财务表现 - 2024年第一季度净收入增长5.1%至12亿美元，净收入增长至11.1亿美元[219] - 2024年第一季度净利润增长4.1%至1.543亿美元，每股摊薄收益为1.40美元[219] - 2024年第一季度净利润率下降至36.8%，较2023年同期的41.7%有所下降，主要由于运营费用增加[287] - 2024年第一季度税前收入下降8.0%，达到2.907亿美元[286] 收入增长 - 佣金收入增长9.4%至1.855亿美元，主要来自OTC和上市股票交易[227] - 主要交易收入增长20.3%至1.39亿美元，主要来自固定收益交易[230] - 投资银行收入增长1.0%至2.139亿美元，其中资本募集收入增长55.7%至9469.7万美元[233][234] - 资产管理收入增长16.4%至3.6748亿美元，主要来自投资咨询费用[237] - 2024年第一季度全球财富管理部门的净收入增长4.4%至7.905亿美元，而2023年同期为7.5718亿美元，主要由于资产管理收入和交易收入增加[260] - 2024年第一季度佣金收入增长10.0%至1.212亿美元，而2023年同期为1.1019亿美元[261] - 2024年第一季度主要交易收入增长18.5%至6050万美元，而2023年同期为5106万美元，主要由于公司债务交易增加[262] - 交易收入在2024年第一季度增长12.7%，达到1.818亿美元，主要由于客户活动增加[263] - 资产管理收入在2024年第一季度增长16.5%，达到创纪录的3.675亿美元，主要由于资产价值上升[264] - 投资银行业务收入在2024年第一季度增长2.9%，达到430万美元[266] - 利息收入在2024年第一季度增长11.6%，达到4.804亿美元，主要由于利率上升和利息收益资产增加[267] - 其他收入在2024年第一季度增长113.1%，达到70万美元，主要由于投资损失减少和贷款发起费用增加[268] - 机构业务部门2024年第一季度净收入增长5.6%至3.514亿美元，主要得益于资本筹集收入和交易收入增加[288] - 2024年第一季度佣金收入增长8.3%至6425.9万美元[289] - 2024年第一季度主要交易收入增长21.8%至7847.8万美元[290] - 2024年第一季度机构交易收入增长15.3%至1.427亿美元[291] - 2024年第一季度固定收益机构交易收入增长24.1%至8860万美元[292] - 2024年第一季度资本筹集收入增长59.6%至9041.7万美元[295] 利息收入与支出 - 2024年第一季度净利息收入下降15.0%至2.5217亿美元，主要受利率环境影响[226] - 2024年第一季度净利息收入下降至2.522亿美元，而2023年同期为2.966亿美元，主要受利率和资产组合管理策略变化的影响[240] - 2024年第一季度利息收入增长12.2%至5.068亿美元，而2023年同期为4.516亿美元，主要由于利率上升和生息资产增加[241] - 2024年第一季度利息支出增长64.3%至2.547亿美元，而2023年同期为1.55亿美元，主要由于利率上升和付息负债增加[242] - 2024年第一季度利息支出增长64.2%，达到2.441亿美元，主要由于利率上升和利息负债增加[269] - 2024年第一季度利息支出增长64.5%至1099.6万美元，主要由于利率上升和库存水平增加[301] - 净利息收入在2024年第一季度为23.385亿美元，净利差为2.82%[271] 支出与成本 - 2024年第一季度非利息支出增长5.3%至9.443亿美元，而2023年同期为8.969亿美元，主要由于补偿和福利支出增加[243] - 全球财富管理非利息支出在2024年第一季度增长13.3%，达到4.998亿美元[278] - 公司于2024年第一季度支付了1880万美元的过渡薪酬，用于吸引和留住金融顾问[369] - 公司预计2024年剩余九个月的过渡薪酬摊销费用为1.311亿美元，2025年为1.154亿美元[370] - 公司预计2024年剩余九个月的递延奖励补偿费用为1.905亿美元，2025年为2.171亿美元[376] 资产与负债 - 2024年第一季度总资产增长1.4%至383亿美元[314] - 