财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产387.6亿美元，较2023年12月31日增加2.086亿美元，增幅0.5%[57] - 截至2024年3月31日，公司总贷款212.7亿美元，较2023年12月31日增加8470万美元，增幅0.4%[57] - 截至2024年3月31日，公司总存款271.8亿美元，较2023年12月31日减少430万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额71亿美元，较2023年12月31日增加2520万美元，增幅0.4%[57] - 2023年5月1日，公司完成对First Bancshares of Texas, Inc.的合并，其截至2023年3月31日总资产21.4亿美元，总贷款16.5亿美元，总存款17.1亿美元[58] - 2024年4月1日，公司完成对Lone Star State Bancshares, Inc.的合并，其截至2024年3月31日总资产13.8亿美元，总贷款10.8亿美元，总存款12.4亿美元[59] - 公司在2024年3月31日确认商誉1.648亿美元，不包括尚未最终确定的后续公允价值调整[58] - 2024年3月31日证券账面价值为123亿美元，较2023年12月31日的128亿美元减少5.028亿美元，降幅3.9% [85] - 2024年3月31日总存款为271.8亿美元，较2023年12月31日减少430万美元；非利息存款为95.3亿美元，减少2.5亿美元，降幅2.6%；利息存款为176.5亿美元，增加2.457亿美元，增幅1.4% [87] - 2024年3月31日其他借款总计4.161671亿美元，其中银行定期融资计划为3.9亿美元，证券回购协议为2.617亿美元，较2023年12月31日减少4760万美元，降幅15.4% [88] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为10.9亿美元，较2023年12月31日的4.584亿美元增加6.283亿美元，增幅137.1% [89] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为71.0亿美元，较2023年12月31日增加2520万美元，增幅为0.4%[94] - 截至2024年3月31日，公司和银行的各项资本比率均高于“资本充足”要求水平[94] 收入与利润 - 公司主要从贷款利息收入、客户账户服务费和证券投资收入中获取大部分收入，净利息收入是最大收入来源[57] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.104亿美元，2023年同期为1.247亿美元，主要因净利息收入减少和非利息支出增加[64] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.18美元，2023年同期为1.37美元；年化平均普通股权益回报率分别为6.20%和7.38%，年化平均资产回报率分别为1.13%和1.31%，效率比率分别为49.07%和43.68%[64] - 2024年第一季度信贷损失拨备前净利息收入为2.382亿美元，较2023年同期减少520万美元，降幅2.1%[65] - 2024年第一季度贷款利息收入为3.062亿美元，较2023年同期增加5910万美元，增幅23.9%[65] - 2024年第一季度证券利息收入为6640万美元，较2023年同期减少680万美元，降幅9.2%[65] - 2024年第一季度平均生息负债为221亿美元，较2023年同期增加12.8亿美元，增幅6.1%；平均生息负债利率为2.62%，较2023年同期增加99个基点[65] - 2024年第一季度税等效净息差为2.79%，较2023年同期减少14个基点[65] - 2024年第一季度利息收入增加5460.5万美元，其中因规模变动增加2154.7万美元，因利率变动增加3305.8万美元；利息支出增加5982.8万美元，其中因规模变动增加1714.4万美元，因利率变动增加4268.4万美元[67] - 2024年第一季度净利息收入减少522.3万美元，其中因规模变动增加440.3万美元，因利率变动减少962.6万美元[67] - 2024年和2023年第一季度均无信贷损失拨备[67] - 2024年第一季度净撇账为210万美元，2023年同期为净收回61.5万美元[68] - 2024年第一季度非利息收入为3890万美元，较2023年同期增加60.4万美元，增幅1.6%[69] - 2024年第一季度非利息支出为1.358亿美元，较2023年同期增加1280万美元，增幅10.4%[69] - 2024年第一季度所得税费用为3080万美元，较2023年同期减少320万美元，降幅9.4%[69] 增长战略 - 公司增长战略的三个主要组成部分是内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[57] 公司运营 - 公司运营283个全方位服务银行网点，分布在德州和俄克拉荷马州多个地区[56] 贷款业务 - 截至2024年3月31日，总贷款为212.7亿美元，较2023年12月31日增加8470万美元，增幅0.4%[72] - 