财务业绩 - 2023年第一季度GAAP净收入为33.1万美元，2022年同期净亏损682万美元；2023年第一季度非GAAP净收入为33.1万美元，2022年同期净亏损287.4万美元[232] - 2023年第一季度GAAP每股收益为0.01美元，2022年同期每股亏损0.31美元；2023年第一季度非GAAP每股收益为0.01美元，2022年同期每股亏损0.13美元[232] - 2023年第一季度净收入为30万美元，而2022年同期净亏损680万美元[255] - 2023年第一季度净收入较2022年同期增加720万美元，主要由于非利息费用减少1170万美元和贷款损失拨备减少140万美元，但被所得税拨备增加350万美元、净利息收入减少210万美元和非利息收入减少40万美元所抵消[255] - 2023年第一季度利息和股息收入增至2640万美元，较2022年同期增加730万美元，增幅38.6%[256] - 2023年第一季度利息支出增至1110万美元，较2022年同期增加940万美元，增幅561.4%[256][257] - 2023年第一季度净利息收入降至1520万美元，较2022年同期减少210万美元，降幅12.1%[256][257] - 2023年第一季度净息差降至2.75%，较2022年同期减少193个基点[258] - 2023年第一季度非利息收入降至180万美元，较2022年同期减少40万美元，降幅18.3%[256][259] - 2023年第一季度非利息支出降至1640万美元，较2022年同期减少1170万美元，降幅41.7%[256][259][261] - 2023年第一季度所得税拨备为50万美元，2022年同期所得税收益为290万美元[261] - 2023年第一季度净利润为33.1万美元，2022年同期净亏损为682万美元[256] - 2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.01美元，2022年同期均为 - 0.31美元[256] - 2023年第一季度末，总生息资产平均余额为22.45亿美元，平均收益率4.76%；总付息负债平均余额为15.19亿美元，平均利率2.97%[262] - 2023年第一季度末，净利息收入为1524.5万美元，较2022年同期的1733.8万美元有所下降[262] - 2023年第一季度末，净息差为2.75%，较2022年同期的4.68%有所下降；净利息收益率差为1.79%，较2022年同期的4.48%有所下降[262] - 与2022年同期相比，2023年第一季度生息资产因规模和利率变动使净利息收入增加733.8万美元，付息负债使净利息收入增加943.1万美元，净利息收入总体减少209.3万美元[263] PPP贷款情况 - 公司已获SBA批准并发放5340笔PPP贷款，截至2023年3月31日，9笔总额360万美元的贷款尚未偿还[235] - PPP贷款期限为两年或五年，手续费最高为贷款金额的5%，年利率为1%[235] 优先股发行 - 2022年6月7日，公司向美国财政部私募22.5万股A系列高级非累积永续优先股，总价2.25亿美元[236] - 优先股初始两年股息率为0%，之后地板股息率为0.50%，天花板股息率为2.00%，10年后永久股息率将据此确定[236] - 2022年6月7日，公司向财政部发行22.5万股优先股获2.25亿美元现金，前两年不累计或支付股息，三到十年股息率依情况为2.0%、1.25%或0.5% [247][248] 赠款与捐款 - 银行获美国财政部370万美元CDFI公平恢复计划赠款，预计2023年6月发放[237] - 2022年1月27日，公司向庞塞德莱昂基金会捐款500万美元，计入2022年第一季度非利息费用[242] 加权平均基本流通股 - 2023年第一季度和2022年第一季度计算每股收益的加权平均基本流通股分别为2329.3013万股和2172.1113万股[234] 关键会计政策 - 公司认为最关键的会计政策是贷款损失准备金[238] 对Grain风险敞口 - 截至2023年3月31日，公司对Grain的总风险敞口为176.8万美元，其中包括扣除信贷损失准备金后剩余的小额贷款176.8万美元，不包括Grain借款人可用的240万美元未使用承诺和Grain借款人的140万美元保证金[243][244] - 自与Grain合作至2023年3月31日，45322笔、总计2510万美元小额贷款被认定欺诈并退回给Grain，公司已减记Grain应收款1650万美元[243] - 公司请求且Grain同意在另行通知前停止发放新小额贷款，对现有借款人追加信贷需确认非欺诈[244] 合作与投资 - 公司与LendingFront合作部署基于金融科技的小企业自动贷款技术，还与SaveBetter建立关系，截至2023年3月31日有1.529亿美元此类存款，监管放宽或使其被归类为核心存款[245] - 2022年10月1日，Ponce银行以250万美元从Bamboo购买代表最多18%会员权益的180个会员权益单位，2023年第一季度又追加投资50万美元，总投资达300万美元[245][246] 资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，公司资产达25.4亿美元、贷款应收款净额16.1亿美元、存款13.4亿美元，较2018年12月31日有显著增长[247] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日总资产增加2.275亿美元（9.8%）至25.4亿美元，主要因现金及等价物、净贷款应收款等增加[249] - 2023年3月31日现金及现金等价物增至1.847亿美元，较2022年12月31日增加1.303亿美元（239.7%），主要因净借款、净存款增加及证券到期/赎回收益[249] - 