公司业务范围与客户情况 - 公司在超80个国家销售约770种产品线，拥有约4000个客户[12] - 公司动物健康和矿物营养业务的销售、营销和技术支持团队超400人，约有195个分销商，销售约690种产品线，业务覆盖超80个国家[54] - 公司约有4000个客户，其中约3800个由动物健康和矿物营养业务服务[55] - 公司拥有约400名员工的销售、营销和技术支持团队，销售超690条产品线至超80个国家[87] - 公司在全球52个地点、33个国家拥有1920名员工（截至2023年6月30日）[89] - 公司在超80个国家有运营及销售、营销和分销网络[84] - 公司约120名技术、现场服务和质量控制/质量保证人员为关键客户提供服务[87] 各业务线产品线情况 - 动物健康业务约有270种产品线，包括抗菌剂、抗球虫剂、营养特色产品和疫苗等[23] - 公司开发、制造和销售约345种许可疫苗用于预防家禽疾病[28] - 公司矿物营养业务制造和销售约420种微量矿物质配方和浓缩物[33] - 公司核心MFA产品中Terramycin活性成分氧四环素于1951年进入市场[37] - 公司核心MFA产品中Nicarb活性成分尼卡巴嗪于1954年进入市场[37] - 公司核心MFA产品中Amprolium活性成分氨丙啉于1960年进入市场[37] - 公司核心MFA产品中Bloat Guard活性成分泊洛沙林于1967年进入市场[37] - 公司核心MFA产品中Banminth活性成分酒石酸噻嘧啶于1972年进入市场[37] - 公司核心MFA产品中Mecadox活性成分卡巴多克斯于1972年进入市场[37] - 公司核心MFA产品中Stafac/Eskalin/V - Max活性成分维吉尼亚霉素于1975年进入市场[37] - 公司动物健康产品线丰富，涵盖多种针对不同动物疾病的疫苗，如1974年推出的V.H.TM用于预防家禽新城疫，2023年推出的Phi - Shield®疫苗用于巴西猪、家禽和水产养殖[49] - 公司矿物营养产品包括铜、锌等无机和有机化合物，以及GemStone®螯合有机微量元素和Vistore®氯化物矿物质产品[52] - 公司绩效产品业务通过PhibroChem、Ferro Metal和Chemical Corporation Limited、Phibro - Tech等业务部门运营，服务个人护理、工业化学和化学催化剂行业[53] 各业务线净销售额情况 - 2023年动物健康、矿物营养、性能产品净销售额分别为6.60亿、2.43亿、0.75亿美元，同比变化9%、-6%、0%，占比67%、25%、8%[15] - 2023年家禽、乳制品、牛、猪、其他物种净销售额分别为3.31亿、1.90亿、1.28亿、0.89亿、2.40亿美元，同比变化4%、2%、1%、11%、4%，占比34%、19%、13%、9%、25%[17] - 2023年美国、拉丁美洲和加拿大、欧洲中东和非洲、亚太地区净销售额分别为5.79亿、2.20亿、1.18亿、0.61亿美元，同比变化3%、15%、-4%、-8%，占比59%、22%、12%、6%[17] - 2023年动物健康业务中MFAs及其他、营养特色产品、疫苗净销售额分别为3.87亿、1.73亿、1.00亿美元，同比变化7%、10%、13%，占比59%、26%、15%[24] - 2023年动物健康业务在美国、拉丁美洲和加拿大、欧洲中东和非洲、亚太地区净销售额分别为2.77亿、2.07亿、1.16亿、0.60亿美元，同比变化12%、18%、-3%、-6%，占比42%、31%、18%、9%[24] - 2023财年净销售额为9.779亿美元[339] - 2023年净销售额为9.77889亿美元，2022年为9.42261亿美元，2021年为8.3335亿美元[402] 各业务线其他关键财务指标情况 - 2023年动物健康、矿物营养、性能产品、公司调整后EBITDA分别为1.36亿、0.17亿、0.09亿、 -0.50亿美元，同比变化10%、-28%、7%、10%，占比84%、11%、6%[19] - 2023年动物健康、矿物营养、性能产品、公司净可辨认资产分别为6.99亿、0.76亿、0.50亿、1.47亿美元，同比变化7%、-13%、26%、-2%，占比72%、8%、5%、15%[21] 