下降26个基点[215] 账面价值 - 截至2024年3月31日，每股账面价值为18.79美元，每股有形账面价值为15.63美元[202] - 截至2024年3月31日，有形账面价值每股为15.63美元，高于2023年12月31日的15.46美元[208] 管理资产与业务数据 - 截至2024年3月31日，退休和福利服务管理资产为3.8488523亿美元，财富管理管理资产为4242.408万美元[202] - 截至2024年3月31日，抵押贷款发放额为5410.1万美元[202] 收入与利润情况 - 公司主要从非利息收入获得大部分总收入，其余收入为净利息收入[197] - 2024年第一季度净利息收入为2221.9万美元，净利润为643.2万美元，而2023年第四季度净亏损1475.4万美元[205] - 2024年第一季度非利息收入为2532.3万美元，高于2023年第四季度的79.1万美元[205] - 2024年第一季度非利息支出为3901.9万美元，较2023年第四季度的3865.4万美元略有增加[205] - 2024年第一季度净收入为640万美元，较2023年同期减少180万美元，降幅21.4%[211] - 2024年第一季度净利息收入为2220万美元，较2023年同期减少140万美元，降幅6.1%[214] - 2024年第一季度利息收入增加1120万美元，生息资产增加3.541亿美元，收益率上升74个基点[214] - 2024年第一季度净利息收入减少主要因计息负债成本增加，利息支出增加1270万美元，平均利率上升133个基点，平均余额增加4.563亿美元[214] - 调整后净息差下降主要因计息存款持续增长导致资金成本上升，部分被新贷款较高收益率抵消[215] - 公司预计未来净利息收入和净息差（调整后税等效基础）将随着生息资产以更高利率重新组合以及存款成本增长放缓而恢复[216] - 2024年第一季度信贷损失拨备为0千美元，2023年同期为550千美元[223] - 2024年第一季度非利息收入为25323千美元，较2023年同期的25253千美元增加70千美元，增幅0.3%[225] - 非利息收入增长主要源于财富管理收入增加900千美元和退休及福利服务收入增加200千美元，被其他非利息收入减少1100千美元所抵消[225] - 公司预计未来非利息收入将因利率上升和通胀压力受到显著不利影响，影响抵押贷款发起和抵押银行业务收入[226] - 2024年第一季度利息收入增加主要因生息资产平均余额和利率变化，增加额为11352千美元；利息支出增加12668千美元[221] - 2024年第一季度净利息收入变化为减少1316千美元，其中因规模因素增加1924千美元，因利率因素减少3240千美元[221] - 2024年第一季度非利息总支出为3900万美元，较2023年同期增加120万美元，增幅3.0%，主要因专业费用和评估费用增加[228][229] - 2024年第一季度所得税费用为210万美元，税前收入850万美元，有效税率24.5%；2023年同期所得税费用230万美元，税前收入1050万美元，有效税率22.0%[231] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，资产为43.38亿美元，较2023年12月31日的39.08亿美元有所增加[205] - 截至2024年3月31日，贷款为27.69亿美元，较2023年12月31日的26.54亿美元有所增长[205] - 截至2024年3月31日，存款为32.85亿美元，较2023年12月31日的30.96亿美元有所增长[205] - 截至2024年3月31日，长期债务为589.85万美元，与2023年12月31日的589.56万美元基本持平[205] - 截至2024年3月31日，总资产43亿美元，较2023年12月31日增加4.304亿美元，增幅11.0%，主要因现金及现金等价物增加4.159亿美元和贷款增加3990万美元[232] - 截至2024年3月31日，投资证券公允价值为7.22079亿美元，较2023年12月31日的7.45353亿美元有所减少[234] - 截至2024年3月31日，贷款总额28亿美元，较2023年12月31日增加3990万美元，增幅1.4%，主要因商业房地产贷款增加2800万美元和商业及工业贷款增加1340万美元[239] - 截至2024年3月31日，商业及工业贷款占比21.8%，商业房地产贷款占比45.7%，住宅房地产贷款占比31.4%[240] - 截至2024年3月31日，公司消费者抵押贷款组合为8.79亿美元，较2023年12月31日的8.81亿美元减少200万美元，降幅0.2% [251] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额中，固定利率贷款为2,799,475千美元，浮动利率贷款为1,656,811千美元 [252] - 截至2024年3月31日，批评类贷款总额为106,040千美元，占总贷款的3.79%，高于2023年12月31日的2.23% [257] - 截至2024年3月31日，非应计贷款为7,345千美元，非执行贷款占总贷款的0.26%，低于2023年12月31日的0.32% [258] - 截至2024年3月31日，非执行资产为7,348千美元，非执行资产占总资产的0.17%，低于2023年12月31日的0.22% [258] - 2024年第一季度，非应计贷款损失的利息收入约为651千美元，2023年同期约为38千美元 [259] - 