2023年整体财务业绩表现 - 2023年公司实现创纪录利润，向股东派发自2008年以来最高全年股息，进行三次股票回购，总计70亿美元，并计划再进行高达20亿美元的股票回购[3] - 2023年税前利润同比增长133亿美元至303亿美元，税后利润增长83亿美元至246亿美元；收入增长154亿美元或30%至661亿美元[4][5] - 2023年报告期内收入为660.58亿美元，2022年为506.2亿美元；税前利润为303.48亿美元，较2022年增加133亿美元；税后利润为245.59亿美元，2022年为162.49亿美元[29][37] - 2023年税前利润为303.48亿美元，较2022年的170.58亿美元增加133亿美元[58][77] - 2023年报告收入增长30%，即154亿美元，其中净利息收入增加54亿美元，非利息收入增加10亿美元[59] - 2023年税前利润为303.48亿美元，2022年为170.58亿美元[85] - 2023年持续经营业务按固定汇率计算的税前利润为303.48亿美元，2022年为165.41亿美元[88] - 2023年利润为245.59亿美元，2022年为162.49亿美元，同比增长约51.15%[99] - 2023年运营利润为305.41亿美元，2022年为143.35亿美元，同比增长约113.05%[100] - 2023年公司税前利润303.48亿美元，2022年为170.58亿美元；经营活动产生的净现金为391.11亿美元，2022年为193.55亿美元；投资活动产生的净现金为 - 629.12亿美元，2022年为 - 274.01亿美元；融资活动产生的净现金为 - 175.58亿美元，2022年为 - 62.86亿美元[114][115] - 2023年报告的收入为660.58亿美元，2022年为506.20亿美元；按固定汇率计算，2023年为660.58亿美元，2022年为498.71亿美元[159] - 2023年报告的税前利润为303.48亿美元，2022年为170.58亿美元；按固定汇率计算，2023年为303.48亿美元，2022年为165.41亿美元[159] 2023年关键财务指标变化 - 2023年净息差为1.66%，较上一年增加24个基点；预期信贷损失和其他信贷减值费用为34亿美元，减少1亿美元[6][7] - 2023年经营费用下降6亿美元或2%至321亿美元；客户贷款余额报告基础上增加150亿美元，恒定货币基础上减少30亿美元；客户账户报告基础上增加410亿美元，恒定货币基础上增加130亿美元[8][9][10] - 2023年普通股一级资本充足率为14.8%，上升0.6个百分点；董事会批准第四次中期股息为每股0.31美元，2023年总计每股0.61美元[11] - 2023年第四季度，税前利润下降41亿美元至10亿美元，收入下降11%至130亿美元，预期信贷损失下降4亿美元至10亿美元，经营费用下降2%至86亿美元[12][13][14] - 2023年平均有形股本回报率为14.6%，剔除战略交易和对交通银行投资减值后为15.6%[60] - 2023年报告成本较上一年下降2%，目标基础上成本增加6%，报告成本效率比从2022年的64.6%改善至48.5%[63] - 2023年报告的预期信用损失费用为34亿美元，较2022年减少1亿美元，年末CET1比率为14.8%，2023年总股息为每股0.61美元[64] - 2023年净利息收入357.96亿美元，2022年为303.77亿美元[93] - 2023年净手续费收入118.45亿美元，2022年为117.7亿美元[93] - 2023年交易或按公允价值管理的金融工具净收入166.61亿美元，2022年为102.78亿美元[93] - 2023年保险业务资产和负债净收入78.87亿美元，2022年为 - 138.31亿美元[93] - 2023年收购收益15.91亿美元，2022年为0[93] - 2023年净货币头寸损失16.67亿美元，2022年为6.78亿美元；2023年资本化市场资金重新定位处置损失9.77亿美元[98] - 2023年其他综合收益为49.83亿美元，2022年为 - 172.42亿美元[101] - 2023年总综合收益为295.42亿美元，2022年为 - 9.93亿美元[101] - 2023年基本每股收益为1.15美元，2022年为0.72美元；摊薄每股收益2023年为1.14美元，2022年为0.72美元[100] - 2023年总运营费用为320.7亿美元，2022年为327.01亿美元[100] - 2023年总资产为3038.677亿美元，2022年为2949.286亿美元[102] - 2023年总负债为2846.067亿美元，2022年为2764.089亿美元[103] - 2023年总权益为192.61亿美元，2022年为185.197亿美元[103] - 2023年现金流量为2953[105] - 2023年金融负债公允价值变动（套期）为2919[105] - 2023年因自身信用风险导致的金融负债公允价值变动为 - 1220[105] - 2023年综合收入总计为29542[105] - 2023年利息收入989.1亿美元，2022年为556.64亿美元；利息支出659.8亿美元，2022年为228.56亿美元；股息收入（不包括联营公司股息）18.69亿美元，2022年为16.38亿美元[115] - 2023年12月31日，公司确认对汇丰海外控股（英国）有限公司55.12亿美元的减值，导致从合并储备向留存收益转移51.3亿美元，并实现留存收益内3.82亿美元的股份支付储备[112] - 2023年12月31日，留存收益中包括2.56289431亿库存股，2022年为5.54452437亿[110] - 2023年次级负债变动归因于偿还21亿美元证券，2022年为18亿美元；非现金变动包括外汇收益6亿美元，2022年为亏损11亿美元；公允价值收益8亿美元，2022年为亏损31亿美元[118] - 2023年12月31日，由于一系列限制，618亿美元资金无法供公司使用，2022年为593亿美元[118] - 