公司物业持有情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有295个购物中心的股权，其中275个为全资拥有，20个通过非合并合资企业拥有，总面积约3360万平方英尺，分布在31个州[84] - 截至2023年9月30日，公司全资投资组合物业数量为275处，总面积3142.5万平方英尺，基本租金（ABR）为4.53028亿美元，ABR中来自全渠道杂货锚定购物中心的占比97.4%，总投资组合空间出租率97.8% [86] - 截至2023年9月30日，公司在非合并合资企业GRP I中的所有权占比14%，物业数量20处，ABR为3.1625亿美元，可出租总面积221.3万平方英尺 [87] 物业出售补偿情况 - 2022年5月，公司出售了NRP合资企业的最后一处房产，在2023年和2022年前九个月分别获得0.1百万美元和270万美元的补偿，2023年和2022年第三季度未获得补偿[85] 公司术语定义 - 公司定义锚定空间为可出租总面积大于或等于10000平方英尺的空间[82] - 公司使用ABR指期末月度合同基本租金乘以十二个月[82] - 公司定义内铺空间为可出租总面积小于10000平方英尺的空间[82] - 租赁入住率为已签订租约的总可出租面积的百分比[82] - 可比租金价差为新租约或续约租约（不包括期权）第一年ABR（不包括任何免租期或租金递增）的增减百分比[82] - 投资组合保留率为当前租期到期的保留租户的总平方英尺数除以该期间到期租约的总平方英尺数[82] - 回收率为该期间的总回收收入除以总可回收费用[82] - 调整后房地产息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDAre）是对EBITDAre进行调整，排除某些经常性和非经常性项目[82] 租户相关数据 - 公司估计约71%的ABR来自提供生活必需品和服务的租户 [94] - 截至2023年9月30日，公司前20大租户的ABR总计1.52644亿美元，占总ABR的33.3%，租赁面积1487.2万平方英尺，占总租赁面积的48.1% [95] 2023年第三季度财务数据变化 - 2023年第三季度，公司租金收入为1.49566亿美元，较2022年同期增加670.9万美元，增幅4.7%；总营收为1.52474亿美元，较2022年同期增加682万美元，增幅4.7% [98] - 2023年第三季度，公司物业运营费用为2427.4万美元，较2022年同期增加118.5万美元，增幅5.1%；房地产税为1902.8万美元，较2022年同期增加98.7万美元，增幅5.5% [98] - 2023年第三季度，公司净收入为1372.9万美元，较2022年同期增加155.6万美元，增幅12.8%；归属于股东的净收入为1224.5万美元，较2022年同期增加120.7万美元，增幅10.9% [98] - 2023年第三季度利息费用净额2152.2万美元，较2022年增加400万美元，期末加权平均利率为4.1%，高于2022年的3.3%[101] - 2023年第三季度其他费用净额488.3万美元，较2022年增加96.7万美元[101] 同店与非同店组合定义 - 公司定义的同店组合为2022年1月1日前拥有并运营的262处物业，非同店组合主要是由于2021年12月31日后的房地产资产活动导致在两个期间未完全拥有和运营的物业，包括处置的5处和收购的12处 [98] 租金收入与房地产税费用增加原因 - 租金收入增加670万美元，主要是同店组合增加300万美元、收购活动净增加370万美元等 [98,100] - 房地产税费用增加100万美元，主要是由于2023年更高的税收评估和收购活动（净处置后） [99] 2023年前三季度财务数据变化 - 2023年前三季度总营收4.56亿美元，较2022年增长5.9%，其中租金收入4.46亿美元，增长6.6%，费用和管理收入719.2万美元，下降22.9%，其他物业收入220.9万美元，增长1.6%[103] - 2023年前三季度总运营费用3.4亿美元，较2022年下降2.1%，其中物业运营费用7401万美元，增长6.9%，房地产税费用5548.1万美元，增长6.7%，一般和行政费用3360.4万美元，增长0.4%，折旧和摊销费用1.77亿美元，增长0.6%[103] - 2023年前三季度净收入4857.4万美元，较2022年增长25.1%，归属于股东的净收入4331.5万美元，增长25.0%[103] - 2023年前三季度利息费用净额6166.3万美元，较2022年增加876.8万美元，增幅16.6%，主要因利率上升，期末加权平均利率为4.1%，高于2022年的3.3%[103][106] - 2023年前三季度物业处置净收益107万美元，较2022年减少308.1万美元，降幅74.2%[103] - 2023年前三季度其他费用净额654.2万美元，较2022年减少319.6万美元，降幅32.8%[103] 2023年第三季度租赁业务数据 - 2023年第三季度新签租赁82份，面积27.9万平方英尺，平均租金20.36美元/平方英尺，可比租金价差26.3%，加权平均租赁期限10.3年[107] - 2023年第三季度续租和行使期权149份，面积66万平方英尺，平均租金19.17美元/平方英尺，续租前平均租金17.21美元/平方英尺，增幅11.4%，可比租金价差16.9%，加权平均租赁期限4.6年，投资组合保留率93.1%[107] 