公司基本信息 - 公司是多元化国际运输服务公司，全球雇员超2.8万人，持有Penske Transportation Solutions 28.9%股权[107] - 罗杰·彭斯克通过与彭斯克公司相关的实体持有公司约52.2%的流通普通股，三井物产及其子公司持有约19.8% [242] - 公司拥有PTS 28.9%的权益，彭斯克公司拥有41.1%，三井物产拥有30.0% [246] - 截至2023年9月30日，公司在费尔菲尔德、格林威治、意大利北部、法兰克福和巴塞罗那的汽车合资企业所有权权益分别为80%、80%、84.1%、50%和50% [247] - 截至2023年9月30日，公司在英国、德国、意大利、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰有合并业务[264] 财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月，公司总营收223亿美元，其中零售汽车经销商营收190亿美元，零售商用卡车经销商营收28亿美元，商用车分销及其他业务营收4.446亿美元；总毛利润37亿美元[108] - 2023年前九个月，零售汽车经销商营收占总营收的85.5%，毛利润占总毛利润的84.7%；零售商用卡车经销商营收占比12.5%，毛利润占比12.0%；商用车分销及其他业务营收占比2.0%，毛利润占比3.3%[108][112][113][114] - 2023年前九个月，公司从Penske Transportation Solutions投资中获得的股权收益为2.383亿美元，2022年同期为3.906亿美元[115] - 2023年第三季度末与2022年同期相比，三个月内公司总营收增加5.271亿美元（7.6%），毛利润增加3350万美元（2.8%）；九个月内总营收增加14.523亿美元（7.0%），毛利润增加9010万美元（2.5%）[126] - 2023年第三季度，外币平均汇率波动使收入和毛利分别增加1.724亿美元和1930万美元；前九个月分别减少1.495亿美元和3720万美元[127] - 排除外币平均汇率波动影响，2023年前三季度收入和毛利分别增长7.7%和3.5%；第三季度分别增长5.1%和1.2%[127] - 服务和零部件收入从2022年的2.239亿美元增至2023年的2.351亿美元，增长5.0%，同店收入增长0.5%[160][161] - 彭斯克澳大利亚商业车辆批发和零售单位从2022年的248个增至2023年的318个，增长28.2%，销售收入增长10.0%，但毛利润下降1.5%[164] - 销售、一般和行政费用（SG&A）从2022年的7.927亿美元增至2023年的8.535亿美元，增长7.7%，同店SG&A增长5.8%[166] - 折旧从2022年的3.15亿美元增至2023年的3.54亿美元，增长12.4%[168] - 地板计划利息费用从2022年的1.38亿美元增至2023年的3.55亿美元，增长157.2%[169] - 其他利息费用从2022年的1.79亿美元增至2023年的2.45亿美元，增长36.9%[170] - 附属公司收益权益从2022年的13.62亿美元降至2023年的8.5亿美元，下降37.6%[171] - 所得税从2022年的12.57亿美元降至2023年的9.21亿美元，下降26.7%[172] - 新车零售单位销售（不包括代理）从2022年的135,489个增至2023年的145,284个，增长7.2%，新车销售收入增长13.7%[173] - 新车零售销售毛利润从2022年的9.205亿美元增至2023年的9.366亿美元，增长1.7%，同店毛利润增长0.6%[173] - 2023年二手车零售单位销量为199,231辆，较2022年的203,748辆减少4,517辆，降幅2.2%[177] - 2023年二手车零售销售收入为69.495亿美元，较2022年的70.195亿美元减少7000万美元，降幅1.0%[177] - 2023年二手车销售毛利润为3.491亿美元，较2022年的4.423亿美元减少9320万美元，降幅21.1%[177] - 