净收入地区分布 - 公司2022年约58.3%的净收入来自美国以外地区[92] PPS系统安装情况 - 截至2023年6月30日，公司安装了约14.07万台PPS系统[93] - 截至2023年6月30日，缓冲机、空隙填充机、包装机的PPS系统数量分别为3.5万台、8.33万台、2.24万台，较2022年分别变化 - 0.2万台、3.3万台、1.1万台，变化率分别为 - 0.6%、4.1%、5.2%，总数为14.07万台，较2022年增加4200台，增长率为3.1%[98] - 截至2023年6月30日，缓冲机、空隙填充机、包装机的PPS系统安装量分别为35.0千台、83.3千台、22.4千台，较2022年分别变化 - 0.2千台、3.3千台、1.1千台，变化率为 - 0.6%、4.1%、5.2%，总数为140.7千台，较2022年增加4.2千台，变化率3.1%[98] 净收入整体数据变化 - 2023年和2022年上半年，公司净收入分别为1.631亿美元和1.693亿美元[93] - 2023年第二季度净收入为8190万美元，较2022年同期的8680万美元减少490万美元，同比下降5.6%[107][108] - 2023年上半年净收入为1.631亿美元，较2022年同期的1.693亿美元减少620万美元[121] - 2023年上半年净收入为1.631亿美元，较2022年同期的1.693亿美元减少620万美元，降幅3.7%[122] - 2023年上半年净收入1.631亿美元，较2022年的1.693亿美元下降620万美元，降幅3.7%[141] - 2023年二季度净收入8.19亿美元，2022年同期为8.68亿美元[107] - 非GAAP恒定货币下，2023年二季度净收入总计8.46亿美元，较2022年减少6400万美元，变化率 - 7.0%[107] - 2023年第二季度净收入为8190万美元，较2022年同期的8680万美元减少490万美元，降幅5.6%[108] - 2023年上半年净收入为1.631亿美元，较2022年同期的1.693亿美元减少620万美元，降幅3.7%[122] 净收入行业流向 - 2022年约31.0%的净收入直接或通过经销商流向电子商务领域终端用户[96] - 2022年公司约31.0%的净收入面向电子商务领域终端用户，业务有季节性，四季度收入通常最高，一季度最低[96] 调整后EBITDA汇率计算 - 计算调整后EBITDA（AEBITDA）时，用欧元数据乘以1.15以反映1欧元兑1.15美元的汇率，得出以恒定美元计算的欧洲/亚洲数据[102] - 计算AEBITDA恒定货币调整时，使用1欧元兑1.15美元的汇率，该汇率接近过去五年欧元兑美元的平均汇率[102] 各季度财务指标对比 - 2023年第二季度EBITDA为2080万美元，较2022年同期的870万美元增加1210万美元，增长139.1%；AEBITDA为1900万美元，较2022年同期的1820万美元增加80万美元，增长4.4%[107][120] - 2023年第二季度商品销售成本为5170万美元，较2022年同期的5850万美元减少680万美元，下降11.6%[111] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为1630万美元，较2022年同期的3030万美元减少1400万美元，下降46.2%[112] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为810万美元，较2022年同期的800万美元增加10万美元，增长1.3%[113] - 2023年第二季度利息费用为590万美元，较2022年同期的490万美元增加100万美元，增长20.4%[115] - 2023年第二季度外汇损失为70万美元，较2022年同期的外汇收益230万美元变动300万美元，变动率为130.4%[116] - 2023年第二季度所得税费用为30万美元，有效税率为 - 15.5%；2022年同期所得税收益为270万美元，有效税率为19.1%[118] - 2023年第二季度净亏损为210万美元，较2022年同期的1130万美元减少920万美元[119] - 2023年二季度毛利润3.02亿美元，占比36.9%，2022年同期为2.83亿美元，占比32.6%[107] - 2023年二季度EBITDA为2.08亿美元，2022年同期为0.87亿美元；2023年二季度AEBITDA（恒定货币）为1.90亿美元，2022年同期为1.82亿美元[107] - 2023年二季度北美净收入3.22亿美元，占比39.3%，2022年同期为3.43亿美元，占比39.5%；欧洲/亚洲净收入4.97亿美元，占比60.7%，2022年同期为5.25亿美元，占比60.5%[107] - 非GAAP恒定货币下，2023年二季度北美净收入3.22亿美元，占比38.1%，较2022年减少2100万美元，变化率 - 6.1%；欧洲/亚洲净收入5.24亿美元，占比61.9%，较2022年减少4300万美元，变化率 - 7.6%[107] - 2023年第二季度净收入为8190万美元，较2022年同期的8680万美元减少490万美元，降幅5.6%[108] - 2023年第二季度商品销售成本为5170万美元，较2022年同期的5850万美元减少680万美元，降幅11.6%[111] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为1630万美元，较2022年同期的3030万美元减少1400万美元，降幅46.2%[112] - 2023年第二季度净亏损为210万美元，较2022年同期的1130万美元减少920万美元[119] - 2023年第二季度EBITDA为2080万美元，较2022年同期的870万美元增加1210万美元，增幅139.1%[120] 上半年财务指标对比 - 按地区划分，2023年上半年北美净收入6330万美元，较2022年减少190万美元，降幅2.9%；欧洲/亚洲净收入9980万美元，较2022年减少430万美元，降幅4.1%[122][124][125] - 按产品线划分，2023年上半年缓冲机净收入7420万美元，较2022年增加40万美元，增幅0.5%；空隙填充机净收入6130万美元，较2022年减少480万美元，降幅7.3%；包装机净收入1770万美元，较2022年减少350万美元，降幅16.5%；其他产品净收入990万美元，较2022年增加170万美元，增幅20.7%[122] - 