炼油厂处理能力与利用率 - 公司夏威夷炼油厂原油日处理能力94万桶，2022年平均日处理量81.8万桶，利用率87%[22][23] - 公司华盛顿炼油厂原油日处理能力42万桶，2022年平均日处理量35.5万桶，利用率85%[24][25] - 公司怀俄明炼油厂原油日处理能力19万桶，2022年平均日处理量16.5万桶，利用率92%，2022年创下日处理19.2万桶的新纪录[25][27] 裂解价差与指数数据 - 2022年3 - 1 - 2新加坡裂解价差平均每桶25.43美元，一季度最低平均每桶16.21美元，二季度最高平均每桶36.80美元[24] - 2022年太平洋西北地区5 - 2 - 2 - 1指数平均每桶32.40美元，一季度最低平均每桶21.88美元，二季度最高平均每桶46.16美元[25] - 2022年怀俄明3 - 2 - 1指数平均每桶41.32美元，一季度最低平均每桶26.53美元，二季度最高平均每桶54.55美元[27] 零售业务网点分布 - 公司零售业务在夏威夷有90个网点，在华盛顿和爱达荷州有31个网点[29] 炼油厂存储能力 - 公司夏威夷炼油厂拥有340万桶原油存储和330万桶精炼产品存储能力，2022年向国防后勤局租赁0.3 - 0.4百万桶存储能力至2024年4月[22][23] - 公司华盛顿炼油厂拥有120万桶原油存储和150万桶精炼产品存储能力，2020年将20万桶原油存储重新定位为可再生燃料存储[24] - 公司怀俄明炼油厂拥有26.7万桶原油存储和49万桶精炼产品存储能力[25][26] 零售业务品牌与计划 - 2023年公司计划将夏威夷所有便利店转换为Hele品牌，夏威夷有56个地点为卡锁或第三方运营站点，40个零售点使用“76”品牌，42个使用Hele品牌，8个卡锁点使用Kauai Automated Fuels品牌，34个自营便利店使用“nomnom”品牌[30] - 华盛顿和爱达荷州的31个零售加油站均设有便利店，使用“nomnom”品牌，2022年12月2日收购并重新命名了华盛顿的3个新便利店，华盛顿斯波坎的一个新站点计划于2023年下半年开业[30] 物流网络情况 - 夏威夷物流网络中，SPM距夏威夷炼油厂1.7英里，有三条海底管道连接，还有一条陆上管道歧管；瓦胡岛有27英里的自有管道网络，公司与IES有长期协议，可使用200万桶专用原油和成品油储存空间；邻岛有7个石油码头，总储存容量为3.01亿桶[31][32] - 华盛顿物流网络有280万桶储存容量、14英里喷气燃料管道、15英亩海滨物业的海运码头等；怀俄明物流网络有1900万桶原油储存罐容量、50英里原油管道和40英里成品油管道，怀俄明炼油厂的原油和成品油罐总容量为5.93亿桶[32] 地区经济数据 - 2022年底夏威夷游客数量达到2019年水平的90%，游客消费比2019年同期高近14%，2022年失业率为4.0%，檀香山消费者通胀率从3月的7.5%降至9月的6.6%，2023年经济增长预测为1.7%[33][34][35] - 2010 - 2020年华盛顿人口增长14.6%，爱达荷州增长17.3%，高于全国的7.4%；2020 - 2021年华盛顿州GDP增长6.7%；2022年10月斯波坎失业率为4.1%，2021年失业保险覆盖职位平均年薪为5.7万美元[36] - 2010 - 2020年南达科他州彭宁顿县人口增长8.2%，高于全国的7.4%；2022年南达科他州接待游客1440万人次，游客消费约47亿美元，比2019年增长15%，其中交通服务消费10亿美元，占旅游收入的21%，比疫情前增长10%[36][37] - 2022年怀俄明州煤炭产量增长4.2%，美国能源信息管理局预测2023年煤炭产量将下降[37] 公司股权与债务情况 - 截至2022年12月31日，公司持有拉勒米能源46.0%的股权，该投资账面价值已减至零，对合并财务报表不重要[37] - 公司前身Delta Petroleum Corporation在2011 - 2012年申请破产，重组将约2.65亿美元无担保债务转换为股权；截至2022年12月31日，有两笔总计约2240万美元的相关索赔待解决，公司已计提约50万美元用于结算可能且可估计的索赔[37][38] 环保政策与排放情况 - 