公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为61.9327亿美元和61.51048亿美元，增长0.69%[14] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为55.55928亿美元和54.46564亿美元，增长2.01%[14] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总股本分别为6.37342亿美元和7.04484亿美元，下降9.53%[14] - 2024年和2023年第一季度，公司总净收入分别为2.22785亿美元和2.07901亿美元，增长7.16%[17] - 2024年和2023年第一季度，公司总支出分别为3.0795亿美元和3.14484亿美元，下降2.07%[17] - 2024年和2023年第一季度，公司税前亏损分别为8516.5万美元和1.06583亿美元，亏损收窄19.91%[17] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为7150.5万美元和9172.1万美元，亏损收窄22.04%[17] - 2024年和2023年第一季度，归属于公司的净亏损分别为3425.5万美元和4290.7万美元，亏损收窄20.16%[17] - 2024年和2023年第一季度，基本每股亏损分别为0.19美元和0.25美元，亏损收窄24%[17] - 2024年和2023年第一季度，摊薄每股亏损分别为0.19美元和0.25美元，亏损收窄24%[17] - 2022年12月31日公司普通股权益总额为921,473美元，2023年12月31日为704,484美元，2024年3月31日为637,342美元[19] - 2024年第一季度净亏损71,505,000美元，2023年同期为91,721,000美元[21] - 2024年第一季度经营活动净现金使用278,523,000美元，2023年同期提供205,352,000美元[21] - 2024年第一季度投资活动净现金提供52,024,000美元，2023年同期为6,922,000美元[21] - 2024年第一季度融资活动净现金提供158,652,000美元，2023年同期使用304,572,000美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少67,847,000美元，2023年同期减少92,298,000美元[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为678,009,000美元，2023年同期为888,203,000美元[24] - 2024年第一季度支付利息58,294,000美元，2023年同期为57,822,000美元[24] - 2024年第一季度支付所得税17,000美元，2023年同期收到3,474,000美元[24] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的资产总计4441606美元，负债总计27017美元；截至2023年12月31日，资产总计4319118美元，负债总计99007美元[45] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司没有按非经常性基础以公允价值计量的重大资产或负债[51] - 2024年3月31日高级票据账面价值为990,050美元，估计公允价值为860,301美元；2023年12月31日账面价值为989,318美元，估计公允价值为886,492美元[52] - 2024年3月31日贷款持有待售未偿还本金余额为2,314,752美元，公允价值调整后为2,300,058美元；2023年12月31日未偿还本金余额为2,133,082美元，公允价值调整后为2,132,880美元[54] - 2024年3月31日服务权组合未偿还本金余额为142,337,251美元，2023年为145,09（此处数据可能不完整）[56] - 2024年3月31日公司未平仓衍生金融工具资产公允价值为64,055美元，负债公允价值为11,233美元；2023年12月31日资产公允价值为93,574美元，负债公允价值为84,962美元[62] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产毛额为17344美元，净呈现额为11865美元；总负债毛额为3411974美元，净呈现额为4907美元[66] - 截至2023年12月31日，公司总资产毛额为61443美元，净呈现额为44462美元；总负债毛额为3335246美元，净呈现额为23602美元[67] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司合并证券化和SPE可变利益实体（VIE）的资产分别为1169008美元和1215186美元，负债分别为935370美元和902689美元[72] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司非合并VIE的资产分别为109394美元和113264美元，最大损失风险敞口与之相同[74] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司在合资企业的净收益按比例分别为230万美元和380万美元[76] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别向仓库贷款人和证券化融资便利提供840万美元和700万美元的受限现金作为抵押，其中最低要求余额分别为530万美元和430万美元[78] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，仓库和证券化工具总承诺金额分别为9.01亿美元和22.24亿美元，总未偿还余额分别为20.69619亿美元和19亿美元[81] - 2024年3月31日和2023年3月31日，仓库和证券化工具借款期间最大未偿还余额分别为20.70875亿美元和21.52855亿美元，平均未偿还余额分别为16.25164亿美元和15.1821亿美元，加权平均利率分别为7.24%和6.62%[83] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净债务总额分别为23.13819亿美元和22.74011亿美元[84] - 