财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月GAAP净收入为283.4万美元，2022年为亏损2078.7万美元；2023年GAAP每股收益为0.12美元，2022年为亏损0.92美元[251] - 2023年前九个月非GAAP净收入为283.4万美元，2022年为亏损1649.7万美元；2023年非GAAP每股收益为0.12美元，2022年为亏损0.73美元[251] - 加权平均基本流通股数2023年前九个月为22920680股，2022年为22524477股[251] - 2023年第三季度净收入为260万美元，而2022年同期净亏损1470万美元，基本和摊薄后每股收益从2022年同期的 - 0.64美元变为2023年的0.12美元[293] - 2023年第三季度利息和股息收入为3350万美元，较2022年同期的2160万美元增加1190万美元，增幅54.9%[294] - 2023年第三季度利息支出为1700万美元，较2022年同期的400万美元增加1290万美元，增幅321.7%[295] - 2023年第三季度净利息收入为1650万美元，较2022年同期的1760万美元减少110万美元，降幅6.1%[296] - 2023年第三季度净息差从2022年同期的3.08%降至1.58%，下降150个基点[297] - 2023年第三季度净利息收益率从2022年同期的3.59%降至2.58%，下降101个基点[298] - 2023年第三季度非利息收入为560万美元，较2022年同期的160万美元增加410万美元，增幅256.8%[300] - 2023年第三季度非利息支出为1730万美元，较2022年同期的2540万美元减少810万美元，降幅31.9%[303] - 2023年第三季度总非利息支出为1731.6万美元，较2022年的2541.6万美元减少810万美元，降幅31.9%[304] - 2023年第三季度所得税拨备为170万美元，2022年同期所得税收益为80万美元[304] - 2023年第三季度末，平均生息资产余额为25.46728亿美元，利息收入3350.6万美元，收益率5.22%；2022年同期余额为19.45421亿美元，利息收入2163.4万美元，收益率4.41%[307] - 2023年第三季度末，平均计息负债余额为18.46528亿美元，利息支出1696.4万美元，利率3.64%；2022年同期余额为11.95938亿美元，利息支出402.3万美元，利率1.33%[307] - 2023年第三季度净利息收入为1654.2万美元，2022年同期为1761.1万美元[307] - 2023年第三季度净息差为1.58%，2022年同期为3.08%[307] - 2023年前三季度净收入为280万美元，2022年同期净亏损2080万美元[315] - 2023年前三季度基本和摊薄每股收益为0.12美元，2022年同期基本和摊薄每股亏损0.92美元[315] - 2023年前三季度利息和股息收入为9091.7万美元，较2022年的5781.9万美元增加3309.8万美元，增幅57.2%[316] - 2023年前三季度利息支出为4284.8万美元，较2022年的738.2万美元增加3546.6万美元，增幅480.4%[316] - 2023年前9个月利息和股息收入增至9090万美元，较2022年同期增加3310万美元，增幅57.2%[318] - 2023年前9个月贷款应收利息收入增至6800万美元，较2022年同期增加1670万美元，增幅32.5%[318] - 2023年前9个月证券、FHLBNY股票及银行存款的利息和股息收入增至2290万美元，较2022年同期增加1640万美元，增幅252.5%[318] - 2023年前9个月利息支出增至4280万美元，较2022年同期增加3550万美元，增幅480.4%[319] - 2023年前9个月净利息收入降至4810万美元，较2022年同期减少240万美元，降幅4.7%[320] - 2023年前9个月净息差降至1.66%，较2022年同期下降196个基点[321] - 2023年前9个月非利息收入增至890万美元，较2022年同期增加300万美元，增幅49.4%[325] - 2023年前9个月非利息支出降至5080万美元，较2022年同期减少1930万美元，降幅27.54%[326] - 2023年前9个月公司所得税拨备为210万美元，2022年同期为所得税收益430万美元[327] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为24.21317亿美元，收益率为5.02%；2022年同期平均余额为17.01195亿美元，收益率为4.54%[330] - 2023年九个月净利息收入为4806.9万美元，2022年同期为5043.7万美元；净息差从2022年的3.96%降至2023年的2.65%[330] - 利率/规模分析显示，2023年与2022年相比，生息资产净增3309.8万美元，付息负债净增3546.7万美元，净利息收入减少236.9万美元[335] - 2023年和2022年前九个月，经营活动产生的净现金分别为 - 2540万美元和1420万美元[364] - 2023年和2022年前九个月，投资活动使用的净现金分别为 - 2.073亿美元和 - 6.411亿美元[364] - 2023年和2022年前九个月，融资活动提供的净现金分别为2.954亿美元和5.355亿美元[364] 各条业务线数据关键指标变化 - PPP贷款总拨款达9430亿美元，公司获批并发放5340笔PPP贷款，截至2023年9月30日，7笔共计110万美元未偿还[253] - 截至2022年12月31日，银行有27886笔Grain小额贷款未偿还，总额1820万美元，贷款损失准备金1540万美元，净额280万美元[264] - 截至2023年9月30日，银行有16687笔Grain小额贷款未偿还，总额930万美元，贷款损失准备金810万美元，净额120万美元[265] - 截至2023年9月30日，公司有45322笔小额贷款（金额2430万美元）被认定欺诈并退回Grain，已减记Grain应收款1560万美元，收到现金680万美元，使用赠款180万美元，最终无净应收款[267] - 