财务表现 - 2024年第一季度净收入为13.856亿美元，同比增长7.5%[8] - 2024年第一季度净利润为8800万美元，同比下降92.1%[8] - 2024年第一季度毛利率为64.8%，相比2023年同期的62.9%有所提升[8] - 2024年第一季度营业利润为7780万美元，同比增长78.9%[8] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7.268亿美元，同比增长15%[14] - 2024年第一季度Prestige部门调整后营业利润为6.466亿美元，同比增长18%[14] - 2024年第一季度Consumer Beauty部门调整后营业利润为1.088亿美元，同比增长30%[14] - 2024年第一季度Corporate部门营业亏损为9800万美元，同比增长29%[14] - 2024年第一季度综合亏损为1.022亿美元，相比2023年同期的1.867亿美元盈利大幅下降[12] - 2024年第一季度税前收入为3.4亿美元，同比下降95.6%，主要由于其他费用增加和利息支出上升[125] - 2024年第一季度有效税率为-158.8%，主要由于8.5亿美元的外国不确定税务事项解决带来的税收优惠[120] - 2024年第一季度Prestige部门营业利润为1.087亿美元，同比增长6.2%，Consumer Beauty部门营业亏损为0.133亿美元，同比改善52.3%[125] - 2024年第一季度香氛产品收入占比为59.5%，同比增长0.3个百分点，彩妆产品收入占比为28.4%，同比下降0.8个百分点[125] - 2024年第一季度未确认税务负债总额为21.02亿美元，同比下降3.8%，其中利息和罚款为0.351亿美元[121] - 2024年第一季度库存为7.597亿美元，同比下降11.0%，其中原材料库存为2.1亿美元，成品库存为5.354亿美元[130] - 2024年第一季度重组成本为0.9亿美元，其中当前重组行动成本为1.2亿美元，转型计划成本为-0.3亿美元[127] - 2024年第一季度摊销费用为4850万美元，2024年前九个月摊销费用为1.454亿美元[142] - 2024年第一季度租赁成本为2730万美元，2024年前九个月租赁成本为7710万美元[144] - 2024年第一季度利息支出为5880万美元，净利息支出为6040万美元[162] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为50万美元，而2023年同期为1.051亿美元[69] - 2024年第一季度未确认的股票期权、限制性股票、限制性股票单位和其他股票奖励的薪酬费用分别为$0.1百万、$0.0百万、$149.5百万和$31.1百万[86] - 2024年第一季度未授予任何限制性股票单位（RSUs），但确认了$15.0百万的RSUs薪酬费用[87] - 2024年第一季度未授予任何绩效限制性股票单位（PRSUs），但确认了$3.3百万的PRSUs薪酬费用[88] - 2024年第一季度股票薪酬费用为$20.4百万，较2023年同期的$33.6百万有所下降[85] - 2024年第一季度未支付普通股股息，且未确认任何股息[81] - 2024年第一季度净收入为13.856亿美元，同比增长7.5%，其中Prestige部门收入为8.672亿美元，Consumer Beauty部门收入为5.184亿美元[125] 现金流与债务管理 - 截至2024年3月31日，公司通过应收账款保理获得的净金额为1.927亿美元，全球范围内保理的应收账款总额为11.969亿美元[34] - 截至2024年3月31日的九个月内，公司经营活动产生的净现金流为4.381亿美元，同比下降8270万美元[35] - 截至2024年3月31日的九个月内，公司投资活动使用的净现金流为1.615亿美元，同比增加6380万美元[36] - 截至2024年3月31日的九个月内，公司融资活动使用的净现金流为2.641亿美元，同比减少1.335亿美元[37] - 公司在2024财年第三季度结束了与Wella巴西的过渡服务安排，净现金影响为3500万美元[40] - 公司2024年前九个月的经营活动产生的现金流量为4.381亿美元，相比2023年同期的5.208亿美元有所减少[103] - 公司2024年前九个月的投资活动产生的现金流量为-1.615亿美元，主要用于资本支出[103] - 公司2024年前九个月的融资活动产生的现金流量为-2.641亿美元，主要用于偿还债务和支付股息[103] - 公司2024年前九个月的现金及现金等价物净增加2.4百万美元，期末余额为2.862亿美元[105] - 公司在2024年前九个月从Wella业务中获得了6.0百万美元的现金收益，并确认了1.4百万美元和9.9百万美元的收益[108] - 公司在2024年前九个月支付了1.488亿美元的利息和1.214亿美元的所得税[105] - 公司预计在俄罗斯的清算过程中将产生1000万至1500万美元的净现金成本[29] - 公司通过发行固定利率债券和偿还可变利率债务，截至2023年12月31日，所有长期债务均为固定利率债务[30] - 公司在2024财年第一季度发行了7.5亿美元和5亿欧元的优先担保票据，分别用于偿还2018年Coty Term B Facility的7.155亿美元和2260万欧元[30] - 公司在2024财年第二季度通过现金全额偿还了巴西的3.19亿美元信贷额度[30] - 