2023年金融和保险总收入为6.31亿美元，较2022年的6.468亿美元减少1580万美元，降幅2.4%[183] - 2023年服务和零部件收入为20.534亿美元，较2022年的17.93亿美元增加2.604亿美元，增幅14.5%[184] - 2023年服务和零部件毛利润为12.098亿美元，较2022年的10.691亿美元增加1.407亿美元，增幅13.2%[184] - 2023年新商用卡车零售单位销量为13,729辆，较2022年的12,751辆增加978辆，增幅7.7%[187] - 2023年新商用卡车零售销售收入为18.61亿美元，较2022年的16.238亿美元增加2.372亿美元，增幅14.6%[187] - 2023年新商用卡车零售毛利润为1.103亿美元，较2022年的9190万美元增加1840万美元，增幅20.0%[187] - 2023年总零售单位销量为344,515辆，较2022年的339,237辆增加5,278辆，增幅1.6%[183] - 二手商用卡车零售单位销量从2022年的2146辆增至2023年的2242辆，增幅4.5%；同店零售单位销量从2115辆增至2172辆，增幅2.7%[191] - 二手商用卡车零售销售收入从2022年的2.532亿美元降至2023年的1.703亿美元，降幅32.7%；同店销售收入从2.508亿美元降至1.658亿美元，降幅33.9%[191] - 服务和零部件收入从2022年的6.405亿美元增至2023年的6.952亿美元，增幅8.5%；同店收入从6.082亿美元增至6.382亿美元，增幅4.9%[195] - 服务和零部件毛利润从2022年的2.714亿美元增至2023年的2.934亿美元，增幅8.1%；同店毛利润从2.593亿美元增至2.707亿美元，增幅4.4%[195] - 彭斯克澳大利亚业务2023年前九个月收入为4.446亿美元，较上年的4.382亿美元增长1.5%；毛利润为1.227亿美元，较上年的1.211亿美元增长1.3%[199] - 销售、一般和行政费用（SG&A）从2022年的24.082亿美元增至2023年的25.565亿美元，增幅6.2%；同店SG&A从23.535亿美元增至24.377亿美元，增幅3.6%[201] - 折旧从2022年的9510万美元增至2023年的1.034亿美元，增幅8.7%[203] - 地板计划利息费用从2022年的3030万美元增至2023年的9420万美元，增幅210.9%[204] - 其他利息费用从2022年的5140万美元增至2023年的6950万美元，增幅35.2%[205] - 附属公司收益权益从2022年的3.938亿美元降至2023年的2.416亿美元，降幅38.6%；所得税从2022年的3.775亿美元降至2023年的2.971亿美元，降幅21.3%[206][207] - 2023年前9个月经营活动提供净现金10.222亿美元，2022年为12.082亿美元；投资活动使用净现金4.617亿美元，2022年为5.843亿美元；融资活动使用净现金5.609亿美元，2022年为6.153亿美元；现金及现金等价物净变动为-0.021亿美元，2022年为-0.084亿美元[233] - 2023年前9个月资本支出为2.721亿美元，2022年为1.957亿美元；出售财产和设备所得款项分别为0.307亿美元和0.123亿美元；收购和其他投资使用现金净额分别为2.113亿美元和3.934亿美元[239] - 2023年前9个月净借款为0.839亿美元，2022年为1.86亿美元；非贸易应付场地计划票据净还款分别为1.424亿美元和0.855亿美元；回购普通股分别为250万股和550万股，金额分别为3.412亿美元和5.848亿美元；从员工处收购股份分别为17万股和15万股，金额分别为0.234亿美元和0.172亿美元；支付现金股息分别为1.358亿美元和1.136亿美元；支付债务发行成本分别为0.02亿美元和0.003亿美元[241] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司运营336家零售汽车特许经销商，其中美国147家，其他国家189家；运营20家二手车经销商，美国7家，英国13家；2023年前九个月零售和批发超44.6万辆汽车[109] - 