资产类关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金为20,654千美元，较2023年12月31日的5,063千美元有所增加[19] - 截至2024年3月31日，公司应收账款净额为55,426千美元，较2023年12月31日的59,393千美元有所减少[19] - 截至2024年3月31日，公司固定资产净值为947,891千美元，较2023年12月31日的919,714千美元有所增加[19] - 截至2024年3月31日，公司无形资产净值为223,013千美元，较2023年12月31日的232,277千美元有所减少[19] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1,367,595千美元，较2023年12月31日的1,340,481千美元有所增加[19] - 2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产累计摊销分别为1.437亿美元和1.344亿美元[42] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司对康菲石油公司的应收账款分别为2570万美元和2300万美元[44] - 2024年3月31日和2023年12月31日，其他应收款分别为1108.4万美元和1276.7万美元，预付和存款分别为635万美元和836.4万美元[50] - 2024年3月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备总值分别为1.079012亿美元和1.041703亿美元，净值分别为9478.91万美元和9197.14万美元；应计物业、厂房及设备增加额分别为3120万美元和1310万美元[54] - 2024年3月31日和2023年12月31日应计保险收益和第三方应收款分别为510万美元和570万美元[89] - 截至2024年3月31日，现金余额为2070万美元，营运资金为1010万美元[135] - 截至2024年3月31日，公司与一家非关联水处理公司的剩余最低承诺为2480万美元；短期采购义务约为3010万美元[136] 负债类关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司应付账款为37,814千美元，较2023年12月31日的25,925千美元有所增加[19] - 截至2024年3月31日，公司总流动负债为109,088千美元，较2023年12月31日的96,698千美元有所增加[19] - 截至2024年3月31日，公司长期债务净额为422,259千美元，较2023年12月31日的421,792千美元略有增加[19] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司对康菲石油公司的应付账款分别为60万美元和90万美元[44] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计和其他流动负债分别为6690.3万美元和6441.6万美元，其他长期负债分别为1642.3万美元和1679.4万美元[50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，TRA负债总计9830万美元[59] - 截至2024年3月31日，若剩余Solaris LLC单位全部兑换为A类普通股，TRA负债约为2.409亿美元；若发生控制权变更或TRA提前终止，需立即支付的一次性款项（折现后）约为1.49亿美元[60] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务总额分别为4.26亿美元和4.26亿美元，净长期债务分别为4.22259亿美元和4.21792亿美元，总债务分别为4.25935亿美元和4.27255亿美元[61] - 截至2024年3月31日，保险费融资剩余余额为370万美元[66] - 截至2024年3月31日，交付承诺剩余期限为6.2年，剩余最低承诺为2480万美元（未折现）；采购义务和承诺约为3010万美元，将于未来十二个月到期[87][88] - 有4亿美元票据未偿还，信贷安排下有2600万美元未偿还，信贷安排可用额度为3.239亿美元[135] - 2024年4月1日，公司支付了1530万美元的票据利息；截至2024年5月6日，信贷安排下未偿还余额为3600万美元，加权平均利率为8.15%[135] 股东权益类关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为701,402千美元，较2023年12月31日的687,893千美元有所增加[20] - 截至2024年3月31日，公司A类普通股发行31,097,976股，流通30,547,736股；B类普通股发行和流通均为27,543,565股[19][20] - 2024年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净收入均为0.23美元，2023年同期为0.11美元[23] - 2024年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0.23美元和0.11美元[91] - 2024年2月23日，董事会宣布2024年第一季度A类普通股股息为每股0.09美元；4月30日，宣布2024年第二季度A类普通股股息为每股0.105美元[137] 营收与收入类关键指标变化 - 2024年第一季度总营收1.03406亿美元，2023年同期为9157.1万美元，同比增长12.92%[23] - 2024年第一季度净收入1683万美元，2023年同期为770.8万美元，同比增长118.34%[23] - 2024年第一季度总营收为1.034亿美元，同比增长13%[101] - 2024年第一季度总营收1.03406亿美元，较2023年同期的9157.1万美元增长1183.5万美元，增幅13%[112] - 2024年第一季度净收入1683万美元，较2023年同期的770.8万美元增长912.2万美元，增幅118%[112] - 2024年第一季度生产水处理收入为8593.3万美元，较2023年同期的6924万美元增加1669.3万美元，增幅主要源于处理量增加带来的1280万美元和撇油销售收入增加的250万美元[122] - 2024年第一季度水解决方案收入较2023年同期净减少，主要因地下水销量减少900万美元，部分被再生水销量增加360万美元抵消[119] - 