公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为6298598千美元，较2023年12月31日的6160881千美元增长2.23%[10] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为445734千美元，较2023年12月31日的454796千美元下降2.00%[10] - 2024年第一季度，公司总利息收入为78413千美元，较2023年同期的63771千美元增长22.96%[12] - 2024年第一季度，公司总利息支出为38331千美元，较2023年同期的21956千美元增长74.58%[12] - 2024年第一季度，公司净利息收入为40082千美元，较2023年同期的41815千美元下降4.14%[12] - 2024年第一季度，公司非利息收入为10901千美元，较2023年同期的10924千美元下降0.21%[12] - 2024年第一季度，公司非利息支出为54013千美元，较2023年同期的33661千美元增长60.46%[12] - 2024年第一季度，公司税前收入为2426千美元，较2023年同期的14864千美元下降83.68%[12] - 2024年第一季度，公司净利润为2070千美元，较2023年同期的12089千美元下降82.96%[12] - 2024年第一季度，公司综合亏损为4253千美元，而2023年同期综合收入为22204千美元[16] - 2024年第一季度净收入为207万美元，2023年同期为1208.9万美元[21] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1229万美元，2023年同期为656.2万美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2616.4万美元，2023年同期为16456.5万美元[21] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为12647万美元，2023年同期为16751.1万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加11259.6万美元，2023年同期为950.8万美元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为23703.8万美元，2023年同期为13997.4万美元[21] - 2024年第一季度现金支付利息为4614.3万美元，2023年同期为2866.6万美元[28] - 2024年第一季度因欺诈活动造成1840万美元税前损失[30] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.11美元，2023年同期均为0.76美元[38] 公司业务战略与运营 - 2024年1月1日起公司退出宾夕法尼亚汽车市场[23] - 公司业务战略是保持社区银行理念，专注社区客户个性化金融需求 [196] - 公司通过数字、虚拟和物理渠道获客，增强数字能力以满足客户需求 [198] - 公司BaaS业务为非银行金融服务提供商和金融科技公司提供银行服务，创造新收入机会 [200] - 公司将继续探索市场扩张机会，重点提升银行在现有市场的份额 [201] - 公司与潜在战略合作伙伴定期沟通，评估机会时注重与核心能力和战略意图互补 [202] - 公司为合法大麻相关企业提供金融产品和服务，面临州和联邦法律冲突带来的监管风险 [204][206] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，可供出售证券摊余成本为1083669千美元，公允价值为923761千美元；持有至到期证券摊余成本为143717千美元，公允价值为131269千美元[40] - 截至2023年12月31日，可供出售证券摊余成本为1037990千美元，公允价值为887730美元；持有至到期证券摊余成本为148160千美元，公允价值为137030千美元[40][43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售债务证券应计利息应收款分别为2000000美元和2100000美元[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期债务证券应计利息应收款分别为783000美元和571000美元[43] - 2024年和2023年第一季度，持有至到期投资证券的信贷损失拨备均少于1000美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有公允价值为10.2亿美元和8.452亿美元的投资证券被用作抵押品[44] - 2024年和2023年第一季度，均无可供出售证券的销售[44] - 2024年3月31日，可供出售债务证券中，一年及以内到期的摊余成本为64727千美元，公允价值为64726千美元[46] - 2024年3月31日，持有至到期债务证券中，一年及以内到期的摊余成本为25506千美元，公允价值为25331千美元[46] - 2024年3月31日和2023年12月31日，投资组合中处于未实现亏损状态的可供出售证券（AFS）头寸数量均为201个[50] - 2024年3月31日，197个投资证券公允价值8.095亿美元，未实现总损失1.608亿美元，连续未实现亏损超12个月；4个证券头寸公允价值6470万美元，未实现总损失1000美元，连续未实现亏损不足12个月[50] - 2023年12月31日，198个投资证券公允价值8.355亿美元，未实现总损失1.515亿美元，连续未实现亏损超12个月；3个证券头寸公允价值8000美元，未实现总损失不足1000美元，连续未实现亏损不足12个月[50] - 2024年3月31日和2023年12月31日，AFS证券未确认信用损失准备金，因管理层认为无证券因信用质量受损[51] - 2024年3月31日，6230万美元市政债券评级相当于标准普尔A/AA/AAA，410万美元内部评级相当于该评级；2023年12月31日，6460万美元市政债券评级相当于标准普尔A/AA/AAA，420万美元内部评级相当于该评级，且均无市政债券评级低于投资级[53] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司无逾期或非应计持有至到期投资证券[54] 贷款业务数据关键指标变化 - 