财务表现 - 2024年第一季度Cardlytics平台的账单金额为105,216千美元，同比增长10%[123] - 2024年第一季度Cardlytics平台的月活跃用户数（MAUs）为168,539千，同比增长7%[133] - 2024年第一季度Cardlytics平台的每用户平均收入（ARPU）为0.40美元，同比下降2%[135] - 2024年第一季度公司总收入为67,608千美元，同比增长5%[125] - 2024年第一季度调整后贡献（Adjusted Contribution）为37,065千美元，同比增长20%[125] - 2024年第一季度调整后EBITDA为226千美元，相比2023年同期的-6,091千美元大幅改善[135] - 2024年第一季度公司净亏损为24,275千美元，相比2023年同期的净利润13,608千美元大幅下降[135] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流出为17,617千美元，同比增加75%[135] - 2024年第一季度自由现金流为-22,364千美元，同比增加74%[135] - 2024年第一季度Cardlytics平台的收入为62,233千美元，同比增长5%[125] - 2024年第一季度调整后EBITDA为22.6万美元，而2023年同期为-609.1万美元[141] - 2024年第一季度净亏损为2427.5万美元，而2023年同期为净收入1360.8万美元[141] - 2024年第一季度调整后净亏损为405.4万美元，而2023年同期为921.6万美元[143] - 2024年第一季度前五大营销客户占总收入的21%，而2023年同期为16%[145] - 2024年第一季度前五大营销客户占应收账款的21%，而2023年同期为16%[145] - 2024年第一季度前三大金融机构合作伙伴占总合作伙伴份额的90%以上，而2023年同期为70%[146] - 2024年第一季度Cardlytics平台的调整后贡献为3182.1万美元，而2023年同期为2585.5万美元[141] - 2024年第一季度Bridg平台的调整后EBITDA为-69.5万美元，而2023年同期为-15.2万美元[141] - 2024年第一季度加权平均流通股为4324.8万股，而2023年同期为3672.7万股[143] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为9776.6万美元，较2023年底的9183万美元有所增加[171] - 公司2024年第一季度应收账款净额为1.0516亿美元，较2023年底的1.2062亿美元有所下降[171] - 公司2024年第一季度总资产为5.6895亿美元，较2023年底的5.7414亿美元略有下降[171] - 公司2024年第一季度总负债为3.6981亿美元，较2023年底的4.3935亿美元显著减少[171] - 公司2024年第一季度股东权益为1.9914亿美元，较2023年底的1.3479亿美元大幅增加[171] - 公司2024年第一季度净亏损为2427.5万美元[176] - 公司2024年第一季度通过股票期权行使和股票发行获得融资，其中通过ATM发行计划融资4832.2万美元[176] - 公司2024年第一季度资本化软件开发成本净值为2700.5万美元，较2023年底的2464.3万美元有所增加[171] - 公司2024年第一季度无形资产净值为3221.8万美元，较2023年底的3500.3万美元有所下降[171] - 公司2024年第一季度长期债务为3002.4万美元，与2023年底的3007.3万美元基本持平[171] - 公司2024年第一季度收入为6760.8万美元，相比2023年同期的6433.1万美元增长5.1%[201] - 公司2024年第一季度净亏损为2427.5万美元，相比2023年同期的净利润1360.8万美元大幅下降[201] - 公司2024年第一季度研发费用为1304.8万美元，相比2023年同期的1156.4万美元增长12.8%[201] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为9776.6万美元，相比2023年同期的1.3919亿美元下降29.8%[181] - 公司2024年3月18日通过股票发行筹集了4830万美元，发行390.76万股，每股加权平均价格为12.80美元[184] - 公司2023年12月7日以600万美元出售了子公司HSP EPI Acquisition, LLC的绝大部分资产[185] - 公司2024年第一季度经营活动产生的净现金流出为1761.7万美元，相比2023年同期的1006.4万美元净现金流出增加75.1%[209] - 公司2024年第一季度资本化软件开发成本为409.6万美元，相比2023年同期的244.2万美元增长67.7%[209] - 公司2024年第一季度股票薪酬费用为1098.5万美元，相比2023年同期的796.8万美元增长37.9%[209] - 公司2024年第一季度应收账款减少1332.3万美元，相比2023年同期的2140.5万美元减少37.8%[209] - 截至2023年12月31日，公司已支付第一周年付款金额，包括5010万美元现金和2,740,418股普通股[217] - 2024年1月25日，公司与股东代表达成和解协议，同意支付2500万美元现金并发行3,600,000股普通股[217] - 2024年3月31日，Cardlytics平台的消费者激励总额为3760万美元，同比增长20.1%[224] - 2024年3月31日，Cardlytics平台收入为6223万美元，同比增长5.4%[226] - 