公司于2023年9月28日发行了3300万股A类普通股，净收益约3.484亿美元，主要用于偿还债务[32] - 公司在2024财年第三季度通过现金交付2亿美元，回购了2700万股A类普通股[33] - 公司总债务从2023年6月30日的42.816亿美元减少至2024年3月31日的39.723亿美元[146] - 短期债务从2023年6月30日的0美元增加至2024年3月31日的1.5亿美元[147] - 公司于2023年12月7日完成了现金要约收购，赎回了1.5亿美元的2026年美元票据和2.5亿美元的2026年美元高级担保票据[148] - 公司于2023年7月26日发行了7.5亿美元的6.625%高级担保票据，净收益为7.406亿美元，用于偿还2018年Coty Term B Facility的债务[150] - 公司于2023年9月19日发行了5亿欧元的5.750%高级担保票据，净收益为4.938亿欧元，用于偿还2023年Coty Revolving Credit Facility的部分借款[150] - 公司于2023年8月3日偿还了4.08亿欧元（约4.461亿美元）的2018年Term B Facility债务[150] - 公司于2023年10月5日全额偿还了巴西信贷设施的3190万美元债务[150] - 公司于2021年4月21日发行了9亿美元的5.00%高级担保票据，2021年6月16日发行了7亿欧元的3.875%高级担保票据，2021年11月30日发行了5亿美元的4.75%高级担保票据[151] - 公司于2023年7月11日修订了2018年Coty Credit Agreement，重新融资了20亿美元的循环信贷承诺，并新增了16.7亿美元和3亿欧元的循环信贷承诺[148] - 公司于2023年7月26日发行的2030年美元高级担保票据和2023年9月19日发行的2028年欧元高级担保票据的担保和某些条款将在达到投资级评级后解除[151] - 公司于2018年4月5日发行了5.5亿美元的6.50%高级无担保票据（2026年到期）和5.5亿欧元的4.00%高级无担保票据（2023年到期），以及2.5亿欧元的4.75%高级无担保票据（2026年到期）[158] - 2026年美元票据和欧元票据将于2026年4月15日到期，分别按年利率6.50%和4.75%计息[158] - 公司在2022年4月15日赎回了2023年欧元票据，并于2022年12月7日赎回了7.7亿美元的2026年美元票据和6970万欧元（约合7220万美元）的2026年欧元票据[158] - 截至2024年3月31日，公司长期债务的到期总额为39.658亿美元，其中2026年到期债务为19.216亿美元[161] - 公司使用利率互换合约来对冲可变利率债务的风险，截至2023年6月30日，名义金额为200.0亿美元的利率互换合约已在2023年12月终止[174] - 截至2024年3月31日，公司用于净投资对冲的外币借款名义金额为11.135亿欧元，较2023年6月30日的7.013亿欧元有所增加[175] - 公司截至2024年3月31日的未提取信用证为4.1亿美元，截至2023年6月30日为7.2亿美元[194] - 公司截至2024年3月31日的银行担保为21.1亿美元，截至2023年6月30日为16.3亿美元[194] 重组与转型计划 - 公司截至2024年3月31日，与转型计划相关的现金成本累计为5.211亿美元[17] - 2024年前九个月，公司重组和其他业务结构调整成本为2960万美元，其中重组成本为3500万美元，业务结构调整成本为-540万美元[17] - 公司预计2024年将完成当前重组行动，预计现金支出为2.8亿美元，2025年为15.6亿美元[128] - 公司预计2024年将完成转型计划，预计现金支出为0.9亿美元，2025年为4.5亿美元[129] - 公司预计通胀对成本的影响将在2024年第四季度继续缓解[29] 股权与薪酬 - 公司CEO Sue Nabi在2021年6月30日获得了一次性限制性股票单位（RSU）奖励，分别在2021年8月31日、2022年8月31日和2023年8月31日各授予1000万股A类普通股[62] - 2023年5月4日，公司授予Sue Nabi一次性1041.6667万股RSU，并将在未来五年内分五期授予总计1041.6665万股PRSU[62] - 2024年3月31日止的三个月和九个月内，公司分别确认了200万美元和310万美元的基于股票的薪酬费用[65] - 2024年3月31日止的三个月和九个月内，公司分别确认了-10万美元和-80万美元的基于股票的薪酬（收入）费用[66] - 2024年3月31日止的三个月和九个月内，公司分别确认了20万美元和30万美元的非合格股票期权费用[67] - 2024年3月31日止的九个月内，公司归属于普通股股东的净收入为1.764亿美元，而2023年同期为4.654亿美元[69] - 2024年3月31日止的三个月和九个月内，公司分别有170万股和250万股股票期权和A类优先股被排除在稀释每股收益计算之外[70] - 公司CEO Sue Nabi在2021年和2023年分别获得了1000万股和500万股普通股的股权转让[182] - 公司截至2024年3月31日的未确认的股票期权、限制性股票、限制性股票单位和其他股票奖励的薪酬费用分别为$0.1百万、$0.0百万、$149.5百万和$31.1百万[86] - 公司截至2024年3月31日的累计其他综合亏损为$712.6百万，主要受外币折算调整和养老金计划影响[82] - 公司截至2024年3月31日的A类普通股的授权股份为12.5亿股，已发行股份为8.679亿股[180] - 公司通过全球发行筹集了3.484亿美元，净发行费用为1000万美元[180] - 公司截至2024年3月31日的最大股东JAB Beauty B.V.