2023年上半年商品销售成本为1.054亿美元，较2022年减少1100万美元，降幅9.5%[126] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为4350万美元，较2022年减少1650万美元，降幅27.5%[129] - 2023年上半年折旧和摊销费用为1610万美元，较2022年减少10万美元，降幅0.6%[130] - 2023年上半年其他经营费用净额为260万美元，较2022年增加70万美元[131] - 2023年上半年利息费用为1160万美元，较2022年增加170万美元，增幅17.2%[132] - 2023年上半年外汇损失为90万美元，较2022年的外汇收益290万美元变化380万美元，变化率131.0%[133] - 2023年上半年净亏损为1450万美元，较2022年减少1090万美元；EBITDA为2830万美元，较2022年增加1400万美元，增幅97.9%；调整后AEBITDA为3410万美元，较2022年减少320万美元，降幅8.6%[136][137] - 2023年上半年净收入1.631亿美元，较2022年的1.693亿美元下降620万美元，降幅3.7%[141] - 2023年上半年毛利润5770万美元，较2022年的5290万美元增加480万美元，增幅9.1%[141] - 2023年上半年商品销售成本为1.054亿美元，较2022年同期的1.164亿美元减少1100万美元，降幅9.5%[126] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为4350万美元，较2022年同期的6000万美元减少1650万美元，降幅27.5%[129] - 2023年上半年净亏损为1450万美元，较2022年同期的2540万美元减少1090万美元[121] - 2023年上半年EBITDA为2830万美元，较2022年同期的1430万美元增加1400万美元[121] - 2023年上半年折旧和摊销费用为1610万美元，较2022年同期的1620万美元减少10万美元，降幅0.6%，汇率波动约占降幅的0.6%[130] - 2023年上半年其他经营净费用为260万美元，较2022年同期的190万美元增加70万美元，主要因研发成本增加[131] - 2023年上半年利息费用为1160万美元，较2022年同期的990万美元增加170万美元，增幅17.2%，因利率上升[132] - 2023年上半年外汇损失为90万美元，较2022年同期的外汇收益290万美元变动380万美元，变动率131.0%，因欧元兑美元汇率波动[133] - 2023年上半年所得税收益为180万美元，有效税率11.1%；2022年同期为680万美元，有效税率21.1%，波动主要因股票薪酬不足产生的120万美元税务费用[135] - 2023年上半年净亏损为1450万美元，较2022年同期的2540万美元减少1090万美元[136] - 2023年上半年EBITDA为2830万美元，较2022年同期的1430万美元增加1400万美元，增幅97.9%；调整后AEBITDA为3410万美元，较2022年同期的3730万美元减少320万美元，降幅8.6%[137] 现金及债务情况 - 2023年6月30日现金及现金等价物为5390万美元，2022年12月31日为6280万美元[146] - 2023年6月30日债务为4.029亿美元，其中短期债务270万美元；2022年12月31日债务为3.969亿美元，其中短期债务240万美元[146][147] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5390万美元，2022年12月31日为6280万美元；债务为4.029亿美元，其中短期债务270万美元，2022年12月31日债务为3.969亿美元，短期债务240万美元[146] 经营、投资、融资活动现金流量 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1660万美元，2022年同期使用的净现金为1630万美元[152] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为2520万美元，2022年同期为2380万美元[152][153][154] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为70万美元，2022年同期为370万美元[152][155] - 2023年上半年经营活动提供净现金1660万美元，2022年同期使用净现金1630万美元[152] - 2023年上半年投资活动使用净现金2520万美元，2022年同期为2380万美元[152] - 2023年上半年融资活动使用净现金70万美元，2022年同期为370万美元[152] 股票回购计划 - 2022年7月26日，董事会授权最高5000万美元的A类普通股回购计划，有效期36个月[148] - 2022年7月26日，董事会授权最高5000万美元的A类普通股回购计划，有效期36个月[148] 贷款利率情况 - 截至2023年6月30日，第一留置权美元定期贷款融资工具利率为9.26%，第一留置权欧元定期贷款融资工具利率为7.22%[149] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，第一留置权美元定期贷款利率分别为9.26%和7.88%，第一留置权欧元定期贷款利率分别为7.22%和5.25%[149] 表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司无表外安排[158] - 截至2023年6月30日，公司无资产负债表外安排[158] 业务影响因素 - 2023年公司持续面临通胀压力，影响部分终端用户和净收入，2022年通胀使纸张、运输物流、能源和工资等成本增加[99] - 乌克兰冲突在2023年和2022年带来成本上升，包括能源成本增加、运输变化和纸张成本上升，价格上涨部分抵消了这些影响[99] 信贷额度及相关情况 - 截至2023年6月30日，公司4500万美元的循环信贷额度无未偿还金额，截至2023年8月3日也无借款[147] - 第一留置权定期贷款到期日为2026年，循环信贷到期日为202