2024财年整体业绩 - 2024财年全年销售额增长8%，达到创纪录的10.5亿美元[2] - 2024财年非GAAP每股收益达到创纪录的1.35美元，设计中标额超10亿美元[3] - 2024财年第四季度净销售额2.40581亿美元，全年净销售额10.49367亿美元[5] - 2024财年第四季度GAAP毛利率为51.2%，全年为54.8%；非GAAP毛利率第四季度为53.8%，全年为56.3%[5] - 2024年3月29日止三个月净销售额为240,581美元，上年同期为269,445美元，同比下降11%；十二个月净销售额为1,049,367美元，上年同期为973,653美元，同比增长8%[13][15] - 2024年3月29日止三个月净亏损7,074美元，上年同期净利润为62,012美元；十二个月净利润为152,888美元，上年同期为187,494美元[13] - 2024年3月29日基本每股净亏损0.04美元，上年同期为0.32美元；十二个月基本每股净利润为0.79美元，上年同期为0.98美元[13] 2024财年业务板块业绩 - 2024财年汽车业务销售额同比增长17%，电动出行领域增长38%[2] - 汽车市场2024年3月29日止三个月销售额为181,939美元，同比增长2%；十二个月销售额为759,454美元，同比增长17%[15] - 工业市场2024年3月29日止三个月销售额为43,789美元，同比下降29%；十二个月销售额为223,810美元，同比增长7%[15] - 其他市场2024年3月29日止三个月销售额为14,853美元，同比下降48%；十二个月销售额为66,103美元，同比下降44%[15] 2025财年第一季度预测 - 2025财年第一季度预计净销售额在1.6亿至1.7亿美元之间[6] - 2025财年第一季度非GAAP预计毛利率在49%至50%之间[6] - 2025财年第一季度非GAAP预计运营费用在7200万至7300万美元之间[6] - 2025财年第一季度非GAAP预计摊薄每股收益在0.01至0.03美元之间[6] 财务状况 - 2024年3月29日现金及现金等价物为212,143美元，上年同期为351,576美元[17] - 2024年3月29日总负债为398,887美元，上年同期为214,340美元[17] - 2024年3月29日股东权益为1,131,716美元，上年同期为966,815美元[17] - 2024年3月29日总资产为1,530,603美元，上年同期为1,181,155美元[17] 现金流情况 - 2024年3月29日当季净亏损7074千美元，2023年同期净利润62012千美元；过去十二个月净利润152888千美元，2023年同期为187494千美元[19] - 2024年3月29日当季经营活动提供净现金12764千美元，2023年同期为47548千美元；过去十二个月为181715千美元，2023年同期为193206千美元[19] - 2024年3月29日当季投资活动使用净现金14272千美元，2023年同期为30405千美元；过去十二个月为516716千美元，2023年同期为99696千美元[19] - 2024年3月29日当季融资活动提供净现金730千美元，2023年同期使用3304千美元；过去十二个月为198878千美元，2023年同期使用19998千美元[19] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标评估业务、衡量绩效、识别趋势、进行财务预测和战略决策，这些指标排除了某些非现金性质或不常发生的损益和费用[21] - 计算非GAAP所得税拨备时，需将对GAAP结果调整的税收影响和消除离散税收调整加回GAAP所得税拨备[22] 利润及利润率情况 - 2024年3月29日GAAP毛利润为123248千美元，2023年3月31日为153089千美元；过去十二个月分别为574529千美元和546079千美元[23] - 2024年3月29日非GAAP总调整为6260千美元，2023年3月31日为2605千美元；过去十二个月分别为15897千美元和6957千美元[23] - 2024年3月29日非GAAP毛利润为129508千美元，2023年3月31日为155694千美元；过去十二个月分别为590426千美元和553036千美元[23] - 2024年3月29日非GAAP毛利率为53.8%，2023年3月31日为57.8%；过去十二个月分别为56.3%和56.8%[23] - 2024年3月29日止三个月非GAAP运营费用为72,175千美元，上年同期为69,928千美元[24] - 2024年3月29日止十二个月非GAAP运营费用为291,828千美元，上年同期为274,860千美元[24] - 2024年3月29日止三个月非GAAP运营收入为57,333千美元，上年同期为69,310千美元[25] - 2024年3月29日止十二个月非GAAP运营收入为298,598千美元，上年同期为278,176千美元[25] - 2024年3月29日止三个月非GAAP运营利润率为23.8%，上年同期为27.2%[26] - 2024年3月29日止三个月EBITDA为43,776千美元，上年同期为59,595千美元[27] - 2024年3月29日止三个月调整后EBITDA为73,878千美元，上年同期为87,242千美元[27] - 2024年3月29日止三个月调整后EBITDA利润率为30.7%，上年同期为34.2%[27] - 2024年3月29日止十二个月调整后EBITDA为364,241千美元，上年同期为327,918千美元[27] - 2024年3月29日止三个月非GAAP税前利润为53,017千美元，上年同期为68,323千美元[28] 所得税及归属公司净收入情况 - 2024年3月29日GAAP所得税拨备为24325千美元，有效税率为141.0%；非GAAP所得税拨备为5062千美元，有效税率为9.5%[29] - 2024年3月29日GAAP归属公司净亏损为7115千美元，基本每股收益为 - 0.04美元，摊薄每股收益为 - 0.04美元；非GAAP归属公司净收入为47914千美元，基本每股收益为0.25美元，摊薄每股收益为0.25美元[30] - 2023年12月GAAP归属公司净收入为33345千美元，基本每股收益为0.17美元，摊薄每股收益为0.17美元；非GAAP归属公司净收入为61549千美元，基本每股收益为0.32美元，摊薄每股收益为0.32美元[30] - 2023年3月31日GAAP所得税拨备为5909千美元，有效税率为8.7%；非GAAP所得税拨备为9418千美元，有效税率为11.6%[29] - 2023年3月31日GAAP归属公司净收入为61977千美元，基本每股收益为0.32美元，摊薄每股收益为0.32美元；非GAAP归属公司净收入为71567千美元，基本每股收益为0.37美元，摊薄每股收益为0.37美元[30] - 2024年3月29日十二个月GAAP所得税拨备为41909千美元，有效税率为21.5%；非GAAP所得税拨备为32774千美元，有效税率为11.0%[29] - 2024年3月29日十二个月GAAP归属公司净收入为152697千美元，基本每股收益为0.79美元，摊薄每股收益为0.78美元；非GAAP归属公司净收入为263634千美元，基本每股收益为1.37美元，摊薄每股收益为1.35美元[30] 现金流占比情况 - 2024年3月29日GAAP经营现金流为181715千美元，非GAAP自由现金流为56943千美元，占净销售额的5.4%[31] - 2023年3月31日GAAP经营现金流为47548千美元，非GAAP自由现金流为17336千美元，占净销售额的6.4%[31] - 2023年3月31日十二个月GAAP经营现金流为193206千美元，非GAAP自由现金流为113431千美元，占净销售额的11.7%[31] 债务还款情况 - 公司对定期贷款自愿还款5000万美元，预计年化利息支出减少约400万美元[6]