整体营收情况 - 2024年第一季度营收38亿美元，按当地货币计算同比增长5%，按美元计算增长4%[1][2][3][7] - 2024年全年业务展望：营收157 - 163亿美元，调整后EBITDA 45 - 50亿美元，非GAAP摊薄后每股收益2.20 - 2.50美元，自由现金流17 - 20亿美元[2] - 2024年第一季度净收入38.19亿美元，2023年同期为36.61亿美元[81] - 2024年第一季度美国、欧洲、国际市场营收分别为17.25亿、12.72亿、5.97亿美元，同比分别增长3%、7%、3%[103][105] 各业务板块营收增长 - 仿制药业务在各地区均有增长，按当地货币计算全球同比增长9%[1] - AUSTEDO在美国从2023年第一季度到2024年第一季度增长67%，重申2024年营收展望约为15亿美元[1] - AJOVY 2024年第一季度营收1.13亿美元，较2023年第一季度增长18%[1] - 2024年第一季度美国市场收入17.25亿美元，同比增3%，主要因AUSTEDO和仿制药收入增加，部分被创新药和分销业务收入下降抵消[27][28] - 2024年第一季度欧洲市场收入12.72亿美元，同比增7%，按当地货币计算增4%，主要因仿制药和AJOVY收入增加[47][48] - 2024年第一季度国际市场业务收入为5.97亿美元，同比增长3%，按当地货币计算增长17% [58][59] - 2024年第一季度其他业务收入为2.25亿美元，按美元计算增长3%，按当地货币计算增长2% [73] - 2024年第一季度向第三方销售API收入为1.28亿美元，按美元和当地货币计算均增长2% [74] - 2024年第一季度通用产品收入为4.77亿美元，与2023年第一季度持平，按当地货币计算增长16% [62] - AJOVY在2024年第一季度国际市场业务收入为1700万美元，较2023年第一季度的1300万美元增长26% [62][63] - COPAXONE在2024年第一季度国际市场业务收入为1200万美元，较2023年第一季度的1700万美元下降32% [62][64] - 美国市场AUSTEDO产品营收2.82亿美元，同比增长67%；欧洲市场AJOVY产品营收5100万美元，同比增长42%[105] 利润相关情况 - 2024年第一季度毛利润17.71亿美元，同比增长12%，毛利率46.4%；非GAAP毛利润19.63亿美元，同比增长9%，非GAAP毛利率51.4%[8] - 2024年第一季度净亏损1.39亿美元，每股亏损0.12美元；非GAAP净利润5.48亿美元，非GAAP摊薄后每股收益0.48美元[16] - 2024年第一季度美国市场毛利润8.58亿美元，同比增9%，利润率从47.0%升至49.8%[42][43] - 2024年第一季度欧洲市场毛利润7.38亿美元，同比增13%，利润率从55.3%升至58.0%[53][54] - 2024年第一季度国际市场业务毛利润为2.97亿美元，同比增长4%，毛利率从49.0%提升至49.7% [66][67] - 2024年第一季度国际市场业务利润为1.17亿美元，同比增长8% [69] - 2024年第一季度GAAP净亏损4.19亿美元，2023年同期为2.53亿美元[81] - 2024年第一季度非GAAP毛利润19.63亿美元，利润率51.4%；2023年同期为17.96亿美元，利润率49.1%[85] - 2024年第一季度非GAAP运营收入8.92亿美元，利润率23.4%；2023年同期为7.85亿美元，利润率21.4%[87] - 2024年第一季度非GAAP归属梯瓦的净收入5.48亿美元，2023年同期为4.57亿美元[92] - 2024年第一季度净亏损4.19亿美元，2023年同期亏损2.53亿美元[99] - 2024年第一季度调整后EBITDA为10.05亿美元，2023年同期为8.99亿美元[99] - 2024年第一季度美国、欧洲、国际市场利润分别为3.5亿、4.23亿、1.17亿美元，2023年同期分别为3.38亿、3.45亿、1.08亿美元[103] - 2024年第一季度合并税前亏损4.67亿美元，2023年同期亏损2.72亿美元[104] 费用与现金流情况 - 2024年第一季度研发费用净额2.42亿美元，同比增长4%[9] - 2024年第一季度经营活动使用的现金流量为1.24亿美元，自由现金流为3200万美元[2][22][23] - 预计2024年全年非GAAP税率在14% - 17%之间，高于2023年的13%[15] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为29.91亿美元，2023年12月31日为32.26亿美元[83] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1.24亿美元，2023年同期为1.45亿美元[84] - 2024年第一季度投资活动净现金流入为1.44亿美元，2023年同期为1.81亿美元[84] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为1.51亿美元，2023年同期为7.06亿美元[84] - 2024年第一季度非GAAP税率为15.0%，2023年同期为15.5%[92] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1.24亿美元，2023年同期为1.45亿美元[106] - 2024年第一季度自由现金流为3200万美元，2023年同期为4100万美元[106] 债务与信贷安排 - 截至2024年3月31日，公司债务为196.43亿美元，较2023年12月31日的198.33亿美元减少，短期债务占比从8%升至16%，平均债务期限从6.0年降至5.7年[24] - 2024年5月3日，公司循环信贷安排（RCF）条款修订，2024 - 2026年第一季度杠杆率不超4.00x，2026年第二至四季度不超3.75x，2027年第一季度起不超3.50x[25] 市场处方量情况 - 2024年第一季度美国市场总处方量约3.14亿，占美国仿制药处方总量8.2%，略低于2023年同期的8.3%[31] 产品获批情况 - 2024年2月和4月，FDA分别批准SIMLANDI和SELARSDI两款生物类似药[32][33] 业务战略与合作 - 公司计划在2025年上半年剥离API业务，该计划符合“转向增长”战略 [71] - 2024年2月公司宣布在中国建立AUSTEDO营销和分销战略合作伙伴关系，并继续在其他市场提交申请 [65] 特殊调整情况 - 2024年第一季度长期资产减值调整主要为5.77亿美元，与国际市场业务分类为待售有关[100] - 2024年第一季度或有对价调整主要为6400万美元，与来那度胺未来特许权使用费估计变化有关[101]