2023年前9个月租赁业务数据对比 - 2023年前9个月新租约数量274个，2022年为296个；续租和期权租约数量2023年为505个，2022年为453个[108] - 2023年前9个月新租约可比租金价差为26.2%，2022年为31.3%；续租和期权可比租金价差2023年为17.0%，2022年为14.9%[108] - 2023年前9个月新租约加权平均租期为8.8年，2022年为7.9年；续租和期权加权平均租期2023年为4.9年，2022年为4.8年[108] - 2023年前9个月组合保留率为94.1%，2022年为90.1%[108] 同店净营业收入数据 - 2023年第三季度同店净营业收入为9990.1万美元，2022年为9679.4万美元，同比增长3.2%；前9个月同店净营业收入为2.97363亿美元，2022年为2.84692亿美元，同比增长4.5%[112] - 同店净营业收入计算基于262处全资且在所有可比报告期内均运营的物业[110] - 2023年前9个月同店净营业收入较2022年同期增加1270万美元，增幅4.5%；营运资金净现金支出700万美元，2022年同期为净流入930万美元[133] FFO相关数据 - 2023年第三季度Nareit FFO归属于股东和OP单位持有人为7246.6万美元，2022年为7198.1万美元；前9个月为2.24705亿美元，2022年为2.10161亿美元[116] - 2023年第三季度Core FFO归属于股东和OP单位持有人为7698.7万美元，2022年为7659.5万美元；前9个月为2.32846亿美元，2022年为2.20996亿美元[116] - 2023年第三季度Nareit FFO摊薄后每股收益为0.55美元，2022年为0.55美元；前9个月为1.70美元，2022年为1.62美元[116] - 2023年第三季度Core FFO摊薄后每股收益为0.58美元，2022年为0.58美元；前9个月为1.76美元，2022年为1.70美元[116] EBITDAre相关数据 - 2023年第三季度EBITDAre为9494.2万美元，调整后EBITDAre为9852.6万美元；2023年前九个月EBITDAre为2.89197亿美元，调整后EBITDAre为2.95313亿美元[120] 资本支出与收购情况 - 2023年前九个月和2022年前九个月资本支出均为7430万美元，2023年资本支出中房地产资本改进为1833.6万美元、租户改进为2048.4万美元、再开发和开发为2927.6万美元[128] - 2023年前九个月和2022年前九个月均收购5处房产，2023年收购合同价格为9206万美元，总收购价格为8307.3万美元；2022年合同价格为2.28842亿美元，总收购价格为2.29895亿美元[130] - 2023年9月30日后，公司以1940万美元收购一处房产和一个外铺[130] 债务与企业价值情况 - 截至2023年9月30日，公司总债务义务为18.88762亿美元，加权平均利率为4.1%，加权平均期限为4.2年[124] - 截至2023年9月30日，净债务为19.09045亿美元，企业价值为63.89385亿美元；净债务与调整后EBITDAre的年化比率为4.9倍，净债务与总企业价值的比率为29.9%[126][127] - 2023年7月31日，公司修订三笔高级无抵押定期贷款，总名义金额从4.75亿美元增至4.848亿美元[124] 普通股发行情况 - 2023年前九个月通过ATM计划发行200万股普通股，净收益为7010万美元；2022年前九个月发行260万股，净收益为8920万美元[123] - 截至2023年9月30日，ATM计划下约8900万美元普通股仍可发行[123] 开发与再开发项目情况 - 公司开发和再开发项目预计24个月内稳定，预计无杠杆增量收益率在9%-12%，当前在建项目预计总投资3950万美元[129] 物业出售情况 - 2023年前9个月出售1处房产、2块外区地块，合同价625万美元，净收益714.3万美元，净处置收益107万美元；2022年同期出售3处房产、3块外区地块，合同价2873.7万美元，净收益2728.6万美元，净处置收益415.1万美元[131] 分红情况 - 2023年1 - 8月每月每股普通股和OP单位分红0.0933美元，年化1.12美元；9月1日起每月分红提高4.5%至0.0975美元，年化1.17美元[131] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为820万美元，较前9个月净减少910万美元[133] - 2023年前9个月经营活动净现金流入2.19亿美元，较2022年减少977.5万美元，降幅4.3%[133] - 2023年前9个月投资活动净现金流出1.46亿美元，较2022年减少1.3亿美元，降幅47%[133] - 2023年前9个月融资活动净现金流出8175.9万美元，较2022年增加3818.8万美元，增幅87.6%[133] - 2023年前9个月债务净还款3950万美元，2022年同期为2560万美元[133] - 2023年前9个月房地产收购现金支出8310万美元，2022年同期为2.3亿美元；房地产处置净现金流入710万美元，2022年同期为2730万美元[134] - 2023年和2022年前9个月资本支出均为7430万美元[134]