公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为14.83187亿美元和12.08376亿美元[17] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为6.83026亿美元和4.68377亿美元[17] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收及其他收入分别为2.45276亿美元和1.86638亿美元[19] - 2024年和2023年第一季度，公司总运营成本和费用分别为2.37586亿美元和2.11614亿美元[19] - 2024年和2023年第一季度，公司运营收入（亏损）分别为769万美元和 - 2497.6万美元[19] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损（含非控股权益）分别为3166.2万美元和9862.3万美元[19] - 2024年和2023年第一季度，归属于公司的净亏损分别为2122.3万美元和6097.1万美元[19] - 2024年和2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.33美元和1.03美元[19] - 2024年和2023年第一季度，公司综合亏损（含非控股权益）分别为5319.3万美元和8283.1万美元[22] - 2024年和2023年第一季度，归属于公司的综合亏损分别为4594.6万美元和6151.7万美元[22] - 2022年12月31日公司股东权益总额为765,423千美元，2023年3月31日为716,440千美元，2023年12月31日为665,749千美元，2024年3月31日为725,911千美元[24][25] - 2024年第一季度净亏损（含非控股权益）为31,662千美元，2023年同期为98,623千美元[27] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为20,470千美元，2023年同期使用的净现金为23,673千美元[27] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为230,886千美元，2023年同期为99,665千美元[27] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为298,743千美元，2023年同期为103,024千美元[27] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加87,507千美元，2023年同期净减少20,314千美元[27] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为310,048千美元，2023年同期为316,762千美元[27][28] - 2024年和2023年第一季度，公司有效税率分别为 - 18.8%和 - 7.3%[124] - 2024年第一季度A类普通股股东净亏损1706万美元，B类为416.3万美元；2023年同期A类为4597.1万美元，B类为1500万美元[127] - 2024年第一季度A类和B类普通股每股净亏损均为0.33美元，2023年同期均为1.03美元[127] - 截至2024年3月31日，潜在稀释性流通证券为3317.1022万股，2023年为3173.9124万股[128] - 2024年第一季度总营收和其他收入为2.45276亿美元，2023年同期为1.86638亿美元，增长5863.8万美元，增幅31% [182][185] - 2024年第一季度收费收入为2.37004亿美元，2023年同期为1.75254亿美元，增长6175万美元，增幅35% [182][185] - 2024年第一季度利息收入为774.4万美元，2023年同期为1039.7万美元，减少265.3万美元，降幅26% [182][185] - 2024年第一季度投资收入为52.8万美元，2023年同期为98.7万美元，减少45.9万美元，降幅46% [182][185] - 2024年第一季度运营亏损为769万美元，2023年同期为亏损2497.6万美元 [182] - 2024年第一季度净亏损为3166.2万美元，2023年同期为亏损9862.3万美元 [182] - 2024年第一季度归属于Pagaya Technologies Ltd.的净亏损为2122.3万美元，2023年同期为亏损6097.1万美元 [182] - 2024年第一季度非GAAP调整后净收入为1333.1万美元，2023年同期为亏损1101.5万美元 [182] - 2024年第一季度费用收入增加6180万美元，增幅35%，达到2.37亿美元[186] - 2024年第一季度利息收入减少270万美元，降幅26%，降至770万美元[188] - 2024年第一季度投资收入减少50万美元，从100万美元降至50万美元[189] - 2024年第一季度总成本和运营费用为2.37586亿美元，2023年同期为2.11614亿美元，其中生产费用增加1980万美元，增幅16%；技术、数据和产品开发费用减少180万美元，降幅8%；销售和营销费用减少400万美元，降幅28%；一般和行政费用增加1190万美元，增幅23%[190][191][193][194][195] - 2024年第一季度其他净费用减少3260万美元，降幅49%[196] - 2024年第一季度所得税费用减少170万美元，降幅25%，降至500万美元[198] - 2024年第一季度非控股权益净亏损减少2720万美元，降幅72%[199] - 2024年第一季度FRLPC为9212.3万美元，调整后净收入为1333.1万美元，调整后EBITDA为3981.5万美元；2023年同期分别为5019.7万美元、 - 1101.5万美元、204.8万美元[204] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和受限现金分别为3.1亿美元和2.225亿美元[210] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度网络AI费用分别为2.153亿美元和1.502亿美元[43] - 2024年和2023年第一季度合同费用分别为2170万美元和2510万美元[45] - 2024年第一季度有330万美元费用代表2023年履行的绩效义务超出原估计，2023年第一季度有170万美元费用代表2022年履行的绩效义务低于原估计[46] - 