财务数据概况 - 截至2023年3月31日，公司总资产378.3亿美元，较2022年12月31日增加1.394亿美元，增幅0.4%[54] - 截至2023年3月31日，公司总贷款193.3亿美元，较2022年12月31日增加4.945亿美元，增幅2.6%[54] - 截至2023年3月31日，公司总存款270亿美元，较2022年12月31日减少15.3亿美元，降幅5.4%[54] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额67.4亿美元，较2022年12月31日增加3970万美元，增幅0.6%[54] - 截至2023年3月31日，贷款总额为193.3亿美元，较2022年12月31日的188.4亿美元增加4.945亿美元，增幅2.6%[69] - 2023年3月31日贷款占总资产的51.1%，2022年12月31日为50.0%[69] - 2023年3月31日贷款中包括160万美元待售贷款和7.991亿美元仓库采购计划贷款，2022年12月31日分别为55.4万美元和7.406亿美元[69] - 截至2023年3月31日，不良资产较2022年12月31日减少300万美元，降幅10.9%，降至2450万美元，其中收购贷款分别为900万美元和910万美元[72] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不良资产分别占贷款和其他房地产总额的0.13%和0.15%[73] - 2023年3月31日和2022年12月31日，信贷损失拨备占不良贷款总额的比例分别为1254.4%和1102.9%[73] - 截至2023年3月31日，贷款平均未偿还额为189.38亿美元，期末贷款总额为193.34亿美元[77] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失拨备总额为2.822亿美元，占贷款总额的1.46% [79] - 截至2023年3月31日，已发放贷款的信用损失拨备为2.16亿美元，较2022年12月31日增加650万美元，增幅3.1% [79] - 截至2023年3月31日，重新承销的收购贷款信用损失拨备为3320万美元，较2022年12月31日减少440万美元，降幅11.8% [79] - 截至2023年3月31日，非PCD贷款和PCD贷款的未偿还可 accretable 折扣总额为470万美元[79] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失拨备均为2990万美元[81] - 截至2023年3月31日，证券账面价值为140.7亿美元，较2022年12月31日减少4.045亿美元，降幅2.8% [82] - 截至2023年3月31日，证券占总资产的37.2%，低于2022年12月31日的38.4% [82] - 截至2023年3月31日，总存款为270亿美元，较2022年12月31日的285.3亿美元减少15.3亿美元，降幅5.4%[84] - 2023年第一季度平均存款为278.9亿美元，较2022年同期的309.2亿美元减少30.3亿美元，降幅9.8%[84] - 截至2023年3月31日，FHLB预付款为33.7亿美元，加权平均利率为5.01%；证券回购协议为4.343亿美元，较2022年12月31日增加610万美元，增幅1.4%[85] - 截至2023年3月31日，LIBOR作为指数利率用于约88.1%的利率互换和约0.39%的贷款组合，2022年12月31日为约1.5%的贷款组合[86] - 截至2023年3月31日，公司有49.7亿美元的信贷承诺、6030万美元的备用信用证承诺和13.2亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[87] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为4.056亿美元，较2022年12月31日减少1860万美元，降幅4.4%[87] - 截至2023年3月31日，可供出售证券的摊销成本为46089.8万美元，公允价值为45650.2万美元；持有至到期证券的摊销成本为1401950.3万美元，公允价值为1238712.5万美元[83] - 截至2023年3月31日，公司市政证券占证券投资组合的0.8%[83] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债约为3990万美元，加权平均剩余租赁期限为5.3年，加权平均折现率为2.53%[90] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁未来未折现现金付款总额为4622.3万美元[90] - 截至2023年3月31日，公司未使用的备用信用证、仓库购买计划贷款额度和信贷承诺总额为6356.663万美元[90] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司表外信贷风险敞口的信用损失准备金均为2990万美元[90] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为67.4亿美元，较2022年12月31日增加3970万美元，增幅为0.6%[91] - 