公司资产与运营 - 公司总资产达到2150亿美元，运营1070个全服务银行中心和2082台ATM[10] - 公司2024年第一季度贷款和租赁总额为1176.99亿美元，同比下降5.91亿美元，平均收益率为6.36%，同比上升0.73个百分点[59] - 公司2024年第一季度信贷损失拨备为9400万美元，同比下降7000万美元，主要由于经济预测改善和贷款余额减少[63][64] - 公司2024年第一季度贷款损失准备金为23亿美元，占贷款和租赁组合的1.99%，较2023年底上升0.01个百分点[65] - 公司2024年第一季度利息收入资产平均余额为1953.49亿美元，同比增长4.24%，平均收益率为5.38%，同比上升0.58个百分点[59] - 公司截至2024年3月31日的住宅抵押贷款服务总额为1157亿美元，较2023年同期的1204亿美元有所下降[81] - 公司总贷款和租赁在2024年第一季度减少了7.88亿美元，主要由于商业贷款和租赁的减少[98] - 商业贷款和租赁在2024年第一季度减少了8.42亿美元，主要由于商业和工业贷款的减少[99] - 消费者贷款在2024年第一季度增加了5400万美元，主要由于间接担保消费者贷款和太阳能安装贷款的增加[100] - 平均贷款和租赁在2024年第一季度减少了59亿美元，主要由于商业贷款和租赁以及消费者贷款的减少[101] - 消费者贷款平均减少13亿美元，同比下降3%，主要由于间接担保消费者贷款、住宅抵押贷款、其他消费者贷款和房屋净值贷款减少，部分被太阳能安装贷款增加所抵消[103] - 太阳能安装贷款平均增加16亿美元，同比增长75%，主要由于贷款发放增加[104] - 投资证券总额在2024年3月31日为518亿美元，与2023年12月31日的519亿美元基本持平[105] - 2024年3月31日，可出售债务和其他投资证券组合的有效期限为5.8，较2023年12月31日的4.8有所增加[106] - 2024年3月31日，持有至到期证券组合的有效期限为4.2[106] - 2024年3月31日，可出售债务和其他证券的未实现净损失为46亿美元，较2023年12月31日的54亿美元有所减少[117] - 2024年1月，公司将126亿美元（摊销成本基础）的证券从可出售转为持有至到期，以减少投资证券市场价格波动带来的潜在资本波动[112] - 2024年3月31日，其他短期投资为228亿美元，较2023年12月31日增加7.58亿美元，主要由于存款水平稳定和期末贷款及租赁余额减少[120] - 2024年3月31日，核心存款平均占总资产的76%，与2023年同期持平[121] - 核心存款从2023年12月31日增加了6.72亿美元，主要由于交易存款的增加，部分被25万美元或以下的定期存款减少所抵消[123] - 交易存款从2023年12月31日增加了8.87亿美元，增幅为1%，主要由于利息支票存款和货币市场存款的增加，部分被活期存款的减少所抵消[123] - 利息支票存款从2023年12月31日增加了16亿美元，增幅为3%，主要由于存款余额从非利息或低利息产品向高利息产品迁移[123] - 货币市场存款从2023年12月31日增加了6.51亿美元，增幅为2%，主要由于消费者客户账户余额的增加和存款迁移[123] - 活期存款从2023年12月31日减少了13亿美元，降幅为3%，主要由于存款迁移，部分被商业余额增长和消费者客户账户余额增加所抵消[123] - 25万美元或以下的定期存款从2023年12月31日减少了2.15亿美元，降幅为2%，主要由于到期量超过了新发行量[123] - 平均核心存款在2024年第一季度增加了63亿美元，增幅为4%，主要由于25万美元或以下的平均定期存款和平均交易存款的增加[125] - 平均25万美元或以下的定期存款在2024年第一季度增加了51亿美元，增幅为98%，主要由于较高的利率[125] - 平均交易存款在2024年第一季度增加了12亿美元，增幅为1%，主要由于平均利息支票存款和平均货币市场存款的增加[125] - 平均利息支票存款在2024年第一季度增加了100亿美元，增幅为20%，主要由于存款迁移和商业余额增长[125] - 公司2024年第一季度商业贷款和租赁平均余额减少56亿美元，主要由于商业和工业贷款、商业租赁和商业抵押贷款的减少[149] - 