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Jack Henry(JKHY) - 2024 Q3 - Quarterly Report
JKHYJack Henry(JKHY)2024-05-10 03:34

公司概况 - 公司为约7500家金融机构和企业实体提供产品和服务[13] - 公司是金融科技公司,为社区和地区金融机构提供技术解决方案和支付处理服务[88] - 公司运营分为核心、支付、补充和企业及其他四个可报告部门[80] - 公司业务分为核心、支付、互补和企业及其他四个可报告部门[122] 资产情况 - 截至2024年3月31日,公司总资产为27.70498亿美元,较2023年6月30日的27.73826亿美元略有下降[9] - 2024年3月31日,累计折旧总计475245美元,2023年6月30日为466711美元[17] - 2024年3月31日和2023年6月30日,公司对Autobooks的优先股投资为18250美元[19] - 2024年3月31日,应收账款净额为263416美元,2023年6月30日为361252美元[34] - 截至2024年3月31日,与未履行(或部分未履行)的履约义务相关的预计未来确认收入总计6493836美元,预计未来12个月确认约24%,13 - 24个月确认20%,其余后续确认[38] - 2024年3月31日和2023年6月30日,资本化成本分别为464563美元和442012美元[39] - 截至2024年3月31日,金融资产中存单估计公允价值为3461美元,金融负债中信贷安排为250000美元;2023年6月30日,存单为2234美元,信贷安排为275000美元[42] - 2024年3月31日和2023年6月30日,公司的使用权资产分别为56336美元和43662美元,总经营租赁负债分别为62065美元和50269美元[44][45] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日,公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为79个月和78个月,加权平均折现率分别为2.69%和2.14%[50] - 截至2024年3月31日,修订和重述信贷安排下的未偿还金额为70000美元,2023年6月30日为95000美元;定期贷款信贷安排未偿还金额均为180000美元[53][54] - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物从2023年6月30日的12,243美元增至27,254美元[138] - 截至2024年3月31日,库存股有31,323股,公司还有权回购最多3,667股[147] - 截至2024年3月31日,修订和重述的信贷安排下有70,000美元未偿还,定期贷款信贷安排下有180,000美元未偿还[148][149] - 截至2024年3月31日,公司有250,000美元可变利率未偿债务,借款利率提高1%将使年利息费用增加2,500美元[154] 营收情况 - 2024年第一季度营收为5.38562亿美元,2023年同期为5.08552亿美元;2024年前九个月营收为16.55631亿美元,2023年同期为15.43069亿美元[10] - 2024年3月31日止三个月和九个月的总营收分别为538562美元和1655631美元,2023年同期分别为508552美元和1543069美元[33] - 2024财年第三季度总营收同比增长5.9%,即30010千美元,剔除转换收入后同比增长7.0%[90] - 截至2024年3月31日的九个月,总营收同比增长7.3%,即112562千美元,剔除转换和收购收入后同比增长7.7%[96] - 2024财年第三季度服务和支持收入同比增长4.5%,剔除转换收入后同比增长6.4%;处理收入同比增长7.8%[104][106] - 截至2024年3月31日的九个月,服务和支持收入同比增长6.3%,剔除转换和收购收入后同比增长7.2%;处理收入同比增长8.8%,剔除收购收入后同比增长8.5%[105][108] - 2024年3月31日止三个月和九个月核心部门收入分别同比增长7.4%和7.6%,成本分别同比增长3.1%和4.9%,成本占收入百分比分别下降2%和1%[125][126][127][128] - 2024年3月31日止三个月和九个月支付部门收入分别同比增长5.3%和6.2%,成本分别同比增长3.4%和5.1%,三个月成本占收入百分比下降1%,九个月保持一致[128][129][130] - 2024年3月31日止三个月和九个月互补部门收入分别同比增长5.1%和7.1%,成本分别同比增长7.2%和7.7%,成本占收入百分比三个月增加1%[131][132][133] - 公司及其他业务板块2024财年第三季度收入为20,757美元,同比增长5.8%;前九个月收入为68,756美元,同比增长17.1%[134][136] 利润情况 - 2024年第一季度净利润为8709.9万美元,2023年同期为8154.9万美元;2024年前九个月净利润为2.80743亿美元,2023年同期为2.68873亿美元[10] - 2024年第一季度基本每股收益为1.20美元,2023年同期为1.12美元;2024年前九个月基本每股收益为3.85美元,2023年同期为3.69美元[10] - 2024年第一季度宣布每股股息为0.55美元,2023年同期为0.52美元;2024年前九个月宣布每股股息为1.59美元,2023年同期为1.50美元[11] - 2024年第一季度基本每股收益为1.20美元,摊薄后每股收益为1.19美元;2024年前九个月基本每股收益为3.85美元,摊薄后每股收益为3.85美元[72] - 2024年第一季度总营收为538,562美元,运营收入为112,099美元;2024年前九个月总营收为1,655,631美元,运营收入为363,765美元[84][85] - 2024财年第三季度运营费用同比增长6.6%,即26301千美元,主要因人员成本、直接成本和内部许可证及费用增加[91] - 