2023年当期税为57.18亿美元，2022年为29.84亿美元；2023年递延税为7100万美元，2022年为-21.75亿美元[128] - 2023年香港利得税为13.28亿美元，2022年为6.04亿美元，适用税率均为16.5% [129] - 2023年按英国公司税率计算为71.32亿美元，2022年为32.41亿美元[130] - 2023年有效税率为19.1%，高于2022年的4.7% [130] - 2023年对遗留税务案件重新评估，使利润表产生4.72亿美元信贷[134] - 2023年12月31日递延税资产为77.54亿美元（2022年：83.6亿美元），递延税负债为12.38亿美元（2022年：9.72亿美元）[138] - 集团净递延税资产从2022年的74亿美元降至2023年的65亿美元，其中英国从40亿美元降至33亿美元，美国从33亿美元降至31亿美元，法国从10亿美元降至9亿美元[140] - 未确认递延税资产的总金额从2022年的92亿美元增至2023年的104亿美元，其中美国州税损失为40亿美元（2022年：41亿美元），英国税损失为45亿美元（2022年：35亿美元）[143] - 2023年已支付股息总额为115.93亿美元，2022年为65.44亿美元；2024年2月批准的2023年第四次中期股息为每股0.31美元，约59.13亿美元[144][147] - 2023年基本每股收益为1.15美元（2022年：0.72美元），摊薄后每股收益为1.14美元（2022年：0.72美元）[156] - 2023年报告的预期信贷损失和其他信贷减值费用为 - 34.47亿美元，2022年为 - 35.84亿美元；按固定汇率计算，2023年为 - 34.47亿美元，2022年为 - 36.30亿美元[159] - 2023年报告的营业费用为 - 320.70亿美元，2022年为 - 327.01亿美元；按固定汇率计算，2023年为 - 320.70亿美元，2022年为 - 323.02亿美元[159] - 2023年报告的联营企业和合营企业利润份额减减值为 - 1.93亿美元，2022年为27.23亿美元；按固定汇率计算，2023年为 - 1.93亿美元，2022年为26.02亿美元[159] - 截至2023年12月31日，集团可分配储备为309亿美元，较2022年减少43亿美元[146] - 2023年处置、收购及相关成本为12.98亿美元，2022年为-27.37亿美元；金融工具公允价值变动为0.14亿美元，2022年为-6.18亿美元[161] - 2023年经营费用中处置、收购及相关成本为-3.21亿美元，2022年为-0.18亿美元；重组及其他相关成本为1.36亿美元，2022年为-28.82亿美元[161] - 2023年对联营公司权益的减值为-30亿美元，2022年为0 [161][163] - 2023年重大项目的税收抵免为2.07亿美元，2022年为10.26亿美元；确认损失2023年为0，2022年为23.33亿美元；不确定的税务状况为4.27亿美元，2022年为-1.42亿美元[161] - 2023年担保和其他或有负债为111.922亿美元，2022年为107.699亿美元；承诺为897.15亿美元，2022年为827.854亿美元[164] - 截至2023年12月31日，公司对关联方或有负债、合同承诺和担保的份额为699亿美元，2022年为648亿美元[169] 2024年财务目标与展望 - 公司2024年目标平均有形股本回报率达到中两位数，预计银行净利息收入至少410亿美元[15][16] - 2024年上半年贷款增长持谨慎态度，中长期客户贷款预计实现中个位数百分比增长；预期信贷损失费用占平均总贷款比例约为40个基点[17][18] - 2024年目标成本增长约5%；计划将普通股一级资本充足率维持在14% - 14.5%的中期目标范围内[19][21] - 2024年股息支付率目标维持在50%，宣布再进行高达20亿美元的股票回购[21] - 预计2024年经济增长上半年放缓后回升，亚洲、中东经济有增长机会，美国经济增速或降低，欧洲增长低迷，英国经济有韧性[47][48][49][51][52] - 计划出售加拿大银行业务获加政府最终批准，预计2024年第一季度完成交易，董事会将考虑在上半年支付每股0.21美元的特别股息[39] 2023年业务线数据表现 - 2023年公司三大全球业务实现强劲收入增长，平均有形股本回报率达十多年来最佳[55] - 2023年商业银行业务税前利润按固定汇率计算增长76%至133亿美元，全球支付解决方案收入增长78%，即54亿美元[61] - 2023年全球银行与市场业务税前利润按固定汇率计算增长26%至59亿美元，收入增长10%[62] - 2023年财富与个人银行业务税前利润较2022年增加61亿美元至115亿美元，收入按固定汇率计算增长31%，即64亿美元[62] - 2023年吸引净新增投资资产840亿美元，全球货币客户从2022年的55万增至130万，财富与个人银行国际客户收入增长41%，从72亿美元增至102亿美元[67] - 过去三年公司在香港贸易市场份额增加6.6个百分点，2023年英国大型企业市场渗透率超70%，英国抵押贷款存量市场份额从2020年的7.4%增至8%[69] - 2023年汇丰英国银行税前利润82.7亿美元，占比27.2%；2022年为44.87亿美元，占比26.3%[85] - 2023年香港上海汇丰银行税前利润161.67亿美元，占比53.3%；2022年为128.99亿美元，占比75.6%[85] 公司战略与业务动态 - 2023年收购花旗集团在中国大陆的零售财富业务及SVB UK，助力财富战略并维护金融稳定[40] - 2023年股东大会上股东投票支持公司当前战略，反对有关战略和股息政策的提案[43] - 2023年董事会成员有变动，Jackson Tai离任，David Nish将于2024年股东大会退休，Kalpana Morparia等四人加入[45][46] - 公司积极探索生成式AI用例并管理相关风险，制定首个净零转型计划[41][