公司2024年第一季度存款平均余额增加51亿美元，主要由于利息支票存款和储蓄及货币市场存款的增加[150] - 消费者和小企业银行业务2024年第一季度平均消费者贷款减少11亿美元，主要由于间接担保消费者贷款、住宅抵押贷款和其他消费者贷款的减少[158] - 消费者和小企业银行业务2024年第一季度平均存款增加33亿美元，主要由于定期存款和储蓄及货币市场存款的增加[159] - 平均贷款和租赁减少2.89亿美元，主要由于住宅抵押贷款、其他消费贷款和商业及工业贷款减少[165] - 平均存款减少16亿美元，主要由于利息支票存款、活期存款和储蓄及货币市场存款减少[166] - 公司商业贷款和租赁组合总额为719.16亿美元，其中房地产行业占比最高，达127.63亿美元[187] - 非业主占用的商业房地产贷款被视为高风险产品，截至2024年3月31日，LTV大于100%的贷款总额为9500万美元[190] - 公司消费者贷款组合主要包括六类贷款：住宅抵押贷款、房屋净值贷款、间接担保消费贷款、信用卡、太阳能安装贷款和其他消费贷款[193] - 公司预计在未来12个月内，约5.28亿美元的ARM贷款将进行利率重置，其中95%的贷款预计利率将平均上升1.66%[197] - 截至2024年3月31日，住宅抵押贷款组合中LTV大于80%且无抵押保险的贷款总额为23.6亿美元[199] - 俄亥俄州是LTV大于80%且无抵押保险的住宅抵押贷款最多的州，总额为5.15亿美元[200] - 公司对超过100万美元的非应计资产进行季度审查，以评估其价值和特定准备金的适当性[188] - 公司对商业房地产贷款的抵押品价值进行年度审查，以确保其符合监管要求和市场条件[189] - 公司通过设定集中度限制来管理消费者贷款组合的风险，包括限制低FICO评分、高LTV和特定地理区域的贷款[193] - 公司对可变利率产品（如住宅抵押贷款、房屋净值贷款和信用卡）的支付结构进行监控，以应对利率上升带来的潜在风险[195] - 公司提供的房屋净值信贷额度为20年期循环贷款，最低支付仅为利息，到期时需支付本金[201] - 约27%的房屋净值信贷额度余额采用到期时支付本金的模式[201] - 房屋净值信贷额度的高峰到期年份为2025年至2028年[201] - 约6%的房屋净值信贷额度余额将在2025年之前到期[201] - 公司使用违约概率、违约损失率和违约风险敞口模型框架来评估房屋净值信贷组合的预期损失[202] 收入与支出 - 净利息收入占总收入的66%，非利息收入占34%[13] - 非利息收入主要来自财富和资产管理、存款服务费、商业银行业务等[15] - 非利息支出包括薪酬福利、技术和通信、设备费用等[16] - 公司预计支付给FDIC的特殊评估费用为2.24亿美元，并在2024年第一季度增加了3300万美元的额外负债和费用[21] - 2024年第一季度净利息收入为13.9亿美元，同比下降9%[29] - 2024年第一季度净收入为5.2亿美元，同比下降7%[29] - 2024年第一季度每股收益为0.70美元，同比下降10%[29] - 2024年第一季度净利息收益率为2.86%，同比下降43个基点[35] - 2024年第一季度信用损失拨备为9400万美元，同比下降43%[29] - 2024年第一季度非利息收入为7.1亿美元，同比增长2%[29] - 净利息收入（FTE基础）在2024年第一季度为13.9亿美元，同比下降1.32亿美元[51] - 净利息收益率（FTE基础）在2024年第一季度为2.86%，同比下降43个基点[53] - 平均计息负债的利率上升118个基点，部分被平均计息资产收益率上升58个基点所抵消[52] - 平均核心存款的利息支出在2024年第一季度增加4.48亿美元，主要由于平均计息核心存款成本从167个基点上升至291个基点[56] - 公司2024年第一季度净利息收入为13.9亿美元，同比下降1.32亿美元，净利息收益率为2.86%，同比下降0.43个百分点[59] - 公司2024年第一季度非利息收入为7.1亿美元，同比增长2%，其中财富和资产管理收入增长10%至1.61亿美元[67][68] - 公司2024年第一季度存款服务费收入为1.51亿美元，同比增长10%，主要由于商业存款服务费增长1200万美元[68][69] - 