公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为21.184亿美元，较2023年12月31日的20.791亿美元增长1.89%[3] - 2024年第一季度，公司营收为10.565亿美元，较2023年同期的9.993亿美元增长5.72%[4] - 2024年第一季度，公司净利润为5180万美元，较2023年同期的2720万美元增长89.71%[4] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为2.97美元，较2023年同期的1.56美元增长90.38%[4] - 2024年第一季度，公司综合收益为2810万美元，较2023年同期的5170万美元下降45.65%[5] - 2024年第一季度，经营活动提供的净现金为2240万美元，较2023年同期的900万美元增长148.89%[6] - 2024年第一季度，投资活动使用的净现金为700万美元，较2023年同期的500万美元增长40%[6] - 2024年第一季度，融资活动使用的净现金为3050万美元，较2023年同期的250万美元增长1120%[6] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物余额为6220万美元，较2023年12月31日的7880万美元下降21.07%[3][6] - 2024年第一季度，公司宣布每股股息为0.3250美元，较2023年同期的0.3225美元增长0.78%[4] - 2024年第一季度总营收为10.565亿美元，2023年同期为9.993亿美元[26] - 2023年12月31日递延收入余额为9250万美元，2024年3月31日为8070万美元[28] - 2024年第一季度总营收为10.565亿美元，2023年同期为9.993亿美元，美洲地区营收7.697亿美元（2023年为6.859亿美元），EMEA地区1.994亿美元（2023年为2.149亿美元），JAPIC地区0.377亿美元（2023年为0.479亿美元）[32] - 2024年第一季度总运营利润为8380万美元，2023年同期为4260万美元，美洲地区运营利润8960万美元（2023年为4750万美元），EMEA地区520万美元（2023年为260万美元），JAPIC地区亏损550万美元（2023年亏损230万美元）[32] - 2024年第一季度所得税费用为2510万美元，2023年同期为870万美元，报告所得税税率为32.6%（2023年为24.2%）[34] - 2024年第一季度OCI再分类总额为亏损810万美元，2023年同期为亏损1150万美元[36] - 截至2024年3月31日，循环信贷协议和长期债务（不包括融资租赁）账面价值为4.481亿美元，公允价值为4.473亿美元；截至2023年12月31日，账面价值为4.667亿美元，公允价值为4.640亿美元[37] - 截至2024年3月31日，公司持有的远期外汇合约总名义金额为6亿美元，公允价值近似净负债2400万美元；截至2023年12月31日，总名义金额为9亿美元，公允价值近似净负债1220万美元[44] - 基于2024年3月31日的市场估值，OCI中包含的2610万美元净递延损失预计将在未来十二个月内作为费用重新分类至合并报表[45] - 截至2024年3月31日，利率互换协议名义金额分别为1.8亿美元和620万美元，平均固定利率分别为1.65%和0.56%；截至2023年12月31日，名义金额分别为1.8亿美元和750万美元，平均固定利率分别为1.65%和0.51%[47] - 基于2024年3月31日的市场估值，OCI中包含的650万美元净递延收益预计将在未来十二个月内作为收入重新分类至合并报表[47] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总衍生品资产分别为1.47亿美元和1.44亿美元，总衍生品负债分别为2.51亿美元和1.47亿美元[49] - 2024年和2023年第一季度，指定为套期工具的衍生品税前损益分别为 - 1520万美元和110万美元，重新分类至损益的金额分别为 - 730万美元和 - 1090万美元[49] - 2024年和2023年第一季度，美国养老金净定期费用分别为40万美元和50万美元，非美国养老金净定期福利分别为 - 10万美元和 - 30万美元[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总库存分别为8.419亿美元和8.157亿美元，其中LIFO法计算的库存占比分别为52%和49%[52] - 截至2024年3月31日，公司保修义务余额为7320万美元，较2023年12月31日的6810万美元有所增加[57] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司承担追索或回购义务的总金额分别为1.616亿美元和1.624亿美元[58] - 截至2024年3月31日，公司对WF的增量担保义务为2.418亿美元，由HYGFS客户应收账款的20%和其他3.101亿美元的担保资产提供担保[61] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对HYGFS的股权投资分别为2070万美元和2220万美元，对SN的股权投资分别为3030万美元和3340万美元[66] - 2024年和2023年第一季度，公司从HYGFS收到的股息分别为440万美元和570万美元[66] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对OneH2, Inc.