公司行业地位 - 公司是美国最大白银生产商，占美国白银产量超45%[53] 产量数据 - 2024年第一季度生产420万盎司白银和36,592盎司黄金[54] - 2024年第一季度重启Lucky Friday，3月产量达110万盎司[55] - 2024年第一季度Keno Hill生产60万盎司白银，推进地下开发2,339英尺[55] - 2024年第一季度，格林斯克里克和幸运星期五矿的白银总产量为3540千盎司，扣除幸运星期五矿后为3287千盎司[84] - 2024年第一季度，卡萨贝拉尔迪金矿产量为22千盎司[86] - 2024年第一季度黄金产量为3,287盎司，2023年同期为4,035盎司[87][90] - 2024年第一季度白银产量为22盎司[87] 销售额数据 - 2024年第一季度销售额为1.895亿美元[55] - 与2023年同期相比，2024年第一季度总销售额从1.995亿美元降至1.895亿美元，主要因金银均价上升、铅锌均价下降及金属销量降低[58] - 2024年第一季度，公司实现收入189528千美元，其中母公司3057千美元，担保人186471千美元[118] 资本支出数据 - 2024年第一季度资本支出约4760万美元，各矿区分别为Greens Creek 880万、Lucky Friday 1500万、Casa Berardi 1330万、Keno Hill 1030万[55] - 2024年资本支出预计在1.9 - 2.1亿美元（不含租赁融资），截至3月31日已发生4760万美元；勘探和预开发支出预计约3250万美元，截至3月31日已发生430万美元[100] - Greens Creek一季度毛利润减少490万美元，资本支出增加220万美元[69][70] - Lucky Friday一季度毛利润减少680万美元，资本支出增加30万美元[72][73] 保险赔款与股息支付 - 2024年第一季度收到Lucky Friday火灾保险赔款1740万美元[55] - 2024年第一季度通过股息支付向股东返还400万美元[55] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别支付普通股股息390万美元和380万美元[98] 勘探和预开发活动支出 - 2024年第一季度勘探和预开发活动支出430万美元[55] 净亏损与毛利润变化 - 2024年第一季度归属普通股股东净亏损590万美元，2023年同期为330万美元[65] - 综合毛利润减少1580万美元[65] - Casa Berardi一季度毛亏损1676万美元，2023年同期为1200万美元[76] - 截至2024年3月31日的季度，公司毛损从2023年同期的1200万美元增加470万美元至1670万美元[78] - 2024年第一季度，公司净亏损5753千美元，其中母公司亏损5753千美元，担保人亏损7640千美元，非担保人亏损10610千美元，消除项为收益18250千美元[118] 成本变化 - 增产和停产成本增加320万美元，主要因Lucky Friday停产及Keno Hill增产活动[65] - 2024年第一季度，每盎司黄金扣除副产品信贷后的现金成本从2023年同期的1775美元降至1669美元，全维持成本从2392美元降至1899美元[79] - 2024年第一季度，格林斯克里克和幸运星期五矿扣除副产品信贷后的现金成本为15694千美元，全维持成本为43054千美元[84] - 2024年第一季度，格林斯克里克和幸运星期五矿扣除副产品信贷后每盎司现金成本为4.78美元，每盎司全维持成本为13.10美元[84][85] - 2024年第一季度，卡萨贝拉尔迪金矿扣除副产品信贷后的现金成本为36720千美元，全维持成本为41790千美元[86] - 2024年第一季度，卡萨贝拉尔迪金矿扣除副产品信贷后每盎司现金成本为1669美元，每盎司全维持成本为1899美元[86] - 2024年第一季度总销售成本为170,368千美元，2023年同期为164,552千美元[87][90] - 2024年第一季度副产品信贷前现金成本为118,856千美元，2023年同期为130,930千美元[87][90] - 2024年第一季度副产品信贷后现金成本为52,414千美元，2023年同期为52,455千美元[87][90] - 2024年第一季度副产品信贷前AISC为151,286千美元，2023年同期为173,664千美元[87][90] - 2024年第一季度副产品信贷后AISC为84,844千美元，2023年同期为95,189千美元[87][90] - 2024年第一季度每盎司副产品信贷前现金成本黄金为24.95美元，白银为1,675美元[87] - 2024年第一季度每盎司副产品信贷后现金成本黄金为4.78美元，白银为1,669美元[87] - Keno