2024年3月31日，贷款组合本金总额43.97864亿美元，净递延贷款费用4418.2万美元，贷款净额4.398971亿美元；2023年12月31日，本金总额44.16251亿美元，净递延贷款费用4588.8万美元，贷款净额4.411057亿美元[57] - 2024年3月31日和2023年12月31日，待售贷款分别为50.4万美元和140万美元，均为住宅房地产抵押贷款[57] - 2024年3月31日和2023年12月31日，为他人服务的住宅房地产贷款分别为2.687亿美元和2.694亿美元[58] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款的累计利息收入（AIR）分别为2200万美元和2180万美元，包含在其他资产中[59] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，消费者逾期超过90天的透支分别为3.6万美元和2.1万美元[62] - 2024年和2023年第一季度，非应计贷款无利息收入确认，若按原合同条款计息，2024年和2023年第一季度估计利息收入分别为13.2万美元和12.2万美元[63] - 截至2024年3月31日，对财务困难借款人修改贷款的摊余成本基础为150.6万美元，仅住宅房地产贷款有修改，占比0.2%[65][66] - 住宅房地产贷款修改后加权平均延长10年期限，减少借款人每月还款额[67] - 2024年第一季度修改贷款中，当前还款正常的为86.5万美元，30 - 89天逾期的为14.4万美元，90天以上逾期的为9.7万美元[69] - 截至2024年3月31日，商业业务和商业抵押的抵押依赖贷款摊余成本基础总计3306.8万美元，储备为231.4万美元[70] - 截至2023年12月31日，商业业务和商业抵押的抵押依赖贷款摊余成本基础总计4027.3万美元，储备为275.7万美元[70] - 公司将贷款分为特殊提及、次级、可疑和未批评（合格）四类风险等级[71][72][73][74] - 特殊提及贷款有潜在弱点，需管理层密切关注[71] - 次级贷款受当前净值和还款能力或抵押品保护不足，有明确弱点危及债务清算[72] - 截至2024年3月31日，商业业务贷款中未受批评类贷款未摊销成本为733.7万美元，特殊提及类为0，次级类为5.7万美元，可疑类为0，总计739.4万美元[1] - 截至2024年3月31日，商业抵押贷款中未受批评类贷款未摊销成本为2565.6万美元，特殊提及类为0，次级类为0，可疑类为0，总计2565.6万美元[1] - 截至2023年12月31日，商业业务贷款中未受批评类贷款未摊销成本为1110.3万美元，特殊提及类为753.2万美元，次级类为160.9万美元，可疑类为0，总计1201.7万美元[1] - 截至2023年12月31日，商业抵押贷款中未受批评类贷款未摊销成本为3503.7万美元，特殊提及类为0，次级类为0，可疑类为139.7万美元，总计3517.6万美元[1] - 2024年3月31日当期商业业务贷款总核销额为1.7万美元，商业抵押贷款总核销额为0[1] - 2023年12月31日当期商业业务贷款总核销额为28.2万美元，商业抵押贷款总核销额为0[1] - 截至2024年3月31日，商业业务贷款未摊销成本总计7075.6万美元，商业抵押贷款未摊销成本总计20450.5万美元[1] - 截至2023年12月31日，商业业务贷款未摊销成本总计7357万美元，商业抵押贷款未摊销成本总计20053万美元[1] - 2024年3月31日商业业务贷款中未受批评类占比约99.23%（7075.6万美元中占6789.6万美元）[1] - 2023年12月31日商业业务贷款中未受批评类占比约96.02%（7357万美元中占7064.2万美元）[1] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款中，执行中贷款为64.1363亿美元，不良贷款为679.7万美元[79] - 截至2024年3月31日，住宅房地产信贷额度中，执行中信贷额度为7543.3万美元，不良信贷额度为23.5万美元[79] - 截至2024年3月31日，消费者间接贷款中，执行中贷款为9.17548亿美元，不良贷款为288万美元[79] - 截至2024年3月31日，其他消费者贷款中，执行中贷款为4513.4万美元，不良贷款为3.6万美元[79] - 截至2023年12月31日，住宅房地产贷款中，执行中贷款为64.3458亿美元，不良贷款为636.4万美元[81] - 截至2023年12月31日，住宅房地产信贷额度中，执行中信贷额度为7714.6万美元，不良信贷额度为22.1万美元[81] - 截至2023年12月31日，消费者间接贷款中，执行中贷款为9.45017亿美元，不良贷款为381.4万美元[81] - 截至2023年12月31日，其他消费者贷款中，执行中贷款为4506.6万美元，不良贷款为3.4万美元[81] - 2024年第一季度，消费者间接贷款当期总冲销为621.7万美元[79] - 2023年第四季度，消费者间接贷款当期总冲销为1802.3万美元[81] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金期初余额为51082000美元，期末余额为43075000美元；2023年同期期初余额为45413000美元，期末余额为47528000美元[83] 租赁业务数据关键指标变化 - 2024年3月31日，使用权资产净值为31384000美元，租赁负债为33680000美元；2023年12月31日，使用权资产净值为31524000美元，租赁负债为33788000美元[90] - 2024年第一季度，经营租赁成本为774000美元，净租赁成本为850000美元；2023年同期经营租赁成本为776000美元，净租赁成本为869000美元[92] - 截至2024年3月31日，不可撤销经营租赁未来最低付款总额为49990000美元，净未来最低经营租赁付款现值为33680000美元[93] 其他资产与负债数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商誉账面价值均为6710万美元[94] - 2024年3月31日，其他无形资产净值为5216000美元；2023年12月31日，净值为5433000美元[96] - 2024年和2023年第一季度，其他无形资产摊销费用分别为217000美元和234000美元[96] - 截至2024年3月31日，其他资产总额为319840000美元