公司产品销售行业与地区相关情况 - 2023财年公司MFAs及其他产品约44%的销售额来自家禽行业[26] - 公司动物健康业务在海外市场贡献约58%的收入（截至2023年6月30日）[84] 公司知识产权情况 - 公司拥有或获授权使用约282项专利或待申请专利，分布在超30个国家[56] - 截至2023年6月30日，公司全球动物健康产品注册约1055项，包括约390项MFA注册、345项疫苗注册和320项营养特色产品注册，MFA全球注册中约90项为维吉尼亚霉素注册[56] - 公司目前维持或获授权使用约3700项商标注册或待申请商标，涵盖全球业务相关商品和服务[59] 公司面临的监管与政策风险 - 美国对动物营养和健康产品的监管主要由FDA、USDA和EPA负责，FDA审批动物药品严格，审批过程可能耗时且有不确定性[61] - 全球关于某些食品生产动物使用抗生素的细菌耐药性问题引发讨论，美国国会不时提出相关法案，可能影响公司业务[63] - 截至2023年6月30日财年，Mecadox（卡巴氧）销售额约为2000万美元，若失去该产品销售将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[68] - 2017年1月起，CVM修订的VFD法规要求受影响的抗菌产品需兽医授权才能使用，此前许多产品无需正式兽医授权即可获取和使用[68] - 2017年1月，FDA和行业完成MIA产品标签更改，去除生产声明，限制MIA使用并要求兽医监督或咨询[68] - 2016年4月，FDA启动撤回卡巴氧批准程序，2020年7月宣布撤回2016年通知并发布拟议命令审查监管方法[68] - 2022年3月，FDA就卡巴氧安全性举行公开听证会，公司参与并详细说明确认其安全的研究和数据[68] - 公司nicarbazin产品的BSA于2010年10月发布，重新授权申请已按时提交且正在审核中[71] - 公司semduramicin产品Aviax的BSA于2006年发布，重新授权申请已按时提交且正在审核中[71] - 2014年7月，Codex通过包括卡巴氧在内的多种化合物的风险管理建议语言，可能影响公司卡巴氧销售[76] 公司竞争情况 - 公司面临来自大量全球和地区竞争对手的竞争，部分竞争对手资源更丰富[80] - 动物健康市场存在整合趋势，可能增强竞争对手实力，公司不确定能否维持当前竞争地位[81] - 公司MFA产品销售额在动物健康市场排名第三[85] - 公司领先的MFAs产品特许经营权Stafac/V - Max/Eskalin在超30个国家获批使用[83] 公司员工情况 - 2021年和2017年丹尼森组织文化调查员工响应率至少75%，员工敬业度好评率82%，承诺度好评率76%[89] - 公司很多现场团队成员在动物健康行业有超20年经验，且超10年就职于公司[88] - 公司高管团队平均在动物健康或相关行业有超30年经验[88] 公司环境相关情况 - 2023财年截至6月30日，公司与环境、健康和安全法规相关的资本支出为240万美元[108] - 截至2023年6月30日和2022年，公司环境负债应计额分别为850万美元和430万美元[111] - 公司部分子公司在多个地点需进行场地调查、纠正行动和监测，包括加利福尼亚州圣菲斯普林斯、佐治亚州粉泉等地[109] - 2023年2月，公司子公司Phibro - Tech就Omega Chemical Superfund Site相关诉讼达成现金结算协议，付款期至2024年2月[111] 公司财务风险管理情况 - 若美元升值或贬值10%，公司外汇衍生品合约的公允价值将减少或增加20万美元[329] - 公司通过利率互换协议将3亿美元未偿债务的浮动SOFR部分转换为固定利率0.61%，有效期至2025年6月[329][330] - 公司2021年信贷安排的浮动利率基于SOFR或Prime Rate，适用利率在1.50%至2.75%之间[329] - 基于2023年6月30日的未偿债务余额和适用利率，考虑利率互换协议，SOFR提高100个基点将使年度利息费用增加180万美元，现金流减少180万美元[331] - 