部门架构调整 - 公司有真空解决方案、光子解决方案和材料解决方案三个可报告部门，2024年第一季度将光学传感产品线从光子解决方案部门转移至真空解决方案部门[112][114] 市场收入情况 - 2024年第一季度半导体市场净收入为3.51亿美元，占比40%，较上一季度减少1100万美元（3%），较去年同期增加4200万美元（14%）[116][119] - 2024年第一季度电子和封装市场净收入为2.08亿美元，占比24%，较上一季度减少1800万美元（8%），较去年同期减少1400万美元（6%）[116][121] - 2024年第一季度专业工业市场净收入为3.09亿美元，占比36%，较上一季度增加400万美元（1%），较去年同期增加4600万美元（17%）[116][126] 国际业务占比 - 2024年、2023年第一季度和2023年第四季度国际净收入分别占总收入的65%、68%和67%，预计未来仍将占很大比例[127] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，美国以外的长期资产约占公司总长期资产的58%[128] 产品与服务收入 - 2024年第一季度产品净收入为7.54亿美元，较上一季度减少3100万美元，主要因电子和封装及半导体市场需求疲软[131] - 2024年第一季度服务净收入为1.14亿美元，占总收入的13.1%[130][131] - 2024年第一季度产品净收入较去年同期增加4200万美元，服务净收入较上一季度增加6200万美元、较去年同期增加3200万美元[132][134] 部门净收入情况 - 2024年第一季度真空解决方案部门（VSD）净收入较上一季度减少1500万美元、较去年同期增加2800万美元；光子解决方案部门（PSD）净收入较上一季度持平、较去年同期增加6800万美元；材料解决方案部门（MSD）净收入较上一季度减少1100万美元、较去年同期减少2200万美元[134][135][136] 毛利率情况 - 2024年第一季度毛利润占总收入的47.8%，营业利润占比12.2%，净利润占比1.7%[130] - 2024年第一季度产品毛利率较上一季度增加1.1个百分点、较去年同期增加4.6个百分点；服务毛利率较上一季度增加6.8个百分点、较去年同期增加13.4个百分点；总毛利率较上一季度增加1.8个百分点、较去年同期增加5.6个百分点[137] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用较上一季度持平、较去年同期减少200万美元，主要因测试设备成本降低[143] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用较上一季度增加1000万美元、较去年同期减少400万美元[147][148] - 2024年第一季度收购和整合成本为100万美元，低于上一季度的300万美元和去年同期的600万美元[149] - 2024年第一季度重组费用为300万美元，低于上一季度的700万美元，但高于去年同期的100万美元[150] - 2024年第一季度定期贷款安排修订相关费用和开支为300万美元，高于上一季度的200万美元，去年同期无此项费用[151] - 2024年第一季度无形资产摊销较上一季度减少800万美元、较去年同期减少1900万美元[153] 减值与损失情况 - 2023年10月31日进行年度商誉和无形资产减值评估，记录了7500万美元的非现金商誉减值费用，2024年第一季度无减值情况[154] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日三个月的净利息支出分别为8100万美元、8300万美元和8200万美元[156] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日三个月的债务清偿损失分别为900万美元、800万美元和0美元[157] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日三个月的其他（收入）支出净额分别为 - 300万美元、1200万美元和 - 200万美元[158] 所得税情况 - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日三个月的所得税拨备（收益）分别为400万美元、 - 1100万美元和 - 3700万美元，有效税率分别为23.1%、14.2%和46.6%[159] 现金与投资情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物和短期投资总额分别为8.46亿美元和8.75亿美元[162] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为6700万美元，投资活动使用的净现金为1800万美元，融资活动使用的净现金为7200万美元[163][164][165] 股息情况 - 2024年和2023年第一季度，董事会均宣布每股0.22美元的现金股息，每次总额为1500万美元，2024年5月7日宣布的季度现金股息将于6月7日支付[166] 信贷协议与借款情况 - 2022年8月17日公司签订信贷协议，包括10亿美元的USD Tranche A、36亿美元的USD Tranche B、6亿欧元的Euro Tranche B的定期贷款和5亿美元的循环信贷[167] - 2024年1月22日借入4.9亿美元的USD Tranche B贷款和2.5亿欧元的Euro Tranche B贷款，并全额预付7.44亿美元的USD Tranche A [171] - 2024年2月13日将循环信贷额度增加1.75亿美元[172] 债务融资额度与杠杆比率 - 公司可新增增量债务融资额度上限为（x）10.11亿美元与合并EBITDA的75%中的较大值，加上（y）定期贷款工具下定期贷款的所有自愿提前还款额，加上（z）符合特定杠杆比率测试的无限制额外金额[182] - 2023年12月31日至2024年9月30日财季末，若美元A类贷款或相关承诺未偿还，公司总净杠杆比率不得高于5.25:1.00，每年递减0.25:1.00，重大收购后四个完整财季可上调0.50:1.00，但不超过5.50:1.00[183] - 若美元A类贷款无未偿还贷款，且循环信贷工具下未偿还贷款净额超过该日有效承诺总额的35%，财季末第一留置权净杠杆比率不得高于6.00:1.00[184] 贷款本金与利率情况 - 截至2024年3月31日，定期贷款工具未偿还本金为48.9亿美元，加权平均利率为7.6%，循环信贷工具到期日为2027年8月，增量B类贷款到期日为2029年8月，循环信贷工具无借款[189] 子公司信贷情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，日本子公司信贷额度和融资安排可借款上限分别为2000万美元和1400万美元，两个时间点均无借款[190] 衍生工具使用情况 - 公司仅为风险管理目的使用衍生工具，包括外汇远期合约、期权、利率互换和上限等[191] - 公司有利率互换协议，将可变定期SOFR利率转换为固定利率，以管理定期贷款工具未偿还余额的利率波动风险[193] 会计准则变化 - 2023年11月FASB发布ASU No. 2023 - 07，要求公开实体披露重大细分费用等信息，新标准2023年12月15日后财年及2024年12月15日后财年中期生效，公司正评估影响[195] - 2023年12月FASB发布ASU No. 2023 - 09，关注税率调节和所得税支付披露，对公开业务实体2024年12月15日后年度生效，公司正评估影响[196] 市场风险敞口 - 截至2024年3月31日，公司市场风险敞口较2023年12月31日无重大变化[198] 会计政策情况 - 自2023年12月31日以来，公司关键会计政策无重大变化[129]