2024财年第三季度运营收入同比增长3.4%,即3709千美元,剔除转换运营损益后同比增长8.6%[92] - 2024财年第三季度所得税拨备同比增长10.2%,即2500千美元,有效税率从23.2%升至23.7%,净收入同比增长6.8%,即5550千美元[93] - 截至2024年3月31日的九个月,运营费用同比增长8.9%,即105287千美元,剔除相关费用后同比增长6.5%[97] - 截至2024年3月31日的九个月,运营收入同比增长2.0%,即7275千美元,剔除相关损益后同比增长12.0%[98] - 截至2024年3月31日的九个月,所得税拨备同比增长6.3%,即5141千美元,有效税率从23.3%升至23.6%,净收入同比增长4.4%,即11870千美元[99] - 2024财年前九个月销售、一般和行政费用同比增长22.7%,剔除相关影响后同比增长8.7%,占总收入百分比同比增加2%[115] - 2024年3月31日止三个月和九个月利息收入分别同比增长171.8%和332.6%,利息费用分别同比下降5.0%和增长29.5%,2024年3月31日循环信贷和定期贷款未偿还余额为25万美元,2023年同期为37.5万美元[116] - 2024年3月31日止三个月和九个月所得税拨备分别同比增长10.2%和6.3%,有效税率分别从23.2%和23.3%增至23.7%和23.6%[117][118] - 2024财年第三季度净收入同比增长6.8%至87099美元,摊薄后每股收益同比增长6.9%至1.19美元;前九个月净收入同比增长4.4%至280743美元,摊薄后每股收益同比增长4.6%至3.85美元[119][120] - 公司及其他业务板块2024财年第三季度收入成本为80,809美元,同比增长15.3%;前九个月收入成本为232,747美元,同比增长10.5%[134][137] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动产生的净现金为3.36242亿美元,2023年同期为2.07031亿美元[12] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为1.64505亿美元,2023年同期为3.55561亿美元[12] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为1.56726亿美元,2023年同期产生的净现金为1.26295亿美元[12] - 2024年和2023年截至3月31日的九个月,经营租赁付款的经营现金流分别为6855美元和9230美元,因经营租赁负债获得的使用权资产分别为19222美元和2354美元[49] - 2024年和2023年截至3月31日的九个月,公司支付利息分别为11176美元和6871美元[56] - 2024年和2023年截至3月31日的九个月,公司支付所得税净额分别为70686美元和103251美元[59] - 2024财年前九个月经营活动提供的现金为336,242美元,同比增长62%[139] - 2024财年前九个月投资活动使用现金164,505美元,2023财年同期为355,561美元[140] - 2024财年前九个月融资活动使用现金156,726美元,2023财年同期提供现金126,295美元[141] 其他财务指标 - 2024年前九个月研发费用为1.08363亿美元,2023年同期为1.04179亿美元[10] - 截至2024年3月31日,信用损失准备金期末余额为7690美元,2023年同期为8160美元[17] - 2024年3月31日止三个月和九个月,递延合同成本摊销分别为41107美元和133195美元,2023年同期分别为37381美元和114222美元[40] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月,经营租赁成本分别为3190美元和2903美元;九个月分别为7888美元和8991美元[47] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月,有效税率分别为23.7%和23.2%;九个月分别为23.6%和23.3%[57][58] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月,公司经营收入中包含的股份支付成本分别为6924美元和6915美元;九个月分别为22404美元和21459美元[62] - 截至2024年3月31日,非归属受限股票单位奖励和绩效奖励的未归属数量为322个,加权平均授予日公允价值为190.22美元,内在价值为55,983美元[68] - 2024财年授予的154个单位奖励中,95个为受限股票单位奖励,59个为绩效单位奖励[69] - 2024年3月31日,与非归属受限股票单位和绩效股票单位奖励相关的尚未确认的薪酬费用为26,784美元,将在1.25年的加权平均期间内确认[71] 收购情况 - 2022年8月31日,公司以230,205美元收购Payrailz全部股权,以扩大数字财务管理解决方案[73][75] - 收购产生的商誉117,339美元,分配至支付部门,预计可用于所得税抵扣[76] 股息情况 - 2024年5月8日,公司董事会宣布每股0.55美元的现金股息,将于6月17日支付给5月28日登记在册的股东[86] 库存股回购情况 - 2024年3月31日,库存股有31323股,公司还有权回购最多3667股;2023年6月30日,库存股有31194股,公司还有权回购最多3796股[21] - 2024年第一财季前九个月,公司回购129股;2023年同期回购151股[21] 资本支出预计 - 2024财年公司设施和设备的总资本支出预计约为77,000美元[143] 部门收入成本重分类调整 - 对2023年3月31日止三个月和九个月各部门收入和成本进行了重分类调整[123][124] 部门收入增长原因 - 各部门收入增长主要源于数据处理和托管收入增长、客户迁移至私有云、业务量扩大、新客户收入增加等[125][127][128][129][131][133]