产量指引与实际产量情况 - 2024年全年石油产量指引较初始指引提高2.5%，维持全年BOE和资本支出指引[1] - 第一季度天然气日均产量2960万立方英尺，超指引上限；石油日均产量10.25万桶，超指引上限[6][16] - 2024年第一季度总BOE产量超指引中点，石油产量超指引上限，资本支出低于指引下限[12] - 2024年第一季度公司总等效产量为686 MBoepd，接近指导范围（660 - 690 MBoepd）高端，NGLs平均产量为90.2 MBoepd[41][42] - 重申2024年非GAAP已发生资本支出为17.5 - 19.5亿美元，提高2024年石油产量指导至102 - 107 MBopd，中点较之前提高2.5%[46] - 预计2024年第二季度总等效产量为625 - 655 MBoepd，石油产量为103 - 107 MBopd，天然气产量为2600 - 2700 MMcfpd，非GAAP已发生资本支出为4.70 - 5.50亿美元[46] - 2024年全年总等效产量指导为63.5 - 65.5 - 67.5万桶油当量/天，天然气产量为2650 - 2725 - 2800万立方英尺/天，石油产量最初指导为9.9 - 10.2 - 10.5万桶/天，更新后为10.2 - 10.45 - 10.7万桶/天[94] - 2024年第一季度总等效产量实际为686 MBoed，指引范围是660 - 675 - 690 MBoed；第二季度指引范围是625 - 640 - 655 MBoed[95] - 2024年第一季度天然气产量实际为2,960 Mmcf/day，指引范围是2,850 - 2,900 - 2,950 Mmcf/day；第二季度指引范围是2,600 - 2,650 - 2,700 Mmcf/day[95] - 2024年第一季度石油产量实际为102.5 MBbl/day，指引范围是95.0 - 97.0 - 99.0 MBbl/day；第二季度指引范围是103.0 - 105.0 - 107.0 MBbl/day[95] 债务与融资情况 - 发行5亿美元2034年到期高级无抵押票据，票面利率5.60%，用于偿还2024年9月18日到期的5.75亿美元3.67%系列L高级票据[2] - 截至2024年3月31日，公司总债务为26.51亿美元，其中5.75亿美元将于2024年9月到期，净债务与过去十二个月EBITDAX比率为0.3倍[46] - 截至2024年3月31日，总债务为26.51亿美元，较2023年12月31日的21.61亿美元有所增加；净债务为11.12亿美元，较2023年12月31日的12.05亿美元有所减少[71] - 截至2024年3月31日，总债务与总资本比率为16.8%，较2023年12月31日的14.2%有所上升；净债务与调整后资本比率为7.8%，较2023年12月31日的8.5%有所下降[71] - 截至2024年3月31日，总债务与净收入比率为2.0倍，较2023年的1.3倍有所上升；净债务与调整后EBITDAX比率为0.3倍，与2023年持平[92] 成本与现金流情况 - 2024年第一季度单位运营成本为每BOE 8.68美元，在年度指引范围内[5] - 2024年第一季度经营活动现金流为8.56亿美元，可自由支配现金流为7.97亿美元，自由现金流为3.4亿美元[14][15] - 2024年第一季度GAAP资本支出为4.57亿美元，非GAAP已发生资本支出为4.50亿美元，低于指导范围下限[40] - 2024年3月31日结束的三个月，运营费用为99200万美元，2023年同期为90500万美元；运营收入为44000万美元，2023年同期为87700万美元[60] - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动产生的净现金为85600万美元，2023年同期为149400万美元[62] - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动使用的净现金为70800万美元，2023年同期为47900万美元[62] - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动提供的净现金为18500万美元，2023年同期使用的净现金为71500万美元[62] - 