2022年12月31日止年度，公司注销对Grain的股权投资100万美元；截至2023年9月30日，公司对Grain的总风险敞口为120万美元（剩余小额贷款，扣除信贷损失拨备）[267] - 2023年9月30日止九个月，与Grain相关的回收金额为130万美元，2022年同期核销金额为1850万美元，均计入非利息费用[267] - 截至2023年9月30日，公司与SaveBetter的合作使其拥有3.502亿美元经纪存款，监管规则放宽或使其可将此类存款归类为核心存款[273] - 2022年10月1日，公司以250万美元购买Bamboo 180个会员权益单位（占比达18%）；2023年前九个月，公司又追加投资100万美元，总投资达350万美元[274] - 2018年12月31日至2023年9月30日，公司资产从10.6亿美元增至26.2亿美元，贷款从9.185亿美元增至17.9亿美元（扣除信贷损失拨备2740万美元），存款从8.098亿美元增至14亿美元[275] - 截至2023年9月30日，公司总资产较2022年12月31日增加3.119亿美元（13.5%）至26.2亿美元，主要因净贷款应收款等增加[279] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物较2022年12月31日增加6270万美元（115.3%）至1.17亿美元，主要因净借款等增加[280] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司持有至到期证券组合减少3980万美元，可供出售证券组合减少1280万美元[282] - 截至2023年9月30日，总贷款为18.14329亿美元，较2022年12月31日的15.25668亿美元增长18.9%，其中建设和土地贷款增长122.3%，商业贷款减少53.9%，消费贷款减少45.5%[283] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，银行商业房地产抵押贷款未偿还本金余额中，分别约有4.9%和6.4%由业主自用商业房地产担保[285] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，银行建设和土地抵押贷款占总风险资本的比例分别为85.1%和38.5%，投资者拥有的商业房地产抵押贷款占比分别为251.7%和194.0%[286] - 截至2023年9月30日，待售贷款公允价值为1410万美元，较2022年12月31日的200万美元增加1210万美元，增幅612.6%[287] - 截至2023年9月30日，总存款为14.01132亿美元，较2022年12月31日的12.52412亿美元增长11.9%，其中货币市场账户增长56.9%，存单（小于25万美元）增长40.5%[288] - 截至2023年9月30日，银行有来自FHLBNY和FRBNY的6.751亿美元定期预付款未偿还，2022年12月31日有来自FHLBNY的5.114亿美元定期预付款和600万美元隔夜信贷额度预付款未偿还[289] - 截至2023年9月30日，公司合并股东权益为4.851亿美元，较2022年12月31日的4.927亿美元减少760万美元，降幅1.55%[290] - 公司加权平均贷款价值比为58.3%[284] - 公司利息率风险政策对整体批发融资和非核心融资依赖施加限制，截至2023年9月30日和2022年12月31日，对批发融资和非核心融资的整体依赖均在政策限制范围内[288] - 截至2022年12月31日，8170万美元SaveBetter存款从货币市场账户重新分类为定期存款，其中3620万美元重新分类为25万美元及以上定期存款，4550万美元重新分类为低于25万美元定期存款[292] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，个人上市服务存款25万美元及以上分别为30万美元和1360万美元，所有经纪定期存款单笔均低于25万美元[292] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，银行从FHLBNY和FRBNY获得的定期和隔夜未偿还预付款分别为6.751亿美元和5.174亿美元[362] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可用于抵押FHLBNY预付款的合格抵押品分别约为8.536亿美元和4.788亿美元[362] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未偿还的贷款发放和信贷承诺分别为5.073亿美元和2.813亿美元[367] - 2023年到期的定期存款总计2.037亿美元[368] 公司重大事件 - 2022年6月7日，公司向美国财政部私募22.5万股A系列高级非累积永续优先股，总价2.25亿美元，前两年股息率为0%，之后下限0.50%，上限2.00%[254] - 2023年9月26日，银行获美国财政部370万美元CDFI公平恢复计划赠款[257] - 银行获CDFI银行企业奖计划50万美元赠款[258] - 2022年1月27日，公司向庞塞德莱昂基金会捐款500万美元[263] - 公司与LendingFront合作部署金融科技小企业自动贷款技术，应用具备完整贷款发起和服务能力并集成Salesforce[272] - 2022年6月7日，公司向财政部发行22.5万股优先股，总价2.25亿美元；前两年无股息，三至十年股息率为2.0%、1.25%或0.5%[276] - 2023年10月12日，公司与高盛银行进行两笔利率互换交易，一笔2年期名义金额1.5亿美元，固定利率4.885%；另一笔3年期名义金额1亿美元，固定利率4.62%[338] - 美联储在2023年7月26日会议上将联邦基金利率目标区间上调25个基点至5.25%-5.50%[324] - 2023年7月26日，美联储将联邦基金基准利率上调25个基点至5.25% - 5.50%，并暗示可能会有更多加息[352] - 2023年5月16日至8月，公司完成股票回购计划，授权回购最多123.5万股，约占当时已发行和流通股的5%[370] 公司成本费用 - 2023年前九个月，员工薪酬和福利费用为2240万美元，占用和设备费用（不包括折旧和摊销）为950万美元[372] 公司利率风险管理 - 公司主要市场