公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为5.47803亿美元，较2023年12月31日的5.58743亿美元有所下降[20] - 2024年第一季度，公司实现收入1.02719亿美元，较2023年同期的8460.6万美元增长21.4%[21] - 2024年第一季度，公司毛利润为7454.1万美元，较2023年同期的5978.1万美元增长24.7%[21] - 2024年第一季度，公司净收入为2236万美元，而2023年同期净亏损5417万美元[21] - 2024年第一季度，公司综合收入为406万美元，而2023年同期综合亏损4002万美元[22] - 2024年第一季度，公司基于股权的薪酬费用为2422.5万美元，较2023年同期的2320万美元略有增加[21] - 2024年第一季度净收入223.6万美元，2023年同期净亏损541.7万美元[25] - 2024年第一季度经营活动提供净现金1003.7万美元，2023年同期为793.5万美元[25] - 2024年第一季度投资活动使用净现金1180万美元，2023年同期为3264.6万美元[25] - 2024年第一季度融资活动使用净现金3014.5万美元，2023年同期为526.9万美元[25] - 2023年公司因二次发行产生费用210万美元，2024年第一季度产生费用20万美元[28][30] - 2024年第一季度总营收为1.02719亿美元，2023年同期为8460.6万美元，美国市场营收8313.5万美元，其他地区营收1958.4万美元[34] - 2024年3月31日和2023年12月31日，现金、现金等价物和投资的公允价值分别为2.96467亿美元和3.17717亿美元[34][35] - 2024年第一季度商誉因外币折算调整减少100.6万美元，3月31日余额为4433.2万美元[36] - 2024年3月31日和2023年12月31日，购买的无形资产净值分别为2452.6万美元和2613.2万美元[37] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为9676.6万美元和9209.1万美元[38] - 2024年第一季度和2023年第一季度，折旧和摊销费用分别为150万美元和240万美元[39] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为4094.8万美元和4953.5万美元[40] - 2024年第一季度经营租赁成本为220万美元，未来最低租赁付款总额为3235.8万美元，现值为2877.9万美元[41] - 2024年第一季度A类和D类普通股摊薄后每股净收益分别为0.01美元和0.01美元，2023年同期分别为 - 0.02美元和 - 0.02美元[43] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司有效税率分别为 - 4.6%和 - 5.1%[50] - 2024年第一季度TRA负债期初余额为1889.4万美元，期末余额为1705万美元[51] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司所得税拨备（收益）分别为 - 98美元和264美元[50] - 2024年第一季度年化经常性收入为402,326千美元，较2023年3月31日增长19.3%[74] - 2024年3月31日毛收入留存率为99%，2023年3月31日为98%，公司在过去21个季度中有20个季度毛收入留存率至少为98%[76] - 2024年第一季度净收入留存率为110%，2023年各季度在106% - 109%之间[74] - 2024年第一季度调整后EBITDA为32,202千美元，占收入的31%；2023年同期为22,541千美元，占收入的27%[80] - 2024年第一季度收入为102,719千美元，较2023年同期增加18,113千美元，增长21%[82] - 2024年第一季度成本收入为28,178千美元，较2023年同期增加3,353千美元，增长14%[83] - 2024年第一季度研发费用为37,676千美元，较2023年同期增加9,576千美元，增长34%[85] - 2024年第一季度销售和营销费用为16,311千美元，较2023年同期增加1,613千美元，增长11%[86] - 2024年第一季度一般和行政费用为20,720千美元，较2023年同期减少2,586千美元，下降11%[87] - 2024年第一季度平均向新老客户计费的平台资产较2023年同期增长17%，平均计费基点率增长2.4%[82] - 2024年第一季度一般及行政费用减少258.6万美元，主要因基于股权的薪酬费用和保险成本降低[88] - 2024年第一季度非运营费用中，净利息收入为 - 206万美元，较2023年的 - 135.6万美元增加52%；税收应收协议费用为28.6万美元，较2023年的10.5万美元增加172%；其他（收入）费用净额为 - 53万美元，较2023年的8.1万美元减少754%[89] - 2024年第一季度所得税拨备为 - 9.8万美元，较2023年的26.4万美元减少137%，主要因法国估计应税亏损致估计税费减少[90] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和投资总额为2.964亿美元，其中现金及现金等价物1.896亿美元、短期投资7790万美元、长期投资2890万美元；4月使用4000万美元现金收购业务[93] - 2024年第一季度经营活动提供净现金1003.7万美元，2023年为793.5万美元；投资活动使用净现金1180万美元，2023年为3264.6万美元；融资活动使用净现金3014.5万美元，2023年为526.9万美元[93] - 2024年第一季度应收账款增加470万美元，其中340万美元来自收入增长，130万美元来自部分客户应收账款账龄增加；预付费用和其他资产增加420万美元；应计费用和其他负债减少940万美元[93] - 