公司产品在80多个国家销售，主要外汇风险来自巴西和以色列货币[329] 公司整体关键财务指标变化 - 2023财年净收入为3260.6万美元，2022年为4917.5万美元，2021年为5438.5万美元[342] - 2023财年综合收入为3950.9万美元，2022年为4335.5万美元，2021年为6947.7万美元[343] - 截至2023年6月30日，总资产为9.714亿美元，2022年为9.317亿美元[344] - 截至2023年6月30日，总负债为6.889亿美元，2022年为6.693亿美元[344] - 2023财年经营活动提供的净现金为1331万美元，2022年为3164.9万美元，2021年为4830.6万美元[345] - 2023财年投资活动使用的净现金为7401.8万美元，2022年为2258.2万美元，2021年为1858万美元[345] - 2023财年融资活动提供的净现金为2698.7万美元，2022年为1634.3万美元，2021年使用1699.5万美元[345] - 2023财年现金及现金等价物净减少3296.7万美元，2022年增加2403.6万美元，2021年增加1386.9万美元[345] - 截至2020年6月30日，股东权益总额为188,204千美元，2021年为238,529千美元，2022年为262,442千美元，2023年为282,509千美元[346] - 2020 - 2021年综合收入为69,477千美元，2021 - 2022年为43,355千美元，2022 - 2023年为39,509千美元[346] - 2020 - 2023年每年每股股息均为0.48美元，2020 - 2021年股息总额为19,430千美元，2021 - 2022年和2022 - 2023年均为19,442千美元[346] - 2020 - 2021年股票激励计划发行股份50,000股[346] - 2020 - 2021年股票薪酬费用为1,129千美元，其他费用为 - 851千美元[346] - 公司十大客户在2023年6月30日和2022年6月30日分别占应收账款总额的约16%[358] - 2023、2022、2021财年净收入分别为32,606美元、49,175美元、54,385美元[389] - 2023、2022、2021财年基本每股净收益分别为0.81美元、1.21美元、1.34美元[389] - 2023、2022、2021财年摊薄后每股净收益分别为0.81美元、1.21美元、1.34美元[389] - 截至2023年6月30日递延收入为1256美元，2022年为2051美元[403] - 2023年利息费用为1.8676亿美元，2022年为1.2691亿美元，2021年为1.3718亿美元[404] - 2023年折旧和摊销费用为3.4012亿美元，2022年为3.2705亿美元，2021年为3.1885亿美元[405] - 截至2023年6月30日应收账款净额为1.63479亿美元，2022年为1.66537亿美元[405] - 截至2023年6月30日存货净额为2.7757亿美元，2022年为2.59158亿美元[405] - 截至2023年6月30日财产、厂房和设备净额为1.95568亿美元，2022年为1.6549亿美元[406] - 截至2023年6月30日无形资产净额为54987美元，2022年为63861美元[407] - 截至2023年6月30日商誉余额为53274美元，2022年为53226美元[407] - 截至2023年6月30日，长期债务总额为33.5435万美元，扣除未摊销债务发行成本和流动到期债务后为31.1541万美元 [415] - 截至2023年6月30日，使用权资产为3.5759万美元，租赁负债为3.513万美元 [417] - 2023年租赁总费用为1.1024万美元 [418] 公司会计政策与收购情况 - 建筑物及改良的折旧年限为2 - 30年，机器设备为3 - 10年[363] - 资本化软件成本在合并资产负债表中计入物业、厂房及设备，并按直线法在3 - 7年内摊销[366] - 债务发行成本在合并资产负债表中递延，并在各自债务工具的期限内摊销