公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为18.10145亿美元，较2023年12月31日的18.25901亿美元下降0.86%[17] - 2024年第一季度，公司实现收入6348万美元，较2023年同期的5920.1万美元增长7.23%[20] - 2024年第一季度，公司毛利润为5038.2万美元，较2023年同期的4729.5万美元增长6.53%[20] - 2024年第一季度，公司净亏损为1271.8万美元，较2023年同期的1597.2万美元收窄20.37%[20] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.05994亿美元，较2023年12月31日的1.30976亿美元下降19.07%[17] - 截至2024年3月31日，公司应收账款净额为5665.5万美元，较2023年12月31日的5924.9万美元下降4.38%[17] - 2024年第一季度，公司销售和营销费用为2176万美元，较2023年同期的2342.3万美元下降7.19%[20] - 2024年第一季度，公司产品开发费用为1013.2万美元，较2023年同期的988.4万美元增长2.51%[20] - 截至2024年3月31日，公司总负债为6.15114亿美元，较2023年12月31日的6.26727亿美元下降1.85%[17] - 截至2024年3月31日，公司总股本为11.95031亿美元，较2023年12月31日的11.99174亿美元下降0.35%[17] - 2024年第一季度净亏损12718美元，2023年同期为15972美元[28] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为16589美元，2023年同期为14957美元[28] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为24034美元，2023年同期为33470美元[28] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为17194美元，2023年同期为3525美元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少24639美元，2023年同期为22038美元[28] - 2024年第一季度总营收为6.348亿美元，较2023年同期的5.9201亿美元增长7.23%[55] - 截至2024年3月31日，递延合同成本为2981.7万美元，较2023年12月31日的3081万美元下降3.22%[56] - 截至2024年3月31日，递延收入为1.08087亿美元，较2023年12月31日的9738.6万美元增长11%[55][57] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务总额为2.70348亿美元，较2023年12月31日的2.76967亿美元下降2.39%[59] - 截至2024年3月31日，短期投资公允价值为1.89174亿美元，较2023年12月31日的1.77092亿美元增长6.82%[60] - 2024年第一季度，有限寿命无形资产摊销费用为1.21亿美元，较2023年同期的1.24亿美元下降2.42%[63] - 2024年3月31日商誉期末余额为10.82137亿美元，较2023年末的10.7508亿美元略有增加[64] - 2024年3月31日应计费用和其他负债为3595万美元，较2023年末的5152.9万美元有所减少[65] - 2024年3月31日长期债务为2.39267亿美元，较2023年末的2.42567亿美元有所减少，期间偿还了340万美元2021年定期贷款本金[67] - 2024年第一季度和2023年第一季度累计其他综合收益期末余额分别为1658万美元和2793万美元[100] - 2024年第一季度和2023年第一季度股权薪酬总费用分别为1558.2万美元和1112.8万美元[102] - 2024年第一季度因加速归属产生约690万美元的增量股份薪酬费用[102] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净递延所得税负债分别为6650万美元和6720万美元[105] - 2024年第一季度和2023年第一季度公司有效税率分别为5.8%和4.3%[105] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在税收应收协议下的负债分别为1.383亿美元和1.471亿美元[108] - 2024年第一季度净亏损为1.2718亿美元，2023年同期为1.5972亿美元；归属于公司的净亏损2024年为951.8万美元，2023年为1206.3万美元[112] - 2024年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.08美元，2023年同期为0.11美元[113] - 2024年和2023年第一季度因反摊薄效应未计入摊薄每股净亏损计算的潜在稀释证券中，已归属和未归属的有限责任公司单位分别为3966.4004万个和4562.6933万个，受限股票单位分别为752.3924万个和621.1625万个[114] - 2024年和2023年第一季度公司来自关联方的收入均为40万美元；2024年3月31日和2023年12月31日关联方收入交易应收账款分别为10万美元和90万美元[115] - 2024年第一季度与2023年同期相比，收入增加430万美元，增幅7%，成本增加120万美元，增幅10%[163][164][165] - 2024年第一季度与2023年同期相比，运营费用增加710万美元，增幅12%[163][166] - 2024年第一季度总其他收入净额为280万美元，2023年同期总其他费用净额为440万美元[163][168] - 2024年第一季度所得税收益为80万美元，2023年同期为70万美元[163][169] - 2024年第一季度净亏损为1271.8万美元，2023年同期为1597.2万美元[163] - 2024年第一季度报告毛利为5038.2万美元，占收入的79%；2023年同期为4729.5万美元，占收入的80%；调整后毛利2024年为5309.6万美元，占比84%，2023年为4984.3万美元，占比84%[175] - 2024年第一季度净亏损1271.8万美元，占收入的-20%；2023年同期净亏损1597.2万美元，占收入的-27%；调整后EBITDA 