持有公司约55%的A类普通股[181] - 公司预计在未来12个月内将有1.1亿美元的净收益从AOCI重新分类到收益中[176] 税务与法律风险 - 公司截至2024年3月31日，公司在巴西的税务评估总额为R$2,004.1百万（约合$399.6百万），涉及ICMS和IPI税种[74] - 公司在2023年第四季度支付了R$1.1百万（约合$0.2百万）的ICMS罚款，该案件已结案[74] - 公司预计巴西的税务案件可能需要数年时间才能解决，且不排除未来可能面临更多税务评估[107] - 公司强调了未来可能影响业务和财务结果的风险和不确定性，包括战略转型、市场竞争、消费者偏好变化等[199] - 公司提到未来可能面临的法律、合规、税务和监管风险，包括产品责任诉讼和知识产权纠纷[203] - 公司指出全球供应链挑战和通货膨胀压力可能对其业务产生影响[203] - 公司提到未来可能面临的环境、社会和治理（ESG）相关风险，包括气候变化和政府监管措施[204] - 公司强调了信息技术依赖增加带来的风险，包括网络安全和数据保护[204] - 公司提到未来可能面临的资本分配和现金管理优先事项的变化，包括股息政策和股票回购计划[203] 业务战略与展望 - 公司是全球最大的美容公司之一，拥有香水、彩妆、护肤和身体护理等领域的标志性品牌组合[206] - 公司战略重点包括通过领先创新和改进执行来稳定和增长消费者美容品牌[206] - 公司计划加速高端香水业务并持续扩展高端化妆品市场[206] - 公司计划在中长期内利用现有品牌建立全面的护肤产品组合[206] - 公司致力于增强组织增长能力，包括数字化和研发[206] - 公司计划扩大在中国、旅游零售渠道和增长市场的业务[206] - 公司目标是成为可持续发展领域的行业领导者[206] - 公司财年结束于6月30日，2024财年指截至2024年6月30日的财年[205] 资产与负债 - 公司总资产从2023年6月30日的12,661.6百万美元下降至2024年3月31日的12,322.2百万美元[91] - 现金及现金等价物从2023年6月30日的246.9百万美元增加至2024年3月31日的260.2百万美元[91] - 应收账款从2023年6月30日的360.9百万美元增加至2024年3月31日的479.9百万美元[91] - 库存从2023年6月30日的853.4百万美元减少至2024年3月31日的759.7百万美元[91] - 总负债从2023年6月30日的8,428.3百万美元减少至2024年3月31日的7,903.8百万美元[91] - 股东权益从2023年6月30日的3,997.4百万美元增加至2024年3月31日的4,181.8百万美元[91] - 2024年3月31日的净收入为180.9百万美元[94] - 2024年3月31日的其他综合收益为170.8百万美元[94] - 2024年3月31日的累计亏损从2023年6月30日的4,987.9百万美元减少至4,801.6百万美元[91] - 2024年3月31日的非控制性权益从2023年6月30日的186.3百万美元增加至189.2百万美元[91] - 公司2022年9月30日的总股东权益为3,051.8百万美元[100] - 2022年12月31日的净收入为238.3百万美元[100] - 2022年12月31日的累计综合亏损为768.1百万美元[100] - 2023年3月31日的总股东权益为3,737.6百万美元[101] - 2023年3月31日的净收入为108.4百万美元[101] - 2023年3月31日的累计综合亏损为689.8百万美元[101] - 2022年9月30日的非控制性权益为191.3百万美元[100] - 2023年3月31日的非控制性权益为187.4百万美元[101] - 2022年12月31日的可转换B系列优先股股息为3.3百万美元[100] - 2023年3月31日的可转换B系列优先股股息为3.3百万美元[101] - 公司2024年前九个月的净收入为2.05亿美元，相比2023年同期的4.877亿美元有所下降[103] - 公司2024年前九个月的经营活动产生的现金流量为4.381亿美元，相比2023年同期的5.208亿美元有所减少[103] - 公司2024年前九个月的投资活动产生的现金流量为-1.615亿美元，主要用于资本支出[103] - 公司2024年前九个月的融资活动产生的现金流量为-2.641亿美元，主要用于偿还债务和支付股息[103] - 公司2024年前九个月的现金及现金等价物净增加2.4百万美元，期末余额为2.862亿美元[105] - 公司截至2024年3月31日的受限现金为2600万美元，主要用于银行担保和未汇出的应收账款[115] - 公司2024年第一季度支付了$3.3百万的B系列优先股股息，累计未付股息为$3.3百万[78] - 公司截至2024年3月31日授权发行的A系列优先股为1.0百万股，计划以每股$0.01的价格赎回[77] - 公司2024年净周期性福利成本为7.6亿美元，较2023年的6.9亿美元有所增加[170] - 公司截至2024年3月