2024年和2023年第一季度末，贷款信用损失准备金分别为3658.4万美元和3510.2万美元，贷款总额分别为27.99475亿美元和24.86625亿美元，准备金与贷款总额比例分别为1.31%和1.41%[265] - 2024年和2023年第一季度，净贷款冲销（回收）分别为5.8万美元和17万美元，与平均贷款总额的年化比例分别为0.01%和0.03%[265] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，未使用承诺的信用损失准备金分别为660万美元和540万美元[270] - 截至2024年3月31日，总存款为33亿美元，较2023年12月31日增加1.894亿美元，增幅6.1%[272] - 有息存款增加2.249亿美元，无息存款减少3560万美元，无息存款占比从23.5%降至21.1%[272] - 定期存款余额增加，因短期大额存单利率吸引现有非到期存款和新存款[272] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，无息活期存款减少3558.2万美元，降幅4.9%[273] - 有息活期存款增加9804万美元，增幅11.7%[273] - 货币市场和储蓄存款增加8173.3万美元，增幅7.3%，定期存款增加4516.7万美元，增幅11.0%[273] - 截至2024年3月31日，公司总存款为31.63565亿美元，平均利率2.56%，较2023年的29.33022亿美元和1.26%有所增长[274] - 截至2024年3月31日，公司定期存款到期总额为1.50782亿美元，其中3个月或更短到期的为5461.8万美元[276] - 截至2024年3月31日，公司未保险存款约为12亿美元[276] - 截至2024年3月31日，公司借款总额为6.13985亿美元，较2023年12月31日的3.73126亿美元有所增加[277] - 截至2024年3月31日，股东权益增加250万美元，至3.716亿美元，增幅0.7%[278] - 截至2024年3月31日，公司表外协议的合同金额为9.28955亿美元，低于2023年12月31日的9.52458亿美元[286] 贷款业务详情 - 公司预计商业及工业和商业房地产贷款组合将因近期新增的业务人才而持续增长[241] - 商业贷款主要为商业客户提供营运资金、设备采购等，还款主要来源是客户业务的运营现金流[242] - 商业房地产贷款包括业主自用和非业主自用贷款，公司对其风险进行持续监控，并制定了相关政策和集中度限制[243][244] - 建设贷款每月监控并进行现场检查，管理层每季度审查以确保项目按时按预算进行[244] - 截至2024年3月31日，非业主占用商业房地产贷款总额为826,650千美元，其中明尼苏达州占比49.5%，北达科他州占比25.7% [246] - 公司商业房地产贷款不涉及中央商务区办公楼领域，办公物业组合一般分散在郊区市场，入住率较高 [245] - 公司消费者抵押贷款对次级抵押贷款的直接风险敞口极小，贷款审批符合二级市场标准 [251] - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，未使用承诺的准备金费用分别为 - 080万美元和20万美元[263] 流动性与资本情况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债表流动性为7.123亿美元，高于2023年12月31日的6.682亿美元[288] - 截至2024年3月31日，公司可从FHLB额外借款8.98亿美元，还可通过无担保信贷额度借款1.07亿美元[289] - 公司制定了流动性应急计划，以应对短期和长期资金危机[291] - 截至2024年3月31日，公司和银行的资本比率高于监管最低要求，被认为“资本充足”[283] 利率风险 - 假设利率立即平行变动，截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率变动对公司净利息收入有不同影响，如+400个基点时，2024年3月后12个月为10.9%，2023年12月后24个月为2.4% [300] - 假设利率立即平行变动，截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率变动对公司经济价值的权益有不同影响，如+400个基点时，2024年3月为 - 8.5%，2023年12月为 - 15.5% [302] - 公司面临市场风险，即金融工具公允价值因利率变化产生不利变动导致损失的风险，由资产负债表中利息收益资产和付息负债在特定时期的差异引起 [294] - 利率风险管理是一个积极的过程，包括监测贷款和存款流动，结合投资和融资活动，需了解资产和负债的动态特征并确定合适的利率风险头寸 [295] - 利率风险有多种形式，包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险 [296] - 管理层定期审查公司对利率变化的风险敞口，资产负债管理委员会至少每季度审查一次利率风险状况 [297] - 公司使用净利息收入模拟模型和经济价值的权益敏感性分析来衡量和监测利率风险，捕捉短期和长期利率风险敞口 [297] - 净利息收入模拟涉及在各种利率情景下预测净利息收入，包括瞬时冲击 [299] 其他风险 - 公司面临操作风险，即由于人为行为、内部系统和控制不足或失败以及外部影响导致损失的风险 [303] - 公司面临合规