公司业务概况 - 公司拥有超3000个客户，提供智能云联络中心解决方案[120] - 公司收入由订阅及相关使用费用和专业服务收入构成[136] - 公司成本主要包括人员成本、电信提供商费用等，预计长期成本占收入比例将下降[140] - 公司运营费用分为研发、销售和营销以及一般和行政费用[141] 收入结构占比 - 2024年和2023年第一季度，订阅及相关使用费用分别占公司收入的93%和92%[122] 业务关闭成本 - 2024年和2023年第一季度，公司因关闭和搬迁俄罗斯业务分别产生约10万美元和70万美元成本[126] 关键财务指标对比（2024年与2023年第一季度） - 2024年第一季度收入增至2.47亿美元，2023年同期为2.184亿美元；2024年第一季度净亏损710万美元，2023年同期为2720万美元[127] - 2024年和2023年3月31日止十二个月，年度美元留存率分别为109%和114%[131] - 2024年和2023年第一季度，调整后EBITDA分别为3758.6万美元和3514.4万美元[134] - 2024年和2023年第一季度，折旧和摊销费用分别为1218.3万美元和1134.7万美元[134] - 2024年第一季度营收2.4701亿美元，较2023年同期的2.18439亿美元增长13%[147] - 2024年第一季度成本为1.1453亿美元，较2023年同期的1.04756亿美元增长9%，占营收比例从48%降至46%[148] - 2024年第一季度毛利润为1.3248亿美元，较2023年同期的1.13683亿美元增长17%，占营收比例从52%升至54%[149] - 2024年第一季度研发费用为4151.8万美元，较2023年同期的3810.8万美元增长9%，占营收比例均为17%[150] - 2024年第一季度销售和营销费用为8110.9万美元，较2023年同期的7631.4万美元增长6%，占营收比例从35%降至33%[152] - 2024年第一季度一般及行政费用为3054.8万美元，较2023年同期的2825.8万美元增长8%，占营收比例从13%降至12%[153] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额为1460.7万美元，较2023年同期的227.6万美元增长542%，占营收比例从1%升至6%[154] 资金状况 - 截至2024年3月31日，公司营运资金为11.058亿美元，包括2.402亿美元现金及现金等价物和8.432亿美元有价证券[157] - 2024年3月，公司发行7.475亿美元2029年可转换优先票据，净收益约7.289亿美元，并用部分资金回购3.131亿美元2025年可转换优先票据[158] - 公司正与金融机构讨论最高2亿美元的潜在循环信贷安排，预计2024年下半年达成[159] 现金流量情况（2024年与2023年第一季度） - 2024年第一季度经营活动提供净现金3240万美元，2023年同期为3340万美元[163][165][166] - 2024年第一季度投资活动使用净现金2.668亿美元，2023年同期为7570万美元[163][167][168] - 2024年第一季度融资活动提供净现金3.314亿美元，2023年同期为310万美元[163][169][170] 债务情况 - 截至2024年3月31日，2025年可转换优先票据未偿还本金总额为4.344亿美元，2029年可转换优先票据为7.475亿美元[175][176] - 截至2024年3月31日，公司有未偿还经营租赁义务4850万美元，融资租赁义务450万美元[178] - 截至2024年3月31日，公司有未偿还云服务、软件及维护协议承诺8920万美元[179] - 截至2024年3月31日，公司有未偿还托管和电信使用服务义务1360万美元[181] - 截至2024年3月31日，公司2025年和2029年可转换优先票据的未偿还本金总额为11.819亿美元[187] 市场风险 - 2024年第一季度，假设外汇汇率变动10%，对公司经营费用的最大影响为230万美元[190] - 利率假设变动100个基点，不会对公司现金及现金等价物或有价证券的价值产生重大影响[186] - 公司市场风险主要源于利率和外汇汇率波动，自2023年12月31日以来无重大变化[185] - 2024年第一季度，假设外汇汇率变动10%，对公司运营费用的最大影响为230万美元[190] 金融工具与投资策略 - 公司未为交易目的持有或发行金融工具，也未大量使用衍生金融工具等市场风险敏感工具[185][188] - 公司投资主要集中于高评级证券，旨在资本保全和满足流动性需求[186] 可转换优先票据影响 - 公司可转换优先票据公允价值受多种因素影响，但不影响财务状况、现金流和经营业绩[187] 内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序设计有效，财务报告内部控制无重大变化[192][194] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序设计有效，能合理保证信息披露合规[192] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[194]