非利息收入与支出 - 非利息收入在2024年第一季度达到5.17亿美元，同比增长7%，主要受资本市场费用、信用卡费用和信托及投资服务费用的增长驱动[223] - 2024年第一季度非利息支出增加，主要由于私人银行启动投资和科技投资，部分被员工人数减少和其他运营支出减少所抵消[224] - 2024年第一季度，公司非利息收入总计5.17亿美元，同比增长6.6%，其中消费者银行业务贡献2.58亿美元，商业银行业务贡献2.27亿美元[329] - 2024年第一季度，公司其他运营费用为2.03亿美元，同比增长20.1%，主要由于存款保险费用增加至7600万美元[330] 净利息收入 - 消费者银行业务净利息收入增加8200万美元，主要由于净利息收益率提高和平均生息资产增长，部分被融资成本上升所抵消[226] - 商业银行业务净利息收入减少8300万美元，主要由于净利息收益率下降、平均生息资产减少和融资成本上升，部分被生息资产收益率提高所抵消[226] - 净利息收入从2023年同期的1011亿美元增加至2024年的1093亿美元，增长8%[247] - 商业银行业务的净利息收入从2023年的597亿美元下降至2024年的514亿美元，下降14%[247] - 2024年第一季度，消费者银行业务净利息收入为10.93亿美元，同比增长8.1%，商业银行业务净利息收入为5.14亿美元，同比下降13.9%[333] 贷款与租赁 - 2024年第一季度净冲销总额为1.81亿美元，占总贷款和租赁的0.50%，较2023年同期的0.34%有所上升[233] - 商业房地产贷款净冲销增加8800万美元，占总贷款和租赁的1.22%，较2023年同期的0.05%显著上升[233] - 其他零售贷款净冲销增加5600万美元，占总贷款和租赁的4.56%，较2023年同期的3.81%有所上升[233] - 2024年第一季度商业和工业贷款余额为439.51亿美元，占总贷款和租赁的31%，较2023年第四季度的449.74亿美元有所下降[236] - 商业房地产贷款总额从2023年12月31日的294.71亿美元下降至2024年3月31日的288.72亿美元，下降2%[237] - 多户住宅贷款从2023年12月31日的93.67亿美元增加至2024年3月31日的94.91亿美元，增长1%[237] - 贷款和租赁总额从2023年12月31日的1459.59亿美元下降至2024年3月31日的1431.88亿美元，下降2%[252] - 汽车贷款从2023年12月31日的82.58亿美元下降至2024年3月31日的72.77亿美元，下降12%[252] - 截至2024年3月31日，公司总贷款和租赁余额为1431.88亿美元，贷款损失准备金为20.86亿美元，覆盖率为1.46%[253] - 2024年第一季度，公司净冲销额增加4800万美元，净冲销率上升16个基点，主要由于零售和商业贷款的增加[255] - 截至2024年3月31日，公司商业贷款批评余额为87亿美元，较2023年12月31日增加2.31亿美元[256] - 2024年第一季度，公司零售贷款组合中，97.75%的贷款为当前状态，0.78%的贷款逾期30-59天，0.82%的贷款为非应计状态[258] - 截至2024年3月31日，公司商业和工业贷款逾期30-59天的余额为100万美元，逾期60-89天的余额为500万美元[259] - 2024年第一季度，公司对商业和工业贷款进行了3400万美元的延期修改，商业房地产贷款进行了3800万美元的延期修改[262] - 截至2024年3月31日，公司未使用的贷款修改承诺为3200万美元，较2023年12月31日的2.21亿美元大幅减少[262] - 公司贷款活动在地理上多样化，主要集中在东北、中大西洋和中西部地区，截至2024年3月31日，商业和零售贷款组合中没有重大集中风险[263] 存款与借款 - 存款总额从2023年12月31日的1773.42亿美元下降至2024年3月31日的1764.28亿美元，下降0.5%[240] - 无保险存款从2023年12月31日的735.84亿美元下降至2024年3月31日的696.58亿美元，下降5%[241] - 公司2024年第一季度长期借款总额为138.04亿美元，较2023年第四季度的134.67亿美元有所增加[279] - 公司2024年第一季度短期借款为900万美元，较2023年第四季度的5.05亿美元大幅减少[284] - 公司长期借款本金余额在2024年3月31日为139亿美元，较2023年12月31日的136亿美元有所增加[287] - 公司2024年3月31日的可用FHLB借款能力为187亿美元，较2023年12月31日的159亿美元有所增加[287] - 公司2024年3月31日的未使用担保借款能力约为706亿美元，包括未抵押证券、FHLB借款能力和FRB贴现窗口能力[287] 投资与衍生工具 - 公司2024年第一季度可再生能源投资的或有承诺为6300万美元，预计将在2026年前支付[282] - 公司2024年第一季度低所得税住房税收抵免（LIHTC）投资为24.72亿美元，较2023年第四季度的24.44亿美元有所增加[275] - 