公司业务概述 - 公司是一家生命科学公司，开发、制造和供应生物生产工具和服务，产品用于生物疗法的研究和制造[26] - 公司目前作为一个生物生产工具和服务业务运营，产品组合多元化，专注于生物保存、细胞处理等领域[27] - 公司生物生产工具和服务由三条收入线和七种主要产品组成，包括细胞处理、冷冻和解冻系统、生物存储服务[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收3.1727亿美元，较2023年同期的3.7703亿美元下降16%[33] - 截至2024年3月31日，公司短期债务总额为1000万美元[40] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，销售税估计负债分别约为500万美元和540万美元[41] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2969.4万美元，较2023年12月31日的3540.7万美元有所减少[73] - 截至2024年3月31日，公司总资产为40160.2万美元，较2023年12月31日的41271.4万美元有所减少[73] - 截至2024年3月31日，公司总负债为6819.7万美元，较2023年12月31日的7505.1万美元有所减少[73] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为33340.5万美元，较2023年12月31日的33766.3万美元有所减少[75] - 截至2024年3月31日，公司已发行普通股数量为45,689,583股，较2023年12月31日的45,167,225股有所增加[75] - 2024年第一季度产品收入为2480.3万美元，2023年同期为3159.3万美元，同比下降21.49%[80] - 2024年第一季度服务收入为508.8万美元，2023年同期为447.1万美元，同比增长13.80%[80] - 2024年第一季度租赁收入为183.6万美元，2023年同期为163.9万美元，同比增长12.02%[80] - 2024年第一季度总营收为3172.7万美元，2023年同期为3770.3万美元，同比下降15.85%[80] - 2024年第一季度净亏损为1022.1万美元，2023年同期为1371.4万美元，同比收窄25.47%[80][83] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延收入余额分别为30万美元和70万美元[90] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别确认了约40万美元和20万美元的递延收入[90] - 截至2024年3月31日，预计未来9个月确认的服务收入为1.8万美元[100] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.22美元，2023年同期为0.32美元[80] - 2024年第一季度加权平均股数为4543.24万股，2023年同期为4302.76万股[80] - 截至2024年3月31日，普通股股数为45,689,583，额外实收资本为659,063千美元，累计其他综合收益为(566)千美元，累计亏损为(325,138)千美元，股东权益总额为333,405千美元[105] - 2024年第一季度净亏损为10,221千美元，2023年同期为13,714千美元[107] - 2024年第一季度折旧为1,364千美元，2023年同期为1,721千美元；无形资产摊销为914千美元，2023年同期为1,459千美元[107] - 2024年第一季度基于股票的薪酬为6,183千美元，2023年同期为7,363千美元[107] - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为4,475千美元，2023年同期为2,712千美元[107] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为221千美元，2023年同期为提供2,926千美元[107] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为952千美元，2023年同期为562千美元[107] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少5,648千美元，2023年同期为348千美元[107] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为29,725千美元，2023年同期为19,136千美元[109] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为886.3万美元和1193.2万美元[126] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、现金等价物和可供出售证券分别为4610万美元和5230万美元[133] - 2023年12月31日合并资产负债表调整后，额外实收资本从65130.5万美元调整为65288万美元，累计亏损从31334.2万美元调整为31491.7万美元[145] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额分别为3266.1万美元和4187万美元[154] - 2023年第一季度初余额为4456千美元，公允价值变动为720千美元，期末余额为5176千美元[155] - 截至2023年12月31日，短期可供出售证券摊销成本为15590千美元，估计公允价值为15579千美元[159] - 截至2024年3月31日，可供出售证券摊销成本为16413千美元，估计公允价值为16401千美元；非上市股权证券中iVexSol公司A - 1和A - 2优先股账面价值为410万美元，PanTHERA CryoSolutions公司E系列优先股账面价值为100万美元[161] - 2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁加权平均折现率均为4.3%，融资租赁加权平均折现率分别为8.4%和8.3%；经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.2年和6.4年，融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.9年和4.1年[164] - 