截至2023年3月31日，银行的资本比率高于“资本充足”的要求水平[91] - 截至2023年3月31日，公司和银行的CET1、一级资本、总资本与风险加权资产的比率以及一级资本与平均资产的比率均高于最低要求[91] 公司收购情况 - 2023年5月1日，公司完成对德州第一银行股份有限公司的合并，发行3583370股普通股并支付约9150万美元现金，该公司截至3月31日总资产21.4亿美元、总贷款16.5亿美元、总存款17.1亿美元[56] - 2022年10月11日，公司宣布与孤星州银行股份有限公司签署合并协议，预计2023年第二季度完成，将发行2376182股普通股并支付6410万美元现金，该公司截至3月31日总资产13.8亿美元、总贷款10.3亿美元、总存款12.3亿美元[55] 公司增长与运营策略 - 公司增长策略的三个主要组成部分为内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[53] - 公司维护各银行中心净利息收入、效率比率、存款增长和贷款增长的单独数据以衡量整体盈利能力[54] - 公司集中了许多关键业务，如数据处理和贷款处理，认为可实现规模经济并控制成本[54] 信用损失准备相关 - 公司的信用损失准备由特定估值准备和一般估值准备两部分组成，管理层会对其进行季度审查[59] - 贷款信贷损失拨备通过信贷损失准备金计入收益进行调整，由特定估值拨备和一般估值拨备两部分组成[74] - 特定估值拨备根据特定贷款预期终身损失确定，一般估值拨备基于历史终身贷款损失经验、当前和预测经济状况等因素确定[74] - 信贷损失拨备变化归因于特定准备金、历史终身信贷损失信息、环境因素变化和贷款余额增长等因素[74] - 非PCD贷款未受损视为非受损贷款，纳入一般估值拨备评估；受损则按季度评估特定准备金[76] - PCD贷款按季度单独监控，若现金流恶化则增加特定准备金，收购日公允价值可能在一年内调整[76] 第一季度财务指标 - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.247亿美元，较2022年同期的1.223亿美元增加240万美元，增幅1.9%；摊薄后每股收益为1.37美元，较2022年同期的1.33美元增加3.0%[62] - 2023年第一季度净利息收入为2.435亿美元，较2022年同期的2.399亿美元增加350万美元，增幅1.5%[63] - 2023年第一季度贷款利息收入为2.471亿美元，较2022年同期的1.93亿美元增加5410万美元，增幅28.0%[63] - 2023年第一季度证券利息收入为7320万美元，较2022年同期的5500万美元增加1820万美元，增幅33.0%[63] - 2023年第一季度平均生息负债为208.2亿美元，较2022年同期的207.4亿美元增加8260万美元，增幅0.4%；平均生息负债利率为1.63%，较2022年同期的0.17%增加146个基点[63] - 2023年第一季度税等效净息差为2.93%，较2022年同期的2.88%增加5个基点[63] - 2023年第一季度净回收额为61.5万美元，而2022年同期净冲销额为120万美元[66] - 2023年第一季度非利息收入总计3830万美元，较2022年同期的3510万美元有所增加，主要归因于信托收入和其他非利息收入的增加[66] - 2023年和2022年第一季度公司均无信贷损失拨备[65] - 2023年第一季度非利息收入为3826.6万美元，2022年同期为3512.2万美元[67] - 2023年第一季度非利息支出为1.23亿美元，较2022年同期的1.199亿美元增加320万美元，增幅2.6%[67] - 2023年第一季度所得税费用为3400万美元，较2022年同期的3290万美元增加110万美元，增幅3.5%[67] - 2023年第一季度总冲销额为220万美元，部分被280万美元的总回收额抵消[78] - 2023年和2022年第一季度，公司经营租赁现金支出均为280万美元，2023年第一季度获得25.8万美元使用权资产[90] 贷款业务相关 - 公司贷款组合分为商业和工业贷款、商业房地产贷款、1 - 4户住宅贷款等多种类型[69][70][71] - 商业和工业贷款通常涉及比住宅抵押贷款和商业抵押贷款更高的信用风险，因此通常收益率更高[69] - 仓库采购计划允许非关联抵押贷款发起人以自己的名义完成1 - 4户房地产贷款，并管理现金流[71] - 农业贷款因与自然事件相关的风险较高，公司会定期进行实地考察和检查[71] 证券业务相关 - 截至2023年3月31日，公司认为可供出售证券和持有至到期证券均无潜在信用损失[83] 会计政策调整 - 自2023年1月1日起，公司前瞻性地停止了不良债务重组会计处理，不再衡量采用日期或之后发生的贷款修改的经济让步[60] - 公司采用收购会计法核算收购业务，收购实体的资产和负债按收购日公允价值记录[76] - 公司采用临时最终规则，延迟CECL对监管资本的影响至2021年，之后在2022 - 2024年分三年逐步计入[91] 股票回购计划 - 2023年1月17日，公司宣布股票回购计划，最多可回购5%（约460万股）的流通普通股，截至3月31日回购611263股，加权平均价格为每股62.20美元[88] 市场风险管理 - 公司通过资产负债委员会管理市场风险，主要是利率风险，使用模拟分析评估市场变化影响[92]