公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为6.56571亿美元和6.69185亿美元[18] - 2024年第一季度和2023年同期，公司净销售额分别为3.08092亿美元和2.83245亿美元，同比增长8.77%[20] - 2024年前六个月和2023年同期，公司净收入分别为1571.6万美元和1029.1万美元，同比增长52.72%[20] - 2024年前六个月和2023年同期，公司经营活动提供的净现金分别为3684.7万美元和3485.7万美元，同比增长5.71%[23] - 2024年前六个月和2023年同期，公司投资活动使用的净现金分别为2251万美元和1776.5万美元，同比增长26.71%[23] - 2024年前六个月和2023年同期，公司融资活动使用的净现金分别为2170.9万美元和1016.6万美元，同比增长113.54%[23] - 2024年第一季度和2023年同期，公司基本每股净收入分别为0.35美元和0.26美元，同比增长34.62%[20] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司股东权益分别为1.59974亿美元和1.70841亿美元[18] - 2024年前六个月和2023年同期，公司支付的所得税分别为646.6万美元和262.5万美元，同比增长146.32%[23] - 2024年3月31日止三个月净销售额3.081亿美元，较2023年同期增加2480万美元，增幅8.8%；六个月净销售额6.098亿美元，较2023年同期增加4610万美元，增幅8.2%[85] - 2024年3月31日止三个月日均可比门店销售额较2023年同期增长7.5%；六个月增长6.9%[85] - 2024年3月31日止三个月净利润800万美元，较2023年同期增加210万美元，增幅35.3%；六个月净利润1570万美元，较2023年同期增加540万美元，增幅52.7%[85] - 2024年3月31日止三个月EBITDA为1900万美元，较2023年同期增加340万美元，增幅21.7%；六个月EBITDA为3720万美元，较2023年同期增加820万美元，增幅28.1%[85] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1970万美元，较2023年同期的1680万美元增加290万美元，增幅17.4%；2024年前六个月调整后EBITDA为3850万美元，较2023年同期的3060万美元增加780万美元，增幅25.6%[88] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1100万美元，循环信贷额度下可用借款为6210万美元，未偿还借款为1140万美元，未使用、已开具且未偿还的信用证为150万美元[88] - 2024年第一季度净销售额为3.081亿美元，较2023年同期的2.832亿美元增加2480万美元，增幅8.8%[104][105] - 2024年第一季度可比门店日均销售额增长7.5%，主要由于日均交易规模增长3.9%和日均交易数量增长3.5%[102][105] - 2024年第一季度毛利润为9035.7万美元，较2023年同期的8247.7万美元增加788万美元，增幅9.6%[104] - 2024年第一季度净利润为796.1万美元，较2023年同期的588.4万美元增加207.7万美元，增幅35.3%[104] - 2024年第一季度成本占净销售额的70.7%，低于2023年同期的70.9%；毛利润率为29.3%，高于2023年同期的29.1%[102] - 2024年第一季度运营收入为1126.1万美元，较2023年同期的843.1万美元增加283万美元，增幅33.6%[104] - 2024年第一季度毛利润增加790万美元，达9040万美元，增幅9.6%，毛利率从29.1%升至29.3%[106] - 2024年第一季度门店费用增加400万美元，达6920万美元，增幅6.2%，占净销售额比例从23.0%降至22.5%[107] - 2024年第一季度行政费用增加90万美元，达950万美元，增幅10.7%，占净销售额比例从3.0%升至3.1%[108] - 2024年前六个月净销售额增加4610万美元，达6.098亿美元，增幅8.2%，主要因可比门店和新门店销售增长[114] - 2024年前六个月毛利润增加1790万美元，达1.791亿美元，增幅11.1%，毛利率从28.6%升至29.4%[115] - 2024年前六个月门店费用增加840万美元，达1.372亿美元，增幅6.5%，占净销售额比例从22.8%降至22.5%[116] - 2024年前六个月行政费用增加210万美元，达1890万美元，增幅12.3%，占净销售额比例从3.0%升至3.1%[117] - 2024年第一季度EBITDA增加21.7%，达1900万美元，前六个月增加28.1%，达3720万美元[123] - 2024年第一季度调整后EBITDA增加17.4%，达1970万美元，前六个月增加25.6%，达3850万美元[124] - 截至2024年3月31日的六个月，经营活动提供的净现金为3684.7万美元，较2023年同期的3485.7万美元增加200万美元，增幅5.7%[134][135] - 截至2024年3月31日的六个月，投资活动使用的净现金为2251万美元，较2023年同期的1776.5万美元增加474.5万美元，增幅26.7%[134][136] - 截至2024年3月31日的六个月，融资活动使用的净现金为2170.9万美元，2023年同期为1016.6万美元，期间支付现金股息2730万美元，包括2270万美元的特别现金股息[134][138] 公司门店数量变化 - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司经营的门店数量分别为168家和165家[27] - 截至2024年3月31日，公司运营168家门店，分布于21个州[81] - 过去五个财年，公司门店数量复合年增长率为2.2%，2023财年新开3家店、搬迁/改造3家店、关闭2家店，计划2024财年新开4 - 6家店、搬迁/改造4 - 6家店[83] - 2024年3月31日末门店数量为168家，较2023年同期的166家增加2家；2024年前六个月新开3家门店，2023年同期新开2家；2024年前六个月有1家门店搬迁/改造，2023年同期无[102] - 