Hill 2024年一季度销售和总成本均为1080万美元，有870万美元增产成本[75] 其他经营收入（支出）变化 - 其他经营收入（支出）增加1690万美元，主要因收到Lucky Friday火灾保险赔款1740万美元[66] 公允价值调整净亏损变化 - 公允价值调整净亏损增加500万美元，主要因未指定衍生品合约和有价证券投资组合未实现亏损增加[67] 净外汇收益变化 - 净外汇收益增加390万美元至400万美元，反映美元兑加元持续走强[68] - 2024年第一季度，公司实现净外汇收益400万美元，而2023年同期为净外汇收益10万美元[123] - 若2024年3月31日美元兑加元汇率变动10%，公司净外汇收益或损失将变动约730万美元[123] 税收数据 - 截至2024年3月31日的三个月，公司所得税和采矿税拨备为180万美元，有效税率为 - 46.1%；2023年同期拨备为320万美元，有效税率为4699.0%[80] 公司业务预期 - 公司预计卡萨贝拉尔迪矿至少在2028 - 2030年期间无矿石开采和收入，不早于2030年恢复露天开采[78] 现金管理与流动性 - 公司有严格的现金管理策略，旨在维持可接受的净债务水平和足够的流动性[96] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为8020万美元，其中550万美元由外国子公司以当地货币持有[98] - 2024年前三个月，现金及现金等价物减少2620万美元，非流动有价证券价值减少80万美元[100] - 2024年第一季度经营活动提供现金1710万美元，较2023年同期减少2350万美元；投资活动使用现金4750万美元；融资活动提供现金490万美元[100] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度净提取1.4亿美元，利率8%[100] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总计80169千美元，其中母公司72059千美元，担保人7417千美元，非担保人693千美元[118] 合同义务与负债 - 截至2024年3月31日，公司固定、不可撤销的合同义务和承诺总计8.71399亿美元[101] - 截至2024年3月31日，公司矿山关闭、土地复垦和其他环境事项的负债总计1.213亿美元[107] 金属价格风险 - 截至2024年3月31日，精矿销售中含有的金属面临未来价格变化，包括260万盎司白银、9060盎司黄金和5450吨铅，若每种金属价格变动10%，精矿销售总价值变化约为960万美元[121] 金融工具与风险管理 - 公司于2020年2月19日完成高级票据发行，2020年7 - 10月分四等份发行IQ票据[110] - 担保人由公司100%持股的子公司组成，包括Hecla Limited、Silver Hunter Mining Company等多家公司[110] - 公司利用财务结算的远期和看跌期权合约管理白银、黄金、锌和铅价格变化风险[120] 公司治理与合规 - 公司管理层评估认为，截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效，且该季度内财务报告内部控制无重大变化[124] - 2024年第一季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[130] - 公司提交首席执行官和首席财务官根据相关法规的认证文件[132][133][134][135] - 季度报告包含多德 - 弗兰克法案第1503节要求的矿山安全信息[129][135] - 报告包含内联XBRL实例文档、分类扩展模式等XBRL信息[136] - 报告于2024年5月9日由公司总裁兼首席执行官、高级副总裁兼首席财务官签署[138] 股权交易与协议 - 公司授权可回购至多2000万股流通普通股，截至2024年3月31日和2023年12月31日，已在前期购买93.41万股，均价3.99美元/股，仍有1910万股可购[98] - 2024年第一季度，公司根据协议出售24.8561万股，净收益110万美元，佣金和费用4万美元[99] - 2024年2月15日公司签订股权分销协议第一修正案[131] 信贷协议变更 - 2024年5月3日公司签订信贷协议第一修正案，将借款额度从1.5亿美元提高到2.25亿美元[125] - 信贷协议到期日从2026年7月21日延长至2028年7月21日，若高级票据在2027年8月15日前未再融资，到期日将提前至该日[125] - 新增国民银行、道明证券、丰业银行和荷兰国际集团为新贷款人，瑞士信贷纽约分行将其在原信贷协议中的权益转让给其附属公司瑞银斯坦福德分行[125] - 2024年5月3日公司签订信贷协议第一修正案[132]