公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司合并净收入约为1.20812亿美元，较2023年同期增加约1060万美元；2024年前六个月合并净收入约为2.10223亿美元，较2023年同期减少约1590万美元[94] - 截至2024年3月31日，公司合并资产约为66.47377亿美元，较2023年9月30日增加约1.099亿美元[95] - 2024年第一季度公司净财务收益（NFE）约为1.38576亿美元，较2023年同期增加约2630万美元；2024年前六个月NFE约为2.1102亿美元，较2023年同期减少约1160万美元[97][98] - 截至2024年3月31日，公司总客户数为581,600，2023年同期为574,500；2024年和2023年前六个月分别新增4,058和4,064个新客户，预计新客户每年带来约340万美元的增量公用事业毛利[102] - 2024年和2023年前六个月，从客户处的计划回收分别为1510万美元和850万美元，加权平均资本成本在6.84% - 6.9%之间，股权回报率在9.6% - 9.75%之间[102] - 与20年平均水平相比，2024年3月31日止三个月和六个月天气比正常温暖12.4%和10.8%，2023年同期为21.2%和13.1%；2024年和2023年三个月CIP机制调整后总公用事业公司毛利分别为2864.5万美元和3652.8万美元，六个月分别为4020.9万美元和4009.4万美元[103] - 2023年3月1日起，BGSS费率降低使年度回收减少约2990万美元；2023年3月至5月，向客户返还总计约3240万美元的账单信用；2023年10月1日起，年度BGSS收入减少约3860万美元，平衡费用减少740万美元，CIP费率增加2700万美元[104] - 激励计划产生的公用事业毛利在2024年和2023年3月31日止三个月分别约为790万美元和580万美元，六个月分别为1330万美元和1450万美元；公司与固定客户分享80%或85%的激励计划产生的公用事业毛利[104] - 2024年3月31日止三个月，运营收入增长15.6%，天然气采购增长30.2%；六个月运营收入下降0.3%，天然气采购下降5.3%[109] - 截至2024年3月31日的三个月和六个月，运营收入分别增加6236.3万美元和减少195.3万美元，天然气采购分别增加4798.1万美元和减少1834.6万美元[110] - 截至2024年3月31日的三个月和六个月，公用事业毛利率分别为2.27297亿美元和3.83094亿美元，较2023年同期的2.1899亿美元和3.73714亿美元有所增长[112] - 截至2024年3月31日的三个月和六个月，公用事业固定毛利率分别增加约610万美元和1050万美元，主要因住宅客户增加[114] - 截至2024年3月31日的三个月，BGSS激励计划增加210.8万美元，六个月减少119.7万美元[114] - 截至2024年3月31日的三个月，净收入增加约640万美元，六个月增加约320万美元[114][116] - 截至2024年3月31日的三个月和六个月，太阳能项目投入使用成本分别为311万美元和1365.3万美元，低于2023年同期的9100.4万美元和1.3225亿美元[117] - 截至2024年3月31日的三个月无商业太阳能资产售后回租收益，六个月收益为2440万美元，2023年同期分别为2870万美元和6180万美元[119] - 截至2024年3月31日的六个月，SRECs、TRECs、SREC IIs期末库存余额分别为172190个、11136个、9908个，平均销售价格分别为211美元、141美元、89美元[119] - 截至2023年3月31日的六个月，SRECs、TRECs、SREC IIs期末库存余额分别为230223个、8777个、1695个，平均销售价格分别为213美元、140美元、92美元[119] - 2024 - 2028年预计SREC库存的对冲百分比分别为99%、89%、88%、51%、27%[120] - 2024年第一季度财务利润率较2023年同期增加约2740万美元，2024年前六个月较2023年同期减少约2620万美元[126] - 2024年第一季度净财务收益（NFE）较2023年同期增加约1650万美元，2024年前六个月较2023年同期减少约2820万美元[127] - 截至2024年3月31日，公司合并资本结构中普通股权益占比41%，长期债务占比52%，短期债务占比7%[133] - 公司通过股息再投资计划（DRP）在2024年第一季度和前六个月分别筹集约370万美元和750万美元股权资金，2023年同期分别为380万美元和760万美元[134] - 公司通过DRP的豁免折扣特征在2024年第一季度发行约43.5万股筹集约1790万美元股权资金，2024年前六个月发行约84.5万股筹集约3580万美元，2023年前六个月发行约36.8万股筹集约1790万美元[134] - 公司董事会授权的股票回购计划共批准回购1950万股，自计划开始已回购约1780万股，还可回购170万股，2024年和2023年第一季度及前六个月均无回购[134] - 截至2024年3月31日，公司有6.5亿美元的循环信贷安排，其中4.945亿美元可用[134] - 公司认为现有借款额度、股权收益和经营现金流至少在未来12个月内足以满足营运资金、资本支出和股息需求[134] - 2024财年上半年，经营活动现金流约为3.386亿美元，较2023年同期的3.431亿美元减少约45万美元[147] - 2024财年上半年，投资活动现金流使用约为2.35亿美元，较2023年同期的2.617亿美元减少约2670万美元[148] - 2024财年上半年，融资活动现金流使用约为9940万美元，较2023年同期的5530万美元增加约4410万美元[150] - 截至2024年3月31日，天然气相关金融衍生品的公允价值为801.5万美元[152] - 天然气期货合约价格每变动10%，所有未平仓、未调整的亨利枢纽天然气期货和固定价格掉期头寸的衍生品公允价值将变动约160万美元[153] - 截至2024年3月31日，金融衍生品公允价值方面，NJNG从2023年9月30日的6090千美元变为1194千美元，ES从16178千美元变为6821千美元，总计从22268千美元变为8015千美元[152] - 