公司2024年3月31日的衍生工具名义金额为3107.11亿美元，其中对冲工具的名义金额为825.79亿美元[290] - 公司2024年3月31日的净衍生工具资产为4.69亿美元，净衍生工具负债为17.05亿美元[290] - 公司预计在未来12个月内将有9.38亿美元的税前净损失从AOCI重新分类到净利息收入中，其中4.56亿美元与终止的掉期有关[297] - 公司2024年3月31日的公允价值对冲调整累计金额为7400万美元，较2023年12月31日的6000万美元有所增加[294] - 公司2024年3月31日的现金流量对冲税前净损失为5.5亿美元，较2023年同期的2.33亿美元净收益有所下降[295] - 公司2024年3月31日的客户利率合同经济对冲影响为4.94亿美元净损失，较2023年同期的3400万美元净收益有所下降[298] - 截至2024年3月31日，公司累计其他综合收益（AOCI）为-41.64亿美元，较2023年12月31日的-37.58亿美元有所下降[299] 抵押贷款与证券 - 公司2024年第一季度出售住宅抵押贷款的现金收益为14.88亿美元，较2023年第四季度的15.75亿美元有所下降[266] - 公司2024年第一季度住宅抵押贷款服务权的公允价值为15.64亿美元，较2023年第四季度的15.52亿美元有所增加[266] - 公司2024年第一季度住宅抵押贷款未偿还本金余额为970亿美元，较2023年第四季度的974亿美元略有下降[266] - 公司2024年第一季度加权平均提前还款率为7.0%，较2023年第四季度的7.2%有所下降[268] - 公司2024年第一季度教育贷款未偿还本金余额为4.79亿美元，较2023年第四季度的5.02亿美元有所下降[270] - 公司2024年第一季度与汽车贷款相关的合并VIE资产总额为42.25亿美元，较2023年第四季度的33.27亿美元大幅增加[272] - 公司2024年第一季度持有的住宅抵押贷款公允价值为4.37亿美元，较未偿还本金4.27亿美元高出1000万美元[317] - 公司2024年第一季度持有的商业和工业贷款及商业房地产贷款公允价值为6800万美元，较未偿还本金7400万美元低600万美元[317] - 公司短期投资包括美国国债和公司债券，其中美国国债被归类为公允价值层级中的第一级，公司债券被归类为第二级[319] - 公司短期借款包括公司债券的空头头寸，被归类为公允价值层级中的第二级[320] - 截至2024年3月31日，公司总资产为34,986百万美元，其中Level 1资产为4,898百万美元，Level 2资产为28,516百万美元，Level 3资产为1,572百万美元[322] - 2024年第一季度，抵押贷款服务权（MSR）的期末余额为1,564百万美元，较期初增加12百万美元[325] - 2024年第一季度，其他衍生品合同的期末余额为8百万美元，较期初增加1百万美元[325] - 2024年第一季度，抵押贷款服务权的公允价值变动为40百万美元，主要受市场条件驱动[325] - 2024年第一季度，抵押贷款服务权的提前还款率（CPR）范围为5.76%-17.58%，加权平均为6.96%[326] - 2024年第一季度，其他衍生品合同的通过率（Pull through rate）范围为24.12%-100.00%，加权平均为76.07%[326] - 2024年第一季度，抵押贷款服务权的期权调整利差（OAS）范围为398-1,058基点，加权平均为632基点[326] - 2024年第一季度，抵押贷款服务权的价值范围为7.20-153.60基点，加权平均为100.58基点[326] - 2024年第一季度，抵押贷款服务权的发行额为18百万美元，结算额为46百万美元[325] - 2024年第一季度，其他衍生品合同的发行额为13百万美元，结算额为10百万美元[325] 财务表现与股东回报 - 2024年第一季度，公司总营收为19.59亿美元，同比下降7.9%，主要由于净利息收入下降12.2%至14.42亿美元[333] - 2024年第一季度，公司净利润为3.34亿美元，同比下降34.6%，主要由于净利息收入下降和信贷损失拨备增加[333] - 2024年第一季度，公司每股收益（稀释后）为0.65美元，同比下降35%，主要由于净利润下降[331] - 2024年第一季度，公司平均总资产为2207.7亿美元，同比下降0.9%，其中消费者银行业务平均资产为738.33亿美元，同比增长2.7%[333] - 2023年第一季度，公司总营收为21.28亿美元，其中消费者银行业务贡献12.67亿美元，商业银行业务贡献7.98亿美元[335] - 2023年第一季度，公司净利润为5.11亿美元，其中消费者银行业务贡献2.57亿美元，商业银行业务贡献3.19亿美元[335] - 2024年第一季度，公司普通股每股股息为0.42美元，总计支付1.97亿美元，与2023年同期持平[303] - 2024年第一季度，公司回购了9,244,939股普通股，总金额为3亿美元，较2023年同期的10,089,291股和4亿美元有所减少[304] 风险管理与控制 - 公司披露控制和程序在2024年第一季度末被评估为有效，确保信息披露符合SEC规则和表格要求[336]