2023年第一季度末，公司持有至到期证券组合减少1920万美元，可供出售证券组合减少120万美元[250] - 截至2023年3月31日，总贷款为16.41304亿美元，较2022年12月31日增加1156.36万美元，增幅7.6%[251] - 截至2023年3月31日，银行商业房地产抵押贷款未偿还本金余额中，约5.7%由业主自用商业房地产担保，低于2022年12月31日的6.4%[252] - 2023年3月31日，银行建设和土地抵押贷款占总风险资本的48.6%，高于2022年12月31日的38.5%；投资者持有的商业房地产抵押贷款占比为229.2%，高于2022年12月31日的194.0%[252] - 2023年3月31日，待售抵押贷款公允价值为300万美元，较2022年12月31日增加100万美元，增幅50.9%[252] - 截至2023年3月31日，总存款为13.36877亿美元，较2022年12月31日增加844.65万美元，增幅6.7%[253] - 2023年3月31日和2022年12月31日，银行未偿还借款分别为6.484亿美元和5.174亿美元[254] - 截至2023年3月31日，公司合并股东权益为4.96亿美元，较2022年12月31日增加330万美元，增幅0.7%[254] 资本筹集与资金释放 - 公司通过转换和重组筹集超1.32亿美元额外资本，通过售后回租释放约4000万美元可投资资金，实现约2000万美元净收益[247] 利率敏感性与风险 - 截至2023年3月31日，若利率瞬时变动，在+400基点时，预计第一年净利息收入为6746.1万美元，变动-0.21%；在-100基点时，预计为6823万美元，变动0.93%[265] - 截至2023年3月31日，若利率瞬时变动，在+400基点时，经济价值的权益（EVE）预计减少6360万美元，变动-13.45%；在-100基点时，预计增加2966.5万美元，变动6.27%[265] - 公司利用第三方建模解决方案评估利率敏感性，目前符合董事会批准的利率风险政策[264][265] - 公司不进行套期保值活动，如期货、期权或掉期交易，也不投资高风险抵押衍生品[264] - 公司使用第三方设计的资产负债建模软件，通过模拟建模衡量银行收益[264] - 存款组合在基线预测和替代利率情景中的表现是净利息收入预测的关键假设[265] - 2023年3月31日，EVE模型显示公司银行符合董事会批准的利率风险政策[266] - 2023年5月4日，美联储将基准联邦基金利率提高25个基点至5.00% - 5.25%，并暗示可能会进一步加息[266] - 2023年3月31日，公司资产/负债缺口分别为136,987千美元、151,637千美元、 - 84,980千美元、44,116千美元、418,413千美元、226,353千美元、644,766千美元，缺口/资产比率分别为226.47%、174.89%、86.59%、105.06%、125.75%、287.97%、136.94%[267] - 2022年12月31日，公司资产/负债缺口分别为 - 36,057千美元、 - 1,206千美元、157千美元、60,743千美元、486,821千美元、212,177千美元、698,998千美元，缺口/资产比率分别为85.62%、99.65%、100.03%、108.31%、134.71%、271.13%、145.79%[269] - 利率上升环境、实施速度、市场竞争压力等因素可能对公司净息差和净利息收入产生负面影响[266] - 公司资产敏感，认为短期内能够承受利率上升环境[266] - 管理利率风险的分析方法包括最可能收益模拟模型和GAP分析[266] - 公司使用第三方设计的资产负债建模软件，但模型中的假设可能不准确，且难以与其他银行比较[266] - 资产负债管理委员会可能根据资产负债表情况和对未来利率波动的判断，调整公司的资产或负债敏感性[266] - 利率风险测量方法存在固有缺陷，计算结果可能与实际结果不同[270] 银行借款与担保 - 2023年3月31日和2022年12月31日，银行从FHLBNY和FRBNY获得的定期和隔夜未偿还预付款分别为6.484亿美元和5.174亿美元[272] - 2023年3月31日和2022年12月31日，FHLBNY通过信用证提供的担保分别高达930万美元和2150万美元[272] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可用于担保从FHLBNY获得预付款的抵押贷款合格抵押物分别约为5.297亿美元和4.788亿美元[272] 现金流量情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司经营活动提供的净现金分别为610万美元和1200万美元[272] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司投资活动使用的净现金分别为9130万美元和4480万美元[272] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司融资活动提供的净现金分别为2.155亿美元和 - 5180万美元[272] 贷款与信贷承诺 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿还的发起贷款和提供信贷承诺分别为3.788亿美元和2.813亿美元[274] - 2023年到期的定期存款总计1.601亿美元[274] 费用情况 - 截至2023年3月31日的三个月，公司员工薪酬和福利费用为740万美元[275] - 截至2023年3月31日的三个月，公司占用和设备费用（不包括折旧和摊销）为310万美元[276]