2024年3月31日贷款包括640万美元待售贷款和8.649亿美元仓库采购计划贷款，2023年12月31日分别为570万美元和8.222亿美元[72] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款均占总资产的54.9%[72] - 公司贷款组合分为商业和工业贷款、商业房地产贷款、1 - 4户住宅贷款、建筑和土地开发等类型[72][73] - 商业和工业贷款通常涉及更多信用风险，收益率较高，需更严格的承销和服务[72] - 商业房地产贷款还款可能受房地产市场或经济不利条件影响较大，公司采取多种方式降低风险[73] - 仓库购买计划允许非关联抵押贷款发起人以自己名义结清1 - 4户家庭房地产贷款，公司收购其100%参与权益，贷款在公司投资组合中平均存放少于30天[74] - 公司提供农业贷款，包括短期牲畜和作物生产、农场设备融资和农业房地产融资，会评估借款人并现场检查风险[74] - 公司消费贷款包括直接“A”级信用汽车贷款等，期限12至180个月，消费贷款风险通常高于房地产担保贷款[74][75] - 公司有独立贷款审查部门定期审查和验证信用风险计划，结果提交给管理层[75] - 贷款通常在本金或利息逾期90天或更早时被置于非应计状态，满足条件可恢复应计状态[75] - 2024年3月31日止三个月，平均贷款余额为211.41亿美元，期末贷款总额为212.65亿美元[80] 贷款信用损失准备金 - 贷款信用损失准备金由特定估值准备金和一般估值准备金两部分组成[77] - 贷款信用损失准备金的变化可能归因于特定准备金、历史终身信用损失信息、环境因素变化和贷款余额增长[77] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金为3.302亿美元，较2023年12月31日减少210万美元，降幅0.6% [84] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金占期末贷款总额的1.55%，2023年12月31日为1.57% [84] - 2024年3月31日，净冲销额为214.3万美元，年化净冲销率为0.04% [80][83] - 2024年3月31日，新增贷款信用损失准备金为548.4万美元，收购贷款信用损失准备金减少548.4万美元 [80] - 2024年3月31日，新增贷款信用损失准备金为2.263亿美元，较2023年12月31日增加390万美元，增幅1.8% [84] - 2024年3月31日，重新评估的收购贷款信用损失准备金为3000万美元，较2023年12月31日增加8.9万美元，增幅0.3% [84] - 2024年3月31日，非PCD贷款信用损失准备金为2040万美元，较2023年12月31日减少190万美元，降幅8.4% [84] - 2024年3月31日，PCD贷款信用损失准备金为5340万美元，较2023年12月31日减少430万美元，降幅7.4% [84] - 2024年3月31日，非PCD贷款和PCD贷款的未摊销折扣总额为2600万美元 [84] 非不良资产与相关比例 - 非不良资产从2023年12月31日的7270万美元增加1110万美元至2024年3月31日的8380万美元，各期余额大部分归因于收购贷款[75] - 2024年3月31日，非不良资产占总贷款和其他房地产的0.39%，2023年12月31日为0.34%[76] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金占总不良贷款的405.1%，2023年12月31日为468.89%[76] 表外信贷风险与承诺 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，表外信贷风险敞口的信贷损失拨备为3650万美元[85] - 截至2024年3月31日，公司有44.3亿美元的信贷承诺、8380万美元的备用信用证承诺和10.6亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[89] - 截至2024年3月31日，备用信用证、仓库购买计划贷款未使用额度和信贷承诺总额为55.73221亿美元[93] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失准备金总额为3650万美元[93] 股票回购 - 2024年1月16日公司宣布股票回购计划，可在一年内回购最多5%（约470万股）的流通普通股；截至2024年3月31日的三个月内，已回购567,692股，平均加权价格为每股62.12美元[90] 未来利息支付与项目金额 - 未来BTFP利息支付为1.861亿美元，Bank Term Funding Program金额为40.86149亿美元[92] 租赁业务 - 2024年和2023年第一季度转租收入分别为86.9万美元和80.6万美元，截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产和租赁负债约为3680万美元[93] - 截至2024年3月31日，经营租赁剩余加权平均租赁期限为5.7年，加权平均折现率为2.9%，2024年和2023年第一季度经营租赁现金支付分别为290万美元和280万美元[93] - 截至2024年3月31日，经营租赁未来未折现现金支付总额为4533.7万美元[93] 市场风险管理 - 公司通过资产负债委员会管理市场风险，主要是利率风险，使用模拟分析评估市场变化影响[95] - 公司市场风险敞口自2023年12月31日以来无重大变化[96]