财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度净利息收入为2.382亿美元，2023年第四季度为2.37亿美元，2023年同期为2.435亿美元 [78][95] - 2024年第一季度净利息收益率为2.79%，2023年第四季度为2.75%，2023年同期为2.93% [92][95] - 2024年第一季度非利息收入为3890万美元，2023年第四季度为3660万美元，2023年同期为3830万美元 [79] - 2024年第一季度非利息支出为1.358亿美元，2023年第四季度为1.522亿美元，2023年同期为1.23亿美元 [79] - 2024年第一季度净收入为1.1亿美元，摊薄后每股收益为1.18美元；2023年第四季度净收入为9500万美元，摊薄后每股收益为1.02美元 [89] - 2024年第一季度有形股权与有形资产比率为10.33% [88] - 2024年第一季度平均资产年化回报率为1.13%，平均有形股权年化回报率为12.06%，效率比率为49% [90] - 2024年3月31日贷款总额为212.65亿美元，较2023年12月31日增加8400万美元，增幅40个基点，年化增长率1.6%；较2023年3月31日增加91.31亿美元，增幅10% [90] - 2024年3月31日存款总额为271.76亿美元，较2023年12月31日减少430万美元；较2023年3月31日增加1.71亿美元，增幅60个基点 [91] - 2024年3月31日非利息支出预计在1.41 - 1.43亿美元之间，预计增加是由于收购Lone Star State Bank和年度绩效加薪，还预计有600 - 800万美元的一次性合并相关成本和300 - 500万美元的额外FDIC特别评估 [48] - 2024年第一季度净冲销为214.3万美元，2023年第四季度为1913.3万美元，环比减少1699万美元 [80] - 2024年3月31日非 performing资产总额为8381.1万美元，占季度平均生息资产的39个基点，较2023年12月31日的7266.7万美元（占比34个基点）增长15.34% [96] - 2024年第一季度平均每月新增贷款为3.08亿美元，2023年第四季度为3亿美元 [97] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，2024年第一季度贷款总额增加，排除仓库购买计划贷款和First Bancshares合并中收购的贷款后，增加1.15亿美元，增幅60个基点，年化增长率2.4% [91] - 存款业务方面，核心存款略有增加，排除公共基金存款后，第一季度增加1.09亿美元，未购买经纪存款 [91] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州经济规模达2.4万亿美元，是世界第八大经济体，2023年新增36.96万个非农就业岗位，是财富500强总部最多的州，公司认为得克萨斯州和俄克拉荷马州经济将优于其他州 [77] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于2024年4月1日完成Lone Star State Bancshares的合并，运营整合计划于2024年10月下旬进行，还在与其他银行家就潜在收购机会进行积极对话，希望通过并购实现增长 [1][86] - 长期来看，公司计划减少证券账簿并利用流动性支持贷款增长或偿还借款，但目前为满足监管要求正在积累现金 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为经济存在延迟，商业客户持观望态度，公司全年增长可能处于3% - 5%区间的较低端，但未出现衰退迹象 [55][56][58] - 公司认为净利息收益率应会随着债券和贷款组合重新定价而继续改善至更正常水平，预计年底能达到3%左右 [92][13] - 公司预计在一年内将非 performing资产比率降至更正常水平 [93] 其他重要信息 - 公司在2024年第一季度回购了567,692股普通股，并支付了季度股息，2023年通过股息和股票回购向股东返还的总资本为2.78亿美元 [88] - 公司债券投资组合在2024年3月31日的修正久期为4.1，预计年度现金流约为21亿美元 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否仍对银行并购感兴趣 - 公司表示仍对并购感兴趣，尽管完成Lone Star交易困难，但认为其对利润率和净利息收入有增值作用，未来会更谨慎地进行交易 [110][100] 问题: Lone Star对第二季度净利息收入的影响及下半年展望 - 公司未提供具体数字，但认为Lone Star长期来看对利润率和净利息收入有积极影响 [100] 问题: 利润率的未来展望 - 公司认为净利息收益率应会继续改善，预计年底能达到3%左右，不过存款管理是不确定因素 [92][13][32] 问题: 仓库贷款业务第二季度的展望 - 公司未明确提及仓库贷款业务第二季度的展望 [115] 问题: Lone Star贷款组合的估值及第二天拨备情况 - 公司表示仍在对Lone Star贷款组合进行估值，第二天拨备可能在800 - 1200万美元之间 [122] 问题: 全年非利息支出的指导 - 公司认为如果没有变化，全年每季度非利息支出在1.41 - 1.43亿美元是合理的指导 [125] 问题: 费用收入趋势及预期 - 公司认为费用收入正常，有一笔信托收入的增长可能是非经常性的 [128][174] 问题: DDA存款增长情况及原因 - 公司表示3月DDA和存款有增长，持续到纳税日，之后因纳税出现资金流出，这是正常现象，历史上存款通常在第四季度恢复增长 [131][132] 问题: 能源贷款业务的增长意愿及集中度 - 公司表示不惧怕能源贷款，但会谨慎对待，能源贷款业务的增长是由于一笔收购交易 [138][177][178] 问题: 存款资金峰值累积存款贝塔的预期 - 公司认为存款利率上升速度在放缓，但仍有客户将无息存款转移到有息存款，导致成本上升，预计贝塔会有小幅上升，但速度较慢 [139][140] 问题: 降低非 performing资产余额的预期及影响程度 - 公司认为非 performing资产不会大幅增长，约50%来自First Capital收购，目前正在努力收回和处理这些资产，有两笔约2000万美元的贷款正在处理中 [146][147] 问题: 非业主占用办公室CRE业务的表现 - 公司认为该业务长期表现良好，贷款审批严格，贷款与成本比率低，市场人口增长和入住率较高有助于抵御利率上升的影响 [150][151] 问题: 商业客户是否会重新审视现金余额并将资金投向其他地方 - 公司认为如果利率下降，商业客户可能会更容易保留存款余额；目前大部分客户已经使用多余资金偿还信贷额度，除非有异常情况，否则不会加速资金转移 [162][163][166] 问题: 贷款增长的影响因素及下半年展望 - 公司认为贷款增长受利率影响较大，新建筑项目在当前利率下难以实现盈利，下半年贷款增长可能处于3% - 5%区间的较低端 [170] - 公司还提到银行需要在贷款增长和流动性之间进行平衡，除非存款有有机增长，否则需要监控贷款增长 [171]