2023年前九个月，公司在美国收购2家零售汽车特许经营权，关闭7个地点（6家零售汽车特许经营权和1家CarShop门店），在英国关闭2家零售汽车特许经营权；在加拿大收购3家全方位服务经销商和2家服务及零部件中心[112][113] - 2023年前九个月，美国行业新轻型汽车销量同比增长14.1%至1170万辆，英国新车注册量同比增长20.2%至150万辆；预计2023年美国新车销量将超1500万辆，2022年为1390万辆[116] - 2023年前九个月，英国市场公司豪华车销量同比增长15.7%，整体市场增长20.2%；柴油动力汽车销量下降9.9%，汽油动力汽车销量增长18.4%，电动汽车销量增长32.7%；电动汽车新注册量占整体市场的35.8%，占公司英国新车销量的32.3%[117][118] - 2023年前九个月，北美6 - 8类中重型卡车销量同比增长14.4%至367411辆，其中6 - 7类中型卡车市场增长17.1%至118644辆，8类重型卡车市场增长13.1%至248767辆[119] - 2023年第三季度，新零售单位销量（不含代理）为48060辆，同比增长8.1%；同店新零售单位销量（不含代理）为47914辆，同比增长9.0%[138] - 2023年第三季度，新代理单位销量为8695辆，同店新代理单位销量为7415辆，2022年同期无相关数据[138] - 2023年第三季度，新销售 revenue为27.427亿美元，同比增长14.5%；同店新销售 revenue为27.265亿美元，同比增长14.9%[138] - 2023年第三季度，新车 gross profit为2.96亿美元，同比下降0.3%；同店新车 gross profit为2.906亿美元，同比下降1.4%[138] - 2023年，二手车零售单位销量为66009辆，同比增长0.7%；同店二手车零售单位销量为64592辆，同比下降0.2%[142] - 2023年，二手车零售销售 revenue为23.221亿美元，同比增长5.1%；同店二手车零售销售 revenue为22.634亿美元，同比增长3.7%[142] - 2023年，二手车 gross profit为1.032亿美元，同比下降21.4%；同店二手车 gross profit为1.011亿美元，同比下降22.2%[142] - 美国同店二手车单位销量下降4.6%，主要因近年新车销量少、租赁返还量低，以及利率和通胀影响二手车购买力；国际同店二手车单位销量增长3.6%，主要因近期售价下降[143] - 二手车零售销售收入2022 - 2023年增长，同店收入增加8070万美元（3.7%），净经销商收购增加3260万美元，排除外币波动同店二手车零售收入下降0.4%[144] - 二手车销售零售毛利润2022 - 2023年下降，同店毛利润减少2890万美元（22.2%），净经销商收购增加80万美元，排除外币波动同店毛利润下降24.5%[145] - 金融和保险收入2022 - 2023年增长，净经销商收购增加240万美元，同店收入减少40万美元（0.2%），排除外币波动同店金融和保险收入下降2.9%[146] - 服务和配件收入2022 - 2023年增长，美国增长7.0%，国际增长23.4%，同店收入增加5700万美元（9.5%），净经销商收购增加1840万美元，排除外币波动同店收入增长7.0%[148] - 服务和配件毛利润2022 - 2023年增长，同店毛利润增加3670万美元（10.3%），净经销商收购增加830万美元，排除外币波动同店毛利润增长8.0%[149] - 新商用卡车零售单位销售2022 - 2023年下降，同店新零售单位销售减少860辆（16.0%），净经销商收购增加168辆[152] - 新商用卡车零售销售收入2022 - 2023年下降，同店收入减少8580万美元（12.2%），净经销商收购增加2540万美元[153] - 新商用卡车零售毛利润2022 - 2023年增长，净经销商收购增加270万美元，同店毛利润增加120万美元（3.3%）[154] - 二手商用卡车零售单位销售2022 - 2023年增长，同店零售单位销售增加202辆（30.3%），净经销商收购增加15辆[157] - 二手商用卡车零售销售收入202