夏威夷要求各主要设施到2020年将CO₂排放量相对于2010年基线减少16%，公司夏威夷两座炼油厂获排放许可，上限为每年904,945公吨，较2010年水平低16%；2021年两座炼油厂总排放量604,673公吨，较许可上限低33%[40][41] - 华盛顿州低碳燃料标准旨在到2038年将运输燃料碳强度降低20%，“总量管制与交易”式温室气体排放计划2023年起覆盖工业设施[41] - 2020年更新的燃油经济性和车辆排放标准规定到2026年每年提高1.5%，低于2012年规定的5%年增幅；2022年最终规则要求到2026年每年减少8 - 10%的温室气体排放[43][44] 可再生燃料相关情况 - 截至2022年12月31日，公司对2021和2022合规年度可再生燃料体积义务（RVO）负债的估计基于EPA 2022年6月3日最终确定的RFS体积要求[46] - 2022年EPA拒绝了公司等小型炼油厂的豁免申请，相关诉讼正在进行中[46] - 2014年EPA发布的Tier 3汽油标准要求汽油硫含量年均不超过10 ppm，每加仑不超过80 ppm，公司所有炼油厂均已符合该标准[46] - 华盛顿州低碳燃料标准为运输燃料设定碳强度得分，未达年度目标的燃料生产商和进口商需购买信用额度[46] 公司合规情况 - 公司认为其运营基本符合所有适用的天然放射性物质（NORM）标准[49] - 公司认为目前没有与超级基金场地相关的责任，也未收到《综合环境反应、赔偿和责任法案》（CERCLA）下的索赔、责任或损害通知[51] - 公司认为遵守《1990年油污法》（OPA）的财务责任和其他运营要求不会对其产生重大不利影响[53] 公司客户与员工情况 - 2022、2021、2020年各年末，公司炼油业务均有一个客户分别占合并收入的17%、13%、13%，其他客户占比均不超10%[58] - 2022年末，公司员工总数为1397人，其中夏威夷和华盛顿炼油厂226名员工（占比16%）由美国钢铁工人联合会代表，集体谈判协议至2026年1月31日有效[58] - 2022年末，公司员工中少数族裔占48%、女性占36%、受保护退伍军人占6%、残疾员工占6%[58] 财务指标变动影响 - 假设其他因素不变，2022年全年平均毛炼油利润率每桶变动1美元，年化营业收入将变动约4820万美元[190] - 基于2022年12月31日的净未平仓期货头寸，假设其他因素不变，原油价格变动1美元，公司衍生工具公允价值和收入成本（不含折旧）将变动20万美元[190] 炼油原油消耗情况 - 2022年全年，公司所有炼油厂在炼油过程中消耗约134万桶/日原油，其中约3%用于内部消耗，作为燃料成本核算[190] 可再生燃料义务相关政策 - 2022年6月3日，美国环保署敲定2021年和2022年可再生燃料义务量，降低2020年可再生燃料义务量，拒绝包括公司在内的69份小型炼油厂豁免申请，并提议允许部分小型炼油厂采用替代可再生识别号退休时间表履行2019 - 2020年合规义务[192] 公司债务与利率情况 - 截至2022年12月31日，公司有2.031亿美元的债务适用浮动利率[193] - 债务可变利率提高1%，公司收入成本（不包括折旧）和利息费用及融资成本净额每年将分别增加约640万美元和390万美元[193] - 截至2020年12月31日，公司签订了平均固定利率为3.91%的利率互换协议[193] - 该利率互换协议原定于2024年4月1日到期，即零售物业定期贷款的到期日[193] - 2021年2月23日，公司终止并偿还了零售物业定期贷款及相关利率互换协议的所有未偿金额[193] - 截至2022年12月31日，公司未持有任何未平仓的利率互换协议[193] - 公司有几份参考伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的合同，部分合同在2023年LIBOR预计停止报告后到期[193] - 公司目前参考LIBOR的信贷安排包含与计划过渡一致的过渡条款[193] - 公司预计从LIBOR过渡不会对其财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[193] 公司信用风险情况 - 公司面临交易对手不付款或不履约导致损失的风险，将密切监控授予信贷的客户的信用状况并设定信用额度[194]