财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收1.694亿美元，较2023年同期的1.755亿美元下降3.5%[97] - 2024年第一季度营收为1.694亿美元，较2023年同期的1.755亿美元减少610万美元，降幅3.5%[112] - 现有客户收入净减少1780万美元，降幅10.2%，主要因宏观经济影响和客户流失；新增客户带来890万美元收入，占比5.1%；Infinite ID收购贡献280万美元收入，占比1.6%[113][114] - 2024年第一季度服务成本为8720万美元，较2023年同期的9110万美元减少390万美元，降幅4.2%，占营收比例从51.9%降至51.5%[115] - 2024年第一季度产品和技术费用为1250万美元，较2023年同期的1260万美元减少20万美元，降幅1.3%[117] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为4070万美元，较2023年同期的2870万美元增加1200万美元，增幅41.8%[121] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为2980万美元，较2023年同期的3190万美元减少200万美元，降幅6.4%[122] - 2024年第一季度净利息支出为360万美元，较2023年同期的870万美元减少510万美元，降幅58.9%[123] - 2024年第一季度所得税拨备为 - 140万美元，较2023年同期的70万美元减少210万美元[126] - 2024年第一季度净亏损为290万美元，而2023年同期净利润为190万美元，净收入减少480万美元[128] - 2024年第一季度净亏损利润率为1.7%，2023年同期为1.1%[129] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4660万美元，利润率为27.5%；2023年同期为4860万美元，利润率为27.7%，同比减少200万美元，降幅4.1%[133] - 2024年第一季度调整后净收入为2480万美元，2023年同期为2840万美元，同比减少360万美元，降幅12.6%[142] - 2024年第一季度调整后摊薄每股收益为0.17美元，2023年同期为0.19美元，同比减少0.02美元，降幅10.5%[143] - 2024年第一季度计算调整后净收入和调整后摊薄每股收益的有效税率约为24.4%，2023年同期约为25.3%[152] - 2024年第一季度经营活动净现金流入为3830万美元，较2023年同期减少30万美元[166][167] - 2024年第一季度投资活动净现金流出为700万美元，较2023年同期增加90万美元[166][168] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为70万美元，2023年同期净现金流出为2420万美元，2023年第一季度回购1871691股，花费2530万美元[166][169] 业务区域与营收占比 - 2024年第一季度约87%的营收来自美洲，主要是美国，其余13%来自国际市场[97] - 公司业务分为美洲和国际两个可报告部门[98] - 2024年第一季度美洲地区调整后EBITDA为4366.9万美元，利润率29.3%；国际地区为288.9万美元，利润率13.1%[140] - 2023年第一季度美洲地区调整后EBITDA为4465.6万美元，利润率29.4%；国际地区为390.4万美元，利润率15.7%[140] 业务产品分类 - 公司产品分为入职前、入职后和相邻产品三大类，入职前产品占营收的绝大部分[105] 业务季节性特征 - 零售和运输行业的入职前收入在10月和11月最高，12月和年初最低[98] 业务合同与收入确认 - 公司与客户的合同通常为期三年，但不保证未来收入，ASC 606目的合同期限少于一年[96] - 公司通常在每月底向客户开票，完成订单报告后确认收入[106] 公司收购计划 - 2024年2月28日，公司拟以约22亿美元收购Sterling Check Corp[99] - 为收购，公司将获得最高18.2亿美元的增量定期贷款和1.5亿美元的增量循环信贷承诺[101] 公司运营费用预期 - 公司预计长期运营费用占总收入的百分比将随业务增长和运营效率提升而逐渐下降[108] 公司流动性与资金用途 - 公司主要流动性需求用于营运资金、软件开发投资、资本支出和战略投资等[154] - 2023年公司已充分利用美国联邦所得税净运营亏损结转额度，未来所得税将成为重要资金用途[154] - 公司流动性主要通过资产负债表现金、运营现金流、循环信贷额度和定期贷款借款来满足[154] 公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.454亿美元，循环信贷额度可用资金为1亿美元，未偿还债务总额为5.647亿美元[155] 公司股票回购 - 公司董事会于2022年8月2日授权回购不超过5000万美元的普通股，后多次增加回购额度至2亿美元并延长至2024年12月31日，截至2024年5月3日已回购约1.195亿美元[156][157] 公司股息支付 - 2023年8月8日，公司董事会宣布向股东支付每股1.5美元的一次性特别现金股息，总计2.177亿美元于8月31日支付[158] 公司融资结构变化 - 2020年2月建立新融资结构，包括6.7亿美元定期贷款和7500万美元循环信贷额度，后定期贷款增加1亿美元，循环信贷额度增至1亿美元并延期至2026年7月31日[159][160] - 2021年2月1日，公司修订第一留置权协议，增加1亿美元额外第一留置权定期贷款并降低适用利差0.25%；IPO时再次降低适用利差0.25%[160][161] - 2021年6月30日，公司偿还第一留置权信贷安排2亿美元，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[163] 公司市场风险情况 - 截至2024年3月31日，公司市场风险与2023年年报披露相比无重大变化[173] 其他业务数据 - 2023年美国约90%的刑事搜查在提交当天完成[96]