2024年第一季度净利润为1683万美元，2023年同期为770.8万美元；调整后EBITDA为5310.8万美元，2023年同期为3810.6万美元[133] - 2024年第一季度调整后运营利润率为6376万美元，2023年同期为4772.6万美元；每桶调整后运营利润率为0.46美元，2023年同期为0.39美元[133] 现金流类关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4380.9万美元，2023年同期为5967.3万美元，同比下降26.65%[25] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1958.1万美元，2023年同期为3531.5万美元，同比下降44.55%[25] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为863.7万美元，2023年同期为提供28万美元[25] - 2024年第一季度现金净增加1559.1万美元，2023年同期为2438.6万美元，同比下降36.06%[25] - 截至2024年3月31日现金余额为2065.4万美元，截至2023年同期为2550.8万美元，同比下降18.99%[25] - 2024年第一季度，经营活动产生的净现金为4380万美元，2023年同期为5970万美元；投资活动使用的净现金为1960万美元，2023年同期为3530万美元；融资活动使用的净现金为860万美元，2023年同期融资活动提供的净现金为2.8万美元[138][139][140] 费用类关键指标变化 - 2024年第一季度基于股票的薪酬费用为352.1万美元，2023年同期为246.8万美元，同比增长42.67%[25] - 2024年第一季度支付的利息现金为98.6万美元，2023年同期为63.3万美元，同比增长55.77%[25] - 2024年和2023年第一季度，公司在有益再利用战略协议上的研发总费用分别为260万美元和14.8万美元，从其他联盟成员获得的报销金额分别为200万美元和10万美元[46] - 2024年和2023年第一季度，折旧、摊销和增值费用分别为1942.1万美元和1860.6万美元，其他经营费用净额分别为58万美元和21.7万美元，利息费用净额分别为843.8万美元和766.1万美元[52] - 2024年第一季度，公司确认与一口井相关的额外封堵和废弃费用30万美元[55] - 2024年第一季度，公司记录废弃项目费用70万美元[57] - 2024年和2023年第一季度短期租赁成本分别为310万美元和450万美元[70] - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为260万美元和130万美元，有效税率分别为13.3%和14.7%[78][79] - 2024年和2023年第一季度环境事项费用分别为40万美元和140万美元[89] - 2024年第一季度直接运营成本为3964.6万美元，较2023年同期的4384.5万美元减少419.9万美元，降幅10%，主要因地下水采购成本减少490万美元[120] - 2024年第一季度折旧、摊销和增值费用为1942.1万美元，较2023年同期的1860.6万美元增加81.5万美元，增幅4%，主要因新资产折旧费用增加[123] - 2024年第一季度一般及行政费用为1450.1万美元，较2023年同期的1179.9万美元增加270.2万美元，增幅23%，主要因股票薪酬费用增加90万美元[123] - 2024年第一季度研发费用为260万美元，较2023年同期的14.8万美元增加245.2万美元，增幅161%，主要因内部有益再利用研发及战略协议相关费用增加[124] - 2024年第一季度净利息费用为843.8万美元，较2023年同期的766.1万美元增加77.7万美元，增幅10%，主要因在建资产减少导致资本化利息减少[126][127] 业务线销售与成本指标变化 - 2024年第一季度总产水量销售量为115.9万桶/天，同比增长19%[101] - 2024年第一季度总水解决方案销售量为36.4万桶/天，同比下降10%[101] - 2024年第一季度每桶直接运营成本为0.29美元，同比下降17%[101] - 2024年第一季度每桶毛利润为0.32美元，同比增长33%[101] - 2024年第一季度生产水处理量为115.9万桶/日，较2023年同期的97.1万桶/日增加18.8万桶/日，增幅19%[115] 股权与协议相关 - 截至2024年3月31日，公司拥有Solaris LLC约53%的股份[38] - 公司与Solaris LLC单位的原所有者签订的税收应收协议规定，公司将向每位TRA持有人支付美国联邦、州和地方所得税及特许经营税净现金节省的85%，公司保留剩余15% [58] - 7.625%高级可持续发展挂钩票据将于2026年4月1日到期，可在2025年3月31日前以103.8125%的价格赎回，2025年4月1日及之后以100%的价格赎回；若发生控制权变更，可能需以101%的本金加应计利息回购[62] - 信贷安排承诺为3.5亿美元，到期日为2027年10月12日，可增加最高1.5亿美元；截至2024年3月31日，有15万美元的未偿还信用证和3.239亿美元的循环承诺可用[63][64] - 2024年第一季度和2023年第一季度，分别有0个和20953个Solaris LLC单位及同等数量的B类普通股按一比一兑换为A类普通股[82] 其他事项 - 公司预计2024年资本支出在8500万美元至1.05亿美元之间[141] - 公司面临商品价格风险，部分收入直接受原油价格波动影响；面临利率风险，假设利率提高1个百分点，每年利息费用将增加约30万美元[145][146] - 公司一起诉讼案将于2024年10月15日开庭审理[149] - 2024年3月1日至3月31日公司购买股票总数为131,921股，每股平均支付价格为13.16美元[152] - 2024年第一季度公司购买股票总数为131,921股，每股平均支付价格为13.16美元[152] - 23,107股A类普通股从托管中释放用于非现金报销收购后修井成本，资产购买协议中此类股票价格为每股18.42美元，公司收到此类股票时成本为每股11.73美元[152] - 截至2024年3月31日，未归属限制性股票和RSU相关薪酬成本约2690万美元，预计1.5年确认[94] - 截至2024年3月31日，未归属PSU相关薪酬成本约230万美元，预计1.5年确认[