财务数据和关键指标变化 - 公司净利息收入（NII）预计将处于280至285的范围内，且可能接近上限或略高于上限 [9][10] - 净利息收益率（NIM）预计将处于较高水平，主要得益于存款业务的投资回报和借款组合的改善 [9] - 公司预计2024年净利息收入将下降6%至9%，但净利息收益率表现优于预期，抵消了贷款需求下降的影响 [61] - 公司CET1比率为10.6%，若考虑AOCI调整，则为8.9% [56][87] - 公司第一季度回购了3亿美元股票，并计划在第二季度回购2亿美元 [47][50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私人银行业务表现良好，存款达到24亿美元，其中约30%为非利息存款 [59] - 消费者银行业务表现强劲，零售存款同比增长20%，纽约大都会区的客户增长最快 [58] - 商业银行业务表现稳健，特别是在中端市场和私人资本领域，公司预计下半年商业活动将有所回升 [60] - 资本市场和信用卡业务表现良好，资本市场业务在第一季度表现强劲，特别是在并购和债券承销方面 [82] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约大都会区的存款增长表现突出，私人银行业务在该地区的增长势头强劲 [27][46] - 公司预计下半年商业活动将有所回升，特别是在工作资本利用率和并购融资方面 [10][42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在积极发展私人银行业务，并计划通过团队引进和投资扩大财富管理业务 [59][143] - 公司将继续优化资产负债表，减少高成本借款，并通过股票回购提升股东回报 [12][47] - 公司预计下半年商业活动将有所回升，特别是在工作资本利用率和并购融资方面 [10][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对净利息收益率的趋势感到乐观，预计净利息收入将处于较高水平 [9][10] - 管理层预计下半年商业活动将有所回升，特别是在工作资本利用率和并购融资方面 [10][42] - 管理层对私人银行业务的增长势头感到满意，并预计该业务将继续加速增长 [46][59] 其他重要信息 - 公司预计2024年净利息收入将下降6%至9%，但净利息收益率表现优于预期，抵消了贷款需求下降的影响 [61] - 公司CET1比率为10.6%，若考虑AOCI调整，则为8.9% [56][87] - 公司第一季度回购了3亿美元股票，并计划在第二季度回购2亿美元 [47][50] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收入（NII）和净利息收益率（NIM）的预期变化 - 公司预计净利息收入将处于280至285的范围内，且可能接近上限或略高于上限 [9][10] - 净利息收益率的改善主要得益于存款业务的投资回报和借款组合的改善 [9] 问题: 关于贷款需求和存款迁移的趋势 - 公司预计下半年商业活动将有所回升，特别是在工作资本利用率和并购融资方面 [10][42] - 存款迁移趋势正在放缓，预计在美联储首次降息后将进一步减缓 [25][26] 问题: 关于信用风险和办公室贷款损失 - 公司对办公室贷款的处理进展顺利，预计损失将在今年晚些时候或明年初达到峰值 [14][15] - 公司对办公室贷款的覆盖率保持在较高水平，预计未来将逐步减少准备金 [16][20] 问题: 关于资本市场的表现和未来展望 - 资本市场业务在第一季度表现强劲，特别是在并购和债券承销方面 [82] - 公司预计资本市场的积极势头将在第二季度和全年持续 [101] 问题: 关于股票回购和资本部署 - 公司第一季度回购了3亿美元股票，并计划在第二季度回购2亿美元 [47][50] - 公司将继续优化资产负债表，减少高成本借款，并通过股票回购提升股东回报 [12][47] 问题: 关于私人银行业务的增长和未来计划 - 私人银行业务表现良好，存款达到24亿美元，其中约30%为非利息存款 [59] - 公司计划通过团队引进和投资扩大财富管理业务 [143]