2024年第一季度投资活动使用净现金主要因购买3190万美元可供出售投资和140万美元物业及设备，出售和到期投资所得2150万美元部分抵消[94] - 2024年第一季度融资活动使用净现金3010万美元，其中2880万美元用于代员工支付与净股份结算相关的预扣税，80万美元用于支付收购相关保留负债，70万美元用于偿还借款，行使期权所得10万美元部分抵消[95] 公司股权结构相关数据变化 - 截至2024年3月31日，A类普通股发行并流通股数为1.46189247亿股，较2023年12月31日的1.27604185亿股有所增加[20] - 截至2024年3月31日，C类普通股发行并流通股数为2742.4288万股，较2023年12月31日的3268.4156万股有所减少[20] - 截至2024年3月31日，D类普通股发行并流通股数为7196.5845万股，较2023年12月31日的8295.5977万股有所减少[20] - 截至2023年12月31日，A类股61,148,890股，金额61美元；B类股1,439,251股，金额1美元；C类股47,377,587股，金额47美元；D类股130,083,755股，金额130美元[24] - 截至2024年3月31日，A类股77,404,097股，金额77美元；B类股1,414,251股，金额1美元；C类股42,553,686股，金额43美元；D类股119,957,656股，金额120美元[24] - A类普通股每股1票，有经济权利；B类普通股每股1票，无经济权利；C类普通股每股10票，无经济权利；D类普通股每股10票，有经济权利[30] - 2021综合激励计划授权发行69200278股普通股[44] - 截至2024年3月31日，股票期权余额为12596247份，加权平均行权价格为8.46美元，总未确认薪酬费用为1120万美元[45] - 截至2024年3月31日，受限股票单位（RSU）未归属单位为12924228份，总未确认权益薪酬费用为1.955亿美元[46] - 截至2024年3月31日，员工股票购买计划（ESPP）可供发行的A类普通股为7889367股，总未确认权益薪酬成本为30万美元[47][48] 公司业务运营相关情况 - 公司平台每天为超1300个客户汇总和规范超7.3万亿美元全球投资资产的数据[56] - 过去六年在进入提案阶段的交易中公司新客户赢率约为80%，过去21个季度中有20个季度的毛留存率至少为98%，过去一年季度净收入留存率在106% - 110%之间[56][61] - 公司软件从超4100个每日数据馈送和超400万只证券中汇总、核对和验证数据[56] - 2022年公司将新客户的合同结构过渡到Base + 框架[56] - 截至2023年12月31日，平台上77%的资产为高等级固定收益证券和结构化产品[65] - 公司与IPO及相关交易签订TRA，需支付因CWAN Holdings单位赎回或交换导致税基增加而实现的某些税收优惠的85% [71] 公司收购与股权权益情况 - 2024年4月公司完成对Wilshire Advisors LLC旗下业务的收购，现金收购价为4000万美元[53] - 截至2024年3月31日，公司拥有CWAN Holdings 88.8%的权益，持续股权所有者拥有剩余11.2%的权益[30] - 截至2024年3月31日，公司在CWAN Holdings的持股比例为88.8%，持续股权所有者持股比例为11.2%[41] - 截至2024年3月31日，非控股股东持有的27535479个CWAN Holdings单位可酌情兑换为A类股票，假设全部兑换，估计未来税收利益为1.65亿美元，相关TRA负债为1.4亿美元[51] 公司未来收入预计情况 - 2024年3月31日，未来预计确认的维护和支持收入在2024年剩余时间、2025年、2026年、2027年、2028年分别为123.6万美元、78.5万美元、53.9万美元、27.8万美元、16.1万美元[34] 公司平台资产情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司平台资产分别为7.3万亿美元和6.4万亿美元，资产价值变动会影响收入[98] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司平台加载的资产分别为7.3万亿美元和6.4万亿美元[98] 公司高管交易安排情况 - 2024年3月8日，首席营收官Scott Erickson采用交易安排，涉及股份141,544股，到期日为2024年12月31日[110] - 2024年3月11日，首席财务官James Cox采用交易安排，涉及股份448,800股，到期日为2026年6月15日[110] - 2024年3月13日，首席技术官Souvik Das采用交易安排，涉及股份75,000股，到期日为2024年12月31日[110] 公司内部控制情况 - 截至2024年3月31日的季度报告期末，因2023财年年度报告中披露的财务报告内部控制重大缺陷，公司披露控制和程序无效[104] - 2024年第一季度，公司内部控制未发生对财务报告内部控制有重大影响或可能有重大影响的变化[108] - 公司管理层正设计和实施行动，以补救导致重大缺陷的控制不足，包括增强发票系统环境的风险评估等[105] 公司会计声明情况 - 截至2024年3月31日的三个月内，无最新会计声明[97] 公司面临风险情况 - 公司面临竞争、市场波动、销售周期长等风险，可能对财务状况和经营成果产生不利影响[16] - 公司业务、财务状况和经营成果可能受宏观经济条件影响，包括通胀上升[101] 公司债务与利息情况 - 基于2024年3月31日新信贷协议下4790万美元债务余额，SOFR假设增减100个基点，公司年度利息费用或收入将相应增减约20万美元[100] - 截至2024年3月31日，公司新信贷协议下的债务余额为4790万美元，假设SOFR变动100个基点，公司年度利息费用或收入将相应变动约20万美元[100] 公司办公地点情况 - 公司总部位于爱达荷州博伊西，在美国有5个办事处，在国际上有7个办事处[27]