2021财年业务结构 - 2021财年，Tommy Bahama和Lilly Pulitzer合计占公司合并净销售额的90%，80%的合并净销售额通过直接面向消费者的渠道实现，20%通过批发分销渠道实现[49] - 2021财年，Lanier Apparel净销售额为2500万美元，占公司合并净销售额的2%，公司已退出该业务[58] 2022财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度与2021财年第一季度相比，净销售额从2.66亿美元增至3.53亿美元，增幅32.7%；营业利润从3489.3万美元增至7597.8万美元，增幅117.7%；净利润从2846.8万美元增至5740.8万美元，增幅101.7%；摊薄后每股收益从1.70美元增至3.45美元[59][67][68] - 2022财年第一季度公司合并毛利润为2.26377亿美元，较2021财年第一季度增加5979.2万美元，增幅35.9%[79] - 2022财年第一季度SG&A为1.57412亿美元，较2021财年第一季度增加2028.7万美元，增幅14.8%[87] - 2022财年第一季度特许权使用费和其他营业收入为701.3万美元，较2021财年第一季度增加158万美元，增幅29.1%[88] - 2022财年第一季度公司合并营业收入为7597.8万美元，较2021财年第一季度增加4108.5万美元，增幅117.7%[90] - 第一季度，公司净销售额为3.52581亿美元，较2021年第一季度的2.65762亿美元增长32.67%；营业利润为7597.8万美元，较2021年第一季度的3489.3万美元增长117.74%；净利润为5740.8万美元，较2021年第一季度的2846.8万美元增长101.66%；摊薄后每股收益为3.45美元，较2021年第一季度的1.70美元增长102.94%[107] - 第一季度，公司企业及其他业务净销售额为70.6万美元，较2021年第一季度的103.7万美元下降31.9%；毛利润为 - 84.3万美元，较2021年第一季度的 - 252.8万美元增加168.5万美元；运营亏损为 - 1054.2万美元，较2021年第一季度的 - 1152.8万美元减少98.6万美元[100] - 第一季度，公司利息费用净额为24.2万美元，较2021年第一季度的25.2万美元下降4.0%[104] - 第一季度，公司所得税费用为1832.8万美元，较2021年第一季度的617.3万美元增长196.9%，有效税率为24.2%，高于2021年第一季度的17.8%[105] 2022财年第一季度各品牌业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度，各品牌净销售额变化为：Tommy Bahama增长7136.9万美元，增幅45.5%；Lilly Pulitzer增长1846.9万美元，增幅25.1%；新兴品牌增长9331万美元，增幅41.6%；Lanier Apparel减少1201.9万美元，降幅100%；公司及其他减少331万美元，降幅31.9%[69] - Tommy Bahama 2022财年第一季度净销售额增长7100万美元，增幅46%，各分销渠道均有增长，其中全价零售销售增长3400万美元，增幅63%；批发销售增长1700万美元，增幅56%；电子商务销售增长1100万美元，增幅30%；餐厅销售增长600万美元，增幅23%[72] - 2022财年第一季度Lilly Pulitzer净销售额增加1800万美元，增幅25%，各分销渠道均有增长[74] - 2022财年第一季度Emerging Brands净销售额增加900万美元，增幅42%，旗下各业务均有增长[75] - Tommy Bahama 2022财年第一季度净销售额为2.28067亿美元，较2021财年第一季度增加7136.9万美元，增幅45.5%[92] - Tommy Bahama 2022财年第一季度营业收入为5260.6万美元，较2021财年第一季度增加3194.6万美元，增幅154.6%[92] - Lilly Pulitzer 2022财年第一季度净销售额为9204.5万美元，较2021财年第一季度增加1846.9万美元，增幅25.1%[94] - Lilly Pulitzer 2022财年第一季度营业收入为2617.8万美元，较2021财年第一季度增加623.3万美元，增幅31.3%[94] - 第一季度，Lilly Pulitzer运营收入增加，主要因销售额和特许权使用费收入提高，但被SG&A增加和毛利率下降部分抵消，SG&A增加主要包括广告费用增加300万美元、就业成本增加100万美元等[97] - 第一季度，新兴品牌运营收入增加，主要因净销售额提高，但被SG&A增加和毛利率下降部分抵消，SG&A增加包括与零售业务相关的SG&A增加、批发销售带来的可变费用增加和广告费用增加[98] - 