公司2024年第一季度抵押贷款银行业务净收入为5400万美元，同比下降22%，主要由于住宅抵押贷款发放量下降至11亿美元[73][74] - 公司2024年第一季度资产管理和信托业务管理的总资产为6340亿美元，同比增长17%，其中为个人、企业和非营利组织管理的资产为620亿美元[68] - 公司2024年第一季度信用卡和处理收入为1.02亿美元，同比增长2%，主要由于信用卡和借记卡交换收入增加[72] - 租赁业务收入在2024年第一季度减少了1800万美元，主要由于运营租赁收入和租赁再营销费用的下降[82] - 其他非利息收入在2024年第一季度增加了2800万美元，主要由于与Visa, Inc. Class B股票出售相关的互换损失减少[83] - 公司2024年第一季度的净证券收益为1000万美元，较2023年同期的400万美元有所增加[85] - 非利息支出在2024年第一季度增加了1100万美元，主要由于FDIC保险和其他税收的增加[86][92] - 公司2024年第一季度的有效税率为21.1%，较2023年同期的22.3%有所下降，主要由于州税支出的减少[95] - 公司2024年第一季度净收入为5.2亿美元，较2023年同期的5.58亿美元下降6.8%[138] - 商业银行业务净收入从2023年第一季度的5.8亿美元下降至2024年第一季度的3.69亿美元，降幅达36.4%[140] - 消费者和小企业银行业务净收入从2023年第一季度的6.59亿美元下降至2024年第一季度的5.27亿美元，降幅达20%[152] - 财富和资产管理业务净收入从2023年第一季度的7400万美元下降至2024年第一季度的4600万美元，降幅达37.8%[138] - 消费者和小企业银行业务2024年第一季度净利息收入减少1.32亿美元，主要由于存款利率上升和贷款FTP收费率上升[153] - 消费者和小企业银行业务2024年第一季度信贷损失准备金增加3300万美元，主要由于消费者贷款净冲销增加[154] - 财富和资产管理部门的净收入为4600万美元，同比下降37.8%，主要由于净利息收入下降和非利息支出增加[161] - 净利息收入下降4200万美元，主要由于存款平均利率上升和贷款及租赁的FTP费用增加[162] - 非利息收入增加1000万美元，主要由于财富和资产管理收入增加900万美元[163] - 非利息支出增加300万美元，主要由于其他非利息支出增加200万美元[164] - 信用损失准备金减少6100万美元，主要由于业务部门的分配增加[170] - 非利息收入增加2100万美元，主要由于与Visa B类股票出售相关的互换损失减少[171] - 非利息支出增加6400万美元，主要由于公司管理费用分配减少和FDIC特别评估费用增加[172] 风险管理 - 公司通过调整资产和负债组合来管理利率风险，并使用衍生品交易进行风险对冲[14] - 公司通过风险识别、测量、监控和控制来管理风险，确保财务表现和资本实力[13] - 公司继续密切关注通胀速度及其对市场的影响[19] - 公司预计市场利率保持当前水平，FTP费用将随时间增加，因固定利率贷款到期并被新贷款取代[168] 资本与负债 - 公司在2024年1月发行了10亿美元的固定利率/浮动利率高级票据，利率为5.631%至2031年，之后为SOFR加1.840%[22][23] - 公司在2024年1月将126亿美元的证券从可供出售转为持有至到期，以减少资本波动[24] - 截至2024年3月31日，公司的CET1资本比率为10.47%[40] - 平均长期债务余额在2024年第一季度增加20亿美元[51] - 平均其他短期投资余额在2024年第一季度增加159亿美元[51] - 平均可转让存款证（CDs）余额在2024年第一季度增加12亿美元，利率上升107个基点[58] - 平均联邦住房贷款银行（FHLB）预付款余额在2024年第一季度减少17亿美元[58] - 平均有形普通股回报率在2024年第一季度为17.0%，同比下降3.5个百分点[44] 经济环境与政策 - 当前经济条件下，通胀率可能持续高于2%，美联储可能维持较长时间的紧缩货币政策[17] - 利率变化可能影响公司未来业绩，特别是投资证券组合的价值[18]