2024年和2023年第一季度服务收费净收入分别为2.37004亿美元和1.75254亿美元[50] - 2024年第一季度四个关联方占总收入超10%，合计约57%；2023年第一季度三个关联方占总收入超10%，合计约50%[53] - 2024年第一季度网络交易量为24.19亿美元，2023年同期为18.5亿美元，同比增长[164] - 2024年第一季度网络AI费用增加6510万美元，从1.502亿美元增至2.153亿美元，网络交易量增长31%，从19亿美元增至24亿美元[186] - 2024年第一季度合同费用减少340万美元，从2510万美元降至2170万美元[187] 债务相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有担保借款余额分别为3.312亿美元和2.717亿美元[54] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，回购协议未偿还本金余额分别为3.101亿美元和2.514亿美元，加权平均利率分别约为14%和13%[55] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款融资安排未偿还本金余额分别为2100万美元和2030万美元[56] - 2024年2月2日签订信贷协议，包括初始本金2500万美元（后增至3500万美元）的5年期循环信贷额度和初始本金2.55亿美元的5年期定期贷款额度[57] - 截至2024年3月31日，公司长期债务未偿余额为2.35亿美元，未来到期金额总计2.51813亿美元，扣除债务发行成本后为2.35048亿美元[61][62] - 截至2024年3月31日，公司已开具信用证金额为1000万美元，循环信贷额度剩余可用额度为2500万美元[62] - 截至2023年12月31日，公司在硅谷银行循环信贷额度下的未偿余额为9000万美元[63] 投资相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，可供出售的贷款和证券投资的摊余成本为10.36164亿美元，公允价值为8.94151亿美元；截至2023年12月31日，摊余成本为8.11874亿美元，公允价值为7.16793亿美元[65][66] - 2024年第一季度，可供出售的贷款和证券投资的销售/到期/提前还款所得款项为3589.7万美元，2023年同期为2598.5万美元[70] - 2024年第一季度，对信贷损失准备的核销为144.9万美元，2023年同期为0[70] - 2024年第一季度，新增未记录的信贷损失准备为 - 2685.1万美元，2023年同期为 - 6834.7万美元[70] - 截至2024年3月31日，权益法和其他投资的账面价值为2691.1万美元，截至2023年12月31日为2638.3万美元[71] - 公司拥有Pagaya SmartResi F1 Fund, LP约5.4%的股份，并担任普通合伙人[71] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司确定Pagaya Structured Holdings LLC等为主要受益的合并可变利益实体，2024年3月31日相关净资产为1.22929亿美元，2023年12月31日为1.3266亿美元[75][76] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对非合并可变利益实体（VIE）的直接权益账面价值分别为777,480千美元和591,030千美元，最大损失敞口分别为777,480千美元和591,030千美元，VIE资产分别为9,463,355千美元和8,363,402千美元[79] - 2024年第一季度，公司从融资工具购买约500万美元贷款本金，并在一般及行政费用中计入约500万美元损失，2023年同期未购买[79] - 截至2024年3月31日，公司持有的可供出售贷款和证券投资期末余额为894,151千美元，2023年同期为507,166千美元[97] 租赁相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司租赁保证金分别为460万美元和480万美元，已在合并资产负债表中确认为非流动受限现金[80] - 2024年和2023年第一季度，公司租金费用分别为2,909千美元和3,440千美元，可变租赁付款分别为94千美元和143千美元，转租收入分别为1,005千美元和1,054千美元[82] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁负债到期情况总计59,704千美元，扣除利息后为48,501千美元[82] 合同相关数据关键指标变化 - 2023年公司与第三方云计算服务提供商签订采购承诺，2023年10月至2025年9月每年承诺采购460万美元，截至2024年3月31日，剩余合同义务约730万美元，其中490万美元为未来12个月的义务[84] 担保相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司担保的未来未折现最大潜在付款总额为2900万美元，已在合并资产负债表的受限现金中确认[85] 关联方相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收关联方费用分别为8870万美元和8480万美元[88] - 2024年和2023年第一季度，公司来自关联方的总收入分别为1.785亿美元和1.538亿美元[90] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非按公允价值计量的资产总额分别为432,649千美元和336,248千美元[100] 股权相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司授权发行839,999,998股无面值股票，其中已发行5,000,000股优先股、57,950,053股A类普通股和12,652,310股B类普通股[101] - 2024年2月15日批准，3月8日生效，公司进行1比12的反向股票拆分[103][104] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司预留普通股分别为39,717,702股和39,638,471股[105] - 2024年第一季度，根据股权融资购买协议发行298,057股，净收益520万美元，相关费用20万美元[108] - 2024年3月13日，公司发售7,500,000股A类普通股，扣除承销