2024年3月31日，可自由支配现金流为79700万美元，2023年同期为103900万美元；自由现金流为34000万美元，2023年同期为55600万美元[67] - 预计2024年非GAAP自由现金流约为13亿美元，非GAAP可自由支配现金流约为31亿美元[46] - 2024年自由现金流指导为13亿美元[94] - 2024年第一季度公司总资本支出实际为4.5亿美元，指引范围是4.6 - 5.0 - 5.4亿美元；第二季度指引范围是4.7 - 5.1 - 5.5亿美元[95] 股东回报情况 - 第一季度公司回购560万股，花费1.5亿美元，加权平均价格约为每股26.94美元，截至2024年3月31日，20亿美元回购授权还剩14亿美元[8] - 2024年第一季度股东回报约占自由现金流的90%，公司承诺将年度自由现金流的50%或更多返还给股东[13] - 2024年5月1日董事会批准每股0.21美元的季度股息，按5月1日收盘价计算年化收益率为3.1%，将于5月30日支付[18] - 2024年第一季度股东总回报达3.07亿美元，包括1.57亿美元股息和1.50亿美元股票回购[45] 价格与收入情况 - 2024年第一季度，实现的平均价格：天然气每千立方英尺2美元，石油每桶75.16美元，NGL每桶21.09美元[27] - 2024年第一季度公司天然气平均售价为2.10美元/Mcf，2023年为3.72美元/Mcf；石油平均售价为75.00美元/Bbl，2023年为74.09美元/Bbl；NGL平均售价为21.09美元/Bbl，2023年为23.66美元/Bbl[28] - 2024年3月31日结束的三个月，天然气运营收入为53800万美元，2023年同期为82200万美元；石油运营收入为70100万美元，2023年同期为61500万美元[60] - 2024年3月31日结束的三个月，净收入为35200万美元，2023年同期为67700万美元；基本每股收益为0.47美元，2023年同期为0.88美元[60] - 2024年3月报告的净收入为3.52亿美元，调整后净收入为3.83亿美元；2023年报告的净收入为6.77亿美元，调整后净收入为6.61亿美元[84] - 2024年3月报告的每股收益为0.47美元，调整后每股收益为0.51美元；2023年报告的每股收益为0.88美元，调整后每股收益为0.87美元[84] - 2023年6月30日结束的季度净收入为6.77亿美元，2023年12月31日结束的年度净收入为16.25亿美元[69] - 2024年商品价格假设：WTI原油价格最初为75美元/桶，更新后为79美元/桶；亨利中心天然气价格最初为2.51美元/百万英热单位，更新后为2.35美元/百万英热单位[94] 期权合约情况 - 2024年4月，公司签订石油WTI油领式期权合约，第一季度交易量为900 MBbl，加权平均下限为65.00美元/Bbl，上限为84.21美元/Bbl；第二季度交易量为910 MBbl，加权平均下限为65.00美元/Bbl，上限为84.21美元/Bbl[32] - 2024年第二季度天然气NYMEX领口期权交易量为44590000MMBtu，加权平均下限为2.70美元/MMBtu，加权平均上限为3.87美元/MMBtu[59] - 2024年第一季度至第四季度石油WTI油领口期权交易量分别为3185MBbl、2760MBbl、2760MBbl，加权平均下限分别为67.57美元/Bbl、65.00美元/Bbl、65.00美元/Bbl，加权平均上限分别为90.47美元/Bbl、87.17美元/Bbl、87.17美元/Bbl[59] 净投产井数与资本支出分布情况 - 2024年第一季度马塞勒斯页岩净投产井数实际为11口，指引范围是20 - 23 - 26口；第二季度指引为0口[95] - 2024年第一季度二叠纪盆地净投产井数实际为23口，指引范围是15 - 21 - 27口；第二季度指引范围是15 - 23 - 30口[95] - 2024年第一季度阿纳达科盆地净投产井数实际为0口，指引为0口；第二季度指引范围是7 - 10 - 13口[95] - 2024年第一季度马塞勒斯页岩钻探和完井资本支出为1.3亿美元[95] - 2024年第一季度二叠纪盆地钻探和完井资本支出为2.09亿美元[95] - 2024年第一季度阿纳达科盆地钻探和完井资本支出为7300万美元[95] 调整后净收入定义情况 - 调整后净收入定义为净收入加上资产出售损益、衍生品工具非现金损益、基于股票的薪酬费用、遣散费以及选定项目的税收影响[64]