公司于2021财年退出Lanier Apparel业务，2022年第一季度无该业务运营收入，预计未来也不会有相关运营收入[99] 2022财年第一季度各分销渠道业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度，各分销渠道净销售额变化为：全价零售销售增长4100万美元，增幅51%；非Lanier Apparel业务的批发销售增长2600万美元，增幅42%；全价电子商务销售增长1500万美元，增幅20%；Lilly Pulitzer电子商务闪购清仓销售增长700万美元；餐厅销售增长600万美元，增幅23%；奥特莱斯销售增长400万美元，增幅35%[70] - 2022财年第一季度与2021财年第一季度相比，各分销渠道净销售额占比变化为：零售从34%增至39%；电子商务从28%降至27%；餐厅维持9%；批发从28%降至25%[71] 2022财年第一季度净销售额增长原因 - 2022财年第一季度净销售额增长主要源于Tommy Bahama、Lilly Pulitzer和新兴品牌净销售额增加、综合毛利率提高和特许权使用费收入增加，部分被SG&A增加、有效税率提高和Lanier Apparel业务退出导致的营业利润缺失所抵消[61] - 2022财年第一季度净销售额增长主要受销量增加影响，虽有价格上调以缓解成本上升，但并非主要因素[69] 2022财年第一季度各品牌门店数量 - 2022财年第一季度，Tommy Bahama零售门店102家、零售餐厅21家、奥特莱斯35家；Lilly Pulitzer零售门店59家；Southern Tide零售门店4家；TBBC零售门店1家[64] 截至2022年4月30日公司财务状况 - 截至2022年4月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.66亿美元，预计未来经营活动现金流能满足短期和长期现金需求[110] - 截至2022年4月30日，公司流动资产为4.07912亿美元，流动负债为2.26417亿美元，营运资金为1.81495亿美元，营运资金比率为1.80[111] - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为3179.9万美元，较2021年5月1日的9208.6万美元减少；短期投资为1.34327亿美元，2021年5月1日无短期投资，两者合计较2021年5月1日增加7400万美元[114] - 截至2022年4月30日，非流动资产总计5.39105亿美元，较2021年1月30日的6.07318亿美元有所下降[117] - 截至2022年4月30日，负债总计4.33597亿美元，较2021年1月30日的4.59906亿美元有所下降[119] 2022财年第一季度和2021财年第一季度现金流情况 - 2022财年第一季度和2021财年第一季度，经营活动提供的现金分别为2248万美元和4100.5万美元[121] - 2022财年第一季度和2021财年第一季度，投资活动提供的现金分别为2072万美元和使用542.5万美元[121] - 2022财年第一季度和2021财年第一季度，融资活动使用的现金分别为5667.1万美元和966.2万美元[121] - 截至2022年4月30日和2021年5月1日，现金及现金等价物和短期投资总计分别为1.66亿美元和9200万美元[121] 2022财年第一季度公司资金运作 - 2022财年第一季度，公司将3000万美元的短期投资转换为现金[125] - 2022财年第一季度，公司回购了4600万美元的股票，支付了900万美元的股息和200万美元的或有对价[127] 2022财年资本支出情况 - 2022财年预计资本支出约为5000万美元，其中第一季度已发生900万美元[139] 截至2022年4月30日公司资金流动性 - 截至2022年4月30日，公司美国循环信贷协议的未使用额度为3.22亿美元，总流动性头寸为4.08亿美元[130][132] 公司运营影响因素 - 公司各运营部门受季节性影响，季度运营结果和营运资金需求波动大[147] - 公司大品牌产品在春、夏和假日季需求较高，秋季（财年第三季度）需求较低[147] - 公司历史上第三季度净销售额和净收益低于其他季度[147] - 某些特殊或非经常性项目的时间、经济状况等因素对公司运营的影响每年不同[147] - 公司认为2021财年各季度净销售额或营业收入不一定能反映2022财年或未来的预期分布[147] - 2021财年第一季度受新冠疫情负面影响比后续季度更显著[147] 公司面临风险情况 - 公司面临利率、外汇、大宗商品和通胀风险[148] - 2022财年第一季度公司在这些风险敞口方面无重大变化[148]