2024年第一季度现金及现金等价物增加4670万美元至34.1亿美元[316] - 截至2024年3月31日，公司总资产为383亿美元，其中130亿美元为现金或易于转换为现金的资产[324] - 2024年3月31日，公司持有的现金及现金等价物为34.1亿美元，较2023年12月31日的33.6亿美元有所增加[344] - 2024年3月31日，公司持有的可供出售证券为15亿美元，较2023年12月31日的16亿美元有所减少[345] - 2024年3月31日，公司存款总额为276亿美元，较2023年12月31日的273亿美元有所增加[347] - 2024年3月31日，公司经纪客户存款总额为253亿美元，较2023年12月31日的241亿美元有所增加[350] - 2024年3月31日，公司持有的高流动性投资占Stifel Bancorp资产的22%，远高于其内部目标[340] - 2024年3月31日，公司未使用的无担保银行信贷额度为8.8亿美元[352] - 2024年3月31日，公司持有的持有至到期证券为57.9亿美元，较2023年12月31日的58.9亿美元有所减少[324] - 2024年3月31日，公司持有的金融工具按公允价值计为11.3亿美元，较2023年12月31日的8.3亿美元有所增加[324] - 2024年3月31日，公司持有的回购协议下购买的证券为4.5亿美元，较2023年12月31日的3.5亿美元有所增加[324] - 公司于2024年3月31日拥有58亿美元的联邦住房贷款银行借款能力，但未使用任何借款[358] - 公司于2024年3月31日拥有13亿美元的联邦储备贴现窗口借款能力，但未使用任何借款[358] - 公司于2024年3月31日持有253亿美元的经纪账户超额现金，存入货币市场账户[358] - 公司于2024年3月31日拥有269亿美元的客户货币市场和FDIC保险产品余额[358] 收购与资本管理 - 公司计划在2024年第三季度完成对Finance 500和CB Resource的收购[217] - 公司于2024年3月14日宣布签署协议收购Finance 500和CB Resource，预计在2024年第三季度完成[377] - 公司于2024年3月31日拥有4.464亿美元的净资本，超过最低要求4.211亿美元[380] 风险管理 - 公司在2024年第一季度交易组合的每日VaR（风险价值）平均值为808万美元，最高为1253.7万美元，最低为525.9万美元[398] - 截至2024年3月31日，公司持有的可出售或再质押的抵押品公允价值为16亿美元，其中已出售或再质押的抵押品公允价值为4.267亿美元[404] - 公司在2024年3月31日的利率敏感性分析显示，利率上升200个基点时，净利息收入预计增加3.8%，而利率下降200个基点时，净利息收入预计减少4.0%[400] - 公司在2024年3月31日的GAP分析显示，0-6个月内的利率敏感性资产为200.3亿美元，而同期利率敏感性负债为274.4亿美元，导致GAP为-74.1亿美元[400] - 公司通过使用VaR模型管理交易组合风险，模型基于10天预测期和5年历史数据，置信水平为99%[397] - 公司通过匹配资产和负债的现金流和重新定价时间框架来管理利率风险，以减少利率波动的影响[399] - 公司通过每日监控客户保证金账户和调整保证金要求来管理信用风险[403] - 公司通过定期审查交易对手方的信用状况和设置交易头寸限额来管理交易对手方的信用风险[402] - 公司通过使用高信用质量的交易对手方和定期审查来管理衍生工具的信用风险[405] - 公司通过每日重新定价和监控股票证券头寸来管理股票价格风险[401] 客户资产与市场表现 - 客户资产在2024年3月31日达到4676.97亿美元，同比增长15.2%[265] - 公司预计2024年联邦基金利率将下降三次，可能对利息收入产生负面影响[224][225] - 其他收入在2024年第一季度增长了315.9%，达到500万美元，而2023年同期为亏损230万美元，主要归因于投资损失减少、飞机发动机租赁业务收入增加以及贷款发起费用增加[238] 员工与薪酬 - 公司于2024年3月31日拥有1350万份未归属的限制性股票单位、PRSU和限制性股票奖励[375]