2024年为2002.3万美元，占比32%，2023年为1566.7万美元，占比26%[177] - 2024年第一季度经营活动提供现金1658.9万美元，2023年同期为1495.7万美元；投资活动使用现金2403.4万美元，2023年同期为3347万美元；融资活动使用现金1719.4万美元，2023年同期为352.5万美元[188] - 2024年第一季度经营活动现金主要因1270万美元净亏损被2950万美元非现金费用抵消；投资活动现金主要用于8380万美元短期投资购买和1370万美元收购；融资活动现金主要用于700万美元TRA付款等[189][190][191] - 2024年第一季度资本支出降至30万美元，较去年同期减少110万美元[204] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.06亿美元，短期投资为1.892亿美元[209] - 截至2024年3月31日，2021年定期贷款未偿还本金余额为2.544亿美元，假设利率变动1%，将影响2024年第一季度利息费用约60万美元[210] 公司收购相关情况 - 2024年1月16日，公司以1370万美元现金收购Carevoyance业务线，记录商誉710万美元[40][41] - Carevoyance收购中，开发技术、客户关系和商标分别估值680万、20万和10万美元，分别按7年、5年和2年摊销[41][42][43][44] - 2023年7月21日，公司以约5410.1万美元收购Populi，包括4644.6万美元现金、14.5万美元营运资金调整和初始估计公允价值780万美元的或有对价[47][48] - Populi收购的或有对价基于收购后两年内某些收入指标的实现情况，潜在收益支付范围为0至2800万美元[48] - 公司预计在收购日期起一年内完成Carevoyance收购的购买价格分配[41] - 2024年第一季度公司完成Populi收购的购买价格分配，调整后购买价格为5.4101亿美元，商誉达3.7747亿美元[49] - 收购Populi获得的无形资产包括2.14亿美元开发软件、80万美元客户关系和10万美元商标名，加权平均摊销年限为7.2年[49][50][51][52][53] - 2024年第一季度公司确认与收购相关成本70万美元，记录在交易、整合和重组费用中[54] - 2024年1月16日公司以1370万美元完成对H1 Insights公司Carevoyance业务线资产的收购[128] - 2024年第一季度支付了与2022年2月收购Analytical Wizards Inc.相关的或有对价[89] - 截至2024年3月31日，与收购Populi相关的或有对价公允价值估计为900万美元，计入其他长期负债[88] - 2024年3月31日和2023年12月31日或有对价负债分别为9020万美元和1.0352亿美元[90][92][93] 公司重组计划情况 - 2024年公司实施重组计划，削减约150名员工，截至3月31日已产生720万美元重组相关费用，预计二季度还将产生50万美元[65] - 2024年第一季度公司实施重组计划，削减约150人，产生720万美元重组及相关费用，预计第二季度还将产生50万美元相关费用[129] 公司客户相关数据 - 截至2024年3月31日公司客户总数约2800个，较2023年同期的约3000个有所减少；企业客户数量增至559个，较2023年同期增加30个[134] 公司业务指标相关情况 - 公司按年评估和报告净美元留存率（NDR），以衡量现有客户对平台使用的增长情况[141] - 公司监控当前剩余履约义务（cRPO）指标，该指标受宏观经济挑战影响，预计会降低2024年相对2023年的收入增长率[142][143] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，cRPO分别为270348千美元和276967千美元[144] - 2024年第一季度约97%的收入来自订阅服务，其余来自专业服务[147] 公司非GAAP指标情况 - 公司认为某些非GAAP指标有助于评估运营绩效，包括调整后毛利、调整后毛利率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率[171] - 调整后毛利定义为毛利减去与收购相关的折旧和摊销以及基于股权的补偿成本[174] 公司资金与信用相关情况 - 截至2024年3月31日，公司有现金及现金等价物1.06亿美元、短期投资1.892亿美元，循环信贷额度可用7440万美元[182] - 2021年定期贷款A额度为2.75亿美元，2024年3月31日余额为2544万美元，2026年9月17日到期；2021年循环信贷额度为7500万美元，2024年3月31日无余额，可用额度7440万美元[192][193][194] - 2021年定期贷款前两年每年本金摊销约2.5%，后三年每年约5%，到期有2.2亿美元气球付款[193] - 2022年10月31日，公司修订2021年信贷协议，用SOFR加适用利率替代LIBO利率[195] - 公司金融工具信用风险主要集中在现金及现金等价物和贸易及其他应收款，通过选择优质金融机构管理风险[186] - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但成本若受通胀压力，可能无法完全通过提价抵消[187] - 公司与部分上市前单位持有人和前股东签订税收应收协议，需支付实际实现税收利益的85%，自身受益剩余15%[200][201] - 公司为总部租赁协议提供60万美元备用信用证，有效期至2038年3月[203] 公司股票相关情况 - 2024年第一季度，51308个LLC单位被兑换为A类普通股，1822506个受限股票单位归属，净发行1176465股A类普通股[96] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在Definitive OpCo的所有权权益分别为75.0%和74.9%，非控股权益分别为25.0%和25.1%[97] - 2024年5月公司董事会授权最高2000万美元的A类普通股回购计划，有效期至2024年12月31日[116] - 2024年5月董事会授权最高2000万美元A类普通股股票回购计划，有效期至2024年12月31日[198] 公司衍生资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，两份利率互换协议名义价值均为6360万美元，固定利率分别为1.90650%