2024年3月31日，MSR设施未偿还金额为9.86464亿美元，证券融资设施为7753.5万美元，服务预付款设施为5977万美元[84] - 2024年3月31日，高级票据未偿还金额为9.9005亿美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非控股权益分别为3.157亿美元和3.513亿美元[98] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，A类普通股和D类普通股三个月基本每股亏损分别为0.19美元和0.25美元，摊薄后每股亏损均为0.19美元和0.25美元[102] - 2024年3月31日和2023年3月31日，C类普通股转换为A类普通股的稀释影响重新分配净收入或损失的税率分别为26.2%和27.3%[102] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司递延所得税资产分别为9990万美元和8870万美元，递延所得税负债分别为1.639亿美元和1.665亿美元[106] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司TRA负债分别为5790万美元和5730万美元[106] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付合资企业净额分别为5341美元和7876美元[108] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司为客户持有的代管资产分别为210万美元和430万美元[109] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司发放贷款的总承诺额分别约为27亿美元和22亿美元[122] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司已售贷款的贷款损失义务期初余额分别为31980美元和7美元，期末余额分别为29336美元和6美元[124] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已售抵押贷款服务权（MSRs）的义务分别为120万美元和50万美元[125] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司确认的TRA负债分别为5790万美元和5730万美元[126] - 截至2024年3月31日，最严格的最低净资产和资本要求规定公司需维持最低调整后净资产余额3.961亿美元，公司已达标[128] - 截至2024年3月31日，公司总资产61.9327亿美元，较2023年12月31日增加4222.2万美元，增幅0.7%[164] - 贷款待售公允价值增加1.672亿美元，增幅7.8%，源于46亿美元的贷款发放和回购活动，部分被44亿美元的贷款销售抵消[164] - 衍生资产公允价值减少2950万美元，降幅31.5%，其中利率锁定承诺增加310万美元，套期工具减少3260万美元[165] - 仓库及其他信贷额度增加1.226亿美元，增幅6.3%，原因是2024年第一季度贷款发放超过贷款销售1.19亿美元[165] - 衍生负债公允价值减少7370万美元，降幅86.8%，源于套期工具负债减少7460万美元和利率锁定承诺增加90万美元[166] - 权益减少6714.2万美元，降幅9.5%，主要归因于7150万美元的净亏损和40万美元的库存股回购，部分被490万美元的股份支付抵消[166] - 截至2024年3月31日，无限制现金及现金等价物为6.037亿美元，仓库及其他信贷额度的承诺和未承诺可用额度为11亿美元[167] - 截至2024年3月31日，公司与八家交易对手维持循环信贷额度，借款能力总计31亿美元，其中9.01亿美元为承诺额度[167] - 截至2024年3月31日，公司估计的合同义务总额为4513192000美元，其中1年内到期支付3238637000美元，1 - 3年到期支付743301000美元，3 - 5年到期支付520747000美元，超过5年到期支付10507000美元[187] - 2024年第一季度总净收入为222785000美元，调整后总收入为230860000美元；2023年第一季度总净收入为207901000美元，调整后总收入为226190000美元[197] - 2024年第一季度净亏损为71505000美元，调整后净亏损为38111000美元；2023年第一季度净亏损为91721000美元，调整后净亏损为58977000美元[198] - 2024年第一季度和2023年第一季度法定美国联邦所得税税率均为21.00%，2024年第一季度州和地方所得税（扣除联邦福利后）为5.24%，有效所得税税率为26.24%；2023年第一季度州和地方所得税（扣除联邦福利后）为6.28%，有效所得税税率为27.28%[200] - 2024年第一季度A类和D类普通股摊薄加权平均流通股数为324679090股，调整后摊薄加权平均流通股数为324679090股；2023年第一季度A类和D类普通股摊薄加权平均流通股数为170809818股，调整后摊薄加权平均流通股数为320020235股[202] - 2024年第一季度调整后EBITDA（LBITDA）为2384000美元，2023年第一季度调整后EBITDA（LBITDA）为 - 27590000美元[202] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，加利福尼亚州的贷款发放量约占公司总贷款发放量的19%[40] - 2024年第一季度，五家投资者分别占公司贷款销售额的13%、27%、33%、6%和5%[41] - 截至2024年3月31日，公司19%和18%的仓库信贷额度需支付给两家不同的贷款人[41] - 2024年第一季度，利率锁定承诺（IRLCs）期末余额为50163美元，服务权期末余额为1970164美元[46] - 2023年第一季度，利率锁定承诺（IRLCs）期末余额为58722美元，服务权期末余额为2016568美元[47] - 2024年3月31日，IRLCs的加权平均拉通率为77.3%，服务权的加权平均贴现率为6.2%，加权平均预付率为7.8%[49] - 2024年第一季度贷款持有待售业务中，贷款发起和购买额为4,502,323美元，销售额为4,431,543美元，回购额为137,712美元，本金支付额为26,073美元，