客户合同情况 - 超45%的客户合同（按年化价值计算）为多年期协议[104] - 截至2024年3月31日，年合同价值超过10万美元的客户有1760个[109] 股票回购情况 - 2023年和2024年股票回购计划授权总额分别为6亿美元和5亿美元，截至2024年3月31日，剩余可授权回购金额为5.468亿美元[107] - 2024年第一季度，公司回购并注销9623255股普通股，平均价格为15.90美元，总计1.531亿美元[107] 净收入留存率情况 - 截至2024年3月31日，净收入留存率为85%[109] 收入构成情况 - 公司主要收入来自订阅服务，其余来自基于使用量的经常性服务和其他收入[110] 费用占比预计情况 - 预计服务成本占收入的百分比将保持稳定或略有下降[111] - 预计销售和营销费用（不包括基于股权的薪酬）占收入的百分比将随时间波动[114] - 预计研发费用占收入的百分比短期内将略有增加，长期内将略有下降[114] - 预计一般和行政费用占收入的百分比将保持稳定或略有下降[114] 财务关键指标同比变化情况 - 2024年第一季度营收3.101亿美元，较2023年同期的3.007亿美元增长940万美元，增幅3%[124] - 2024年第一季度服务成本4340万美元，较2023年同期的4550万美元减少210万美元，降幅5%[124] - 2024年第一季度毛利润2.667亿美元，毛利率86%，较2023年同期的2.552亿美元增长1150万美元，增幅5%[124] - 2024年第一季度运营费用2.237亿美元，较2023年同期的1.889亿美元增加3480万美元，增幅18%[124] - 2024年第一季度销售和营销费用9940万美元，较2023年同期的1.032亿美元减少380万美元，降幅4%[125] - 2024年第一季度研发费用4370万美元，较2023年同期的4230万美元增加140万美元，增幅3%[126] - 2024年第一季度一般及行政费用7510万美元，较2023年同期的3770万美元增加3740万美元，增幅99%[127] - 2024年第一季度运营收入4300万美元，较2023年同期的6630万美元减少2330万美元，降幅35%[130] - 2024年第一季度所得税拨备1440万美元，有效税率48.8%，较2023年同期的2370万美元减少930万美元[130] - 2024年第一季度净利润1510万美元，较2023年同期的4450万美元减少2940万美元，降幅66%[131] - 2024年第一季度调整后营业收入为1.194亿美元，利润率39%；2023年同期为1.203亿美元，利润率40%，收入减少0.9百万美元，降幅1%[134][137] - 2024年第一季度调整后净收入为1.005亿美元，2023年同期为9950万美元，增加100万美元，增幅1%[138][142] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.245亿美元，较2023年同期减少60万美元，降幅0.5%[144][147] 资金状况情况 - 截至2024年3月31日，公司有现金及现金等价物4.059亿美元、短期投资3430万美元，第一留置权循环信贷额度可用2.5亿美元[148] - 截至2024年3月31日，公司未实现收入为4.443亿美元，其中4.43亿美元为流动负债，预计12个月内确认为收入[149] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金流入1.159亿美元，2023年同期为1.086亿美元[151] - 2024年第一季度投资活动净现金流入3540万美元，2023年同期为净流出1960万美元[151] - 2024年第一季度融资活动净现金流出1.927亿美元，2023年同期为净流出2930万美元[151] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少4140万美元，2023年同期为净增加5970万美元[151] - 2024年第一季度现金利息支出1.77亿美元，2023年同期为1.87亿美元；重组和交易相关现金支出0.04亿美元，2023年同期为0.02亿美元；整合成本和收购相关补偿现金支出0.013亿美元，2023年无此支出；诉讼和解现金支出0.002亿美元，2023年无此支出[153] - 2024年第一季度投资活动提供净现金3.54亿美元，包括短期投资到期收回4.82亿美元，购置物业、设备和其他资产支出1.28亿美元；2023年同期使用净现金1.96亿美元，包括购买短期投资6.36亿美元，购置物业、设备和其他资产0.64亿美元，短期投资到期收回5.04亿美元[157] - 2024年第一季度融资活动使用净现金19.27亿美元，包括回购普通股15.1亿美元、TRA付款3.16亿美元等；2023年同期使用净现金2.93亿美元，包括回购普通股2.19亿美元等[158][159] 未来收购情况 - 公司未来可能进行收购，会产生资本资源使用、重组和交易相关现金支出及整合和收购相关补偿现金成本[152] 债务情况 - 截至2024年3月31日，3.875%优先票据剩余余额6.5亿美元，2029年2月1日到期；第一留置权定期贷款剩余余额5.925亿美元，2030年2月28日到期，每季度需支付本金0.25% [160] - 截至2024年3月31日，公司总净杠杆率与调整后EBITDA之比为1.5倍，调整后EBITDA为5.176亿美元；合并第一留置权净杠杆率为0.3倍，现金EBITDA为5.125亿美元[161][163] - 截至2024年3月31日，公司第一留置权定期贷款未偿还本金余额为5.925亿美元[178] 资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出为1.28亿美元，较2023年同期增加0.64亿美元，增幅100% [170] TRA相关情况 - 截至2024年3月31日，公司与TRA相关预计负债为27.96亿美元，2024年第一季度向TRA持有人支付3.16亿美元，2023年同期无支付[172] 租赁情况 - 截至2024年3月31日，公司有尚未开始的办公场地经营租赁，预计未折现未来租赁付款额为2.281亿美元[173] 会计政策情况 - 与2023年相比，公司关键会计政策和估计无重大变化[174] 通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大直接影响，但宏观经济状况包括通胀可能产生影响[177] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况或经营成果产生重大直接影响[177] - 若成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[177] 利率变动影响情况 - 基于2024年3月31日债务余额和利率，有效利率假设相对变动100个基点（即1%），未来12个月对应变化不显著[178] 套期关系情况 - 截至2024年3月31日，所有现金流套期关系均指定为会计套期[178] 外汇套期保值计划情况 - 公司于2023年第三季度启动外汇套期保值计划，并于2023年第四季度结算[179] 外国实体情况 - 公司在以色列、加拿大、英国、印度和澳大利亚设有外国实体，这些外国子公司的功能货币为美元[179] 金融工具信用风险情况 - 公司金融工具的信用风险集中主要包括现金及现金等价物、贸易和其他应收款[180] 投资组合情况 - 公司投资组合由高评级证券组成，加权平均期限少于12个月[180] 现金存放情况 - 公司将现金存入多家优质金融机构并定期评估其信用质量[180]