公司基本信息 - 报告期为截至2024年3月31日的季度[2] - 公司普通股每股面值1美元，截至2024年4月29日，流通股数量为942,860,462股[3][4] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司普通股交易代码为KEY，在纽约证券交易所上市[3] - 公司提交了过去12个月内要求提交的所有报告[3] - 公司在过去12个月内以电子方式提交了所有要求提交的交互式数据文件[3] - 公司非空壳公司[3] 公司业务结构与目标 - 公司资本分为两类，联邦法规规定银行或银行控股公司的总风险资本中至少一半必须符合一级资本的标准[15] - 公司持续经营业务指除政府担保和私人教育贷款业务之外的所有业务[15] - 公司主要通过商业银行部门开展资本市场活动[15] - 公司长期财务目标为实现正运营杠杆，现金效率比率在54% - 56%[25] - 公司目标是在信贷周期内将净贷款冲销与平均贷款比率维持在0.40% - 0.60%，以保持适度风险状况[27] - 公司目标是平均有形普通股权益回报率达到16% - 19%[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，净利息收入因贷款余额降低和资金成本上升而减少，非利息收入因投资银行业务创纪录而增加[26] - 2024年全年与2023年相比，平均贷款预计下降5% - 7%，平均存款持平至下降2%，净利息收入（TE）下降2% - 5%，非利息收入增长5%以上，净贷款冲销与平均贷款比率为30 - 40个基点，有效税率约20%[32] - 第一季度末CET1比率提高到10.27%，有形普通股权益与有形资产比率稳定在5.04%[29] - 公司商业客户同比增长6%，净新增关系家庭同比增长2.5%，资产管理规模超过570亿美元[34] - 3月31日，公司普通股一级资本比率为10.3%，较去年提高约120个基点[34] - 3月31日，KeyCorp普通股一级资本比率为10.3%，一级资本比率为12.0%，总资本比率为14.5%，杠杆率为9.1%[37] - 3月31日，KeyBank满足“资本状况良好”的基于风险和杠杆的资本要求[42] - 2024年第一季度净利息收入（TE）为8.86亿美元，净利息收益率为2.02%，与2023年第一季度相比，净利息收入减少2.2亿美元，净利息收益率下降45个基点 [69] - 2024年第一季度平均贷款为1110亿美元，较2023年第一季度减少88亿美元，主要是商业和工业贷款以及商业抵押房地产贷款减少，消费者贷款减少22亿美元 [70] - 2024年第一季度平均存款总额为1429亿美元，较上年同期减少5.27亿美元，主要是客户行为变化和批发存款余额下降 [71] - 2024年第一季度净利息收入（TE）为8.86亿美元，利率为2.02%，较2023年同期的11.06亿美元和2.47%有所下降[73] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1.01亿美元，低于2023年同期的1.39亿美元[79] - 2024年第一季度非利息收入为6.47亿美元，占总收入的42%，高于2023年同期的6.08亿美元和35%[80] - 2024年第一季度所得税费用为5900万美元，2023年同期为8100万美元[96] - 2024年第一季度非利息支出为11亿美元，低于2023年第一季度的12亿美元[90] - 2024年第一季度人员费用减少2700万美元，降幅3.9%，主要因去年效率相关行动致员工人数减少[94] - 2024年第一季度非人员费用减少600万美元，降幅1.3%，含2900万美元FDIC特别评估费用，主要因多数其他费用类别减少[95] - 截至2024年3月31日，持续经营业务的未偿还贷款总额为1099亿美元，较2023年12月31日的1126亿美元有所减少[108] - 截至2024年3月31日，存款总额为1442亿美元，较2023年12月31日减少14亿美元，主要是正常季节性存款流出所致[147] - 2024年3月31日，估计无保险存款为621亿美元，占存款总额的43%，约151亿美元无保险存款由政府支持证券作抵押，高于2023年12月31日的131亿美元[150] - 2024年3月31日，批发资金总额为237亿美元，高于2023年12月31日的226亿美元，主要是为维持美联储现金水平以管理流动性风险[151] - 2024年第一季度，公司按资本计划为普通股支付了每股0.205美元的季度股息[154] - 截至2024年3月31日，公司普通股有28216名登记持有人，流通股为9.428亿股，每股账面价值为12.84美元，每股有形账面价值为9.87美元，均低于2023年12月31日[155] - 2024年第一季度流通股增加620万股，未进行公开市场股票回购[158] - 2024年3月31日库存股为3.139亿股，较2023年12月31日的3.201亿股减少[159] - 2024年3月31日和2023年12月31日股东权益与资产比率均为7.8%，有形普通股权益与有形资产比率分别为5.0%和5.1%[160] - 2024年3月31日和2023年12月31日普通股一级资本分别为148.21亿美元和148.94亿美元[163] - 2024年3月31日和2023年12月31日一级资本分别为172.67亿美元和173.40亿美元[163] - 2024年3月31日和2023年12月31日二级资本分别为37.17亿美元和36.88亿美元[163] - 2024年3月31日和2023年12月31日总风险加权资本分别为209.84亿美元和210.28亿美元[163] - 2024年3月31日和2023年12月31日一级风险资本比率分别为11.97%和11.67%，总风险资本比率分别为14.54%和14.15%，杠杆比率分别为9.11%和9.03%，普通股一级资本比率分别为10.27%和10.02%[163] - 2024年3月31日和2023年3月31日所有涵盖头寸在99%置信水平下的单日持有期总风险价值分别为130万美元和170万美元[174] - 2024年3月31日和2023年3月31日所有涵盖头寸的压力风险价值分别为370万美元和230万美元[177] - 2024年3月31日固定收益交易账户资产均值为26亿美元，衍生品中利率衍生品均值为3000万美元；2023年同期固定收益均值为16亿美元，利率衍生品均值为5000万美元[179] - 