2024年3月31日，Bridg平台的剩余履约义务为3580万美元，其中1210万美元预计在未来12个月内确认[227] - 2024年3月31日，公司总债务为2.5787亿美元，与2023年12月31日基本持平[228] - 2024年3月31日，公司无形资产摊销费用为280万美元，同比下降20%[223] - 2024年3月31日，公司商誉为2.772亿美元，其中Cardlytics平台商誉为1.594亿美元，Bridg平台商誉为1.177亿美元[222] - 2024年3月31日，公司预计未来期间的无形资产摊销费用为3492.9万美元[223] - 2024年3月31日，公司2020年可转换优先票据的净负债部分为2.2787亿美元[231] - 公司2020年可转换优先票据相关的利息费用为2650万美元，用于购买Capped Calls以减少潜在稀释[233] - 截至2023年12月31日，公司2018年股权激励计划下预留了961,558股普通股，2024年1月1日自动增加了1,986,417股[235] - 2024年第一季度，公司授予了2,356,940份限制性股票单位（RSUs），未摊销的股票补偿费用为270万美元[237] - 2022年7月，公司授予了100,990份基于收入的绩效股票单位（PSUs），并在2023年确认了50%的归属[238] - 2024年第一季度，公司在Bridg收购中未产生成本，而2023年同期产生了170万美元的成本[242] - 截至2024年3月31日，公司无形资产净值为3214.4万美元，其中开发技术净值为2754.9万美元，商户关系净值为459.5万美元[244] - 2024年剩余9个月的预计摊销费用为833.8万美元，2025年为1111.7万美元，2026年为967.4万美元[246] - 2024年第一季度，Bridg平台收入为537.5万美元，较2023年同期的530.1万美元有所增长[251] - 截至2024年3月31日，公司合同资产总额为6600万美元，较2023年12月31日的4100万美元有所增加[251] - 截至2024年3月31日，公司合同负债总额为2044万美元，较2023年12月31日的2271万美元有所减少[251] - 公司租赁资产总额从2023年12月31日的7,324千美元增加到2024年3月31日的8,347千美元[253] - 公司2020年发行的可转换优先票据总额为2.3亿美元，利率为1.00%，将于2025年9月到期[254] - 公司2024年4月1日发行的可转换优先票据总额为1.725亿美元，利率为4.25%，将于2029年4月到期[254] - 公司2024年3月31日的未摊销发行成本为2,130千美元，净负债金额为227,870千美元[256] - 公司2024年3月31日的未使用借款额度为2,950万美元[258] - 公司2024年第一季度资本化的股票补偿费用为130万美元[261] - 公司2024年3月31日的未归属股票补偿成本为89,251千美元[262] - 公司2024年1月1日增加了397,283股普通股用于员工股票购买计划[265] - 公司2024年3月31日的或有负债总额为43,560千美元[267] - 公司2024年3月31日支付了240万美元的合作伙伴份额短缺[269] - 公司在2023年1月续签了云托管协议，保证12个月内总支出为1350万美元，2024年1月续签协议，保证未来36个月内每年总支出为1700万美元[270] - 公司在2020年9月发行了2.3亿美元的可转换优先票据，利率为1.00%，2024年3月31日后部分偿还了2020年票据，并发行了1.725亿美元的2024年可转换优先票据，利率为4.25%[270] - 公司在2023年4月28日确定Bridg的第一周年ARR为2320万美元，并在2024年1月25日与股东代表达成和解协议，支付2500万美元现金并发行360万股普通股[271] - 2024年第一季度，公司调整后贡献为3706.5万美元，较2023年同期的3094.7万美元有所增长[275] - 2024年第一季度，公司税前亏损为2427.5万美元，而2023年同期为盈利1360.8万美元[275] - 截至2024年3月31日，公司在美国和英国的物业和设备净值为2906万美元，较2023年12月31日的3323万美元有所下降[277] - 2024年第一季度，公司2020年可转换优先票据的总利息支出为94万美元，有效利率为1.64%[281] - 截至2024年3月31日，公司持有的现金等价物公允价值为2915.4万美元，包括2317.5万美元的货币市场基金和597.9万美元的美国国债[289] - 公司在2024年1月25日与股东代表达成和解协议，支付2000万美元现金并发行360万股普通股，剩余款项将在2025年1月31日和2025年6月30日分两期支付[291] - 2024年第一季度，公司基本每股亏损为0.56美元，稀释后每股亏损为0.56美元，而2023年同期基本每股盈利为0.41美元，稀释后每股盈利为0.40美元[296] - Cardlytics平台2024年第一季度收入为6223.3万美元，同比增长5.4%[297] - Bridg平台2024年第一季度收入为537.5万美元，同比增长1.4%[297] - 公司2024年第一季度总收入为6760.8万美元，同比增长5.1%[297] - 美国市场2024年第一季度收入为6253.4万美元，同比增长2.4%[299] - 英国市场2024年第一季度收入为507.4万美元，同比增长56.1%[299] - 公司2024年第一季度调整后贡献为3706.5万美元，同比增长19.8%[297] - Cardlytics平台2024年第一季度调整后贡献为3182.1万美元，同比增长23.1%[297] - Bridg平台2024年第一季度调整后贡献为524.4万美元，同比增长3.0%[297] 