业务板块构成与覆盖范围 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块有49,290台活跃ATM和约713,000台POS终端，epay板块在60多个国家运营，有808,000台POS终端，汇款板块业务覆盖198个国家和地区，Ria Money Transfer年服务超2000万客户[74][75][76] 业务板块收入占比 - 2024年第一季度，EFT处理、epay、汇款板块收入分别占总合并收入的约25%、30%、45%[79][80][81] epay板块收入结构 - epay板块中，数字媒体内容收入约占该板块收入的67%[80] 汇率影响 - 公司约74%的收入以非美元货币计价，汇率变动可能影响运营结果[77] - 货币兑换率波动对公司业务有影响，如EFT处理业务营收增加约130万美元，直接运营成本增加约170万美元[92][94] - 澳元、印度卢比、马来西亚林吉特、新西兰元兑美元平均汇率下降，英镑、波兰兹罗提、欧元兑美元平均汇率上升[91] - 2024年和2023年第一季度，汇率波动对现金、现金等价物和受限现金分别产生4720万美元和3390万美元的负面影响，主要源于美元兑欧元汇率的不利变动[128] - 预计美元与主要货币汇率波动10%，对报告净收入和营运资金的年化综合影响约为1.2亿至1.3亿美元，对综合总收入的非现金影响约为9000万至1亿美元[144][145] 业务板块机会与挑战 - EFT处理板块机会包括拓展目标市场、开发增值产品等，挑战有获取和维护许可证、应对法规变化等[84] - epay板块机会是续签和签订新协议，挑战有市场竞争、适应新技术、应对政府限制等[85] - 汇款板块机会是拓展产品服务、增加交易量，挑战有合规、维护许可证、资金回收等[86][87] 公司扩张与成本问题 - 公司持续扩张可能涉及收购，需整合新资产，管理增长会增加运营成本[88] - 通胀增加了公司在多地的成本结构[88] 公司处理中心与办事处分布 - 公司有6个欧洲、7个亚太和2个北美处理中心，在多地设有主要办事处，执行办公室位于美国堪萨斯州利伍德[77] 公司整体财务数据 - 2024年第一季度公司总营收8.57亿美元，同比增长9%，总运营收入6400万美元，同比增长40%[89] - 2024年第一季度公司企业服务运营费用2130万美元，同比减少10万美元[115][116] - 2024年第一季度其他净支出2180万美元，同比增加1320万美元或153%，主要因利息支出和外汇损失增加[117] - 2024年第一季度公司有效所得税税率为37.9%，低于2023年同期的46.5%[121] - 2024年第一季度公司净利润2620万美元，同比增加610万美元或30%[122] - 截至2024年3月31日，公司营运资金9.707亿美元，低于2023年12月31日的14.621亿美元[123] - 2024年第一季度经营活动现金流为3000万美元，投资活动现金流为 - 9680万美元，融资活动现金流为8130万美元[125] EFT处理业务财务数据 - EFT处理业务2024年第一季度营收2.172亿美元，同比增长13%，运营收入2150万美元，同比增长212%[89][92] - EFT处理业务处理交易数量25.03亿笔，同比增长36%，3月31日活跃ATM数量49290台，同比增长4%[92] - EFT处理业务直接运营成本1.311亿美元，同比增长10%，主要因ATM数量增加和亚太地区高交易量低价值现金交易增加[93][94] - EFT处理业务运营利润率从3.6%增至9.9%[99][107] epay业务财务数据 - epay业务2024年第一季度营收2.571亿美元，同比增长8%，运营收入2660万美元，同比下降3%[89][100] - epay业务处理交易数量9.53亿笔，同比下降2%，每笔交易收入从0.24美元增至0.27美元[100][101] - epay业务直接运营成本1.951亿美元，同比增长10%，主要因业务活动增加和通货膨胀压力[102] - epay业务运营利润率从11.6%降至10.3%[99][107] 汇款业务财务数据 - 2024年第一季度汇款业务总收入3.846亿美元，同比增加2520万美元或7%，交易处理量4060万笔，同比增加310万笔或8%[108] - 2024年第一季度汇款业务毛利润1.752亿美元，同比增加1210万美元或7%，毛利率升至45.6%[110] - 2024年第一季度汇款业务运营收入3720万美元，同比增加460万美元或14%，运营利润率升至9.7%[114] 投资活动现金情况 - 2024年第一季度投资活动现金使用量增加主要因以7000万美元收购Infinitium，设备采购也有所增加[126] 信贷协议情况 - 2022年10月24日，公司将循环信贷协议额度从10.3亿美元提高到12.5亿美元，到期日延长至2027年10月24日，可额外增加最高5000万美元额度，当前适用借款利差为1.25%[129] - 截至2024年3月31日，公司在循环信贷协议下有6.195亿美元借款和5150万美元备用信用证未偿还，剩余5790万美元可用于借款[130] 票据发行情况 - 2019年3月18日，公司出售5.25亿美元可转换优先票据，年利率0.75%，满足条件可按约188.73美元/股转换为普通股，持有人可在特定日期要求回购[131] - 2019年5月22日，公司出售6亿欧元（6.699亿美元）高级票据，年利率1.375%，截至2024年3月31日，未偿还本金为6亿欧元（6.469亿美元）[132] 资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出为2380万美元，主要用于购买和安装ATM、POS终端及办公设备和软件，2024年资本支出预计在9000万至1亿美元之间[135][136] 公司债务结构 - 截至2024年3月31日，公司总债务（不包括未摊销债务发行成本）为19.416亿美元，其中可转换票据占27%、循环信贷协议借款占32%、高级票据占33%、短期无承诺信贷协议占8%、子公司借款占比极小[140] 非美元收入占比 - 2024年第一季度约74%的收入来自非美元国家，预计未来仍将有很大一部分收入来自非美元国家[143] 外汇衍生合约情况 - 截至2024年3月31日，公司有未指定为套期保值的外汇衍生合约，名义价值分别为4.008亿美元、11亿美元和5.631亿美元，用于管理外汇风险[148][149][150]