2024年3月31日和2023年12月31日，原材料分别为24330千美元和26219千美元，在产品分别为6737千美元和7128千美元，产成品分别为12347千美元和10109千美元，存货总额分别为43414千美元和43456千美元[168] - 2024年第一季度和2023年第一季度，经营租赁成本分别为804千美元和897千美元，融资租赁成本分别为59千美元和0千美元，短期租赁成本分别为442千美元和402千美元，可变租赁成本分别为361千美元和259千美元，总租赁成本分别为1666千美元和1558千美元[169] - 截至2024年3月31日，租赁负债未来支付总额中经营租赁为17293千美元，融资租赁为1683千美元；扣除利息后，经营租赁和融资租赁的租赁负债现值分别为15224千美元和1438千美元[170] - 2024年3月31日和2023年12月31日，出租资产总额分别为6904千美元和7713千美元；2024年和2023年第一季度，出租资产折旧费用分别为0.7百万美元和0.8百万美元[171] - 2024年3月31日和2023年12月31日，财产和设备净值分别为21042千美元和21077千美元；2024年和2023年第一季度，财产和设备折旧费用分别为0.7百万美元和0.9百万美元[172] - 2024年和2023年第一季度，有限寿命无形资产摊销费用分别为0.9百万美元和1.5百万美元；截至2024年3月31日，预计未来有限寿命无形资产摊销费用总计20235千美元[175] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和可供出售证券为4610万美元，2023年12月31日为5230万美元[208] - 2024年第一季度，公司服务收入为510万美元，较2023年同期增加60万美元，增幅14%[199] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为450万美元，2023年同期为270万美元[210] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，冷冻和解冻产品收入833.4万美元，同比下降33%，细胞处理产品收入1618.6万美元，同比下降15%，生物存储服务产品收入28.3万美元，同比增长29%，生物存储服务收入497.5万美元，同比增长30%，冷冻和解冻服务收入11.3万美元，同比下降83%，生物存储服务租赁收入183.6万美元，同比增长12%[33] - 2024年第一季度，客户A、B、C分别占应收账款的12%、无数据、无数据，占收入的无数据、10%、11%；2023年第四季度，客户A、B、C分别占应收账款的14%、无数据、无数据，占收入的无数据、14%、10%[136] - 2024年第一季度和2023年第四季度，产品收入中CryoStor分别占41%和44%，780XLE冷冻机分别占13%和14%[137] - 2024年第一季度和2023年第四季度，按客户地理位置划分的收入中，美国分别占80%和79%，欧洲、中东、非洲分别占15%和18%，其他地区分别占5%和3%[137] - 2024年第一季度，公司冷冻和解冻产品收入减少400万美元，降幅33%[197] 债务情况 - 2021年5月收购Global Cooling时承担的三笔定期票据，收购时本金余额总计440万美元，2021年10月修订后本金总计460万美元，公司已分别于2022年9月20日和2023年7月17日还清到期日为2024年9月7日和2024年7月17日的票据，2024年4月17日出售Global Cooling时还清剩余余额260万美元[42][43][44] - 2022年9月20日公司签订最高本金6000万美元的定期贷款协议，初始借款2000万美元，截至2023年12月31日未提取额外资金，截至2024年3月31日，隐含利率为6.6%，隐含价值为2040万美元[45][47] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务分别为1568.1万美元和1831.1万美元[49] - 截至2024年3月31日，未来五年及以后应付贷款的到期计划为：2024年（剩余9个月）597.5万美元，2025年1051.1万美元，2026年521.8万美元，2027年259.6万美元，总计2430万美元[51] 股权与股权激励情况 - 截至2024年5月3日，公司普通股流通股数量为46,030,886股[64] - 截至2024年3月31日，已发行且可行使的基于服务归属的股票期权的总内在价值为360万美元，加权平均剩余合同期限为1.8年[54] - 截至2024年3月31日，基于服务归属的限制性股票期初和期末数量均为217,250份，加权平均行使价格为2.21美元[55] - 截至2024年3月31日，公司基于服务的归属奖励未确认补偿成本为3540万美元，预计2.6年确认完毕[187] - 2024年第一季度，公司基于服务的归属奖励授予的总公允价值为320万美元，归属的总公允价值为370万美元[186] - 2024年3月8日，公司向高管授予109512股基于绩效的限制性股票，授予日公允价值为每股17.36美元[189] - 截至2024年3月31日，公司基于绩效的限制性股票奖励未确认非现金补偿成本为170万美元，预计1.8年确认完毕[190] - 2024年第一季度，公司基于市场的限制性股票授予299565股，归属300529股，非归属508202股[194] - 2024年第一季度，公司确认基于服务的归属奖励股票补偿费用470万美元，基于绩效的限制性股票奖励股票补偿费用20万美元[187][190] 其他负债情况 - SciSafe或有对价负债在收购日公允价值为370万美元，使用蒙特卡罗模拟，输入参数包括预计未来收入金额和时间、4.5%的折现率、约0.2%的无风险利率、60%的资产波动率和15%的收入波动率[151] - 截至2023年12月31日，公司注销SciSafe或有对价负债剩余余额，2023年第一季度与该负债相关的或有对价公允价值变动为70万美元[152] 保修准备金情况 - 截至2024年3月31日，保修准备金期初余额为785.8万美元，计提76.7万美元，理赔82.5万美元，期末余额为780万美元；2023年同期期末余额为889.5万美元[56] 供应商与客户情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，一家供应商分别占公司应付账款的11%和12%[140] 子公司出售情况 - 2024年4月17日，公司出售全资子公司Global Cooling的全部股份[28] - 2024年4月17日，公司出售全资子公司Global Cooling, Inc.的全部已发行和流通普通股[113]