截至2024年3月31日，实物商品合同公允价值方面，NJNG从 - 445千美元变为43千美元，ES从 - 13616千美元变为 - 17608千美元，总计从 - 14061千美元变为 - 17565千美元[153] - 天然气期货合约价格每有10%的变动，所有未平仓、未调整的亨利枢纽天然气期货和固定价格掉期头寸的衍生品公允价值约变动160万美元[153] - 当NYMEX天然气期货价格上涨0%、5%、10%、15%、20%时，衍生品公允价值估计变化分别为0、 - 809千美元、 - 1617千美元、 - 2425千美元、 - 3233千美元，期末衍生品公允价值分别为7327千美元、6518千美元、5710千美元、4902千美元、4094千美元[154] - 当NYMEX天然气期货价格下跌0%、5%、10%、15%、20%时，衍生品公允价值估计变化分别为0、809千美元、1617千美元、2425千美元、3233千美元，期末衍生品公允价值分别为7327千美元、8136千美元、8944千美元、9752千美元、10560千美元[154] - 截至2024年3月31日季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[157] - 截至2024年3月31日季度末，无新增应披露法律诉讼，此前披露的法律诉讼也无重大进展[158] - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效[156] NJNG业务线数据关键指标变化 - 2024年1月31日，NJNG向BPU提交基本费率案，请求天然气收入增加2.226亿美元，整体费率基础回报率变更为7.57%，普通股权益回报率变更为10.42%[100] - 2024年3月28日，NJNG向BPU提交年度基础设施投资计划（IIP）申请，请求截至2024年6月30日的资本支出费率增加4350万美元，将带来560万美元的收入增长，提议生效日期为2024年10月1日[100] - 2024年第一季度，NJNG净收入为1.07095亿美元，占比89%；2024年前六个月，NJNG净收入为1.58539亿美元，占比75%[94] - 截至2024年3月31日，NJNG资产为45.27458亿美元，占比68%[95] - 2024年第一季度，NJNG的NFE为1.07095亿美元，占比77%；2024年前六个月，NJNG的NFE为1.58539亿美元，占比75%[98] - 截至2024年3月31日，NJR信贷工具下可用额度为64070万美元，有8份未偿还信用证，总额930万美元；NJNG信贷工具下可用额度为19860万美元，有2份未偿还信用证，总额70万美元[135][136] - 2024财年，NJR平均借款利率为6.55%，利息支出约670万美元；NJNG平均借款利率为5.48%，利息支出170万美元[135][136] - 2024财年，NJR基于平均借款2.028亿美元，基础平均利率变动100个基点，利息支出变动约100万美元；NJNG基于平均借款6250万美元，基础平均利率变动100个基点，利息支出变动约30万美元[135][136] - 截至2024年3月31日，NJR短期借款中应付银行票据期末余额1.4615亿美元，加权平均利率6.52%；NJNG商业票据和应付银行票据期末余额5000万美元，加权平均利率5.48%[135] - 截至2024年3月31日，NJR长期债务包括多笔不同利率和到期日的高级票据，总额1020万美元；NJNG长期债务包括约14亿美元固定利率债务发行和约2610万美元天然气表售后回租[139][140] - 2023年9月28日和10月30日，NJNG分别完成5000万美元利率5.56%和5000万美元利率5.85%的高级票据发行[140] - NJR和NJNG短期借款需遵守最大杠杆比率，分别不超过0.70和0.65；长期债务限制包括合并总债务不超70%（NJR）和65%（NJNG），优先债务不超20%[136][142] - 2024年3月31日止六个月，NJNG天然气表售后回租收入分别为880万美元（2024年）和840万美元（2023年）[145] - NJNG 2024财年资本支出预计在3.87亿至4.4亿美元之间，2024年3月31日止六个月已支出或应计约1.772亿美元，未来MGP支出估计约1.578亿美元[145] - 截至2024年3月31日，NJNG的穆迪和惠誉评级分别为A1和A+，展望均为稳定[150] - 截至2024年3月31日，NJNG的总信用风险敞口为1661.4万美元，净信用风险敞口为1326.2万美元[155] - 截至2024年3月31日，NJNG的投资级对手方总信用风险敞口为14424千美元，净信用风险敞口为13261千美元；非投资级对手方总信用风险敞口为1663千美元，净信用风险敞口为0等，总计总信用风险敞口为16614千美元，净信用风险敞口为13262千美元[155] CEV业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，CEV净亏损561.6万美元，占比 - 5%；2024年前六个月，CEV净收入490.6万美元，占比2%[94] - 截至2024年3月31日，CEV资产为11.24392亿美元，占比17%[95] - 2024年第一季度，CEV的NFE为亏损561.6万美元，占比 - 4%；2024年前六个月，CEV的NFE为490.6万美元，占比2%[98] - 截至2024年3月31日的三个月，CEV净亏损约减少380万美元；六个月净收入约增加1790万美元[120] - 截至2024年3月31日，CEV三个月运营收入为932.5万美元，六个月为4462万美元[120] - 截至2024年3月31日，CEV三个月净亏损为561.6万美元，六个月净收入为490.6万美元[120] - 2024年3月31日止六个月，CEV商业太阳能项目售后回租收入分别为2440万美元（2024年）和6180万美元（2023年）[145] ES业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，ES净收入1702.8万美元，占比14%；2024年前六个月，ES净收入4096.1万美元，占比20%[94] - 截至2024年3月31日，ES资产为1040.94万美元，占比2%