2024年3月31日证券化头寸总市值为1900万美元，均为抵押贷款支持证券头寸[179] - 2024年3月31日利率下降风险敞口从2023年的1.37%变为 - 1.21%，利率上升风险敞口为 - 0.76%；2023年同期利率上升风险敞口为 - 3.27%[184][186] - 2024年3月31日经济价值权益（EVE）分析显示，若利率瞬时增减，EVE下降15%或更多需制定补救计划，当前处于指导范围内[192] - 2024年3月31日总投资组合互换名义金额为400.43亿美元，公允价值为 - 13.56亿美元；2023年12月31日名义金额为380.92亿美元，公允价值为 - 12.54亿美元[195] - 2024年3月31日总利率下限期权名义金额为65亿美元，公允价值为500万美元；2023年12月31日名义金额为65亿美元，公允价值为1500万美元[195] - 2024年3月31日应计利息为5400万美元，2023年12月31日为5800万美元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度信托和投资服务收入增长800万美元，增幅6.3%，主要因管理资产增加带动投资管理费增长[84] - 截至2024年3月31日，公司管理资产达573亿美元，较2023年同期增长6.7%，受市场对投资组合的影响[85] - 2024年第一季度投资银行和债务配售费用增长2500万美元，增幅17.2%，得益于商业抵押贷款和债务资本市场活动活跃[86] - 2024年第一季度存款账户服务费减少400万美元，降幅6.0%，主要因维护费减少[87] - 2024年第一季度卡类和支付收入减少400万美元，主要因商户服务和卡费降低，ATM费用增加略有抵消[88] - 2024年第一季度其他非利息收入增加1400万美元，增幅7.5%，主要因商业抵押贷款服务费和抵押贷款销售利润率增加，衍生品相关活动减少致企业服务收入降低略有抵消[89] - 消费者银行2024年第一季度净收入为5500万美元，2023年同期为8900万美元；应税等效净利息收入减少6300万美元，降幅10.3%；平均贷款和租赁减少26亿美元，降幅6.1%；平均存款减少3.2亿美元，降幅0.4%[100] - 商业银行2024年第一季度净收入为2亿美元，2023年同期为2.55亿美元；应税等效净利息收入减少8700万美元；平均贷款和租赁余额减少62亿美元；平均存款余额增加39亿美元，增幅7.4%[104] - 截至2024年3月31日，商业贷款未偿还额为757亿美元，较2023年12月31日减少19亿美元，降幅2.5%[109] - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款总额为548亿美元，较2023年12月31日减少10亿美元，降幅1.8%[115] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款总额为176亿美元，较2023年12月31日减少7亿美元，降幅3.8%[117] - 自2008年全球金融危机以来，公司将建筑贷款占商业房地产贷款的比例从45%降至2024年3月31日的17%[118] - 截至2024年3月31日，消费者贷款未偿还总额为342亿美元，较2023年12月31日减少7.81亿美元，降幅2.2%[123] - 截至2024年3月31日，住宅抵押贷款组合占消费者贷款未偿还额的60%，房屋净值组合占20%[124] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司在房屋净值组合中约64%持有第一留置权[125] - 2024年第一季度商业、商业房地产、商业租赁融资和住宅房地产贷款销售总额为19.53亿美元[130] - 2023年商业、商业房地产、商业租赁融资和住宅房地产贷款销售总额为88.75亿美元[130] - 截至2024年3月31日，非业主占用贷款总额为139.48亿美元，占比79.5%；业主占用贷款总额为36.05亿美元，占比20.5%[122] - 截至2023年12月31日，非业主占用贷款总额为144.58亿美元，占比79.2%；业主占用贷款总额为37.95亿美元，占比20.8%[122] - 2024年3月31日，不良贷款总额为1.13亿美元[122] - 2023年12月31日，不良贷款总额为1亿美元[122] - 2024年3月31日，逾期90天以上的应计贷款总额为1200万美元[122] - 截至2024年3月31日，公司管理或服务的贷款总额为5201.31亿美元，较2023年12月31日的5147.03亿美元有所增加，借款人违约时，公司约有76亿美元贷款需承担追索权[132] - 2024年3月31日，证券投资组合总额为456亿美元，低于2023年12月31日的458亿美元；其中可供出售证券为373亿美元，高于2023年12月31日的372亿美元；持有至到期证券为83亿美元，低于2023年12月31日的86亿美元[133] - 2024年3月31日，抵押支持证券总额为357.91亿美元，低于2023年12月31日的359.67亿美元，其中FHLMC & FNMA发行的为237.43亿美元，GNMA发行的为120.48亿美元[136] - 2024年3月31日，可供出售证券的公允价值为372.98亿美元，摊销成本为430.05亿美元，加权平均收益率为1.91%，加权平均期限为6.0年[139] - 2024年3月31日，持有至到期证券的摊销成本为82.72亿美元，公允价值为76.80亿美元，加权平均收益率为3.49%，加权平均期限为5.4年[144] 监管政策相关 - 2023年7月27日提出的资本提案若实施，大型银行组织需按扩展风险加权法和现行标准化方法计算风险资本比率并取较低值，相关计算2025年7月1日起分三年逐步实施[43][45] - 公司2023年无需参加美联储监管压力测试，2023年7月27日确认压力资本缓冲要求为2.5%，有效期至2024年9月30日[47] - 2022年10月18日FDIC提高初始基础存款保险评估费率，统一上调2个基点，旨在2028年9月30日前将DIF储备比率恢复到法定最低1.35%，费率上调从2023年第一季度开始，直至储备比率达到或超过2% [49] - 2023年11月16日FDIC对IDIs征收特别评估费，年利率约13.4个基点，分八个季度征收，从2024年第一季度