风险与挑战 - 公司通过Capped Call交易减少2020年高级可转换票据转换时的潜在稀释风险，并抵消超过票据本金的现金支付[102] - 公司面临Option Counterparties违约的信用风险，若违约可能导致公司成为无担保债权人，并可能遭受不利的税务后果和稀释风险[103] - 加州消费者隐私法案（CCPA）和加州隐私权利法案（CPRA）增加了数据隐私和安全义务，违规可能导致每起故意违规最高7500美元的民事罚款[105] - 欧盟通用数据保护条例（GDPR）和英国GDPR对个人数据处理施加严格规定，违规可能导致最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[105] - 公司拥有16项与软件相关的已授权专利，但无法保证未来专利申请将获得批准或提供足够保护[106] - 公司依赖商业秘密法和保密协议保护未申请专利的专有技术，但无法完全防止未经授权的使用或披露[107] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，可能导致高额成本和资源分散，影响业务和财务状况[107] - 公司股票价格自2018年2月首次公开募股以来，波动范围为每股2.60美元至161.47美元[110] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，所有未来收益将用于业务发展和一般公司用途[110] - 公司设施集中在亚特兰大、门洛帕克和纽约，可能受到自然灾害或人为灾害的影响，导致业务中断[111] - 公司可能面临证券集体诉讼或股东激进主义，可能导致重大费用和管理层注意力分散[112] - 公司可能发行新股以筹集额外资本，新发行的股票可能占已发行股票的很大一部分[112] - 公司报告的财务结果可能受到美国公认会计原则变化的影响[112] - 公司股票价格可能受到分析师研究报告的影响，如果分析师停止覆盖或发布负面报告，股价可能下跌[112] - 公司可能面临证券诉讼或股东激进主义，可能导致重大费用和管理层注意力分散[112] - 公司股票价格可能受到市场波动、经济状况和法规变化的影响[110] - 公司设施可能受到自然灾害或人为灾害的影响，导致业务中断和财务损失[111] 知识产权与专利 - 公司拥有16项与软件相关的已授权专利，但无法保证未来专利申请将获得批准或提供足够保护[106] - 公司依赖商业秘密法和保密协议保护未申请专利的专有技术，但无法完全防止未经授权的使用或披露[107] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，可能导致高额成本和资源分散，影响业务和财务状况[107] 数据隐私与安全 - 加州消费者隐私法案（CCPA）和加州隐私权利法案（CPRA）增加了数据隐私和安全义务，违规可能导致每起故意违规最高7500美元的民事罚款[105] - 欧盟通用数据保护条例（GDPR）和英国GDPR对个人数据处理施加严格规定，违规可能导致最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[105] 股票与资本市场 - 公司股票价格自2018年2月首次公开募股以来，波动范围为每股2.60美元至161.47美元[110] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，所有未来收益将用于业务发展和一般公司用途[110] - 公司可能面临证券集体诉讼或股东激进主义，可能导致重大费用和管理层注意力分散[112] - 公司可能发行新股以筹集额外资本，新发行的股票可能占已发行股票的很大一部分[112] - 公司股票价格可能受到分析师研究报告的影响，如果分析师停止覆盖或发布负面报告，股价可能下跌[112] - 公司股票价格可能受到市场波动、经济状况和法规变化的影响[110] - 公司2024年第一季度通过股票期权行使和股票发行获得融资，其中通过ATM发行计划融资4832.2万美元[176] - 公司2024年3月18日通过股票发行筹集了4830万美元，发行390.76万股，每股加权平均价格为12.80美元[184] - 公司2024年1月1日增加了397,283股普通股用于员工股票购买计划[265] - 公司2024年第一季度资本化的股票补偿费用为130万美元[261] - 公司2024年3月31日的未归属股票补偿成本为89,251千美元[262] - 公司2024年第一季度基本每股亏损为0.56美元，稀释后每股亏损为0.56美元，而2023年同期基本每股盈利为0.41美元，稀释后每股盈利为0.40美元[296] 债务与融资 - 公司2024年4月1日发行了1.725亿美元的4.25%可转换优先票据，净收益约为1.668亿美元[148] - 公司2020年发行的可转换优先票据总额为2.3亿美元，利率为1.00%，将于2025年9月到期[254] - 公司2024年4月1日发行的可转换优先票据总额为1.725亿美元，利率为4.25%，将于2029年4月到期[254] - 公司2024年3月31日的未摊销发行成本为2,130千美元，净负债金额为227,870千美元[256] - 公司2024年3月31日的未使用借款额度为2,950万美元[258] - 公司2020年可转换优先票据相关的利息费用为2650万美元，用于购买Capped Calls以减少潜在稀释[233] - 公司2024年第一季度2020年可转换优先票据的总利息支出为94万美元，有效利率为1.64%[281] - 公司在2020年9月发行了2.3亿美元的可转换优先票据，利率为1.00%，2024年3月31日后部分偿还了2020年票据，并发行了1.725亿美元的2024年可转换优先票据，利率为4.25%[270] 业务运营 -