的债务投资均为80万美元[66] - 2024年第一季度公司营收从9.993亿美元增至10.565亿美元，增幅5.7%，叉车业务营收增长主要因价格提高，但被出货量下降部分抵消[71][73] - 2024年第一季度公司运营利润从4260万美元增至8380万美元，增幅96.7%，叉车业务运营利润增长主要因定价提高带来的毛利润增加，但被制造效率低下和销售管理费用增加部分抵消[72][75] - 2024年第一季度公司归属股东的净利润从2660万美元增至5150万美元，增幅93.6%，主要因运营利润提高，但被所得税费用增加部分抵消[72][81] - 2024年第一季度公司摊薄后每股收益从1.55美元增至2.93美元，增幅89.0%[72] - 2024年第一季度公司报告的所得税税率为32.6%，高于2023年第一季度的24.2%[72] - 2024年第一季度末公司叉车单位积压订单为7.36万台，低于2023年第一季度末的9.92万台[73] - 2024年第一季度公司叉车单位预订量的近似销售价值为5.2亿美元，低于2023年第一季度的6.9亿美元[73] - 2024年第一季度公司经营活动提供的净现金从900万美元增至2240万美元，主要因净收入增加，但被资产和负债变化部分抵消[83] - 2024年第一季度公司投资活动使用的净现金从500万美元增至700万美元，主要因物业、厂房和设备支出增加[83] - 2024年第一季度投资活动净现金使用变化主要因资本支出增加，部分被2023年无博尔佐尼收购非控股权益所抵消[84] - 2024年第一季度融资活动净现金使用为3050万美元，较2023年的250万美元增加2800万美元，主要因债务偿还和回购库藏股[84] - 2024年3月31日，公司资本结构中债务与总资本比率为53%，较2023年12月31日的55%下降2%[95] - 公司预计2024年全年收入、营业利润和净利润将高于2023年，所得税税率将高于2023年[100] - 2024年第一季度叉车业务订单较2023年第一季度减少18%，较2023年第四季度增长10%，平均订单价格适度下降，积压订单减少6%[104][105][106] - 2024年叉车业务发货量预计增加，积压订单和交货时间预计减少，全年收入和营业利润预计高于2023年[108][109][111] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度美洲地区经销商销售额为4.319亿美元，2023年同期为3.641亿美元[26] - 2024年第一季度欧洲、中东和非洲地区经销商销售额为1.632亿美元，2023年同期为1.771亿美元[26] - 2024年第一季度日本及亚太地区经销商销售额为3270万美元，2023年同期为4080万美元[26] - 2024年第一季度博尔佐尼营收为9620万美元，2023年同期为9860万美元[26] - 2024年第一季度纽维拉营收为50万美元，2023年同期为160万美元[26] - 2024年第一季度美洲地区营收7.697亿美元，运营利润8960万美元；2023年同期营收6.859亿美元，运营利润4750万美元[32] - 2024年第一季度EMEA地区营收1.994亿美元，运营利润520万美元；2023年同期营收2.149亿美元，运营利润260万美元[32] - 2024年第一季度JAPIC地区营收3770万美元，运营亏损550万美元；2023年同期营收4790万美元，运营亏损230万美元[32] - 2024年第一季度博尔佐尼营收9620万美元，运营利润330万美元；2023年同期营收9860万美元，运营利润440万美元[32] - 2024年第一季度努维拉营收50万美元，运营亏损940万美元；2023年同期营收160万美元，运营亏损980万美元[32] - 博尔佐尼预计2024年收入与2023年相当，产品利润率和营业利润预计适度提高[112] - 2024年Nuvera专注增加客户产品演示和订单，扩大在欧洲和中国的业务，预计订单使2024年销售额高于2023年，但高利润率会被开发成本抵消[113] 公司股权与投资情况 - 截至2024年3月31日，公司持有海斯特 - 耶鲁美科斯叉车（浙江）有限公司90%的多数股权[9] - 公司对住友纳科叉车有限公司（50%股权）和海斯特 - 耶鲁集团金融服务公司（20%股权）的投资采用权益法核算[12] - 公司持有HYGFS 20%股权，按权益法核算，2024年3月31日投资价值2070万美元，2023年12月31日为2220万美元[63][66] - 公司持有SN 50%股权，按权益法核算，2024年3月31日投资价值3030万美元，2023年12月31日为3340万美元[64][66] 公司会计准则与风险情况 - 2024年第一季度，公司未采用对财务状况等有重大影响的会计准则更新[15] - 公司面临多种风险，如供应链中断、需求减少、汇率波动、新产品开发延迟等[132][133] 公司业务发展与产品动态 - 2024年4月初公司宣布更名，Hyster - Yale Group更名为Hyster - Yale Materials Handling, Inc.，预计5月31日收盘后生效[115] - 叉车业务推出2 - 3.5吨内燃机叉车全球全量上市，预计在2024和2025年对2 - 3.5吨电动叉车平台进行类似模块化和可扩展增强[119] - 2024年3月叉车业务宣布向美国莫比尔港APM码头出售10台零排放电池动力码头牵引车[120] - 2024年3月底叉车业务开始在首个客户地点测试内部开发的自动卡车[121] - 2024年3月Bolzoni推出用于叉车的家电伸缩夹新附件[126] - 2024年2月Bolzoni推出具有智能物流先进技术和互联网/ Wi - Fi功能选项的Easy - Connect产品系列[127] - Nuvera专注展示45kW和60kW燃料电池生产发动机，预计2025年推出用于重型应用的125kW燃料电池发动机[128][129] - 2024年4月Nuvera获美国能源部3000万美元匹配联邦资金，用于开发扩大下一代燃料电池堆技术所需的大批量生产工艺[130] 公司资本支出与现金流规划 - 2024年资本支出预计为8400万美元，略低于最初预计的8700万美元，主要用于产品开发和设备改进[94][103] - 公司致力于降低杠杆率、改善现金流，预计2024年自由现金流将显著增加[103]