2024年门店单位12个月增长率为1.2%，低于2023年的2.5%[102] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，杂货收入分别为2.1712亿美元（占比71%）和1.9713亿美元（占比70%）；膳食补充剂收入分别为6195万美元（占比20%）和6009.4万美元（占比21%）；身体护理、宠物护理及其他收入分别为2902.2万美元（占比9%）和2602.1万美元（占比9%）[42] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月，杂货收入分别为4.29255亿美元（占比70%）和3.94488亿美元（占比70%）；膳食补充剂收入分别为1.21924亿美元（占比20%）和1.16677亿美元（占比21%）；身体护理、宠物护理及其他收入分别为5866.3万美元（占比10%）和5253.7万美元（占比9%）[42] 公司信贷安排相关情况 - 信贷安排包括7500万美元的循环贷款安排和3500万美元的定期贷款安排，定期贷款安排于2024年11月13日到期，循环贷款安排于2028年11月16日到期[46] - 公司需从2021年3月31日起至2024年9月30日，每财季末偿还定期贷款安排本金约40万美元，剩余本金在到期日偿还[46] - 2023年11月16日，公司修订信贷安排，将循环承诺总额从5000万美元增至7500万美元，将循环贷款安排到期日延长至2028年11月16日，允许在2023年12月31日前支付最高2500万美元的一次性现金股息，将受限付款能力提高250万美元[48] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，循环信贷安排下未偿还金额分别为1140万美元和0，可用借款金额分别为6210万美元和4850万美元，已开具未使用信用证均为150万美元；定期贷款安排下未偿还金额为370万美元[49] - 2024年和2023年第一季度总利息支出分别为120万美元和90万美元，上半年分别为230万美元和180万美元；同期资本化利息分别为10万美元和不足10万美元、20万美元和10万美元[52] - 循环信贷额度下的循环承诺金额为7500万美元，包括500万美元的备用信用证子限额，2020年12月公司在定期贷款额度下借款3500万美元[139] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，循环信贷额度下的未偿还金额分别为1140万美元和0，可用借款额度分别为6210万美元和4850万美元，定期贷款额度下的未偿还借款为370万美元[142] - 截至2024年3月31日，公司遵守信贷协议下的所有契约[143] 公司会计政策相关情况 - 公司于2023年10月1日采用ASU 2016 - 13，将首次应用新信用损失标准的累积影响确认为对留存收益期初余额的调整[33] - ASU 2023 - 01第2期规定将于公司2025年9月30日结束的财年第一季度生效；ASU 2023 - 07规定将于公司2025年9月30日结束的财年生效；ASU 2023 - 09规定将于公司2026年9月30日结束的财年生效[34][35][36] 公司股票回购与股息支付情况 - 截至2024年3月31日，公司可在股票回购计划下回购的普通股价值为810万美元[54] - 2024和2023财年前两季度，公司每季度支付普通股现金股息0.10美元/股，2024财年第一季度还支付特别现金股息1.00美元/股[55] - 2024年5月8日，董事会批准支付每股0.10美元的季度现金股息，将于6月19日支付给6月3日收市时登记在册的股东；同时授权延长公司股票回购计划，该计划将于2026年5月31日终止[78] - 2024财年第一、二季度公司支付普通股季度现金股息为每股0.10美元，第一季度还支付了每股1.00美元的特别现金股息，董事会批准将于2024年6月19日支付每股0.10美元的季度现金股息[132] - 2024年5月8日，董事会授权延长公司此前宣布的股票回购计划，该计划将于2026年5月31日终止，可回购的普通股价值约为810万美元[155] 公司租赁相关情况 - 截至2024年3月31日，与关联方的租赁产生8000万美元经营租赁资产和8100万美元经营租赁负债，其中900万美元为流动负债；2024和2023年第一季度租赁费用均为30万美元，上半年均为60万美元[64] - 2024和2023年第一季度总租赁成本分别为1551.7万美元和1502万美元，上半年分别为3072.9万美元和2986.6万美元[65] - 2024和2023年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为1132.7万美元和1156.9万美元，上半年分别为2270.7万美元和2283.6万美元；融资租赁的经营现金流分别为57.5万美元和55.9万美元，上半年分别为116万美元和112.7万美元；融资租赁的融资现金流分别为89.1万美元和71.5万美元，上半年分别为170.6万美元和135.7万美元[67] - 截至2024年3月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9.9年和13.9年，加权平均折现率分别为3.9%和4.8%[67] - 2024年第一季度，公司支付30万美元提前终止一项经营租赁，注销40万美元经营租赁资产和60万美元经营租赁负债，在门店费用中记录20万美元损失；2024年第一季度和上半年，公司对与门店关闭相关的经营租赁资产额外计提减值费用10万美元；2023年第一季度和上半年，公司对一项与门店关闭相关的经营租赁资产计提减值费用90万美元[67] - 截至2024年3月31日，不可撤销租赁的未来未折现租赁付款总额为4.36051亿美元，扣除利息后报告的租赁负债总额为3.52232亿美元，其中非流动租赁负债为3.12513亿美元；已签订但未开始的租赁的具有法律约束力的最低租赁付款额为740万美元[68] 公司财产和无形资产情况 - 截至2024年3月31日，公司财产和设备净值为17833.9万美元，较2023年9月30日的16906万美元有所增加[69] - 截至2024年3月31日，公司商誉和其他无形资产净值为1400.2万美元，较2023年9月30日的1412.9万美元略有减少[70] 公司成本通胀情况